Анализ и комплексная оценка активных операций Сбербанка России

 

В структуре активов доминирующими статьями на протяжении всего анализируемого периода являются «Чистая ссудная задолженность» и «Чистые вложения в ценные бумаги». Остальные показатели имеют незначительный удельный вес, но все же формируют суммарные активы.

 

Таблица 2.2 – Анализ динамики активов баланса ОАО «Сбербанк России»

за 2010-2012 гг.2

Показатель	01.01.2011г., млн. руб.	01.01.2012г., млн. руб.	01.01.2013г., млн. руб.	Динамика 2010-2011%	Динамика 2011-2012%
Денежные средства	322 303	492 881	725 051	52,9	53,4
Средства в Центральном Банке РФ	128 925	151 197	381 207	17,3	53,7
Средства в кредитных организациях	61 888	38 444	81 464	37,9	90,6
Чистые вложения в ценные бумаги	1 851 423	1 580 627	1 541 630	14,6	0,3
Чистая ссудная задолженность	5 714 301	7 658 871	9 772 750	34,0	34,2
Основные средства, материальные запасы	317 379	370 948	438 028	16,9	16,4
Прочие активы	127 028	126 452	177 874	0,5	24,1
Всего активов	8 523 247	10 419 419	13 581 754	22,2	27,9

 

За анализируемый период (01.2011-01.2013гг.) совокупные активы увеличились на 50.1 % и достигли 13 трлн. руб. Основой роста являлись кредиты клиентам и вложения в ценные бумаги.

Доля средств находящаяся в Центральном Банке РФ постепенно увеличивалась в среднем на 33% и на 01.2013 составила 381 207 млн. руб.(01.2011 – 128 925 млн. руб., 01.2012 – 151 197 млн. руб.).

Чистые вложения в ценные бумаги за 2011 год уменьшились на 14,6% и составили на 01.2012 – 1 580 627 млн. руб. После реализации портфеля ОБР объем ценных бумаг сократился на 0,3% и на 01.2013 составил 1 541 630 млн. руб.

Денежные средства увеличились с 322 303 млн. руб. за 2010 год на 52,9% и составили на 01.2012 – 725 051 млн. руб. В период до 01.2013 продолжился их рост и на 01.2013 данное значение равно 492 881 млн. руб., что почти на 53% больше показателя предыдущего года.

Средства вложенные в прочие активы увеличились за анализируемый период примерно на 25%, на 01.2013 составили 177 874 млн. руб.

 

 

2.2 Анализ кредитных операций Сбербанка

 

 

Активы Сбербанка за 2012 год увеличились на 30,4% или более чем на 3 трлн. руб. и превысили 13 581 млрд. руб. Основой роста являлись кредиты клиентам, объем которых увеличился на 21,9% и составил 9 951 млрд. руб. Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 16,2% до 7 422 млрд. руб. Общий объем кредитов, которые Банк выдал в течение года юридическим лицам, превысил 5,9 трлн. руб. Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 42,3% до 2 529 млрд. руб. Частным клиентам выдано за год 1,87 трлн. руб. кредитных средств. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы по итогам года составили 2 005 млрд. руб., увеличившись на 26,9% в основном за счет роста вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и увеличения вложений в дочерние и зависимые компании.

Традиционно основным источником фондирования операций Банка оставались средства клиентов. По итогам года их объем увеличился на 1,5 трлн. руб. или 20,1% и составил 9 462 млрд. руб., из них:

 – вклады физических лиц – 6 288 млрд. руб.;

– средства юридических лиц, в т.ч. привлеченные в облигации – 3 052 млрд. руб.;

– средства клиентов на счетах в драгоценных металлах и прочее – 122 млрд. руб.

Средства Банка России увеличились за год в 2,4 раза до 1 368 млрд. руб. Привлечение значительных средств от регулятора в 2012 году связано с тем, что Сбербанк продолжал наращивать операции кредитования в условиях, когда рост средств клиентов отставал от спроса на кредиты. Выпущенные долговые обязательства возросли в 3,8 раза и составили 332 млрд. руб. Рост связан со значительным увеличением средств, привлеченных в сберегательные сертификаты Сбербанка, за счет предложения клиентам более высоких относительно вкладов процентных ставок.

За год остаток средств, привлеченных в сберегательные сертификаты, вырос с 9 до 222 млрд. руб. Капитал Банка, рассчитываемый по Положению Банка России № 215-П, на 1 января 2013 года составил 1 679 млрд. руб. Прирост за 2012 год составил 10,8%. Основой роста капитала в 2012 году стала заработанная чистая прибыль и выпущенные субординированные облигации. Достаточность капитала на 1 января 2013 года составила 12,6%.

Сбербанк является наиболее популярной кредитной организацией в нашей стране, занимающей лидирующие позиции, как в области кредитования, так и в сфере привлечения денежных средств населения и предприятий. Капитал банка на 1 февраля 2011 года составил 1080180 млн. рублей, что более чем на 70% превышает капитал ВТБ – банковской группы, находящей на втором месте по данному показателю. Что касается анализа финансовой деятельности Сбербанка в области выдачи потребительских кредитов, то, как уже отмечалось выше, в данной сфере он является безусловным лидером на протяжении всего периода развития кредитования в РФ.

Только в феврале 2011 года Сбербанк России выдал потребительских  ссуд на сумму в 1 262 659 млн. руб. Для сравнения, за этот же период в ВТБ 24 объем потребительского кредитования составил всего 381 258 млн. руб., а в Росбанке – кредитной организации, занимающей 3-е место в рейтинге банков по потребительским кредитам, – 1199 954 млн. руб.

В нижеприведенной таблице (таблица 2.3) приведены статистические данные, характеризующие кредитную деятельность Сбербанка за период с 2010 по февраль 2011 года.

 

Таблица 2.3 –  Кредитная деятельность Сбербанка за период с 2010 по февраль 2011 гг.3

Месяц	Потребительские кредиты, млн.руб.	Из них: кредиты, выданные в иностранной валюте	Доля валютных ссуд, %	Темп прироста выдачи потребкредитов	Доля просрочки %
Январь 2010	1 129 858	21 467	1,90%		3,40%
Февраль 2010	1 111 370	21 116	1,90%	-1,64%	3,50%
Март 2010	1 106 391	19 915	1,80%	-0,45%	3,60%
Апрель 2010	1 109 760	18 866	1,70%	0,30%	3,60%
Май 2010	1 120 331	19 046	1,70%	0,95%	3,60%
Июнь 2010	1 135 805	19 309	1,70%	1,38%	3,60%
Июль 2010	1 157 565	19 679	1,70%	1,92%	3,60%
Август 2010	1 172 089	18 753	1,60%	1,25%	3,60%
Сентябрь 2010	1 185 844	17 788	1,50%	1,17%	3,60%
Октябрь 2010	1 200 525	18 008	1,50%	1,24%	3,60%
Ноябрь 2010	1 214 427	18 216	1,50%	1,16%	3,60%
Декабрь 2010	1 227 324	18 410	1,50%	1,06%	3,60%
Январь 2011	1 256 013	17 584	1,40%	2,34%	3,50%

 

Как видно, подавляющая часть потребкредитов населению выдается в отечественной валюте. Суды в долларах и в евро в кредитном портфеле Сбербанка (в части предоставления денежных средств населению) занимают менее 2%, причем, по сравнению с началом 2010 годом их величина постоянно снижается.

При этом стоит отметить довольно низкую величину изменения объемов выданных потребительских кредитов. Об этом свидетельствуют низкие ежемесячные темпы прироста, величина которых колеблется в районе 1-2%.

С одной стороны это является тревожным моментом, поскольку в других банках объемы выдачи потребкредитов увеличиваются несколько сильнее (например, в Росбанке или Россельхозбанке темпы роста составляют 2-3%), но, учитывая то, что Сбербанк является безусловным лидером, а так же то, что в абсолютном выражении динамика изменения объемов кредитования хоть и несильная, но увеличивающаяся и стабильная, положение банка в данной сфере можно охарактеризовать как устойчивое [2, c. 130-131].

Об этом так же свидетельствует и то, что доля просрочки на протяжении 2010 года практически не менялась, оставаясь на уровне 3,5%.

Наряду с потребительским кредитованием, кредитование юридических лиц в Сбербанке России также является одним из основных направлений его деятельности. Являясь бесспорным лидером по объему выдачи ссуд предприятиям малого и среднего бизнеса, Сбербанк по объему выдачи ссуд опережает своих основных конкурентов более чем в 3 раза.

Ежемесячно, банк кредитует отечественный бизнес на сумму, превышающую 4 000 000 млн. руб., при том, что с каждым следующим периодом её величина постоянно увеличивается. Так, если в январе 2011 года объем кредитования юр. лиц составил 4 434 763 млн. руб., то, уже в июне, эта цифра была равна 4 745 325 млн. руб., а в октябре – 5 246 892 млн. руб. В среднем, ежемесячный прирост в объёмах кредитования юридических лиц составляет порядка 1-2%.

Хотя, рассматривая более деятельность Сбербанка в данной области более детально, можно отметить, что особенно «сильные» скачки по размерам кредитования происходили в июне, сентябре и октябре, когда ежемесячные темпы роста ссуженных средств увеличивались на 3-4%.

В нижеприведенной таблице (таблица 2.4) объемы кредитов, выданных Сбербанком России, юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) приводятся помесячно.

 

Таблица 2.4 – Статистика по кредитам, выданным организациям и предприятиям Сбербанком России за первые 9 месяцев 2011 г4.

Месяц	Сумма кредитов, выданных ЮЛ, млн. руб.	Темп роста
январь	4 434 763
февраль	4 488 943	1%
март	4 514 967	1%
апрель	4 546 829	1%
май	4 614 501	1%
июнь	4 745 325	3%
июль	4 808 695	1%
август	4 860 526	1%
сентябрь	5 037 426	4%
октябрь	5 246 892	4%

 

Для сравнения, можно отметить, что ВТБ банк, занимающий второе место по объемам кредитования юр. лиц, в целом, ежемесячно выдает им ссуд, на сумму, не превышающую 2 000 000 млн. рублей. Так, в октябре, им было выдано ссуд на сумму в 1 722 739 млн. руб.

Наряду с кредитованием крупных, средних и малых организаций, лидирующее место принадлежит Сбербанку России и в области выдачи ссуд индивидуальным предпринимателям [12].

Их доля в ссудном портфеле государственного банка не так велика, но, тем не менее – исчисляется довольно внушительными суммами, которые пока что недоступны конкурентам. С начала года, выдаваемых каждый месяц кредитов для финансирования деятельности ИП существенно возросла: если в январе 2011 года в кредитном портфеле Сбербанка кредиты ИП составляли 110 290 млн. руб., то в октябре их величина достигла 141 606 млн. руб., увеличившись на 39%.

Для сравнения, по сравнению с первым месяцем года, кредиты предприятия в целом, в октябре увеличились только на 18% (с 4 434 763 до 5 246 892 млн. руб.). Более детально ознакомиться с темпами кредитования индивидуального предпринимательства можно, обратившись к приведенной ниже таблице (таблица 2.5).

 

Таблица 2.5 – Темпы кредитования индивидуального предпринимательства в ОАО «Сбербанк России»5

Месяц	Сумма кредитов, выданных ИП, млн. руб.	Темп роста, %
январь	110 290
февраль	109 867	0%
март	112 120	2%
апрель	116 737	4%
май	122 262	5%
июнь	125 689	3%
июль	130 445	4%
август	133 875	3%
сентябрь	136 450	2%
октябрь	141 606	4%

 

В течение 2011 года Сбербанк России продолжил свое развитие, оставаясь при этом бесспорным лидером во всех сферах банковской деятельности. Как показывает анализ кредитных операций Сбербанка, в сфере выдачи потребительских ссуд Банку удалось увеличить объем выдаваемых кредитов населению на 37,7% (на 1.01.2012 г. по сравнению с 1.01.2011 г.). Так, на начало 2011г. в кредитном портфеле Банка объем потребительских ссуд составил 1 256 млрд. руб., а на начало 2012г. его величина уже повысилась до 1 729,5 млрд.руб.