Перспективы развития российских банков

Наиболее заметными регулятивными изменениями на рынке вкладов в 2012 году, скорее всего, станут повышение суммы страхового возмещения по вкладам и квартальных отчислений банков в фонд АСВ.  При этом в 2013 году планируется поднять сумму «страховки» по вкладам населения до 1 млн руб. с нынешних 700 тыс. руб. Эта мера,  вероятно, обеспечит дополнительный приток вкладов в банки.  По мнению экспертов, прирост банковских вкладов физических лиц в 2013 году останется примерно на уровне 2012 года и будет равен 15-19%.  Именно в связи с дороговизной депозитов юридических и физических лиц, банки были вынуждены искать более дешевое фондирование, выходя на открытые рынки заемного капитала, выпуская долговые ценные бумаги. За 2012 год доля выпущенных долговых обязательств увеличилась на 1 процентный пункт и составила 4.7% или 2.32 трлн руб.

К примеру, сильную динамику демонстрируют облигации кредитных организаций. За 2012 год объем находящихся в обращении облигаций российских банков вырос на 55.6% или на 370.7 млрд руб.,  причем большая часть прироста пришлась на вторую половину года.  При этом размещаться стали не только лидеры банковского сектора, но и эмитенты второго эшелона. Наиболее серьезное сокращение доли в пассивах в 2012 году показали такие составляющие обязательств, как средства организаций на расчетных, текущих и прочих счетах и кредиты, депозиты и иные средства, полученные от банков. Слабая динамика средств организаций объясняется спадом деловой активности в 2012 году, а кредитов, полученных от банков, - укрепившимся рублем. Для исследования ситуации на рынке депозитов в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц.

Как показал анализ, несколько выросла доля банков,  сокративших в 2012 году объем привлеченных депозитов. Если в 2011  году только 17.8% кредитных организаций сократили объем привлеченных депозитов, то в 2012 году таких было уже 25.6%.  Отрицательные темпы роста были характерны для небольших банков,  например, среди ТОП-100 банков по объему депозитов лишь 3%  характеризовались сокращением вкладов, а среди ТОП-200 – 7.5%.  Наиболее активно в 2012 году увеличивали объем депозитов частные российские банки, показавшие темпы прироста в районе 25%.  В то же время государственные банки выглядели чуть слабее – прирост всего лишь на 18%. Примерами самых успешных частных российских банков первой сотни могут послужить ЗАО КБ "Росинтербанк", ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ОАО БАНК "РОСТ", ЗАО Банк "Советский", каждый из которых в 2012 году увеличил объем средств населения в своих пассивах в два и более раза.

Среди десяти крупнейших банков по объему привлеченных депозитов произошли заметные перестановки. Благодаря увеличению объема депозитов на 58.9% до 157.5 млрд руб, Банк Русский Стандарт поднялся на девятую строчку на 1 января 2013 года с тринадцатой позиции на 1 января 2012 года. В самом конце 2012 года, благодаря феноменальному росту объема средств населения, в десятку ворвался Банк Хоум Кредит, нарастивший за 2012 год объем средств населения в два с половиной раза до 157.3 млрд руб. По итогам года Банк Хоум Кредит поднялся на 14 позиций.

Значительные изменения на рынке депозитов населения продолжатся и в 2013 году. Вероятно,  АЛЬФА-БАНК потеснит Газпромбанк с третьей строчки. А ОАО КБ "Восточный", заметный игрок на розничном банковском рынке, войдет в десятку крупнейших по объему вкладов физических лиц. Покинет же десятку, скорее всего, один из государственных банков.

2.5. КАПИТАЛ РОССИЙСКИХ  БАНКОВ

В 2012 году капитал российских банков вновь увеличился в меньшей степени, чем активы. За 2012 года собственные средства банков увеличились на 16.6% до 6.1 трлн руб. против роста активов на 19%. В то же время в прошедшем году банки продемонстрировали значительно более высокие темпы, чем в предыдущие периоды. В 2011 году капитал банков увеличился всего на 10.8%, а в 2010 году и того меньше – на 2.4%. Более половины прироста собственного капитала в 2012 году пришлось на четвертый квартал.

Причин положительной  динамики собственного капитала,  особенно во второй половине года, было несколько. Во-первых, в 2012  году банки установили исторический рекорд по прибыли, заработав более 1 трлн руб. Во-вторых, подушка собственных средств, накопленная банками, особенно крупнейшими, в кризис, оказалась почти исчерпанной. В результате опережающего роста активов и изменений в законодательстве, достаточность капитала на 1 октября 2012 года опустилась до 13.1%, что является очень невысоким показателем. Снижение достаточности заставило банки искать источники для докапитализации. В-третьих, банки предпочли заранее подготовиться к ожидаемым в 2013 году изменениям в законодательстве, которые в совокупности будут стоить банковской системе страны до 0.7 процентных пункта достаточности собственных средств. Особенно «пострадают» банки, ориентированные на трозничное кредитование, а также много работающие с ценными бумагами нижних эшелонов. У многих из них достаточность капитала и так находилась на очень невысоком уровне, поэтому они во избежание нарушений стали увеличивать собственные средства во второй половине 2012 года.

По мнению экспертов, в 2013 году впервые с 2009  года капитал будет расти быстрее активов в связи со вступлением в силу ряда законодательных изменений, которые касаются повышения уровня резервов на возможные потери по необеспеченным потребительским кредитам, требований к корпоративному кредитованию инвестиционных проектов и фирм, не ведущих реальную деятельность, а также повышением коэффициентов риска по операциям с ценными бумагами. Скорее всего, рост собственного капитала составит около 17-21%. Норматив достаточности Н1, на 1 января 2013  года составивший 13.7% и снизившийся за 2012 год на 1 процентный пункт, еще несколько уменьшится, однако вряд ли по итогам года составит менее 13%.

Согласно подготовленному  РИА Рейтинг рэнкингу банков по размерам собственного капитала на 1 января 2013 года более 85% кредитных организаций увеличили его в течение 2012 года.  Наиболее высокими темпами он рос у таких банков, как ОАО Банк "Объединенный капитал" – рост в 13 раз, ЗАО КБ "Росинтербанк" – в 4.6 раза, ОАО "Заубер Банк" – в 3.8 раза, АБ "Таатта" ЗАО – в 3.2 раза,  АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) – на 185%, ТКС Банк (ЗАО) – 173%,  АКБ МОСОБЛБАНК ОАО – 155%. Причем способы его увеличения у банков были разными. Если, например, ТКС Банк (ЗАО) наращивать капитал помогала высокая прибыльность, то ОАО Банк "Объединенный капитал", АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО) шли в первую очередь путем эмиссии.

Необходимо отметить, что один из важнейших параметров,  характеризующих состояние собственных средств банка, - его качество,  то есть доля основного капитала в собственном, продолжил свое снижение и в 2012 году. На 1 января 2013 года он был равен 62%, тогда как 1 января 2012 года составлял 64%. Это меньше не только рекомендаций Центробанка РФ – 75%, но и более либеральных Базельских – 67%. Причем у десяти крупнейших банков страны этот показатель значительно ниже – 55.8%, в то время как у банков,  занимающих места с 11-го по 50-е – уже 67.5%, с 51-го по 100-е – 73.3%, а у всех банков за пределами первой сотни и вовсе – 75.7%.

Ввиду грядущего постепенного внедрения с 2013 года принципов Базеля-3, а именно ведения с 1 октября 2013 года дополнительно рассчитываемых нормативов достаточности основного и дополнительного капиталов, следует отметить, что потребности в докапитализации крупнейших банков страны будут значительно более высокими. Во многом лидеры банковской отрасли исчерпали возможности увеличения собственных средств за счет таких источников, как, например, очень популярные субординированные кредиты. В то же время более мелкие банки еще имеют запас неиспользованных возможностей по наращиванию собственных средств за счет дополнительного капитала. Ухудшение качества капитала происходит из-за значительно более медленных темпов прироста уставного капитала по сравнению с собственными средствами. Уставной капитал кредитных организаций увечился в 2012 году всего на 8.7%. Однако в 2013 году разрыв в динамике уставного и собственного капитала, по мнению экспертов РИА Рейтинг, скорее всего, сократится, что будет связано с ускорением роста уставного капитала.

2.6. ЛИКВИДНОСТЬ  В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Нехватка ликвидности, начавшая проявляться еще в конце лета 2011  года, ощущалась банковским сектором на протяжении всего 2012 года.  Наиболее острая ситуация с ликвидностью в 2012 году сложилась в мае, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и серьезный масштабный кризис. Однако благодаря действиям Центробанка РФ, а также размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной черты.

В четвертом квартале банки  традиционно вступили в серьезную конкуренцию за ликвидные ресурсы. Причиной стало стремление банков обеспечить себе «подушку безопасности» на начало следующего года – на случай слабой динамики расходования средств бюджета в первые месяцы нового года, что обуславливает повышение ставок. В октябре 2012 года краткосрочные процентные ставки МБК выросли на 0.6–0.7 процентных пункта, при этом в ноябре и декабре их рост продолжился, хотя и в меньшей степени. Таким образом,  процентные ставки МБК к концу года достигли многолетних максимумов, фактически вернувшись к уровням конца 2009 года.  На имевший место дефицит ликвидности также указывает тот факт, что от месяца к месяцу увеличивалось и отрицательное среднедневное сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности. В декабре 2012 года оно составило -521 млрд руб., что значительно больше, чем в ноябре -197 млрд руб. и октябре – 158 млрд руб.. Кроме того, декабрьский показатель был выше предыдущего рекордного результата 2012 года – в июне он был равен -336 млрд руб. Для определения позиций отдельных банков по показателям ликвидности Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» опубликовало очередное исследование состояния банковской ликвидности.

Несмотря на общие проблемы с ликвидностью, в четвертом квартале наблюдалась положительная динамика числа банков с дефицитом ликвидности. Уменьшилось количество банков с нехваткой мгновенной ликвидности (значение Н2 находится между 20% и 30%) – на 1 января 2013 года их стало 35 единиц вместо 40 кварталом ранее. С нормативом текущей ликвидности ситуация аналогичная. Только у 35  банков на 1 января 2013 года значение норматива Н3 оказалось меньше 60%, что значительно лучше, чем на 1 октября 2012 года, когда таких было 74 единицы. Положительная динамика отчасти связана с тем, что банки на ключевую в году отчетную дату (1 января) стараются немного «приукрасить» свою отчетность.

По мнению экспертов, динамика ликвидности в первой половине 2013 года во многом будет зависеть от того, каким образом будет расходоваться бюджет. Если в начале года, по традиции,  госфинансирование будет отставать от плана, то это может вызвать кратковременное ухудшение ситуации с банковской ликвидностью.

2.7. ПРИБЫЛЬ И  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли,  заработав 1011.9 млрд руб. В то же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19.3% относительно итогов 2011 года, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза.

Показатели же рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную динамику. Если рентабельность активов снизилась на 0.1 процентных пункта и по итогам 2012 года составила 2.3%, то рентабельность капитала подросла на 0.7 процентных пункта до 18.2%.  Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли.  По мнению экспертов, в 2013 году прибыль банковского сектора России вырастет на 8-12%. Причинами более слабого роста по сравнению с 2012 годом станет снижение прибыли от операций в розничном секторе в связи с ужесточением регулирования ЦБ РФ. Кроме того, дабы не допустить снижения достаточности капитала ниже опасной черты, банки будут активно его наращивать, и это приведет к тому, что рост собственного капитала опередит аналогичный показатель по прибыли. В результате рентабельность капитала снизится до 16-17%. То же самое произойдет и с рентабельностью активов, которая опустится до уровня 2-2.2%.

Доля убыточных банков в целом по системе по итогам 2012 года несколько выросла по сравнению с 2011 годом. В 2012 году убытки зафиксировали 5.75% кредитных организаций, в 2011 году аналогичный показатель составлял 5.1%. Еще более резкое ухудшение произошло среди крупнейших игроков банковской отрасли. Если по итогам 2011 года только два банка из ста крупнейших по активам продемонстрировали убытки, то за 2012 год таких было уже четыре – ОАО "МТС-Банк", ОАО "Собинбанк", КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"  (ООО), ЗАО МКБ "Москомприватбанк".  Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» был подготовлен рейтинг банков России по рентабельности активов.

Наиболее рентабельными  банками в 2012 году стали, как и годом ранее, те, которые были ориентированы на розничное кредитование населения. Среди ста крупнейших по активам банков на первых трех местах по рентабельности расположились ТКС Банк (ЗАО), ООО "ХКФ Банк" и ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с показателями в 10.23%, 8.85% и 8.09% соответственно. Среди банков,  расположившихся за пределами первой сотни по активам, очень высокие показатели рентабельности имеют дочерние банки автомобильных концернов. У "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО рентабельность активов в 2012 году была на уровне 15.04%, ООО "Фольксваген Банк РУС" – 12.41%, а "БМВ Банк" ООО – 5.41%.

Среди десяти крупнейших банков страны, на которых приходится более половины активов банковской системы, наибольшую эффективность продемонстрировал Сбербанк с очень высоким показателем рентабельности активов – 3.52%. Одна из основных причин подобного успеха – упор на развитие в 2012 году потребительского кредитования. Недалеко от Сбербанка расположился и ВТБ24 , который также специализируется на работе с населением, с результатом в 3.4%.

Следует отметить, что значительное удорожание во втором полугодии стоимости фондирования, например, увеличение ставок по депозитам физическим и юридическим лицам на 1.5-2 процентных пункта, привело к заметному ухудшению ситуации среди крупнейших банков страны. Если напряженная ситуация со стоимостью фондирования сохранится и в дальнейшем, то банкам будет все труднее обеспечивать рост прибыли.

Заключение 

Приоритетом Банка России на период 2013 — 2015 годов, как это определено положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными в том числе документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).