Наследование по завещанию

В  соответствии с указанной  нормой права размер обязательной доли - не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону.

Между тем в соответствии со ст. 9 ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ" правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям совершенным после 01.03.2002. Как следует из материалов дела, истицей оспаривались завещания матери Р.Т., составленные 21.01.2000 и 26.08.2000, то есть до введения в действие части третьей ГК РФ. Следовательно, при разрешении иска в части признания права на обязательную долю правила ст. 1149 ГК РФ не могли применяться судом Согласно ст.535 ГК РСФСР, действовавшей на момент составления завещаний Р.Т., размер обязательной доли определяется как 2/3 от той доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону.                                               

Допущенные судебными инстанциями  при рассмотрении спора существенные нарушения норм материального и  гражданско-процессуального законодательства являются основаниями к отмене принятых судебных постановлений (Извлечение из Постановления Президиума Московского областного суда от 07.12.2005 N 44г-443)³³.

2.3.  Отказополучатели

В литературе завещательный  отказ, как правило, именуют легатом (от латинского термина "lagatum" - предназначение по завещанию). Он представляет собой  возложение на одного или нескольких наследников исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей (легатариев)³⁴. Завещательный отказ может быть возложен не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону. В последнем случае содержание завещания может даже исчерпываться только завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).

Легатариями могут быть как физические, так и юридические лица, а также публичные образования, т.е. все те, в пользу которых может быть составлено само завещание.

На основании завещательного отказа возникают не наследственные, а обязательственные отношения, в которых наследник, обремененный исполнением завещательного отказа, выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) - в качестве кредитора. Эти отношения регулируются общими нормами обязательственного права ГК РФ и специальными нормами разд. V ГК РФ "Наследственное право". Вместе с тем следует иметь в виду, что положение отказополучателя как кредитора не тождественно положению кредиторов наследодателя, которые вправе предъявлять к наследникам требования о выплате долгов. По общему правилу права кредиторов наследодателя имеют преимущество перед правами отказополучателей.

Предметом завещательного отказа, а, следовательно, и возникшего обязательства является определенное имущественное предоставление: передача отказополучателю (в собственность, во владение, в пользование) конкретной вещи, входящей в состав наследственного имущества или специально для него приобретенной, передача определенной суммы денег либо осуществление периодических платежей, выполнение для него определенной работы или оказание услуги и т.п.

Наиболее распространен завещательный отказ, содержанием которого является обязание наследника, который по завещанию или по закону унаследует дом, квартиру, иное жилое помещение, предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно право пользования этим домом (квартирой) или его частью. Поскольку объем этого права установлен завещанием, никакие возражения наследника, в частности его ссылка на нуждаемость в этом помещении, не могут привести к изменению (например, предоставление в пользование не двух, а одной комнаты) либо к лишению завещательного отказа³⁵.

Следует отметить, что  законодатель, обеспечивая исполнение воли завещателя, в интересах отказополучателя специально установил, что право  пользования входящим в состав наследства имуществом сохраняется у отказополучателя и тогда, когда это имущество переходит в собственность другого лица (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). Безусловно, эта же гарантия должна действовать и тогда, когда обремененное завещательным отказом имущество переходит во владение других лиц и по иным основаниям (например, по договору аренды).

При завещательном отказе допускается также подназначение, т.е. завещатель может не только назначить  отказополучателя, но и одновременно подназначить к нему другого отказополучателя на случай, если основной отказополучатель не воспользуется своим правом по любой причине: умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, откажется от принятия завещательного отказа либо будет лишен права на получение завещательного отказа как недостойный, не осуществит право на получение завещательного отказа в установленный срок.

Гражданско-правовое обязательство, возникшее на основании завещательного отказа, имеет определенные особенности.

Во-первых, установлен особый срок для осуществления права  требования исполнить завещательный отказ.

По общему правилу  обязанность исполнения завещательного отказа возникает с момента, когда  управомоченное лицо (отказополучатель) выразит или подтвердит желание  воспользоваться этим правом, т.е. если он "примет" завещательный отказ.

Такое принятие может быть осуществлено путем предъявления требования к наследнику об исполнении завещательного отказа либо путем совершения определенных конклюдентных действий, т.е. подтверждающих желание осуществить соответствующее право (например, проживание в определенном помещении, если право проживания в этом помещении составляет содержание завещательного отказа).

Срок для принятия завещательного отказа равен сроку  исковой давности - трем годам, но в  отличие от срока исковой давности он является пресекательным и не может быть восстановлен вне зависимости от причин его пропуска. Поэтому если в пределах трех лет отказополучатель не воспользуется своим правом и завещателем не был подназначен другой отказополучатель, наследник освобождается от обязанности исполнения завещательного отказа (это равносильно сложению долга в обязательстве).

Во-вторых, завещательный  отказ рассматривается как личное предоставление, требовать его исполнения может только сам легатарий. Поэтому  в случае смерти отказополучателя как  до, так и после, а также одновременно с наследодателем право на завещательный отказ прекращается и наследник освобождается от обязанности его исполнения.

В-третьих, исполнение завещательного отказа производится только за счет той  доли наследственного имущества, которую получит наследник, обязанный исполнить завещательный отказ. При этом имущество должно быть очищено от долгов наследодателя и от необходимости компенсации всех расходов, которые вызваны смертью наследодателя, связаны с охраной наследственного имущества, исполнением завещания. Требования легатариев стоят последними в ряду требований других кредиторов.

Если исполнение завещательного отказа возложено на наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, завещательный отказ исполняется  им за счет имущества, превышающего обязательную долю.

Завещательный отказ, исполнение которого возложено на нескольких наследников, не создает солидарности на стороне  должников. Каждый наследник обязан исполнить завещательный отказ  пропорционально своей доле в  пределах стоимости полученного им наследственного имущества.

Прекращение обязательства, возникшего на основании завещательного отказа, а следовательно, и освобождение наследника от обязанности его исполнения, наступает в случаях, исчерпывающий  перечень которых установлен в п. 3 ст. 1138 ГК РФ. В этот перечень входят как общие основания прекращения обязательств, так и специальные, применяемые только к завещательному отказу.

К общим основаниям относятся: смерть отказополучателя (кредитора, лично  для которого предназначено исполнение, - п. 2 ст. 418 ГК РФ), отказ от получения завещательного отказа (прощение долга - ст. 415 ГК РФ), к специальным - истечение установленного законом трехлетнего срока действия права требовать исполнения завещательного отказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ) и признание отказополучателя, не имеющим права требования по мотивам недостойности (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

2.4. Подназначенные наследники

Положения о назначении наследников состоят в том, что  наследодатель может указать  в завещании любое количество лиц (их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ), при этом не имеет значения, являются они наследниками по закону или нет. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Институт подназначения  наследника (субституция) является традиционным для отечественного гражданского законодательства. Суть подназначения наследника состоит  в том, что, кроме основного или основных наследников, назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. То есть при обычном развитии событий в наследство вступает основной наследник (основные наследники), если же основной наследник по каким-либо причинам не может или не хочет принять наследство, то в наследственные права вступают подназначенные наследники³⁶.

Количество подназначений  законом не ограничивается, поэтому  завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику. Завещатель может указать в завещании целую «пирамиду» наследников. Например: основной - супруг, если он не принял - сын, если и он не принял - дочь и т.д.

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо  указанных в ст. 1121 ГК РФ. Иначе  говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной  смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению.

Завещатель может подназначить наследника в расчете на одно из предусмотренных законом оснований, несколько из них или на все  из них. Но если в завещании не указано, на какое основание подназначение наследника рассчитано, то подназначенный наследник призывается к наследованию, какое бы из этих оснований ни наступило, т.е. во всех случаях, когда подназначение может иметь место.

3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДСТВА

3.1. Способы принятия наследства

Существует два способа  принятия наследства. Первый (формальный) - это подача письменного заявления  о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Установлен специальный порядок  подачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют помимо нотариусов лишь должностные лица консульских учреждений РФ за рубежом³⁷.

Наследник, подавший заявление  о принятии наследства, для получения  свидетельства о праве на наследство должен будет подать об этом другое заявление. Между тем ему предоставлено  право подать лишь одно заявление  о выдаче свидетельства о праве  на наследство, и в этом случае такое заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство и одновременно служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

Заявление о принятии наследства может быть подано лично самим наследником или его законным представителем, передано через другое лицо либо направлено по почте. В двух последних случаях подпись наследника (его законного представителя) на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом, которому предоставлено право совершать нотариальные действия (речь идет о должностных лицах органов исполнительной власти субъектов Федерации и должностных лицах консульских учреждений). Среди лиц, имеющих право свидетельствовать подписи, названы и должностные лица, которым в силу закона (п. 3 ст. 185 ГК РФ) предоставлено право удостоверять доверенности. Имеются в виду начальник военно-лечебного учреждения, его заместитель по медицинской части, старший или дежурный врач, если идет речь об удостоверении подписи военнослужащего или другого лица, находящегося на излечении; командир (начальник) в пунктах дислокации воинских частей, соединений, военно-учебных заведений (где нет нотариуса и других органов, совершающих нотариальные действия), если идет речь об удостоверении подписи военнослужащих и членов их семей, а также рабочих и служащих и членов их семей; начальник мест лишения свободы, если идет речь об удостоверении подписи лиц, находящихся в этих местах; администрация учреждения социальной защиты или руководитель (его заместитель) соответствующего органа социальной защиты, если идет речь об удостоверении подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в этих учреждениях. В таком же порядке оформляется согласие законных представителей, если оно необходимо при принятии наследства (родители, усыновители, попечители несовершеннолетних от 14 до 18 лет, попечители ограниченно дееспособных)³⁸.

Принятие наследства может быть осуществлено и через  представителя. Однако если законный представитель действует без доверенности, то для договорного представителя необходимо, чтобы в выданной ему доверенности специально были предусмотрены полномочия на принятие наследства.

Второй (неформальный) способ принятия наследства (без подачи заявления) выражается в том, что наследникам предоставляется право «фактически» принять наследство, т.е. совершить действия, которые будут свидетельствовать о таком желании наследника (конклюдентные действия) (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

При этом речь идет не только о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, а и о любых действиях, свидетельствующих об отношении к наследственному имуществу как к своему. В законе (ст. 1153 ГК РФ) содержится примерный перечень таких действий: вступление во владение или управление наследственным имуществом, принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от посягательств или притязаний третьих лиц, производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств.