| Обзор
российского рынка
потребительского кредитования
Российский рынок
потребительского кредитования в последние
годы характеризуется стремительным
ростом. Эта тенденция, по мнению экспертов,
в ближайшие годы сохранится. На период
августа 2005 года общий объем российского
рынка кредитования составил 800 миллиардов
рублей, что в три раза превысило показатель
соответствующего временного периода
2004 года (см. http://bizka.ru/redirect, http://www.gazeta.ru/money/2005/09/20_a_404596.shtml). Объем потребительских
кредитов, выданных российскими банками
населению, в 2005 году вырос по отношению
к 2004 году на 560 млрд. рублей или на 90,5%.
Динамику прироста объема рынка потребительского
кредитования в 1999-2005 годах отражают данные
диаграммы, представленной на рисунке
1. Можно наблюдать, что ежегодно объем
рынка потребительского кредитования
увеличивался весьма существенно, а в
2001, 2003 и 2004 годах прирост рынка составил
более 100%, т.е. его объем за год вырос более
чем в два раза.
Рисунок 1.
Прирост объема рынка потребительского
кредитования в 1999-2005 гг., в % к предыдущему
году (по данным ЦБ РФ)
На сегодняшний день розничный
бизнес, наряду с инвестиционными
услугами, является наиболее быстро растущим
сегментом российского банковского
сектора. Согласно данным Госкомстата,
в 2004 году объем кредитов, предоставленных
физическим лицам, вырос на 82% и составил
545,3 млрд. рублей. Суммарный объем кредитов
за этот период вырос лишь на 39,3%, более
чем в два раза меньше. Доля потребительских
займов в общей сумме кредитов составляет
около 20%.
По мнению экспертов, к 2010 году объем российского
рынка потребительского кредитования
вырастет почти в 4 раза по отношению к
показателю 2005 года. При этом реальный
спрос на кредитные ресурсы со стороны
населения будет гораздо выше, но часть
спроса оттянет на себя весьма активно
развивающийся рынок кредитных карт, а
также собственные кредитные программы
торговых сетей и специализированных
финансовых компаний (см. http://www.kirichenko-premiya.ru/works.php?id=102). Несмотря на быстрые
темпы роста, потребительские кредиты
в России на сегодняшний день составляют
довольно малую часть банковских активов
(менее 15%). Основная часть потребительских
кредитов приходится на залоговые кредиты
- автокредитование и ипотеку. Просроченные
кредиты составляют менее 0,5% активов банков.
Принимая во внимание эти обстоятельства,
эксперты полагают, что вести расчет доли
потребительских кредитов от ВВП пока
не имеет смысла (см. http://www.prosto-credit.ru/news/1077/). В то же время отмечается,
что в 2005 году потребительское кредитование
обеспечило 37% прироста оборота розничной
торговли относительно 2004 года.
Рост рынка
потребительского кредитования сопровождается
увеличением банковских рисков, прежде
всего кредитного риска и риска ликвидности.
По неофициальным данным, доля проблемных
кредитов в России составляет 5-6%, по официальным
данным - 1,3% (см. http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2005/03/02/59443).
В связи со значительными
банковскими рисками сохраняются
высокие ставки по потребительским
кредитам. Так, в 2005 году средневзвешенные
ставки по потребительским кредитам
в рублях составили порядка 20% (по всем
срокам), по кредитам в евро – около 13%.
По данным ХКФ банка, в настоящий момент
средняя ставка по потребительским кредитам
(товарное кредитование) в России составляет
порядка 24-29% (в отдельных случаях ставки
достигают уровня 50-60% годовых). Помимо
этих ставок по стандартным кредитным
продуктам в магазинах действуют акции
банков с более низкой тарифной ставкой
(см. http://www.kirichenko-premiya.ru/works.php?id=102).
В настоящее время для российского кредитного
рынка характерна устойчивая тенденция
к снижению ставок по потребительским
кредитам, в перспективе ставки также
будут снижаться. Основными факторами,
стимулирующими снижение ставок, выступают
рост конкуренции и необходимость развития
партнерских программ.
В настоящее
время на рынке потребительского
кредитования в России представлены
следующие основные типы кредитов:
• Стандартный банковский кредит. Данный
тип кредитов является наилучшим вариантом
в том случае, когда быстрота предоставления
кредита не играет решающей роли. Среди
различных кредитных предложений ставки
по стандартным банковским кредитам наиболее
низки. В настоящее время средняя ставка
составляет 10-13% в валюте и 18% в рублях,
при этом ставки характеризуются устойчивой
тенденцией к снижению. Иллюстрацией тенденции
к снижению ставок может, в частности,
выступать недавнее решение Промсвязьбанка
о снижении ставок по кредитам на неотложные
нужды с 18 до 17% в рублях и с 13 до 12% в валюте,
а также увеличении максимального срока
кредита с трех до пяти лет. Кроме того,
банк упростил процедуру получения кредита,
вместо справки 2-НДФЛ теперь к рассмотрению
принимаются справки от работодателей
(см. http://www.kommersant.ru/application.html?appname=%C1%E0%ED%EA&DocsID=664430
&issueid=35940).
• Экспресс-кредиты. Основными преимуществами
кредитов данного типа выступают краткие
сроки и простота оформления по сравнению
со стандартными банковскими кредитами.
Хотя в действительности экспресс–кредит
не такой уж быстрый - заявки банк рассматривает
до двух рабочих дней. Сумма кредита может
составить до 200 тыс. рублей под 22% годовых.
Существенным недостатком экспресс-кредитов
является значительное количество невозвратов
в связи с отсутствием у банков возможности
для достаточно пристальной проверки
заемщиков при выдаче кредита. Доля невозвратов
по экспресс-кредитам, по неофициальным
данным, может достигать пятнадцати процентов.
Вследствие большого числа невозвратов
банки, занимающиеся экспресс-кредитами,
склонны существенно завышать процентную
ставку – она может достигать 60-70% в год.
У экспресс-кредитов есть и еще один недостаток
– они жестко привязаны к определенным
товарам. Пользуясь экспресс-кредитом,
покупатель фактически лишается возможности
выбора, в отличие от владельца кредитной
карты, который может потратить кредитную
линию банка на любой понравившийся ему
продукт. Несмотря на популярность и весьма
широкое распространение экспресс-кредитов
на российском рынке в настоящее время,
эксперты полагают, что уже в ближайшем
будущем предпочтения потребителей сместятся
в сторону кредитных карт, и скоро эпоха
экспресс-кредитов закончится (см. http://bizka.ru/redirect/http://www.gazeta.ru/money/2005/09/20_a_404596.shtml).
• Кредитные карты. Этот тип кредитов
предоставляет пользователю наиболее
быструю и удобную возможность получения
наличных денежных средств. Эксперты прогнозируют
в ближайшей временной перспективе стабильный
рост популярности кредитных карт. Важным
преимуществом кредитных карт по отношению
к другим типам потребительских кредитов
является возможность приобретения товаров
и услуг, которые могут не продаваться
в кредит. Стоимость годового обслуживания
кредитной карты в среднем составляет
30 долларов США, за эти деньги пользователь
получает кредитный лимит, который можно
использовать в любое удобное время и
практически в любом месте. Получить кредитную
карту сегодня возможно гораздо быстрее,
чем экспресс-кредит. В частности, моментальные
кредитные карты Visa Instant Issue выдают Дельтабанк,
Альфа-банк, Москомприватбанк и ряд других
банков. Величина процентных ставок по
кредитным картам в среднем по рынку составляет
25%. Отличительной особенностью кредитных
карт является то, что их эмитенты, в отличие
от банков, занимающихся экспресс-кредитами,
уже сейчас заинтересованы в создании
долгосрочных отношений с частными лицами
и не преподносят своим клиентам неприятных
сюрпризов – цифры в их рекламе обычно
совпадают с действительным положением
дел.
На сегодняшний
день на российском рынке потребительского
кредитования представлено порядка
100 игроков, при этом 5-7 банков занимают
доминирующее положение. Первое место
по объемам кредитования физических лиц
принадлежит Сбербанку. В сегменте экспресс-кредитования
лидирует банк «Русский стандарт». Всего
же экспресс-кредитованием в России занимается
30-40 банков. Крупнейшими игроками на этом
рынке являются: банк «Русский стандарт»,
«Первое ОВК» (Росбанк), ХКФ банк, Банк
Москвы, МДМ-банк, «дочка» Societe Generale в РФ
- компания «РусФинанс» и Дельтабанк. На
первые пять банков приходится около 70%
всего рынка товарного кредитования (см. http://www.kirichenko-premiya.ru/works.php?id=102).
На российском
рынке действуют дочерние структуры
зарубежных банков, в частности в
конце 2005 года в числе лидеров находились
австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit
and Finance Bank. По прогнозам экспертов, в ближайшем
будущем можно ожидать прихода на российский
рынок значительного числа западных банков
и финансовых компаний, что окажет значительное
влияние на соотношение сил на рынке.
Активы и прибыль банков, специализирующихся
на потребительском кредитовании, растут
быстрыми темпами. В частности, по итогам
2004 года банк «Русский стандарт» нарастил
активы на 165,5% - до 41,333 млрд. рублей, ХКФ
банк увеличил доходы почти на 222%, до 25,427
млрд. рублей, активы Дельтабанка выросли
на 90%, до 2,385 млрд. рублей. В 2004 году банк
«Русский стандарт» увеличил объем предоставленных
населению кредитов в 4 раза по сравнению
с 2003 годом - до 1,44 млрд. долларов США, ХКФ
банк - более чем в 3,5 раза, до 19 млрд. рублей,
Дельтабанк - почти в 8 раз, до 110 млн. долларов
США (см. http://www.kirichenko-premiya.ru/works.php?id=102 ).
Единоличным лидером на рынке потребительского
кредитования многие годы остается Сбербанк,
на который приходится более 45% выданных
потребительских кредитов. Выдав в 2005
году 470 млрд. рублей, он более чем в пять
раз опередил своего ближайшего преследователя
банк «Русский стандарт».
Конкуренция на российском рынке потребительского
кредитования вынуждает банки снижать
ставки по кредитам, увеличивать их сроки
и упрощать процедуру выдачи. Однако, несмотря
на большие перспективы рынка, банкиры
отмечают, что возможности конкуренции
за счет снижения процентных ставок практически
исчерпаны. Приоритетными методами привлечения
клиентов в ближайшем будущем станут улучшение
качества обслуживания и дополнительные
сервисы. На рынке потребительского кредитования
появляются новые игроки. В частности,
всерьез заняться потребительским кредитованием
решили Внешторгбанк и Международный
московский банк. О желании выйти в 2006
году на российский рынок розничных банковских
услуг заявила одна из крупнейших финансовых
групп Европы – BNP Paribas. Банк BNP Paribas намерен
представить в Москве разработанную им
агрессивную стратегию для работы на перенасыщенных
рынках мегаполисов. За шесть лет французская
финансовая группа планирует открыть
150 розничных отделений в России, в том
числе в Москве. Действовать BNP Paribas будет
через свою дочернюю компанию – «БНП Париба»,
открытую в России в 2002 году (см. http://www.biznesvip.ru/potrebkred9.html). Выход на рынок новых
игроков способствует усилению конкуренции
на рынке, что, в свою очередь, неизбежно
пойдет на пользу клиентам.
Важнейшим стимулом развития рынка потребительского
кредитования является расширение рынка
розничных услуг. Именно с этим фактором
в значительной мере связана географическая
экспансия крупных банков в российские
регионы и расширения сети продвижения
услуг в тех регионах, где банки действуют
достаточно давно. Развитие розничного
рынка активно подталкивает банки к совершенствованию
технологической базы, расширению спектра
предлагаемых продуктов, повышению качества
управления и обслуживания клиентов.
Исследования
распространенности использования потребительского
кредитования среди населения России
свидетельствуют о том, что в 2005 году каждый
четвертый россиянин брал потребительский
кредит для приобретения товаров длительного
пользования — бытовой или видеотехники,
мобильных телефонов или компьютеров,
мебели или автомобилей (по данным, приводимым
компанией Romir Monitoring).
Среди основных
причин обращения населения к
потребительскому кредиту можно
выделить следующие:
• возможность приобретать и оплачивать
необходимые товары и услуги в то время,
когда доходы еще не поступили;
• возможность приобретать гораздо более
дорогие и качественные товары и услуги,
чем те, которые потребитель мог бы себе
позволить, исходя из собственных денежных
сбережений на данный момент;
• более удобная на практике форма оплаты
товаров и услуг - использование кредитных
и дебетовых карт вместо наличных денег
(возможность быстро оплачивать непредвиденные
срочные расходы и совершать выгодные
сделки в удобное время и при отсутствии
необходимой суммы наличных).
Усиление конкуренции
и борьба за клиента стимулируют банки
к развитию своих клиентских программ,
в частности - снижению процентных ставок
по кредитам и увеличению сроков предоставления
кредитов. Однако сегодня для подавляющего
большинства банков, действующих на российском
рынке потребительского кредитования,
максимальный срок нецелевого кредитования
не превышает пяти лет. Современную ситуацию
иллюстрирует пример Санкт-Петербурга,
где почти в половине банков максимальный
срок кредитования на приобретение товаров
/ услуг составляет от года до 3 лет (46%)
(см. рисунок 2). В 24% петербургских банков
максимальный срок потребительского кредитования
составляет от 3 до 5 лет. Потребительские
кредиты на срок не более года выдают 26%
банков. Лишь в 3% банков, действующих в
Санкт-Петербурге, максимальный срок нецелевого
кредитования составляет более пяти лет.
Рисунок 2.
Структура рынка потребительского кредитования
Санкт-Петербурга по максимальному сроку
выдачи кредита в 2006 г., % от общего числа
банков (по данным компании BusinessVision)
Источник: материалы исследований компании
BusinessVision
Российский рынок
потребительского кредитования на сегодняшний
день не испытывает серьезных проблем,
эксперты рынка полагают, что до
таких проблем он еще «не дорос».
Однако определенные затруднения в развитии
рынка налицо уже в современной ситуации.
Одними из основных проблем российского
рынка потребительского кредитования
выступают сокрытие за дополнительными
комиссиями реальной ставки по кредиту,
а также доля просроченных кредитов.
Проблема информирования заемщиков о
реальной ставке по кредиту хорошо известна
во всем мире. Именно из-за несоответствия
реальных и декларируемых ставок заявленная
ставка в 20% может неожиданно превратиться
в 50% годовых. Заемщик должен знать, сколько
ему предстоит заплатить по кредиту, и
уже с открытыми глазами идти на получение
кредита по заявленным условиям. В этой
связи Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) и Банк России в 2005 году разработали
совместные рекомендации для банков, согласно
которым заемщика необходимо оповещать
обо всех дополнительных комиссиях и сборах
по кредиту (см. http://www.prosto-credit.ru/news/1077).
Активное развитие
рынка потребительского кредитования
в России повышает актуальность проблемы
просроченной задолженности по выданным
кредитам. По данным Банка России, с декабря
2003 по декабрь 2004 года просроченная задолженность
по выданным банками РФ кредитам физическим
лицам выросла в 2,5 раза - с 3,515 млрд. рублей
до 8,53 млрд. рублей, при этом темпы увеличения
просроченной задолженности опережали
темпы роста объема выданных банками физическим
лицам кредитов. Рост числа просроченных
кредитов побуждает банки совершенствовать
системы контроля и отбора клиентов, более
пристально следить за структурой своих
кредитных портфелей.
В целом, оценивая современную ситуацию
на российском рынке потребительского
кредитования, необходимо отметить, что,
несмотря на бурное развитие этого рынка,
в России пока не образовался слой населения,
сопоставимый по своим доходам со средним
классом в странах Западной Европы и США,
наличие которого могло бы стать основой
развития рынка. Практика выдачи кредитов
банками остается не совсем отлаженной,
а уровень культуры заемщиков в России
пока заметно ниже, чем в западных странах.
Хотя имеются
некоторые затруднения в развитии
российского рынка потребительского
кредитования, его перспективы в
ближайшем будущем весьма благоприятны.
Эксперты отмечают, что российский
рынок потребительского кредитования
имеет значительный потенциал, и предполагают
активное развитие всех направлений кредитования,
выделяя сегмент кредитных карт как наиболее
перспективный. Ожидается, что в ближайшие
несколько лет рынок потребительского
кредитования будет расти впечатляющими
темпами, несмотря на то, что конкуренция
вынуждает банки снижать ставки по кредитам.
На общем фоне
выделяется прогноз развития рынка
потребительского кредитования в России,
данный аналитиками Альфа-банка. По
мнению этих экспертов, бум на рынке
потребительского кредитования уже в
ближайшем будущем закончится, его сменит
взрыв спроса на ипотечные кредиты. Сопоставление
задолженности по потребительским кредитам
и уровня заработной платы в России и соседних
европейских государствах свидетельствует
о том, что российский рынок потребительского
кредитования близок к насыщению (см. http://www.spbgid.ru/index.php?news=92467).
Основной потенциал для развития рынка
потребительского кредитования в настоящее
время сосредоточен в нестоличных регионах,
где уровень конкуренции между банками
относительно низок, а рынок начал формироваться
позднее, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Также весьма вероятен в ближайшем будущем
приход на российский рынок потребительского
кредитования новых иностранных игроков,
что приведет к усилению конкуренции.
Основные выводы
по итогам обзора:
§
Российский рынок потребительского кредитования
в последние годы характеризуется активным
ростом. В частности, за 2005 год объем потребительских
кредитов, выданных российскими банками
населению, увеличился по отношению к
2004 году на 560 млрд. рублей или на 90,5%. По
прогнозам, к 2010 году объем российского
рынка потребительского кредитования
вырастет почти в 4 раза по отношению к
показателю 2005 года.
§
Рост рынка потребительского кредитования
сопровождается увеличением банковских
рисков, прежде всего кредитного риска
и риска ликвидности. В связи со значительными
банковскими рисками сохраняются высокие
ставки по потребительским кредитам. Так,
в 2005 году средневзвешенные ставки по
потребительским кредитам в рублях составили
порядка 20% (по всем срокам), по кредитам
в евро – около 13%. В последние годы для
российского кредитного рынка характерна
устойчивая тенденция к снижению ставок
по потребительским кредитам, в перспективе
ставки также будут снижаться.
§
На рынке потребительского кредитования
в России представлены следующие основные
типы кредитов: стандартный банковский
кредит, экспресс-кредит, кредитная карта.
По отношению к стандартным кредитам экспресс-кредит
и банковская карта отличаются быстротой
и простотой оформления, однако ставки
по стандартным кредитам наиболее низки.
Преимуществом кредитных карт по отношению
к другим типам потребительских кредитов
является возможность приобретения товаров
и услуг, которые могут не продаваться
в кредит. Сегмент кредитных карт в настоящее
время имеет на российском кредитном рынке
наибольшие перспективы.
§
На российском рынке потребительского
кредитования представлено порядка 100
игроков, при этом 5-7 банков занимают доминирующее
положение, обеспечивая около 70% рынка.
Среди лидеров рынка потребительского
кредитования необходимо отметить: Сбербанк,
банк «Русский стандарт», Росбанк, ХКФ
банк, Банк Москвы, МДМ-банк, Дельтабанк.
§
На российском рынке действуют дочерние
структуры зарубежных банков, в частности,
в конце 2005 года в числе лидеров присутствовали
австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit
and Finance Bank. По прогнозам экспертов, в ближайшем
будущем можно ожидать прихода на российский
рынок значительного числа западных банков
и финансовых компаний, что окажет значительное
влияние на соотношение сил на рынке и
приведет к значительному обострению
конкуренции.
§
Одними из наиболее значимых проблем современного
российского рынка потребительского кредитования
являются проблема информирования заемщиков
о реальной ставке по кредиту, а также
проблема просроченной задолженности
по выданным кредитам. В 2005 году Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) и Банк России
разработали совместные рекомендации
для банков, согласно которым заемщика
необходимо оповещать обо всех дополнительных
комиссиях и сборах по кредиту. Данные
рекомендации призваны приблизить информацию
по кредитам, подаваемую заемщикам от
банков, к реальному положению дел. Рост
числа просроченных кредитов побуждает
банки совершенствовать системы контроля
и отбора клиентов.
§
Сегодня российский рынок потребительского
кредитования сохраняет значительный
потенциал, в ближайшей и средней временных
перспективах можно прогнозировать продолжение
активного развития всех направлений
кредитования. Основной потенциал для
развития рынка потребительского кредитования
сосредоточен в нестоличных регионах,
где уровень конкуренции между банками
относительно низок, а рынок начал формироваться
позднее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. |