Энергетические транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике

В этом ряду «неудобств» особенно выделяются валютные проблемы, основные аспекты которых можно сформулировать следующим образом:

1. Наличие множества валют на оперируемом пространстве ТНК вызывает значительные неудобства для осуществления единого управленческого и бухгалтерского учета.
2. Неоднородность валютного пространства приводит в определенных обстоятельствах к существенным потерям ввиду изменения валютных курсов.
3. Мировой валютный рынок является наиболее глобализированным сегментом мировой экономики; поражает скорость процессов, протекающих на нем, и масштабность их последствий. Данное обстоятельство вынуждает заинтересованных субъектов внимательно следить за развитием событий на мировом валютном рынке.
4. ТНК обладает огромными валютно-финансовыми средствами, которыми необходимо уметь правильно распорядиться, учитывая все многообразие способов их использования.
5. Обладая определенным влиянием на экономические и политические процессы, протекающие в мире, ТНК активно воздействует на них и адаптируют валютно-финансовую архитектуру мирового рынка к своим требованиям.

Ввиду специфики деятельность ТНК, связанной с проведением операций на значительном количестве национальных суверенных территорий, обладающих своей валютой, международным компаниям необходимо выработать особую валютную политику, реализация которой позволит свести к минимуму издержки мультивалютной среды. В условиях плавающих валютных курсов постоянно приходится решать вопрос, в какой валюте оценивать затраты и в каких странах сбывать продукцию, чтобы итоговая прибыль была максимальной. Это же относится и к кредитной политике, и к выпуску ценных бумаг.

 Создание коллективных валют – один из кардинальных способов решения  вышеперечисленных валютных проблем ТНК. Очень показателен в этом плане пример создания евро, эволюция которого продолжалась более полувека.

Наличие на европейском пространстве значительного количества государств и узость их национальных рынков постоянно подталкивали европейские ТНК к выходу на новые рынки, в том числе соседних государств. Среди государств Европы не было единого безусловного лидера, валюта которого являлась бы доминирующей, как, например, доллар США на американском континенте. Данное обстоятельство в условиях множества национальных валют государств с различным устройством экономической системы и дифференцированной экономической и валютной политикой вызвало разнонаправленное движение валютных курсов, затрудняя деятельность ТНК на европейском рынке. Европейские страны более активно участвуют в мировой торговле (например, в ФРГ и Франции доля экспорта ВВП составляет около 20%, в Голландии – 47%, по сравнению с 8-9% в США и Японии).

Примеры создания коллективных валют можно увидеть и в других частях света, однако они не имеют такого относительно прочного основания, как в ЕС. К числу подобных валют валютных объединений относятся зона франка КФА в Западной и центральной Африке, зона восточно-карибского доллара, объединяющая 11 островных государств в Карибском море, а также значительное количество платёжных и клиринговых союзов, имеющих свои расчётные единицы.

Другим способом создания коллективной валюты является процесс, обозначаемый термином «долларизация», т.е. выполнение иностранной валютой части или всех функций денег на национальном рынке. Процессы долларизации получили наибольшее развитие в странах Латинской Америки, часть которых прошла официальную долларизацию, заменив долларом США свою национальную валюту. Наиболее известными примерами таких долларизированных стран являются Панама, Эквадор, Сальвадор, Палау, Пуэрто-Рико и т.д.

Таким образом, следует отметить, что валютная архитектура мира является далеко не совершенной и затрудняет деятельность экономических агентов на мировом рынке, в том числе и ТНК. Тем не менее в мировом валютном пространстве широко развертываются процессы интернационализации, способствующие унификации мультивалютной среды и стимулирующие трансграничную экономическую деятельность.

 

 

 

Энергетические ТНК

 

Рейтинги FT и Fortune

Существует два наиболее известных рейтинга самых крупных компаний планеты: журнал «Fortune» ранжирует нефинансовые компании по величине полученной за год прибыли, а газета «Financial Times» – все компании (включая финансовые) по стоимости активов.

Fortune

Среди транснациональных корпораций, хозяйствующих на мировом рынке, особо выделяются, так называемые, энергетические ТНК. В ежегодном рейтинге Fortune Global 500 за 2012 год крупнейших мировых компаний 7 из 10 возглавляющих его корпораций являются нефтегазовые компании. Критерием составления этого рейтинга является выручка компаний. В первые 100 компаний в 2012 году были включены две российские компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти и газа. Газпром занял 22 место в общем рейтинге. «ЛУКОЙЛ» разместился на 65 строчке. В таблице ниже представлены 10 крупнейших копаний, определяющих себя энергетическими. Данные о выручке и прибыли взяты из рейтинга журнала Fortune за 2012 год.

 

№п/п	ТНК	Выручка, млрд. долларов	Прибыль, млрд. долларов
1	Royal Dutch Shell	458,361	26,277
2	Exxon Mobil	442,851	45,220
3	BP	367,053	21,157
4	Chevron	363,159	23,931
5	Total	234,674	15,500
6	Conoco Phillips	230,764	-16,998
7	Sinopec	207,815	1,961
8	China National Petroleum	181,123	10,271
9	ENI	159,349	12,917
10	Газпром	141,455	29,864

 

Следует отметить, что российские компании за десятилетие прибавили в это рейтинге порядка 400 позиций, занимая в 2000 году 403 место – Газпром и 455 – «ЛУКОЙЛ». Причем по уровню прибыли РАО «Газпром» занимает второй место среди нефтегазовых, уступая американской Exxon Mobil.

FT

Согласно рейтингу 500 крупнейших компаний мира, составленному газетой Financial Times, нефтяные компании обошли по прибыльности банковский сектор. А вот позиции лидеров: Exxon Mobil и PetroChina — остались неизменными.

Кризис заметно отразился на рейтинге Financial Times. Крупнейшие компании понесли большие потери на рынках, и теперь предприятие, занимающее 500 место, стоит 10,1 млрд. долларов, в то время как до кризиса эта цифра составляла 19,3 млрд. долларов.

Лидеры списка остались неизменными: Exxon Mobil и PetroChina с капитализацией соответственно 336,5 млрд. долларов и 287,2 млрд. долларов.

Далее идут Wal-Mart (204,3 млрд. долларов), Bank of China (187,8 млрд. долларов), China Mobile (174,6 млрд. долларов), Microsoft (163,3 млрд. долларов), AT&T (148,5 млрд. долларов), Johnson&Johnson (145,5 млрд. долларов), Royal Dutch Shell (139 млрд. долларов), Proctor&Gamble (138 млрд. долларов).

К сожалению, представительство российских компаний заметно сократилось. В топ-500 попали только шесть компаний из РФ: «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», Сбербанк и «Норильский никель».

В сотне смогли закрепиться только первые две: «Газпром» на 36 месте с капитализацией 91,5 млрд. долларов, а «Роснефть» — на 76-м (46,6 млрд. долларов). «Газпром» в прошлом году занимал в рейтинге четвёртое место.

«ЛУКОЙЛ» оказался на 125 месте (32,3 млрд. долларов), «Сургутнефтегаз» — на 173 месте (24,8 млрд. долларов), Сбербанк — на 374-м (13,3 млрд. долларов), «Норникель» — на 430-м (11,6 млрд. долларов).

Увы, но целый ряд российских компаний выбыли из рейтинга. Это МТС, «Вымпелком», РАО «ЕЭС России», «Новатэк», ВТБ, «Северсталь».

Рыночная капитализация при составлении рейтинга рассчитывалась путем умножения числа акций на цену акции.

 

Royal Dutch Shell («Шелл»)

 

«Шелл» – международный концерн, объединяющий энергетические и нефтехимические компании, штаб-квартира которого расположена в Гааге, Нидерланды. Петер Возер является главным исполнительным директором концерна «Шелл». Royal Dutch Shell plc является материнской компанией концерна, зарегистрированной в Англии и Уэльсе.

Стратегия концерна направлена на укрепление лидирующих позиций «Шелл» в нефтегазовой отрасли с целью удовлетворения интересов акционеров, а также энергетических потребностей общества, применяя ответственный подход.

В области добычи углеводородов «Шелл» занимается разведкой новых запасов нефти и газа, а также разработкой крупных проектов с использованием собственных технологий и «ноу-хау», повышающих капитализацию концерна.

В области переработки и сбыта продукции «Шелл» продолжает следовать политике получения прибыли из уже существующих активов, а также из инвестиций в перспективные развивающиеся рынки.

«Шелл» в мире – в цифрах [9]:

• Работает более, чем в 90 странах мира
• Общее количество сотрудников ~ 101 000 человек
• Добывает 2% от мировых запасов нефти
• Добывает 3% от мировых запасов газа
• Добывает 3,1 млн. баррелей нефти и газа в сутки
• Владеет 44 000 автозаправочными станциями, работающими под едиными брендом
• Продает 145 млрд. литров топлива
• Владеет более 35 нефтеперерабатывающими и химическими заводами (данные за 2012 год).
• Занял 1-ое место в рейтинге крупнейших промышленных компаний США в 2012 году.

Наш бизнес

В области добычи нефти и газа «Шелл» занимается поиском и добычей нефти и природного газа.

В области переработки и сбыта продукции «Шелл» осуществляет переработку, маркетинг, торговлю и транспортировку углеводородов и нефтепродуктов, а также химическое производство для промышленных потребителей.

Подразделение «проекты и технологии» охватывает всю деятельность «Шелл» по реализации крупных проектов, оказанию технических услуг и развитию технологических возможностей.

Финансовые показатели 2012 г.[9]

• Оборот: 278,2 млрд. долларов
• Чистая прибыль: 12,7 млрд. долларов
• Капитальные инвестиции: 31,7 млрд. долларов
• Инвестиции в исследования и разработки: более 1,2 млрд. долларов

Устойчивое развитие – факты

За последние пять лет «Шелл» выделил более 1,7 млрд. долларов на технологии улавливания СО2 и использование возобновляемых источников энергии.

В 2011 году выбросы парниковых газов на объектах концерна были снижены на 30% по сравнению с показателями 1990 года.

В 2011 «Шелл» совместно с местными компаниями выделили 19 млрд. долларов в странах с низким и средним уровнем дохода.

В 2011 году было потрачено 148 млн. долларов на социальные инвестиционные программы.

«Шелл» в России

Проекты концерна «Шелл» в России включают разработку месторождений на шельфе острова Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2» совместно с компаниями ОАО «Газпром», «Мицуи» и «Мицубиси», разработку Салымской группы нефтяных месторождений (Ханты-Мансийский АО) совместно с ОАО «Эвихон», дочерним подразделением компании «Сибирь Энерджи». «Шелл» участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Деятельность концерна в России не ограничивается разработкой нефтяных и газовых месторождений, «Шелл» стремится развивать и другие направления бизнеса.

«Шелл» занимается маркетингом химических продуктов, смазочных материалов для индустрии и коммерческого транспорта. На долю концерна приходится 20% российского импорта моторных масел, которые реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть от Калининграда до Владивостока. «Шелл» является одним из крупнейших покупателей российской нефти. В Санкт-Петербурге и Москве эксплуатируется сеть АЗС «Шелл».

СП «Шелл и Аэрофьюэлз» производит заправку самолетов в московском аэропорту Домодедово. Кроме того, «Шелл» оказывает комплексные услуги для предприятий нефтяной и газовой промышленности, включая разработку и внедрение новых продуктов и катализаторных технологий.

Особое внимание «Шелл» уделяет научно-техническому сотрудничеству, регулярно организуя технологические ярмарки и конференции для российских партнеров. На базе Санкт-Петербургского государственного университета действует совместный научно-исследовательский центр СПбГУ и «Шелл».

«Шелл» в России следует общей политике концерна, способствуя решению актуальных социальных проблем. В образовательной сфере «Шелл» оказывает поддержку Cахалинскому государственному университету в модернизации электронной библиотеки и участвует в программе обучения российских студентов в университетах Великобритании.

«Шелл» выступил инициатором и спонсором образовательной программы «Правила дорожного движения для школьников», направленной на снижение количества ДТП среди школьников младших классов. Концерн реализует благотворительные социальные программы по оказанию помощи детям, престарелым людям и инвалидам. В сфере экологии «Шелл» участвует в проектах, направленных на поддержание разнообразия биологических видов. Концерн принимает активное участие в культурной жизни России. Совместные предприятия концерна «Шелл» активно участвуют в социальной жизни регионов, где осуществляется свою деятельность.

 

 

Exxon Mobil

Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) — американская компания, крупнейшая частная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($508,85 млрд на 13 июля 2012 года[1], $336,5 в мае 2011 года по рейтингу рыночной капитализации FT 500[2]).

В 2007 году заняла 2 место в списке крупнейших публичных американских компаний Fortune 1000 и в списке крупнейших мировых корпораций Fortune Global 500 (списки составлялись по размеру выручки 2006 года).

Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.