Андрей Ярмак
Руководитель проекта
«АПК-Информ: овощи и фрукты»
ayarmak@fruit-inform.com
www.fruit-inform.com
Российский
рынок картофеля
(состояние
и перспективы)
Рынок продвольственного
картофеля РФ в цифрах
- Объем рынка – около 7 млн. тонн (23% от производства)
- Объем рынка в стоимостном измерении (цены производителя) – около 45 млрд. руб ($1,4 млрд)
- Доля профессиональных производителей в рынке - около 37-40% (в производстве – 10%)
- Доля импорта в натуральном измерении – около 5% (в 2009 году, годом ранее - 7%)
- Доля импорта в стоимостном измерении – 9-10% (цена выше в среднем в два раза)
Импорт и
экспорт картофеля
География
внешней торговли
Причины импорта
Распределение
объемов реализации во времени
Распределение
объемов реализации во времени
(2 года назад)
Динамика хранения (за 2 года)
- Обеспеченность хранилищами выросла с 64% до 88% (современных – 24%)
- Выросли продажи с марта по июнь (с 21% до 26%), став главным перодом реализации
- Снизился процент продаж сразу после уборки и в январе - феврале
- Участники рынка ощутили, что хранение картофеля – это необходимый элемент бизнеса, но заработать на нем почти невозможно (размещать только на уровне производителя!)
Основные каналы
реализации
Основные каналы
реализации (2 года назад)
Динамика доработки
и маркетинга (за 2 года)
- Производители ощутили, что даже слишком низкая цена не гарантирует продаж, если продукт не доработан (сортировка, очистка либо мойка, упаковка)
- Выросли прямые продажи в сети супермаркетов и увеличилась их доля в продажах
- Снизилась реалзация напрямую бюджетным организациям (т.к. производители начали инвестировать в качество)
- Увеличилась доля переработки в продажах (с 3% до 9%)
Требования
к новым проектам (растет цена входоного
билета!)
- Минимальный конкурентный проект – 300 га
- Инвестиции – около 7-10 млн. долларов + около 1,0 млн. долларов в оборотные средства
- Себестоимость картофеля в поле – около 1,4 руб/кг (без учета стоимости капитала), а после хранения – 1,8 руб/кг, а с учетом стоимости капитала (полная себестоимость без доработки – 5,0-5,5 руб/кг)
Изменения
в предложении
- Предложение картофеля растет, производители начинают конкурировать между собой
- Импорт начал снижаться
- Импорт семенного картофеля остается стабильным (начал снова расти в 2010 году)
Изменения
в спросе
- Потребление картофеля перестало снижаться, а в сезоне 2009/10 даже выросло, приблизительно на 3%
- Рынок растет на 3-5% в год (продолжает рост, не смотря на кризис)
- Снижаются потери (на 2-3% в год)
- Рост переработки
Факторы в
ближайшие годы
- Уровень доходов населения
- Борьба за сортовые бренды
- Разумные инвестиции в хранение и доработку
- Возобновление роста сетей и их доли в торговле картофелем
- Дработка и упаковка картофеля – технологии выращивания
- Новые возможности переработки
- Рост цен на качественную продукцию и проблемы с продажами картофеля низкого качества
Прогноз на
новый сезон
- Увеличение посевной площади на 4%
- Увеличение валового сбора на 5-6%
- Снижение цен – первый серьезный кризис перепроизводства (рост цен во время хранения не гарантирован)
- Проблемы с реализацией недоработанного картофеля по любой цене
- Дальнейшее снижение объемов импорта
Прогноз на
5 лет
- Снижение валового сбора на 10% и площади на 10-15%
- Снижение потребления на 7%
- Рост рынка на 10-15% в натуральном измерении
- Снижение потерь на 15%
- Рост объемов переработки на 15%
- Снижение объемов импорта на 30-40%
Сортировка
и упаковка
- Сортировка и очистка картофеля – критически важна для дальнейшей успешной работы на рынке
- Упаковка увеличивает стоимость товара
- Неоднозначность подходов к упаковке, в зависимости от рынка
- Невозможность брендирования без упаковки
«АПК-Информ: овощи
и фрукты»
- Ваш виртуальный отдел маркетинга за 1900 руб/мес
- Полное понимание рыночной ситуации без затрат времени (оперативная и аналитическая информация) – узнавать обо всем первым
- Не упускать технологических новинок и главный событий (новости технологий и календарь событий)
- Продавать без проблем по лучшей цене (мощнейшая торг. площадка)
- Специальные пакеты для небольших профессиональных производителей, торговли и переработки
www.lol.org.ua
www.fruit-inform.com
Спасибо за
внимание!