Перестраховочный рынок в России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕСТО И РОЛЬ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

 

Историю современного перестрахования в России специалисты отсчитывают от 1990 г., когда крупнейшие международные перестраховочные общества начали принимать в перестрахование риски от недавно созданных первых страховых кооперативов. В настоящее время на перестраховочном рынке России представлены три группы операторов, предоставляющих услуги по входящему перестрахованию. Во-первых, это российские универсальные страховые компании, в числе прочего занимающиеся входящим перестрахованием. Во-вторых, это российские специализированные перестраховочные организации (согласно лицензии, занимающиеся исключительно перестрахованием). И, наконец, в-третьих, это иностранные страховые и перестраховочные организации.

В России количество перестраховщиков значительно меньше, чем страховых компаний, занимающихся обычными видами страхования. На сегодняшний день в России перестраховочной деятельностью занимаются 16 перестраховочных обществ, именно российскими из них являются 12 («КапиталЪ Перестрахование», «Национальное перестраховочное общество», Москва Ре, "Русское перестраховочное общество», «Транссиб Ре», «Профиль Ре», «Классик Ре», «Мегарусс Ре», «Восточная перестраховочная компания», Рослес Ре, Находка Ре, Азиятранс Ре), также на российском рынке представлены и иностранные перестраховщики, такие как TransinsuranceRe (Узбекистан), BelarusRe (Беларусь), Ганновер Ре (Германия), MunichRe (Германия). Из представленных на российском рынке перестраховочных компаний две входят в список крупнейших компаний мира, а именно – MunichRe (объем годовой перестраховочной премии – 31 млрд. долл. США) и Ганновер Ре (объем годовой перестраховочной премии – 12 млрд. долл. США). Кроме перестраховочных обществ услуги перестрахования оказывают и компании, занимающиеся страховой и перестраховочной деятельностью, например, «Международная страховая компания «АЙНИ», СК «ГАРМЕД», СК «ИННОРУСГОРСТРАХ», СК «Москва», СК «Московия», «Межрегиональное страховое соглашение», СК «МЕГАПОЛИС», «Московская страховая компания», ПСГ «ОСНОВА», СК «ОМЕГА»,  «РЕСО-Гарантия», «РК-гарант», «РЕГИОН Страхование», «Русская компания страховой опеки» (РУКСО), СК «РОСТРА», СК «Северная казна», САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», «Страховая и перестраховочная компания Юнити» (ЮнитиРе). Все из перечисленных компаний, занимающихся страхованием и перестрахованием, являются участниками Хартии деловой этики в перестраховании. Данная Хартия создавалась с целью регулирования взаимоотношений между страховыми и перестраховочными компаниями, способствуя качественному совершенствованию перестраховочного рынка.

Если посмотреть на динамику числа перестраховщиков в России (рис.1), можно заметить значительное снижение количества перестраховочных компаний, что объясняется ужесточением и совершенствованием законодательства в области страхования и перестрахования.

Рис. 1. Динамика числа перестраховщиков в Российской Федерации 

Обратившись к графику динамики объемов страховых премий, принятых на перестрахование и выплат (рис.2), можно отметить, что из-за снижения объемов страховых премий, который наблюдается с 2005 по 2008 гг. и одновременного роста страховых выплат, коэффициент выплат увеличился на 15,4%.

Рис. 2. Динамика премий, принятых в перестрахование, перестраховочных выплат и коэффициента выплат по перестрахованию

В России объем перестраховочных премий по состоянию на 1 января 2010 г. составил приблизительно 98 млрд. руб., из них 0,51% (0,497 млрд. руб.) приходится на обязательное страхование, а на добровольные виды страхование 99,49% (97,78 млрд. руб.). Объем страховых выплат составляет 22,65 млрд руб., из них 0,7% (0,167 млрд. руб.) – на обязательное страхование, и 99,3% (22,47 млрд руб.) – добровольное. Более наглядно эти данные представлены на рис.3.

Рис. 3. Объемы страховых премий, принятых на перестрахование и страховых выплат в 2009 г.

Можно отметить, что по сравнению с 2008 г. произошел рост объема страховых премий на 12,3 млрд. руб. и снижения страховых выплат на 5,5 млрд. руб. Таким образом, уровень выплат составил 14,9%. Значит, можно сказать, что в 2009 г. наблюдалась положительная динамика перестрахования в России.

Из наиболее ярких событий, которые всколыхнули рынок перестрахования, считаются события 11 сентября 2001 г. в США. Показатель убыточности по перестраховочным операциям по окончанию 2001 г. составил 139%, 2/3 всех убытков от этой ужасной катастрофы пришлось на долю перестраховщиков. Такого уровня показатель убыточности не достигал на протяжении 30 лет. Конечно, столь масштабное событие не могло не повлиять на дальнейшее развитие рынка перестрахования. После 11 сентября все зарубежные перестраховщики включили в список нестраховых событий теракт, а Российские перестраховщики создали пул по перестрахованию рисков терроризма. У ведущих перестраховочных компаний после событий 11 сентября существенно возросли расценки (в среднем на 30%), что снизило их привлекательность. Также спровоцировали рост расценок наводнения в Европе в 2002 г.

Можно отметить, что российский перестраховочный рынок отличается тем, что не испытывал таких масштабных потрясений. Но финансовый кризис 2008 г., конечно, повлиял как на развитие мирового, так и на развитие российского рынка перестрахования.

Что касается мирового рынка перестрахования, можно отметить следующие тенденции, наблюдавшиеся до 2008 г.:

• мягкий рынок;

• достаточность перестраховочной и ретроцессионной емкости;

• высокие темпы роста бизнеса (средний темп – 7-15% в год);

• активное внедрение нового инвестиционного капитала;

• активный рост инвестиций и M&A, географическое расширение бизнеса;

• основная цель инвестиций – долгосрочное перспективное развитие;

• активная инвестиционная компенсация технического результата.

Что же мы имеем после 2008 г.:

• двойной удар: смена фазы цикла + инвестиционный коллапс, что оказало эффект и на активы и на пассивы перестраховщика;

• инвестиционные + технические убытки привели к уходу инвесторов и сужению доступной емкости, в особенности ретроцессионной;

• упор на активную техническую коррекцию результата, рост стоимости перестраховочного покрытия в среднем на 5-25%;

• активное изменение стратегий развития + потенциальные сдвиги в эшелонах игроков международного рынка;

• упор на краткосрочное перспективное развитие;

• потребность в новых подходах к регулированию сектора;

• потребность в новых подходах к рейтингованию.

Относительно российского рынка перестрахования, тенденции до 2008 г.:

• сравнительно высокие темпы роста экономики, в том числе страхового и перестраховочного секторов (средний темп – 20-30% в год);

• ключевые двигатели – инвестиционно ориентированные секторы: ипотека, потребкредиты, девелоперский бизнес (строительство);

• формирование среднего класса населения как залог развития;

• активное увеличение иностранного участия – инвестиции;

• мягкий перестраховочный рынок + значительная неценовая конкуренция;

• темпы роста сборов премии намного превышают темпы роста убытков

• размытая динамика и фазировка цикла;

• приемлемый агрегатный  уровень перестраховочных выплат (25-40%);

• залог роста собственного бизнеса – рост рынка в целом в рамках общего роста экономики и экстенсивное управление.

После 2008 г. ситуация на российском рынке перестрахования выглядит следующим образом (прогнозы):

• падение сборов премии и рост уровня выплат;

• увеличение кредитного риска;

• уменьшение числа игроков: уход с рынка, банкротства;

• жесткая селекция профессиональных кадров;

• ключевое средство выживания – борьба за клиента и открытие новых рынков;

• упор на интенсивный менеджмент – оптимизация.

Основной проблемой перестрахования в России на сегодняшний день является несовершенство законодательства, что мешает выходу России на мировой рынок перестрахования.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

На протяжении двух последних десятилетий наблюдается тенденция повышения роли услуг в экономике стран мира.

Что же касается России, то ее позиция на мировом рынке услуг в настоящее время не очень устойчива: она входит в тридцатку крупных стран – участниц международной торговли услугами, но продолжает оставаться нетто-импортером услуг.

Но все же не стоит говорить, что состояние сферы услуг в России  «безнадежно». Сфера эта действительно молодая, получившая развитие в основном в последнее десятилетие. Но во главе компаний этой отрасли в отличие от промышленности и сельского хозяйства стоят, как правило, динамичные, инициативные специалисты с широкими зарубежными связями, легко усваивающие все новое, понимающие уровень конкурентоспособности своей фирмы на отечественном и мировом рынках, потребность в протекционистской защите. Другое дело – готовность и способность соответствующих правительственных структур собрать воедино, обобщить и оценить всю эту обширную информацию, выработать на ее основе более совершенную систему правового регулирования сферы услуг, используя опыт зарубежных стран.

Улучшение ситуации в сфере услуг сильно зависит от иностранных инвестиций, но в то же время, либерализируя эту сферу, необходимо поддерживать баланс между интересами по защите своего внутреннего рынка и потребностью в инновациях для создания современной инфраструктуры. Ведь без крупномасштабной сферы услуг с развитым транспортом, связью, торговлей, финансово-кредитным и страховым секторами, комплексом деловых услуг, сферами образования и здравоохранения, отвечающим современным требованиям, Россия не сумеет создать эффективное рыночное хозяйство и достойно войти в мировую экономику. Поэтому нашей главной задачей на современном этапе перехода на рыночные основы и интеграции в мировое хозяйство должно стать ускорение развития сферы услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Алекринский А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в России. – М.: Ассоциация «Гуманитарное знание», 2006.
2. Ермасов С.В. Страхование. М.: Юнити, 2006.
3. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности. М.: Финансы и статистика, 2006.
4. Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование. – М.: Анкил, 2006.
5. Основы страховой деятельности: Учебник /Отв. Ред. Проф. Т.А. Федорова. – М.: Издательство БЕК, 2006. – 776 с.
6. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.- М.: Страховой полис. ЮНИТИ, 2007.- 311 с.
7. Страхование от А до Я. М. ИНФРА-М, Под ред. Л.И. Корчевской и к.э.н. К.Е. Турбиной, 2006. – 624 с.
8. Страховое дело. Под ред. Рейтмана Л.И. М.,2005.
9. Страхование: Учеб./ Под ред. Т.А. Федоровой,- М, 2006.
10. Страхование: Учеб./ Под ред. В.В.Шахова, Ю.Т. Ахвледиани – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2007.