Рынок кондитерских изделий

I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

 

I.1 Состояние кондитерского производства в России 1990-2002 гг

 

В отрасли насчитывается около 1500 специализированных и прочих пищевых  предприятий, выпускающих кондитерские изделия общей среднегодовой  мощностью 2900 тыс. тонн. Коэффициент  использования мощностей за последние  годы увеличился и составил 54%.

 

Производственные мощности кондитерской промышленности РФ по годам (в тыс. тонн)

	Среднегодовая мощность	Выпуск  Продукции по форме мощности	Использование среднегодовой  мощности в %	Производство кондитерских изделий
1994 г.	3565,0	1455,5	40,8	1530,3
1996 г.	2659,0	1139,3	42,9	1262,7
1997 г.	2695,0	1180,0	43,8	1369,9
1998 г.	3163,3	1380,0	43,6	1403,5
1999 г.	3082,9	1420,0	46,1	1508,5
2000 г.	2873,6	1423,0	49,5	1627,7
2001 г.	2897,7	1563,0	53,9	1792,8

Источник – данные Госкомстата  РФ^1[1]

 

Отрасль является инвестиционно привлекательной, поэтому за последние годы организован  целый ряд новых предприятий  и цехов. Увеличилось число специализированных предприятий - их сегодня 178, из которых свыше половины – небольшие мощностью до 5 тыс. тонн в год, но в тоже время растет число предприятий, располагающих мощностью свыше 20 тыс. тонн, на которых коэффициент использования мощности значительно выше среднеотраслевого и составляет около 70%. Среди предприятий отчетливо наблюдается тенденция объединения и укрупнения с целью консолидации усилий и своих ресурсов в конкурентной борьбе, имеет место и специализация отдельных предприятий внутри таких объединений по выпуску более узких товарных групп кондитерских изделий. В настоящее время в России создано объединение «Сладко» (3 предприятия), «Объединенные кондитеры» («Рот-Фронт и группа предприятий ОАО «Красный Октябрь» АО «Бабаевское»), фирма «Нестле» (3 фабрики).

Кондитерский рынок в России на 2002г. характеризуется следующими показателями:

• общий объем производства составил 1952 тыс. тонн (тенденция роста производства наблюдается начиная с 1997 г. Объем выпуска кондитерских изделий в 2002 г. в целом по России вырос на 8,8 % по сравнению с 2001 г. и составил 1952 тыс. тонн. Прирост объемов производства в основном был обеспечен предприятиями, расположенными в Центральном, Северо-Западном, Сибирском Федеральных округах. Среднегодовой рост производства в отрасли за 6-ти летний период составил 9,1%.);
• объем импорта составил 320-330 тыс. тонн (более 16% от объема производства);
• объем экспорта – около 100 тыс. тонн (5% от объема производства).

 

I.2 Состояние кондитерской отрасли на I полугодие 2003 года

 

В 2003 году темпы роста  объемов производства в отрасли  снизились. В I полугодии объем производства, по данным Госкомстата РФ вырос по отношению к уровню I полугодия 2002 г. на 5,9% (против роста в 9,9% - в I полугодии 2002 г.). Данные об объемах производства за этот период по федеральным округам и областям приведены в таблице (подробнее см. приложение 1).

 

Итоги работы кондитерских предприятий РФ за I полугодие 2003 г. в сравнении с итогами за аналогичный период 2002 г. (по данным Госкомстата РФ) в тоннах

Федеральные округа Области	За I кв. 2003 г.	Апрель 2003 г.	Май 2003 г.	Июнь 2003 г.	За I п/г 2003 г.	За I п/г 2002 г.	I п/г 03 г./ I п/г 02 г. в %
Всего по России	467754	166957	153491	165067	954283	901525	105,9
в т.ч. по Федер. округам:
Центральный Федеральный округ	165922	59833	54288	61687	341716	327623	104,3
г. Москва	55069	19879	18014	20763	113725	110315	103,1
Северо - Западный Федеральный округ	55399	20157	18691	18266	112513	85050	132,3
г. Санкт-Петербург	35432	12827	12346	11284	71889	51791	138,8
Южный федеральный округ	36933	14237	10770	10398	72338	74339	97,3
Приволжский Федеральный округ	111466	39161	35348	38481	225483	222744	101,2
Уральский Федеральный округ	31135	10286	10203	10461	62085	58956	105,3
Сибирский Федеральный округ	61177	21228	22236	23988	128629	120419	106,8
Дальневосточный Федеральный округ	5722	2055	1955	1786	11519	12394	92,9

 

I.3 Характеристики основных направлений деятельности

 

Рынок мучных кондитерских изделий - произведено около 1100 тыс. тонн. Соотношение импортной и отечественной продукции по этой группе изделий составляет 6% и 94% в натуральном выражении, т.е. мучные кондитерские изделия производятся в основном в России. Мучные кондитерские изделия традиционно занимают первое место по продажам и производству. Производителей в этом сегменте очень много. Длительное время спросом пользовалась в основном развесная продукция, как более дешевая по цене. Но в настоящее время соотношение фасованной и развесной продукции примерно равное. В целом производство мучных кондитерских изделий считается очень привлекательным для инвесторов^2[2].

 

 

Сахаристые кондитерские изделия (карамель, драже, конфеты, шоколад и др.) произведено в 2002 году около 800 тыс. тонн, поставлено в РФ по импорту 260 тыс. тонн, соотношение импортной и отечественной продукции по этой группе изделий составляет 32% импорта против 68% отечественной продукции.

В течение последних  лет самым динамично развивающимся  в отрасли был сектор производства шоколада, шоколадных и других кондитерских изделий, содержащих какао^3[3]. С 2000 г. производство этой группы товаров в стране впервые стало превышать по физическому объему производство всех остальных видов сахаристых кондитерских изделий. Выпуск товаров этой группы достиг четверти всего объема производства кондитерских товаров в стране (в 1990 г. на долю производства этой товарной группы приходилось около 11%). Потребление таких кондитерских изделий на душу населения выросло с 1990 г. примерно в 1,5 раза, - до 4-х кг/чел в год. Рост выпуска товаров этой групп произошел в значительной мере за счет ввода в строй и наращивания их производства предприятиями иностранного капитала, обеспечивающими мощную рекламную поддержку реализации своей продукции.

 

Динамика производства кондитерских изделий в Российской Федерации в 1990-2002 гг. по основным товарным группам (в тыс. т.)

	1990 год	1995  год	1996 год	1997 год	1998 год	1999 год	2000 год	2001  год	*2002 год
Кондитерские изделия – всего из них::	2850	1372,2	1261,7	1369,9	1403,5	1508,5	1627,7	1792,8	1951,9
Сахаристые из них:	1385	691,1	656,1	730,4	678,7	699,9	726,1	778,8	*
Карамель	370	241,4	206,4	217,3	190,4	231,6	184,9	190,8	*
Драже	97	30,3	22,3	22,9	15,8	19,3	14,7	12,5	*
Мягкие конфеты, глазиров. шоколадом	261	213,4	230,6	269,5	220,8	207,9	254,9	284,0	*
Мягкие конфеты, неглазир. шоколадом	210	48,0	39,6	39,6	41,4	38,1	34,4	35,6	*
Шоколад и шоколадные изделия	50	49,2	50,4	74,6	79,0	90,8	118,8	132,2	*
Ирис	100	22,7	16,3	15,6	12,3	15,5	16,4	18,7	*
Халва	92	19,8	22,3	22,5	24,1	25,0	29,2	28,9	*
Мармеладно-пастильные изделия	105	45,5	49,0	49,6	44,6	45,4	43,4	46,3	*
Сладкие плитки на тв. жире	н/д	н/д	0,1	0,1	1,5	2,4	1,3	1,32	*
Восточные сладости и пр. сахаристые	100	20,2	18,7	18,1	47,5	23,8	27,4	24,7	*
Какао-напиток								4,83	*
Мучные из них:	1465	681,1	604,0	639,0	720,7	805,0	897,8	1013,8	*
Печенье	573	289,6	258	264,8	276,6	333,1	374,3	424,8	*
Галеты и крекеры		64,1	55,7	54,2	59,9	75,2	72,5	81,1	*
Торты и пирожные	256	65,5	53,9	58,7	95,7	72,6	91,6	102,1	*
Кексы, бабы, рулеты		15,4	14,0	17,2	33,9	31,4	54,2	86,2	*
Вафли	87	44,8	51,4	63,5	62,6	84,4	113,1	136,7	*
Пряники и коврижки	513	191,2	160,4	169,3	178,5	197,1	178,6	167,0	*
Вост. Сладости и пр. мучные	36	10,5	9,9	10,5	11,3	10,9	13,1	15,4	*
Жевательная резинка	н/д	н/д	1,9	3,6	5,2	5,5	5,5	8,4	*

Источник – данные Госкомстата  РФ

 

I.4 Соотношение импорта и экспорта

 

Отрасль продолжает сохранять  большую привлекательность для  иностранных вложений, поскольку, по оценкам иностранных аналитиков, российский кондитерский рынок сохраняет потенциальные возможности для дальнейшего расширения, при условии сохранения относительной стабильности в экономике страны в целом, поскольку потребление кондитерских товаров в стране пока намного ниже уровня 1990 г., и по общему объему оно составляет 78% от уровня 90-го года, а на душу населения – около 80%.

В 2002 г. объем импорта сократился по сравнению с уровнем 2001 г., но составляет более 16% от объема внутреннего производства. Кроме того, происходило существенное сокращение импорта кондитерских изделий из сахара, а импорт шоколада и др. изделий, содержащих какао, продолжал расти. Он составил порядка 160 т.т., (более 30% от объема внутреннего производства таких товаров в стране).

Доля экспорта в общем  объеме внутреннего производства по-прежнему невелика (около 5,5%). Развитием экспорта в настоящее время занимаются в основном дочерние предприятия крупных транснациональных компаний в России, причем, главным образом, - в страны СНГ, используя при этом благоприятный таможенный режим в торговле РФ с этими странами. Экспорт кондитерских изделий в страны ЕС и прибалтийские страны практически невозможен, так как установлены очень высокие пошлины (до 60% от таможенной стоимости). Постановлением Правительства в мае 2001 года была введена специальная защитная пошлина на кондитерские изделия из сахара. Импорт карамели по кодам, попавшим под специальную пошлину, значительно сократился.

Ниже приведены также  итоговые статистические данные ГТК  РФ по экспорту и импорту готовых  кондитерских изделий в Российскую Федерацию в 2002 году в сравнении  с данными за 2001 г.

 

Экспорт и импорт кондитерских изделий в Российскую Федерацию  в 2002 г. (итоговые данные Госкомстата РФ) в сравнении с итогами 2001 года

Категория продукта	2002 г.				2001 г.				2002 г./ 2001 г.  в %
	Экспорт		Импорт		Экспорт		Импорт		Экспорт		Импорт
	Кол-во тыс. т.	Стоим. млн. долл.	Кол-во тыс. т.	Стоим. млн. долл.	Кол-во тыс.т.	Стоим. млн. долл.	Кол-во тыс. т.	Стоим. млн. долл.	Кол-во	Ст-ть	Кол-во	Ст-ть
Кондитерские изделия  Из сахара	18,58	24,16	47,95	56,84	25,46	32,09	147,86	118,45	73,0	75,3	32,4	48,0
(включая белый шоколад), не содержащие  какао
в том числе: Страны дальн. зарубежья	7,16	10,26	27,92	45,87	6,10	7,60	33,58	38,57	117,4	135,0	83,1	118,9
Страны СНГ	11,42	13,90	20,03	10,97	19,36	24,49	114,28	79,88	59,0	56,8	17,5	13,7
в т.ч. Украина  Казахстан	0,76 5,46	1,64 6,24	19,60 0,05	10,67 0,06	1,56 13,81	3,64 11,89	83,21 0,08	55,82 0,11	48,7 39,5	45,1 52,5	23,6 62,5	19,1 54,5
Шоколад и прочие готовые пищевые  продукты, содержащие какао	35,13	74,4	134,65	159,37	35,06	75,61	137,02	155,88	100,2	98,4	98,3	102,2
в том числе: Страны дальн. зарубежья	4,72	10,5	33,57	70,05	5,03	10,41	32,90	45,50	93,8	100,9	102,0	154,0
Страны СНГ	30,41	63,9	99,08	89,32	30,04	65,20	104,12	110,38	101,2	98,0	95,2	80,9
в т.ч. Украина  Казахстан	6,25 12,15	13,15 23,43	98,75 0,08	88,77 0,82	4,68 15,68	10,79 26,61	90,33 0,09	90,07 0,15	133,5	121,9	109,3	98,6
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные в фармацевтических целях… и аналогичные продукты	38,55	35,78	63,7	53,65	41,43	36,95	70,51	50,05	93,0	96,8	90,3	107,2
в том числе: Страны дальн. зарубежья	10,13	8,86	38,94	38,29	9,21	8,27	30,57	22,38	110,0	107,1	127,4	171,1
Страны СНГ	28,42	26,92	24,76	15,36	32,22	28,68	39,94	27,67	88,2	93,9	62,0	55,5
в т.ч. Украина  Казахстан	3,35 20,39	5,82 15,79	21,45 2,09	13,03 1,66	2,23 23,29	3,61 16,28	27,88 2,01	18,15 1,69	150,2	161,2	76,9	71,8
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ  ВСЕГО в том числе:	92,26	134,34	246,3	269,86	101,96	144,65	355,39	324,38	90,5	92,9	69,3	83,2
Страны дальн. зарубежья	22,01	29,62	102,43	154,21	20,34	26,28	97,05	106,45	108,2	112,7	105,5	144,9
Страны СНГ	70,25	104,72	143,87	115,65	81,62	118,37	258,34	217,93	86,1	88,5	55,7	53,1
в т.ч.. Украина  Казахстан	10,36 38,0	20,61 45,46	139,8 2,45	112,47 2,54	8,47 52,78	52,79 54,78	201,42 2,18	164,04 1,95	122,3 72,0	39,0 83,0	69,4 112,4	68,6 130,3

 

Среди существующих сегодня на рынке предприятий  кондитерской промышленности мы смогли выделить следующие^4[4]:

 

	Наименование предприятия, организации
	ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика  «Зея»
	ОАО «Брянконфи»
	ЗАО р «НП Конфил»
	ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
	ОАО «Кондитерское объединение «СладКо»
	ОАО «Кондитерская фабрика «Заря»
	ОАО «Кировский кондитерско-макаронный комбинат»
	ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон»
	ЗАО «Кондитер-Курск»
	ОАО «Липецкая  кондитерская фабрика «Ликонф»
	ЗАО «Кондитерская фабрика «Майкопская»
	ОАО «Московская  кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
	ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»
	ОАО «Рот Фронт»
	ОАО «Большевик»
	ООО Фирма «Роскон»
	Научно-исследовательский институт кондитерской промышленности (НИИКП)
	«Международная промышленная академия»
	ОАО «Гипропищепром-1»
	«Издательство «Пищевая промышленность»
	ООО «Торгсервис» – XXI век»
	ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»
	ЗАО «Сормовская  кондитерская фабрика»
	ООО «Кондитер»
	ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибириская»
	ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика»
	ЗАО «Крафт Фудс Рус»
	ОАО «Кондитерское объединение «Россия»
	АОЗТ «Первый кондитерский комбинат «Азарт»
	ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской»
	ОАО «Кондитерская фабрика «Саратовская»
	ОАО «Ламзурь»
	ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка»
	ООО «Марс»
	ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»
	ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
	ОАО «АМТА»
	ОАО «Ульяновская кондитерская фабрика  «Волжанка»
	ЗАО «КОНДИ»
	ОАО «АККОНД»
	ООО «Кэдбери»