Аналіз ринку пива в Україні

1. Аналіз ринку пива в Україні

Ринок пива є  найбільш містким сегментом ринку  слабоалкогольних напоїв. Проведений аналіз сучасного стану розвитку світового ринку пива та основних конкурентів на ньому вказав, що найближчі п’ять років слід очікувати  зростання частки українського пивного ринку. Враховуючи такі темпи росту і потенціал виробників, головний акцент у ході розробки подальшої стратегії розвитку пивоварної галузі в Україні необхідно ставити на збільшення потужностей пивзаводів та заводів з переробки сировини, а також на вирощування якісних врожаїв хмелю і ячменю на вітчизняних полях.

Нині пиво є  одним з найулюбленіших напоїв в  Україні. На сьогодні рівень споживаного  пива в країні складає близько 33 л в рік на людину. Зараз український  ринок пива добре наповнений різними марками. Зараз пропонується досить багато сортів як вітчизняних заводів, так і імпортного пива. Серед вітчизняних виробників пива в Україні явне лідерство мають компанії ЗАТ "Оболонь" (Київ) і Донецька пивна група "Сармат". Другий об'єднав в собі сам "Сармат", "Луганський пивоварний завод", "Пивобезалкогольный комбінат "Крим"" з Сімферополя, дніпропетровський "Пивобезалкогольный завод Дніпро", "Фірма "Полтавпиво" і "Київський пивзавод № 1". Іноземні компанії також виробляють пиво в Україні. Основні виробники - це САН Интербрю Україна і Baltic Beverages Holding. Перша володіє трьома великими заводами: харківський пивзавод "Рогань", Чернігівський пивкомбинат "Десна" і "Миколаївський пивзавод "Бурштин". Другою належать запорізький "Славутич", київський "Славутич" і "Львівська пивоварня". При цьому лідери володіють 90 % усього пивного ринку в країні. Популярні вітчизняні марки: Hike, Соборне, Преміум ("Оболонь"), "Славутич Ice", "Рогань традиційне". "Миколаївський пивзавод "Бурштин" випускає цікаві сорти пива, що відрізняються високою щільністю і фортецею. Одне з таких - пиво "22", назва якого говорить про його щільність, а алкоголю в нім близько 10 %. З імпортних марок можна назвати "Tuborg" ("Славутич"), "Beck's" (Чернігів), бразильське " Brahma " і інші.

Аналіз ринку пива за період 2007-2011рр. Огляд (моніторинг) ринку пива проводиться щомісяця для визначення основних тенденцій, динаміки та ємності ринку. Маркетингове дослідження ринку пива дозволяє виявити канали (дистриб'юторська мережа) просування товару на ринку, стан конкурентного середовища, домінуючих фінансово-економічних показників і основних споживчих переваг на користь існуючих торгових марок (брендів), а також відобразити асортимент товару, представленого в даному сегменті ринку.

За прогнозами виробників ринок пива України в 2012 році може вирости до 10%, і не просто вирости, а досягти показників рекордного 2007 р. Місткість українського ринку пива, за  підсумками 2011 р., оцінюється в 270-300 млн дал. Одній з тенденцій 2011 р. на пивному ринку України експерт назвав готовність до новинок. Споживач готовий пробувати новинки. Ринок сегментується, з'являються нові невеликі сегменти.

Представники компаній  "Славутич", Carlsberg Group повідомили, що в 2011 р. ринок пива вже виріс на 4,5%. "Наступного року, за прогнозами, він продовжить зростання на величину не менше 5% ", - відмічають аналітики "Славутич", Carlsberg Group.

Позитивну тенденцію підтверджують  і офіційні дані. Так, в грудні 2011 року пивоварні заводи України збільшили виробництво пива на 10,1%, або на 1,999 млн дав - до 21,787 млн дав в порівнянні з листопадом. В порівнянні з груднем 2009 р. виробництво пивав грудні 2010 р. збільшилося на 5,7%, або на 1,175 млн дав. Всього ж, за підсумками минулого року, виробництво пива збільшилося в порівнянні з 2010 р. на 3,2%, або на 9,610 млн дав, і склало 309,907 млн дал.

Збільшили компанії і експортні  постачання. Так, в грудні експорт  пива збільшився на 61,1%, або на 10705,61  тис. л, в порівнянні з листопадом до 28241,17  тис. л. Але ось в цілому за минулий рік показники експорту скоротилися: в 2011 р. в порівнянні з 2010 р. експорт пива скоротився на 12%, або на 43682,52  тис. л, і склав 319387,50  тис. л.

Основним постачальником пива за межу в Україні являється  компанія "Оболонь" - до 80% в загальному об'ємі постачань. Проте сам експортер не розділяє веселкових настроїв інших учасників ринку. За словами начальника відділу маркетингу ринку пива АТ "Оболонь" Олексія Безуглого, в 2010 р. в Україні вироблено 309,27 млн дал пива - зростання в порівнянні з попереднім роком склало 3,1%.  Проте, враховуючи вже прийняті і підготовлювані законодавчі обмеження з продажу пива, збільшення податкового тиску на пивоварну галузь, ми прогнозуємо, що в 2011 р. український ринок пива не виросте. Можливо, навіть трохи скоротиться", - запевняє експерт. На мал. 1 зображена динаміка обсягів виробництва пива 2005-2011років.

Мал. 1 Динаміка обсягів виробництва пива в Україні

Аналізуючи  динаміку виробництва пива в Україні, можна сказати, що ринок вперше дав негативну динаміку починаючи з 2009 р. Якщо в 2005 р. було зварено 238 млн. дал, в 2006-м - 268 млн. дал, у 2007 р. - 316 млн дав, в 2008 - 320 млн. дав, а ось в 2009 р. цей показник за різними даними скоротився на 6,2-7,4% - до 300 млн. дал. І якщо, за підрахунками аналітиків "Укрпива", за дев'ять місяців поточного року виробництво склало 241,9 млн. дал, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник був на рівні 250,3 млн. дал, то вже за підсумками року спостерігається позитивна динаміка. По різним даним ринок пива України дав зростання до 5%.

Експорт пива з України протягом аналізуючого періоду в основному мав тенденцію до зростання. Так збільшення експорту пива в 2006 р. по відношенню до 2005 р. склало 17%, в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. – 14%, а в 2008 р. відносно 2007 р. експорт пива зріс на 8% . У 2009 р. по відношенню до 2008 р. має місце скорочення експорту пива на 2%, а в 2010 р. темп скорочення цього показника досягло 14%. У 2011р. експорт пива порівнюючи з 2010р. скоротився на 13%. На мал. 2 зображена динаміка експорту пива України.

Імпорт пива в Україну має тенденцію до зростання.За даними інформаційно-аналітичного агентства "Союз-информ", в серпні 2010 р. по відношенню до липня цього ж року імпорт пива на території України виріс на 52%. По відношенню до аналогічних місяців 2009 р. і в серпні, і у вересні 2010 р. імпорт пива збільшився в 2,5 разу. Зростання показників складає близько 45% по російських торговельних марках і близько 40% - по пивних брендах з Бельгії, Чехії і Німеччини.

За даними ЗАТ "Укрпиво", якщо в серпні 2008 р. постачання пінного з-за кордону були на рівні 205 тис. дав, в серпні 2009-го - 136, то вже  в серпні 2011 р. роки цей показник різко пішов вгору і склав 340 тис. дал. На мал. 3 зображена обсяги імпорту пива в Україну.

Мал.3 Обсяги імпорту  пива в Україну

Більше половини ринку імпортного пива Україні належить Росії, інша частина практично рівномірно розподілена між Бельгією, Чехією, Великобританією, Іспанією, Німеччиною та іншими країнами.

За кордон поставляється близько 10% виробленого в Україні пива, при цьому близько 80% експортних постачань доводиться на компанію "Оболонь". У 2009 році експорт пива скоротився на 3.2% до 34 млн. дал, із-за зменшення постачань в Білорусь і Молдову. Росія - основний споживач недорогої української продукції - навіть трохи збільшила закупівлі. Проте перша половина 2010 року відбиває негативну динаміку, в першу чергу, обумовлену падінням експорту в Росію. Втім, як зростання, так і це падіння були обумовлені не ринковими процесами, а формуванням запасів продукції у російських дистриб'юторів напередодні підвищення акцизів. З цієї ж причини слід чекати ще нижчих підсумкових показників по експорту пива в 2010 році.

Імпорт пива в Україну порівняно невеликий, складаючи менше 1% ринку в натуральному вираженні і близько 2% - в грошовому. При цьому, більше половини постачань з-за кордону доводиться на російські бренди, переважно компанії Efes. У 2009 році на тлі скорочення преміального сегменту імпорт впав на 24% до 1.45 млн. дав. Але перша половина 2010 року показала несподіваний приріст постачань майже по усіх напрямах. Імпорт збільшився на 33% майже до 1 млн. дав. Можна констатувати, що забезпечені любителі пива прагнуть розширити свої переваги. Проте, на наш погляд, зростання імпортного пива стримує неадекватне позиціонування, наприклад, среднеценовые російські бренди "Старий Мірошник" і "Невское" в роздробі коштують дорожче ліцензійного Miller.

У розвитку цінових  сегментів за рік сталися помітні зрушення. Можна говорити про поляризацію пивного ринку, оскільки в першій половині 2010 року виросла доля дешевих і дорогих брендів. Сталося це, відповідно, за рахунок среднеценового сегменту, в якому представлені масові бренди провідних компаній. Втім, для економічного сегменту можна говорити про стабілізацію продажів після різкого зльоту, а в преміальному сегменті виникла тенденція зростання. Далі перерозподіл доль розглядатиметься тільки з точки зору конкурентних позицій компаній і запуску нових брендів. Але в контексті поляризації ринку варто відмітити ініціативу українського споживача, вибір якого став більш раціональним і визначеним.

У сегментації  по упаковці також спостерігається  деяка поляризація ринку. Значно збільшилася доля продажів пива в 2-х літровою ПЕТ пляшці, оскільки при купівлі пива у великій місткості споживач може заощадити. Попит на пиво став менш імпульсним, наприклад, любителі пива стали частіше придбавати його в супермаркеті.

Літрова пляшка скоротила свою долю у зв'язку з появою економнішої пропозиції. На початку сезону пивоварні компанії залучали споживача до своїх брендів за рахунок екстраоб'ємів ПЕТ упаковки - 1.2 і 1.25 літра при збереженні колишньої ціни. Ці обмежені за об'ємом партії перетягнули на себе частину продажів пива в літровій ПЕТ. Оскільки бонусная упаковка, дозволяє не порушувати цінового позиціонування брендів, очевидно, вона активно використовуватиметься найбільшими компаніями до відновлення обсягів виробництва. Тому цей сегмент упаковки, який практично повністю формує категорію "інші" можна розглядати як продовження сегменту літровою ПЕТ.

Крім того, конкуренцію  літрової ПЕТ в традиційних каналах  роздробу склала така ж тара, але  в спеціалізованих роздрібних точках з продажу живого пива (цей формат не враховувався в даних на діаграмі).

Частка ринку скляної пляшки і банки місткістю 0.5 л трохи впала, що можна зв'язати з раціоналізацією споживання, забороною розпивання пива на вулиці і конкуренцією з боку спеціалізованого роздробу. Також скоротилася частка ринку стеклобутылки місткістю 0.33 л. Банка місткістю 0.33 л, в якій колись було ексклюзивно представлено пиво "Оболонь Преміум", фактично зникла з обороту.