Конъюнктурный обзор рынка семян масличных и масла растительного в России

Конъюнктурный обзор  рынка семян масличных и масла  растительного в России (2007/2008 гг.)

 

Одним из сегментов рынка  сельхозпродукции, который в настоящее  время испытывает наибольшее давление со стороны потребителей, является производство подсолнечника.

 

Сбор урожай подсолнечника 

В сезоны 2005-2006 годов, когда  был получен рекордный урожай, произошло резкое падение закупочных цен, что стало основным фактором сокращения посевных площадей и производства подсолнечника на следующий год, что в условиях мирового продовольственного кризиса привело к резкому  росту цен на семена подсолнечника  и растительное масло. В результате произошло резкое увеличение посевных площадей в 2008 году, во втором квартале 2009, что указывает на основной фактор стимулирования производства – высокий  уровень закупочных цен. Посевные площади, валовой сбор и урожайность подсолнечника  увеличились.

 

 

Следует, однако, заметить, что  наращивание посевных площадей сопровождалось ежегодным падением урожайности  подсолнечника в среднем на 0,7 ц/га.

 

Потребление на душу населения.

За последние три года (2005 - 2007 гг.) по данным Инфорагротеха  производство растительного масла  в России составляло 800 - 880 тыс. тонн в расчете на год , а на душу населения - 5,0 - 6,0 кг, что значительно меньше того, что страна производила в 1990 г. - 6,2 кг. Потребление за эти годы на душу населения было практически в 2 раза меньше рекомендуемой нормы.

Следует также учитывать , что покупательная способность населения также резко снизилась. Поэтому диктовка цен на внутреннем рынке приведет к дальнейшему снижению потребления растительного масла на душу населения.

 

Соотношение спроса и предложения  на товар. Всего России с учетом хотя бы 10 % переходящего фонда растительного  масла требуется порядка 2,2 - 2,3 млн тонн, а чтобы произвести такое количество этого продукта необходимо собирать не менее 6 млн тонн маслосемян , из них 4 млн тонн подсолнечника - основной масличной культуры России . Исходя из приведенных выше объемов производства маслосемян, можно сделать вывод, что почти 50 % потребляемого растительного масла в России покрывается за счет импортных поставок.

Само собой напрашивается  первый вывод, что необходимо создавать  свою сырьевую базу.

Второй вывод можно  сделать из того , что потенциальная мощность маслодобывания при полной загрузке заводов на территории России составляет 3,5 млн тонн, а, как уже отмечалось, по норме надо перерабатывать не менее 6 млн тонн.

 

Динамика объемов производства товара:

В 2005 году подсолнечника было произведено около 2,8 млн тонн, в 2006 г. - более 2,8 млн тонн, в 2007 г. - 3,1 млн тонн и ожидается в текущем сезоне ( оценка ) - свыше 4 млн тонн. Основных зоны возделывания этой культуры: Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский , Западно-Сибирский экономические районы.

Традиционно новосибирцы  отдают предпочтение подсолнечному  маслу - более 80% продаж категории, как  по объему, так и по стоимости  приходится именно на эту разновидность.

 

По данным Росстата баланс производственных мощностей на начало 2008 года мощности по производству растительных масел оставляли - 27954,27 тонн маслосемян в сутки, в 2007 году - 26544,5, при этом увеличение мощностей составило - 3233,85, а вывод мощностей 1824,08 тонн в  сутки. Наблюдается чрезвычайно  высокий уровень концентрации маслодобывающих  мощностей в 2008 году - 12 предприятий  переработали две трети всех семян. На перечисленные ниже компании в 2008 году всего пришлось 320 тыс. тонн переработки  подсолнечника, что составило долю около 65-66% всероссийского производства. На диаграмме показаны доли компаний, занимающихся переработкой семян подсолнечника:

 

Исследования конкурентов  на рынке подсолнечного масла 

В нашей стране насчитывается 14 ведущих производителей растительного  масла. Наиболее крупным не только в  России, но и в Европе, является МЭЗ  «Юг Руси», мощности которого позволяют  перерабатывать 12% от валового сбора  семян подсолнечника в РФ. Крупнейшими  предприятиями, конкурирующими на российском рынке масложировой продукции, являются: ОАО «Жировой комбинат», Саратов; ОАО «Жировой комбинат», Екатеринбург; ОАО «МЖК Краснодарский», входящий в состав компании «РусАгро»; ОАО «Самарский жировой комбинат», ОАО «Эфко», Алексеевка; АО «Масложировой комбинат», Санкт-Петербург. В восточном регионе крупнейшими являются ОАО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «Иркутский масложиркомбинат» и ОАО МЖК «Хабаровский». Была использована аналитическая информация компании Русские масла.

 

Исследования экспорта и  импорта подсолнечника 

Устойчивое сокращение производства подсолнечного масла за последние 3 года стало фактором сокращения предложения  продукции на внутреннем рынке, что  является объективной предпосылкой для роста потребительских цен  и сохранения достаточно высокой  доли импорта в общих ресурсах подсолнечного масла, в 2008 году -22%, 2007 год - 9%, 2006 год – 15%. Экспорт становится все более предпочтительным направлением деятельности маслодобывающих предприятий, которые благодаря занижению закупочных цен на семена подсолнечника получают значительные дополнительные доходы от экспортных операций, за сентябрь-декабрь 2008 года было экспортировано 266 тыс. тонн подсолнечного масла и за счет более высоких экспортных цен на сырое подсолнечное масло он составил около 48 млн. долларов США.

Для производства масла подсолнечного, которое поступает на внутренний рынок, используется не более 5 млн. тонн семян подсолнечника при среднем  выходе масла из семян подсолнечника  по данным Росстата - 41,3%. При этом необходимо отметить, что прогнозы о существенном росте производства масла подсолнечного  представляется не достаточно обоснованными. Так, в декабре отмечен спад его  производства и оптовой торговли, рост запасов у оптовых операторов рынка, что указывает на насыщенность рынка. Это позволяет оценивать  объемы производства масла подсолнечного  в 2009 году для внутреннего рынка  на уровне прошлого года, то есть потребность  в семенах подсолнечника 2008 года с учетом поставок сырого подсолнечного  масла не превысит 5,3 млн. тонн, а  избыточные ресурсы семян подсолнечника  составят 1,48 млн. тонн. В текущем  сезоне темпы закупки семян подсолнечника  существенно ниже, так за август – декабрь 20008 года в сельхозорганизациях  было закуплено 2,5 млн. тонн семян подсолнечника, что на 14% меньше чем за аналогичный  период прошлого года. При этом доля закупленного подсолнечника составляет в его валовом производстве лишь 34%, в то время как на 01.01.2008 года было уже закуплено 54,5% валового сбора  семян подсолнечника. В результате остатки семян подсолнечника  в сельхозорганизациях на 01.01.2009 в 3,76 раза больше, чем на аналогичную  дату прошлого года, что в условиях нехватки мощностей для хранения является фактором роста потерь и  снижения качества семян подсолнечника, что ведет к дополнительному  снижению доходов сельхозпроизводителей.

 

Динамика цен на подсолнечное масло 

Со второй половины декабря 2008 года наметился рост закупочных цен на подсолнечник, что стало  результатом роста цен на сырое  масло в результате активизации  спроса со стороны экспортно-ориентированных  маслодобывающих предприятий из-за ожидания роста мировых цен, в  том числе в связи с объявленным  сокращением сбора подсолнечника  на 3 млн. тонн. Динамика мировых цен  на масло подсолнечное, долларов США/тонна

 

 

Исследования экспорта и  импорта подсолнечника 

Устойчивое сокращение производства подсолнечного масла за последние 3 года стало фактором сокращения предложения  продукции на внутреннем рынке, что  является объективной предпосылкой для роста потребительских цен  и сохранения достаточно высокой  доли импорта в общих ресурсах подсолнечного масла, в 2008 году -22%, 2007 год - 9%, 2006 год – 15%. Экспорт становится все более предпочтительным направлением деятельности маслодобывающих предприятий, которые благодаря занижению  закупочных цен на семена подсолнечника получают значительные дополнительные доходы от экспортных операций, за сентябрь-декабрь 2008 года было экспортировано 266 тыс. тонн подсолнечного масла и за счет более высоких экспортных цен на сырое подсолнечное масло он составил около 48 млн. долларов США.

Для производства масла подсолнечного, которое поступает на внутренний рынок, используется не более 5 млн. тонн семян подсолнечника при среднем  выходе масла из семян подсолнечника  по данным Росстата - 41,3%. При этом необходимо отметить, что прогнозы о существенном росте производства масла подсолнечного  представляется не достаточно обоснованными. Так, в декабре отмечен спад его  производства и оптовой торговли, рост запасов у оптовых операторов рынка, что указывает на насыщенность рынка. Это позволяет оценивать  объемы производства масла подсолнечного  в 2009 году для внутреннего рынка  на уровне прошлого года, то есть потребность  в семенах подсолнечника 2008 года с учетом поставок сырого подсолнечного  масла не превысит 5,3 млн. тонн, а  избыточные ресурсы семян подсолнечника  составят 1,48 млн. тонн. В текущем  сезоне темпы закупки семян подсолнечника  существенно ниже, так за август – декабрь 2008 года в сельхозорганизациях  было закуплено 2,5 млн. тонн семян подсолнечника, что на 14% меньше чем за аналогичный  период прошлого года. При этом доля закупленного подсолнечника составляет в его валовом производстве лишь 34%, в то время как на 01.01.2008 года было уже закуплено 54,5% валового сбора  семян подсолнечника. В результате остатки семян подсолнечника  в сельхозорганизациях на 01.01.2009 в 3,76 раза больше, чем на аналогичную  дату прошлого года, что в условиях нехватки мощностей для хранения является фактором роста потерь и  снижения качества семян подсолнечника, что ведет к дополнительному  снижению доходов сельхозпроизводителей.

 

Тенденции и прогнозы на рынке  подсолнечника 

Существующий экспорт  семян подсолнечника малоэффективен для сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как все издержки, связанные  с уплатой вывозной таможенной пошлины (1330 рублей на тонну) переносятся на сельхозпроизводителей, что снижает  доходность реализации семян подсолнечника  не менее чем на 1000 рублей на тонну. Позитивное влияние экспорта на ситуацию на внутреннем рынке подтверждает опыт Украины, которая с начала сезона поставила на внешние рынки 93 тыс. тонны подсолнечника, а до нового маркетингового года планирует экспортировать до 500 тыс. тонн. В результате цены на семена подсолнечника, с низким уровнем  которых всю осень прошлого года административными методами боролись чиновники, уже достигли 1600 гривен за тонну т, а производство масла  с начала сезона увеличилось на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя мощности переработки  превышают валовой сбор подсолнечника. В первом чтении принят законопроект о внесении изменения в Закон  «О ставках вывозной (экспортной) пошлины  на семена некоторых видов масличных  культур» предусматривающий отмену до 1 сентября 2009 года экспортной пошлины. Большинство государств мира в условиях кризиса снижает вывозные таможенные пошлины в целях увеличения рентабельности поставок за рубеж в условиях падения  мировых цен и сужения внутреннего  спроса. На рынке семян подсолнечника  все лето наблюдалось "затишье". Семян на хозяйствах практически  нет. Часть переработчиков перешли  на производство масла из рапса. Прочие остановили заводы на техническую профилактику. В ближайшее время начнется сбор семян подсолнечника в ЮФО, что  будет сопровождаться возобновлением закупочной деятельности. По мнению экспертов  из компании Русские масла, формирование цен будет происходить следующим  образом: - В настоящее время есть сложившаяся цена на семена рапса  и рапсовое масло по ценам 9300-9500 и 23000 рублей за тонну, соответственно, которые  снижаться пока не собираются, несмотря на нежелание экспортеров делать активные закупки по сложившимся  ценам, спрос на рапсовое масло, тем  не менее, сохраняется на высоком  уровне. Следовательно, сельхозпроизводители вряд ли станут отдавать семена подсолнечника  по более низкой цене, а вероятнее всего, что эта цена будет выше. А высокая стоимость сырья автоматически повлечет за собой повышение цены конечной продукции (некоторые переработчики на первых порах еще смогут играть на цене на масло, восполняя разницу за счет высокой стоимости жмыха и шрота). Европейский же рынок подсолнечного масла давно ушел вперед, преодолев рубеж в 1050 USD/тонна, что не может не подогревать интерес к отечественному маслу. Таким образом, в августе можно ожидать укрепление цен на семена подсолнечника. Цена на масло либо незначительно увеличится, либо, что более вероятно, останется на прежнем уровне. Одновременно с ростом цен на сырье происходит и повышение стоимости подсолнечного масла, подкрепленное активным экспортным спросом на него и высокими мировыми ценами на растительные масла. Тенденция к росту цен на маслосемена и на подсолнечное масло в ближайшее время сохранится.