Банковское дело в России: современные проблемы и тенденции развития

В то же время, следует учесть, что за последние три года рыночными

заимствованиями было профинансировано порядка 20% прироста активов банков.

Сохранение темпов роста  банковской системы (при существующей структуре финансирования) требует дополнительных заимствований еще как минимум на 2 трлн. руб. Таим образом, напряженность на долговых рынках не может не отразиться на темпах расширения бизнеса и финансовых результатах банков. Так, по существующим оценкам, темпы роста активов банковской системы в будущем году снизятся в 1,5-2 раза до 20-30% в год.

В тоже время, российская банковская система неоднородна и наиболее серьезные сложности с рефинансированием могут ожидать банки, позиционирующихся в наиболее быстрорастущем в последнее время сегменте потребительского кредитования, т.к. большинство из них финансировало рыночную экспансию именно за счет расширения рыночных заимствований. Так, доля эмиссионных источников в финансировании активов таких банков как «Хоум кредит», «Ренессанс кредит» и «Русский стандарт», превышает 50%, при этом в ближайшие 12 месяцев банкам предстоит рефинансировать долговых обязательств в размере 39%, 17% и 15% от собственных активов.

Среднесрочные перспективы  банковского сектора в существенной степени зависят от тенденций в экономике страны. В рамках наиболее вероятного сценария перспективы развития российской экономики выглядят благоприятно. В то же время сохраняются риски, связанные со структурными особенностями российской экономики. Несмотря на определенные позитивные сдвиги, деловая активность по-прежнему в значительной мере концентрируется в отраслях, связанных с добычей и экспортом сырья. Доля нефтегазовой отрасли формирует около четверти размеров ВВП, более половины доходов консолидированного бюджета РФ и около 60% экспортных поступлений. Структурная концентрация экономики делает ее в высокой степени зависимой от мировых цен на энергоносители, а следовательно и от фаз мирового экономического цикла. Это означает что, ожидаемый многими экономистами спад темпов роста мировой экономики и возможная коррекция мировых цен на нефть может негативно повлиять на ее динамику.

Состояние экономики прямо  влияет на здоровье банковской системы, поскольку формирует ее ресурсную  базу (в первую очередь это депозиты и счета предприятий) и определяет качество активов (кредитоспособность клиентов - юридических и физических лиц). Экономический спад, как правило,

сопровождается нарастанием  доли проблемных активов у банков. Агентство S&P оценивает потенциал  увеличения доли проблемных активов  в банковской системе России в  условиях умеренной рецессии в объеме 35-50% (до июня 2007 года – 50- 75%). Последнее  фактически означает, что в случае ухудшения макроэкономической конъюнктуры нельзя исключить возникновения системных проблем на рынке банковских услуг. Наиболее защищенными в условиях рецессии представляются государственные банки (включая банки, принадлежащие госкомпаниям), способные рассчитывать на прямую поддержку государства, а также дочерние компании крупных иностранных участников рынка, обладающие наиболее высоким качеством активов, отлаженной системой управления рисками и, в случае необходимости, способные рассчитывать на поддержку со стороны материнских компаний.

Банковская система страны сохраняет высокую степень зависимости от тенденций на глобальных рынках. При этом на фоне появления признаков

охлаждения мировой экономики  вероятность очередного витка «бегства инвесторов» с развивающихся  рынков остается высокой в перспективе  ближайших месяцев.

Благоприятные макроэкономические условия, значительный объем накопленных  золотовалютных резервов (447 млрд. долл.) и активов Стабилизационного  фонда (148 млрд. долл.) позволяют исключить развитие системного кризиса банковской системы в краткосрочной перспективе даже в случае неблагоприятного развития ситуации на мировых рынках. В то же время, как и ранее, степень влияния нестабильности на мировых рынках на банковскую систему страны будет зависеть от точности и своевременности реакции .

Следствием кризиса ликвидности  в августе-сентябре т.г., а также  ухудшения конъюнктуры мировых  рынков, по всей видимости, станет замедление темпов роста активов банковского  сектора, а также вероятное снижение финансовых результатов деятельности в 2007-2008 гг.

Среднесрочные перспективы  банковского сектора в существенной степени зависят от тенденций  в экономике страны. В случае ухудшения

макроэкономической конъюнктуры  нельзя исключить возникновения

системных проблем на рынке  банковских услуг.

По данным Банка России, общее количество действующих в  РФ кредитных организаций за пять месяцев 2009 года сократилось на 21 единицу - до 1087 единиц. В том числе, количество кредитных организаций с иностранным  участием в капитале выросло на 5 единиц - до 226 по состоянию на 1 июня 2009 года.

Собственные средства /капитал/ кредитных организаций за пять месяцев 2009 года выросли на 9,5 %, что сравнимо с показателями аналогичного периода 2008 года (10,5 %).

В целом, ситуация в банковской сфере остается сложной. Пока не преодолена тенденция к прекращению роста  кредитного портфеля нефинансовых организаций. Высокими остаются риски кредитования и, соответственно, процентные ставки по кредитам. С другой стороны, отмечается снижение спроса на кредитные ресурсы - в связи с сокращением производственной активности и ухудшением финансового  положения заемщиков. Кроме того, экономике страны по-прежнему не хватает "длинных" кредитов.

Вместе с тем, ситуация на денежном рынке остается стабильной, во многом - в силу поступления в  банковский сектор бюджетных средств  в рамках реализации антикризисных  мер.

Несмотря на снижение банковской прибыли, показатель достаточности  капитала в целом по банковскому  сектору находится на приемлемом уровне (на 1 июня 2009 г - 18,4 %). Во многом это связано с капитализацией крупных банков за счет средств государственной поддержки. Признаком повышения кредитной активности банков является существенное увеличение покупки ими у резидентов корпоративных и субфедеральных облигаций: прирост портфеля таких облигаций за июнь составил более 11%, или 155 млрд рублей.

Пик активности кредитных  продаж резко пошел на спад. Российские банки снизили выдачу ипотечных  кредитов не менее чем в пять раз, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. За январь, февраль и март 2010 года, сумма составила примерно 27–30 млрд руб., тогда как в первом же квартале 2008 г. она составляла 150 млрд руб. В результате такой антикризисной стратегии темп эволюции банковской системы снизился примерно в половину.

Итак, кризис банковской системы  развивался следующим образом: Банки  максимально оптимизировали продажи  кредитов в период предшествовавший экономическому срыву, что повлекло резкое снижение ликвидности их активов, а уменьшение средств нерезидентов, отреагировавших консолидацией  средств на кризисную ситуацию и  уменьшение кредитных лимитов на Западе, привело к еще большим  разрушениям финансового баланса.

 

2.2 Тенденции  развития банковского дела в  России

Перед экономикой России поставлены амбициозные цели, соответствующие  масштабам страны, её  месту и  роли в мировом сообществе.

С учётом необходимости сохранения политического и экономического суверенитета России, поставленные задачи по экономическому и социальному  развитию страны  могут быть решены только при высоком уровне конкурентоспособности  национальной банковской системы России как «финансового локомотива» экономики.

Конкурентоспособность банковской системы – это универсальный  инструмент и ключевое звено в  решении задачи повышения конкурентоспособности  России. От конкурентоспособности российской банковской системы зависит  развитие национальной промышленности, в том  числе, обрабатывающих и высокотехнологичных  отраслей. Современная банковская система  позволит решить проблему устаревших основных фондов российской промышленности.

От уровня банковской системы, в том числе от развития потребительского и ипотечного кредитования, напрямую зависит благосостояние российских граждан. Кредитование стимулирует  активный образ жизни и прививает  ответственность за выполнение взятых на себя обязательств.

  Развитие конкурентоспособной банковской системы – это возможность вовлечения большего объема средств в легальный оборот, повышения уровня культуры ведения бизнеса и декриминализации рынка,  включения в банковский оборот средств населения.

Под конкурентоспособностью банковской системы России понимается её способность конкурировать с  банковскими системами стран  с развитой рыночной экономикой, а  также способность национальных кредитных организаций конкурировать  между собой. Уровень конкурентоспособности  определяется функциональной ролью  национальной банковской системы в  экономике Российской Федерации, уровнем  финансовой устойчивости и транспарентности, качеством корпоративного управления.

Важнейшими показателями конкурентоспособности банковской системы являются:

- показатели, отражающие масштаб банковской системы и их соотношение с важнейшими макроэкономическими показателями (отношение активов и капитала банков к ВВП, отношение выданных кредитов и привлечённых вкладов к ВВП и др.);

- сравнительные показатели, характеризующие объёмы активов и капитала крупнейших российских банков по сравнению с банками развитых стран;

- показатели, характеризующие устойчивость, ликвидность кредитных организаций и банковской системы в целом;

- показатели, характеризующие уровень насыщения банковскими услугами (количество кредитных организаций, их филиалов, распределение капитала банков по территории страны);

- показатели, характеризующие доступность банковских услуг для населения;

рентабельность банковской системы;

- ценовая характеристика банковских услуг.

Данный перечень показателей  далеко не исчерпывающий. Он обусловлен конкретными задачами, которые ставятся при анализе конкурентоспособности  банковской системы.

Актуальность повышения  конкурентоспособности банковской системы России возрастает в настоящее  время не только в связи с задачами социально-экономического развития страны, но и в связи с необходимостью обеспечения экономической безопасности России при вступлении  в  ВТО. Включение России в международное  сотрудничество требует принятия энергичных мер по защите национальных интересов  в финансовой сфере, и в первую очередь, ускоренного развития банковской системы.

В настоящее время, несмотря на благоприятную внешнеэкономическую  конъюнктуру, в России отсутствует  устойчивая финансовая база для развития экономики.

 

Показатели	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Прирост ВВП	5,2%	4,7%	7,3%	7,2%	6,4%	7,7%	8,1%	5,6%	7,9%
Уровень инфляции	18,6%	15,1%	12%	11,7%	10,9%	9%	11,9%	13,3%	8,1%

 

При этом масштабы российской банковской системы явно не соответствуют  экономическим потребностям страны и значительно меньше масштабов  банковских систем стран, с которыми России сопоставима по геополитическому значению.

Отношение активов и капитала банков к ВВП в России гораздо  ниже, чем в развитых странах.

 

	Активы млрд. $.	/    ВВП  (%)	Капитал млрд. $.	/       ВВП  (%)
Германия	6672	338	454	16,7
Франция	6618	331	570	28,5
Великобритания	9247	437	603	28,5
15 стран Еврозоны	29485	246	1642	14
Россия	257	42.5	34	5,6

 

Такое резкое отставание банковской системы тормозит экономическое  и социальное развитие страны. Существенно  возрастает также зависимость российских предприятий от иностранного капитала, российский бизнес лишается самостоятельности в принятии инвестиционных решений. Это может привести к постепенной утрате Россией экономического суверенитета.

В настоящее время более 37% общего объёма кредитов получено российскими  предприятиями от иностранных кредиторов. С учётом кредитов, ранее предоставленных  российским банкам их иностранными партнёрами, эта цифра увеличивается до 51%.

Главный путь, обеспечивающий возможность равноправной конкуренции  с иностранными банками  –  ускоренное развитие российских банков. Необходимо преодолеть отставание в банковской сфере, создать экономическую среду, стимулирующую развитие банковской системы. 

К основным проблемам, сдерживающим развитие российской банковской системы, относятся:

- существующая ограниченнность источников пополнения долгосрочной ресурсной - базы и повышения уровня капитализации банков;