Перспективы развития и проблемы рынка пластиковых карт в России

Транзакция. Совокупность операций, сопровождающих взаимодействие держателя карточки с платежной системой при осуществлении  платежа по карточке или получении  наличных денег.

Банк-эквайер. Первичную обработку поступающих  запросов на авторизацию проводит эквайер-центр. На начальном этапе развития отечественных  систем роль эквайер-центры иногда выполняет  процессинговый центр, однако в большинстве  случаев в качестве таких центров  выступают банки - члены платежной  системы. Если банк-эквайер не располагает  данными для выполнения запроса (держатель карточки - клиент другого  банка), то запрос переправляется в  процессинговый центр, который, в свою очередь, либо выполняет его и  передает ответ банку-эквайеру, либо осуществляет его дальнейшую маршрутизацию.

Процессинговый  центр. Процессинговый центр ведет  базу данных платежной системы. База данных, в частности, содержит данные о банках - членах платежной системы  и держателях карточек, что обеспечивает выполнение запросов на авторизацию. Центр  хранит сведения о лимитах держателей карточек и выполняет запросы  на авторизацию в том случае (off-line банк), если банк эмитент не ведет  собственной базы. В противном  случае (on-line банк) процессинговый центр  пересылает полученный запрос в банк-эмитент  авторизуемой карточки. Очевидно, что  центр обеспечивает и пересылку  ответа банку-эквайеру. Кроме того, на основании накопленных за день протоколов транзакций - фиксируемых  при авторизации данных о произведенных  посредством карточек платежах и  выдачах наличных - процессинговый центр готовит и рассылает  итоговые данные для проведения взаиморасчетов между банками-участниками платежной системы, а также формирует и рассылает банкам-эквайерам (а, возможно, и непосредственно в точки обслуживания) стоп-листы.

Расчетный банк. Оперативное проведение взаиморасчетов обеспечивается наличием в платежной  системе расчетного банка, в котором  банки - члены системы открывают  корреспондентские счета. [9]

1.2 Виды пластиковых карт

Итак, пластиковая  карточка представляет собой пластину стандартных размеров (85.6 мм, 53.9 мм, 0.76 мм), изготовленную из специальной, устойчивой к механическим и термическим  воздействиям, пластмассы. 

Существует  много оснований для классификации  карт.

1)По виду  проводимых расчетов:

- дебетовые карты;

- кредитные  карты;

  Дебетовые карты, которые предназначены для оплаты товаров и услуг, а также получения наличных путем прямого списания сумм с банковского счета плательщика. Дебетовые карты не позволяют оплачивать покупки при отсутствии денег на счете.

   Кредитные карты, которые связаны  с открытием кредитной линии  в банке, что дает возможность  клиенты пользоваться кредитом  при покупке товаров и получении  кассовых ссуд.

2)С точки  зрения механизма расчетов:

-двусторонние  системы;

-многосторонние  системы;

 Двусторонние  системы, которые возникли на  базе двусторонних соглашений  между участниками расчетов, где  держатели карт могут использовать  их для покупки товаров в  замкнутых сетях, контролируемых  эмитентом карт (универмаги, бензоколонки  и т.д.);

  Многосторонние  системы, которые предоставляют  держателям карт возможность  покупать товары в кредит у  различных предприятий торговли  и сервиса, которые признают эти карты в качестве платежного средства. Многосторонние системы возглавляют национальные ассоциации банковских карт, а также компании, выпускающие карты для туризма и развлечений.

3)По материалу,  из которых они изготовлены  :

-бумажные

-пластиковые

-металлические

4)По характеру  использования:

-индивидуальные

-семейные

-корпоративные

 Индивидуальные  карты, которые выдаются отдельным  клиентам банка;

 Семейные  карты, которые лица, заключившие  договоры с банком, заказывают  для членов семьи, становящихся  их пользователями, а затраты  по ним относятся на счет  лица, заключившего договор;

  Корпоративные  карты, выдаваемые организации,  которая на основе этой карты  может выдать индивидуальные  карты избранным лицам. Им открываются  персональные счета, «привязанные»  к корпоративному карточному  счету. Ответственный перед банком  по корпоративному счету несет  организация, а не индивидуальные  держатели корпоративных карт.

5) По времени использования:

-ограниченные  каким- либо временным промежутком (иногда с правом пролонгации);

- неограниченные (бессрочные).

6)По категории клиентуры, на  которую ориентируется эмитент:

- обычные  карты;

- серебряные  карты;

- золотые  карты;

- платиновые  карты.

7) По территориальной принадлежности:

- международные,  действующие в большинстве стран;

- национальные, действующие в пределах какого-либо  государства;

- локальные,  используемые на части территории государства;

- карты,  действующие в одном конкретном  учреждении. [5;72-77]

2 Современное состояние рынка пластиковых карт

 

 Развитие  российского рынка платежных  карточек является одним из  важнейших факторов при решении  задач по сокращению расчетов  наличными деньгами и развитию  безналичных расчетов в области  розничных платежей. Для решения  указанной задачи Банком России  проводиться работа по созданию  условий для дальнейшего совершенствования  современных инструментов розничных  платежей, способствующих развитию  в России карточной индустрии. 

 Развитие  карточной индустрии обеспечивает  повышение прозрачности финансовых  операций, прирост налоговых поступлений,  существенно снижает издержки, связанные  с обслуживанием наличного денежного  оборота, ведет к увеличению  объема привлеченных денежных  средств в банковскую сферу  и соответственно кредитных возможностей  банков, а так же во многом  способствует активному развитию  смежных сфер деятельности, таких  как произведенная, социальная  и сфера занятости.

Среди платежных  инструментов, используемых на рынке  розничных платежей, одному из ведущих  позиций занимают платежные карточки. [7]

По данным Банка России за 2012 год было зарегистрировано 679 кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт. За период 2008-2012 годы рынок услуг на основе банковских карт увеличился с показателя 103,49 млн. до 200,17 млн. карт. Динамика российского рынка банковских карт представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика  российского рынка банковских карт

Тип банковских карт	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Расчетные карты	115390	127787	147872
Кредитные карты	8601	10047	15026
Предоплаченные карты	2042	6585	37272
Всего банковских карт	126033	144419	200170

За последние  годы существенно возросли количество и объем операций, совершенных  с использованием банковских карт, что представлено в таблице 2.

Таблица 2

Количество  и объем операций, с использованием банковских карт

Показатель	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
Кол-во операций, млн.ед.	2115,5	2467,6	3127,8	4135,8
Объем операций, млрд. руб.	9253,4	9882,7	12649,2	16909,3

 

 За 2012 года пользователями пластика были  74% россиян, что на  11% больше, чем год назад.

Наиболее часто картами  пользуются люди среднего возраста. В 2012 году наибольшее увеличение числа  владельцев пластиковых карт было зафиксировано  в возрастной группе 36—45 лет (79%). На 10 процентных пунктов увеличилась  доля владельцев карт в возрасте от 56 до 65 лет, на 8% — среди людей  старше 65 лет.

Большинство (73%) пользуются только одной банковской картой. У  каждого пятого на руках есть две  карты. Три и больше карт есть лишь у 7% пользователей. Наибольшей популярностью  у россиян пользуется расчетная  дебетовая карта. Ее имеют 90% пользователей  карт. Остальные виды встречаются  реже, однако каждый пятый пользуется кредитной картой. Наименее популярна дебетовая карт с возможностью овердрафта — она есть у 6%.

В настоящее время рынок  пластиковых карт насыщен, так как  большинство работающих граждан  РФ имеют зарплатный пластик.

Тем не менее, около трети  российских граждан (37%) карты не имеют  и не планируют ее заводить. И  мотивы отказа от пластика практически  не изменились за четыре года проведения исследования. Основная причина —  неуверенность в собственном  материальном положении. 27% из тех, кто  не имеет карт, считают, что этот продукт рассчитан на более обеспеченных людей, 12% не желают платить за использование  карты.

Вторую группу причин, по которой люди не имеют пластиковые  карты и не планируют их заводить, можно условно назвать «финансовой  неграмотностью». 22% не знают, как пользоваться банковской картой, 9% не представляют, где они могли бы ею воспользоваться, еще 4% не имеют представления о том, куда нужно обратиться, чтобы карту получить.

За последние два года вырос процент тех, кто не заводит карту из-за боязни мошенничества. В конце 2012 года 15% отказывались от карт именно по этой причине.

 На  данный момент на рынке присутствуют  карты международных и российских  платежных систем. При этом лидирующие  позиции занимает Visa International, который принадлежит более половины российского рынка.

 Из  отечественных продуктов выделяют  только Сберкарт, которая занимает  около 6% рынка. В целом можно  сказать, что карты российских  систем значительно уступают  международным картам по степени  распространения.

  Самые  распространенные виды карт среди  пользователей дебетовых карт  – Cirrus/Maestro (MasterCard) и Visa Electron. Около 11% используют карту MasterCard Standard, а карты Visa Classic и Сберкарт применяется только по 8% пользователей.

 Спрос  на кредитные карты тоже растет. Популярность данного банковского  продукта эксперты связывают  с кредитным бумом. Население  нуждается в заемных средствах,  а получать их по карте и  проще и удобнее.

 Среди  держателей кредитных карт большинство  пользуются картой Visa Classic (31%), вторая по популярности платежная система – MasterCard и MasterCard Standard (18%). Примерные равные доли пользуются картами Visa Gold (13%) MasterCard Gold (11%) и American Express (10%).

 

Крупнейшим банком на рынке  пластиковых карт по-прежнему остаётся Сбербанк, получивший наивысший балл в обновленном рейтинге самых  «пластиковых» банков России по итогам I полугодия 2012 года. Огромное количество пластиковых карт в обращении, а также внушительный объем новых карт, выпущенных и перевыпущенных в минувшем полугодии, позволили ему уйти далеко от своих ближайших конкурентов. По итогам первых шести месяцев «Сбербанк» набрал 249.3741 баллов, что почти в 7 раз больше, чем у ВТБ 24, занимающего второе место с показателем 35.0952 баллов. Замыкает тройку лидеров «Альфа-Банк» - 21.3509 балл.

У крупнейшего российского банка на 1 июля числится более 60.4 миллионов пластиковых карт, при этом только за первое полугодие банк выпустил 17.4 млн. шт., из которых большая часть - новый выпуск (12.5 миллионов), оставшийся 4.9 миллиона - это карты, которые были перевыпущены. По всем этим параметрам «Сбербанк» находится вне конкуренции, отсюда и такое, по сравнению с другими участниками рейтинга, большое количество баллов.

Таблица 3

Крупнейшие  банк на рынке пластиковых карт

Банк	Общее количество баллов	Количество пластиковых карт в  обращении на 1 июля 2012 г. (шт.)	Количество выпущенных пластиковых  карт в 1 полугодии 2012 г. (шт.)	Количество выпущенных новых пластиковых  карт в 1 полугодии 2012 г. (шт.)
Сбербанк	249.3741	60 484 470	17 373 821	12 499 381
ВТБ 24	35.0952	7 870 895	2 538 883	1 876 480
Альфа-Банк	21.3509	7 359 479	1 453 910	1 250 242