Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2013 в 15:52, курсовая работа
Во всех развитых странах страхование является стратегически важной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных событий. При этом особая роль страхования проявляется в решении социальных проблем общества. Социальные гарантии населению страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и опережая государство.
Введение
1 Общая характеристика страхового рынка
1.1 Понятие страхового рынка, этапы его развития
1.2 Виды страхования
1.3 Основные понятия страхования
2 Состояние страхового рынка в России
2.1 Современное состояние страхового рынка России
2.2 Анализ страхового рынка в России
3 Перспектива развития страхового рынка
Заключение
Приложение
Список литературы
100 компаний-лидеров 92,6% 92,8% 93,6% 94,5%
100 компаний-аутсайдеров 0 0 0 0
Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.
Среди действующих договоров
большую часть портфеля занимает
ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование
– 23%. Среди заключенных договоров
44% занимает личное страхование, что
объясняется большим
Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.
(Рисунок 7)
90% заключенных и действовавших
договоров в 1 квартале 2010 года
приходится на договоры с
Общий объем страховых премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.
Таблица 7 - Динамика российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.
Вид страховой деятельности |
Показатель страховой деятельности |
1 квартал 2009 |
1 квартал 2010 |
Прирост |
По договорам, принятым в перестрахование – всего |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
|
ДС |
Премии, млрд. руб. |
10,72 |
9,65 |
-10,0% |
Выплаты, млрд. руб. |
3,93 |
2,45 |
-37,7% |
|
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
10,76 |
9,67 |
-10,1% |
Выплаты, млрд. руб. |
3,95 |
2,45 |
-38,0% |
|
В том числе на территории Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
|
ДС |
Премии, млрд. руб. |
7,50 |
7,49 |
-0,1% |
Выплаты, млрд. руб. |
2,72 |
1,64 |
-39,7% |
|
ДС+ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
7,53 |
7,51 |
-0,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
2,74 |
1,64 |
-40,1% |
|
В том числе за пределами Российской Федерации - всего |
Премии, млрд. руб. |
3,22 |
2,16 |
-32,9% |
Выплаты, млрд. руб. |
1,21 |
0,81 |
-33,1% |
3 Перспектива развития страхового рынка
Прогнозы в условиях мирового
кризиса не утешительные. Так главы
Федеральной службы страхового надзора
(ФССН) и Российского союза
Страховой рынок России к 2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.
Предполагается, что такой
сценарий является реалистическим и
базируется на 25-процентном темпе увеличения
страховых премий. Прогноз ВСС
содержит еще два варианта развития
ситуации на страховом рынке - оптимистический
и пессимистический. Первый из них
проецирует достигнутые за последние
пять кварталов темпы роста
Пессимистический сценарий исходит из 10-процентного роста страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2010 году объем российского страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.
"Страхование останется
одним из самых быстрорастущих
сегментов российской
"Сохранению высоких
темпов развития страховой
Согласно прогнозу, на компании-члены ВСС к 2010 году будет приходиться 90-95% всех операций по классическому страхованию, осуществляемых на российском рынке.
ВСС был создан 10 лет назад. В настоящее время членами Союза являются 228 страховых компаний и 17 объединений страховщиков.
По скорректированному прогнозу, объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд. рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.[«Эксперт РА»ссылка на интернет ресурс]
Далеки от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:
Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд. рублей или 19%).
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд. рублей или 12%).
Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -5,4 млрд. рублей или 36%).
Страхование грузов (падение взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или 6%).
К концу 2010 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).
Окончательное восстановление
рынка по объемам собранной премии
следует ожидать в 2011 году. Что
касается финансового состояния
страховщиков, последствия кризиса
будут ощущаться еще несколько
лет. В 2012 году с вступлением в
силу нового закона об ОПО и реализации
прочих мер по стимулированию спроса
на страхование начнется новый этап
бурного роста российского
В результате объем российского
страхового рынка в первом полугодии
2010 года составил 285,5 млрд. рублей (521,0 млрд.
рублей с учетом платежей по ОМС), по
личным видам страхования (кроме
страхования жизни) – 73,5 млрд. рублей,
по имущественным видам
Однако до полного восстановления рынка еще далеко. Отрицательная динамика темпов прироста в имущественных видах страхования связана с сохранением проблем на рынке страхования автокаско. Тарифы в корпоративном страховании также не повышались, а рост премий в этом сегменте происходит за счет кэптивного страхования. В связи с этим говорить о полноценном восстановлении страхового рынка преждевременно. Абсолютное значение собранной величины страховых взносов в первом полугодии 2010 года (285,5 млрд. рублей) не достигло величины докризисного первого полугодия 2008 года (295,6 млрд. рублей).
Наибольший прирост взносов наблюдался в личном страховании. Начиная с третьего квартала 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования (без учета страхования жизни) стали положительными. В 3-ем и 4-ом кварталах 2009 года темпы прироста взносов по личным видам страхования находились примерно на одинаковом уровне и составили 2,9 % и 2,4% соответственно. Увеличившись до 11,4% в 1 квартале 2010 года, темп прироста взносов достиг максимальных значений за последние четыре квартала во втором квартале 2010 года и составил 16,7%. Таким образом, темпы прироста взносов в личных видах страхования вернулись на докризисный уровень 3-его квартала 2008 года (16,1%). Резкий рост темпов прироста взносов в личных видах страхования в первых кварталах 2010 года связан с сезонностью рынка ДМС. Корпоративные договоры ДМС перезаключаются в 1-ом квартале года, рост премий во втором квартале связан с ростом ипотечного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней. Значительный вклад в рост сборов по личным видам страхования оказывает рост тарифов ДМС.
Темпы прироста страховых взносов по ОСАГО за последние 4 квартала сократились с 12,7% в 3-ем квартале 2009 года до 6,3% во 2-ом квартале 2010 года. Сокращение темпов прироста ОСАГО связано с тем, что пролонгация практически всех договоров ОСАГО по тарифам с новыми поправочными коэффициентами, введенными 25 марта 2009 года, практически завершена, теперь рост происходит только за счет увеличения парка автомобилей.
Наибольший вклад в рост рынка в первом полугодии 2010 года внесли следующие виды страхования:
Добровольное медицинское страхование ( +5,3 млрд рублей или +10,7% по темпам прироста взносов).
ОСАГО (+3,6 млрд рублей или +9,0%).
Страхование от несчастных случаев (без учета страхования пассажиров) (+2,7 млрд рублей или +21,5%).
Страхование имущества физических лиц ( +1,9 млрд рублей или +22,5%).
Страхование жизни (+1,8 млрд рублей или +26%).
Еще больше вырасти страховому рынку не позволили следующие виды страхования, показавшие отрицательные темпы прироста страховых взносов в 1-ом полугодии 2010 года:
Страхование автокаско (-4,98 млрд рублей или -7,3%).
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-1,3 млрд рублей или -4,0%).
Страхование сельскохозяйственных рисков (-1,1 млрд рублей или -16,1%).
Усредненные темпы прироста страховых и перестраховочных премий в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года составили 4,2%.
Наибольшие темпы прироста взносов в первом полугодии 2010 года демонстрировали кэптивные страховые компании – 19,1%. Столь высокие темпы прироста взносов у данной группы страховщиков свидетельствуют об увеличении расходов на страхование владеющих ими компаний реального сектора.
Темпы прироста страховых премий, собранных крупными универсальными страховыми компаниями федерального уровня в первом полугодии 2010 года, находятся на уровне среднерыночных значений.
В первом полугодии 2010 года
выросли как взносы, собранные
нерозничными компаниями (+6%), так и
взносы розничных страховщиков (+2,8%).
Темпы прироста взносов розничных
компаний по итогам 2009 года были отрицательными
и составили минус 12%. Рост собранных
розничными компаниями премий связан
с ослаблением демпинга, постепенным
восстановлением
Концентрация страхового рынка продолжает расти. В первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года доля компаний из топ-5 увеличилась с 38,6% до 41,7%, доля топ-20 – с 67,6 до 70,2%.
Причины, оказавшие влияние на рост концентрации страхового рынка:
M&A: Компания «АльфаСтрахование»
приобрела группу «Авикос-АФЕС»
Реорганизация. В 2009-2010 годах
был отмечен всплеск
Более осознанный выбор со стороны страхователей. В условиях кризиса часть страхователей пересмотрела свое отношение к рискам и к уровню надежности страховых компаний, в которые риски передаются. В связи с этим доля компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА» на уровне А++, выросла в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года на 7,4 п.п., достигнув 62,2%.
Миграция команд топ-менеджмента, продавцов и страховых агентов. Ухудшение финансовой устойчивости страховщиков, показывавших высокие результаты и значительный рост до кризиса, и сокращение расходов компаний на ведение дела вынуждали сотрудников страховых компаний подыскивать более перспективные места работы в более крупных и надежных компаниях. Как правило, клиенты страховых агентов мигрируют вслед за ним в новые страховые компании, крупные клиенты нередко следуют за заслужившими доверие за годы сотрудничества топ-менеджерами компаний в случае их перехода на новое место работы.
Финансовая устойчивость многих компаний пошатнулась во время кризиса. Некоторые были вынуждены покинуть рынок. Политика ФССН свидетельствует о желании регулирующих органов очистить страховой рынок от ненадежных страховщиков. «Естественный отбор» страховых компаний ускорится с вступлением в силу поправок об увеличении размеров уставных капиталов страховых компаний с 1 января 2012 года. Для полного анализа развития страхового рынка в России нужно просмотреть тенденцию развития иностранных страховых организации на российском рынке.
Говоря о процессах интеграции российского страхования в глобальную экономику, под этим обычно подразумеваются приход иностранных страховщиков на российский рынок и то влияние, которое они окажут, а точнее – уже оказывают на его развитие. Российский рынок весьма перспективен для иностранных компаний, и с каждым годом они завоевывают здесь все новые рубежи.
В 2007 г. на страховом рынке, где раньше иностранные инвесторы не проявляли чрезмерной активности, произошел прорыв. Зарубежные компании доказали, что готовы платить хорошие деньги за билет на перспективный российский страховой рынок. Крупнейшие европейские игроки нацелились на лидеров отрасли: в феврале немецкий Allianz выкупил контроль над «Росно», оценив всю компанию в $1,5 млрд, а в декабре французская Axa сообщила о покупке 36,7% акций «РЕСО-гарантии» за 810 млн евро. Оценка РЕСО в 2,2 млрд евро ($3,1 млрд) поражает воображение: таких денег иностранцы российским хозяевам еще не сулили. Еще недавно хозяева РЕСО - братья Сергей и Николай Саркисовы - оценивали всю компанию в $2 млрд.
Иностранцы скупают
Информация о работе Страховой рынок России: состояние и перспективы его развития