Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Июня 2012 в 13:15, курсовая работа
Цель исследования – провести анализ текущего состояние страхового рынка и рассмотрение перспектив развития страхования в России.
Исходя из обозначенной цели, необходимо будет решить следующие задачи:
1. Рассмотреть общую характеристику страхового рынка;
2. Проанализировать состояния страхового рынка в России;
3. Представить перспективу развития страхового рынка.
Введение
1 Общая характеристика страхового рынка
1.1 Понятие страхового рынка, этапы его развития
1.2 Виды страхования
1.3 Основные понятия страхования
2 Состояние страхового рынка в России
2.1 Современное состояние страхового рынка России
2.2 Анализ страхового рынка в России
3 Перспектива развития страхового рынка
Заключение
Приложение
Список литературы
В 2002 г. в Государственном реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально работают на страховом рынке 1176. В динамике их число заметно уменьшается в связи с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала.
На страховом
рынке России уже в середине 90-х
гг. преобладал частный капитал. В
общем числе страховых
В настоящее время кроме «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».
Доля обязательного страхования в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного страхования представлена следующим образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.
2.2 Анализ страхового рынка в России
На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.
Количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.
Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.
(Рисунок 1)
На рынке по-прежнему
наблюдается тенденция к
Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг.
1 квартал 2009 | 1 квартал 2010 | |||
Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009 | Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009 | Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010 | Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010 | |
10 компаний-лидеров | 43,2% | 54,1% | 46,0% | 58,1% |
20 компаний-лидеров | 58,3% | 68,2% | 61,6% | 71,8% |
50 компаний-лидеров | 77,0% | 83,6% | 78,9% | 84,8% |
100 компаний-лидеров | 88,6% | 91,0% | 89,7% | 92,1% |
100 компаний-аутсайдеров | 0,0012% | 0,00001% | 0,0025% | 0,00001% |
Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.
Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1%
всего с ОМС | ДС+ОСАГО | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
Количество страховщиков с долей рынка более 1% | 22 | 19 | 22 | 18 |
Суммарная доля этих компаний | 60,4% | 60,6% | 70,3% | 69,9% |
Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.
Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что на 6,2% превышает уровень предыдущего года. Объем страховых выплат вырос на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.
В 1 квартале 2010 года уменьшилась доля обязательных видов по сравнению с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически не изменилась.
Таблица 3 - Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг.
Виды
страхования и страховой |
Показатели страховой деятельности | 1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2010 г. | Прирост |
Всего страховая премия | Премии, млрд. руб. | 242,7 | 257,7 | 6,2% |
Выплаты, млрд. руб. | 163,4 | 173,8 | 6,4% | |
Добровольное страхование-всего | Премии, млрд. руб. | 116,2 | 121,3 | 4,4% |
Выплаты, млрд. руб. | 48,7 | 50,5 | 3,7% | |
Страхование жизни | Премии, млрд. руб. | 4,1 | 4,4 | 7,3% |
Выплаты, млрд. руб. | 1,5 | 1,4 | -6,7% | |
Личное страхование | Премии, млрд. руб. | 41,5 | 46,3 | 11,6% |
Выплаты, млрд. руб. | 13,2 | 13,9 | 5,3% | |
Имущественное страхование | Премии, млрд. руб. | 64,9 | 63,6 | -2,0% |
Выплаты, млрд. руб. | 33,4 | 34,6 | 3,6% | |
Страхование ответственности | Премии, млрд. руб. | 5,7 | 6,9 | 21,1% |
Выплаты, млрд. руб. | 0,6 | 0,61 | 1,7% | |
Обязательное страхование-всего | Премии, млрд. руб. | 126,5 | 136,4 | 7,8% |
Выплаты, млрд. руб. | 114,7 | 123,3 | 7,5% | |
ОМС | Премии, млрд. руб. | 103,8 | 111,5 | 7,4% |
Выплаты, млрд. руб. | 102,2 | 108,8 | 6,5% | |
ОСАГО | Премии, млрд. руб. | 16,7 | 18,7 | 12,0% |
Выплаты, млрд. руб. | 11,2 | 13,0 | 16,1% | |
Добровольное страхование + ОСАГО | Премии, млрд. руб. | 132,9 | 140,0 | 5,3% |
Выплаты, млрд. руб. | 59,9 | 63,6 | 6,2% |
Динамика структуры страховой премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.
(Рисунок 2)
В 1 квартале 2010 года большая часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (64%), страхование граждан занимает чуть больше трети рынка – 36%. Премии по страхованию жизни на 75% состоят из средств населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.
Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения.
Вид страхования | Доля премий за счет средств населения |
Итого без ОМС | 36,4% |
Личное страхование всего | 20,5% |
Страхование жизни всего | 75,4% |
В том числе: | |
- на
случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока, либо |
83,9% |
- с
условием периодических |
84,1% |
- пенсионное страхование | 7,1% |
Личное страхование (кроме страхования жизни) | 15,2% |
В том числе: | |
- НС | 48,7% |
- ДМС | 8,4% |
Имущественное страхование всего | 39,7% |
Страхование
имущества (без страхования |
42,3% |
В том числе | |
- средств наземного транспорта | 77,6% |
- средств железнодорожного транспорта | 0,0% |
- средств воздушного транспорта | 0,7% |
- средств водного транспорта | 0,2% |
- страхование грузов | 0,5% |
- сельскохозяйственное страхование | 5,0% |
- страхование
имущества юридических и |
15,4% |
Страхование ответственности | 16,4% |
В том числе: | |
- страхование
ГО владельцев наземных |
59,3% |
в том числе | |
-- кроме
страхования в рамках |
57,5% |
-- в рамках международных систем страхования | 61,8% |
- страхование
ГО владельцев средств |
6,3% |
- страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта | 0,1% |
- страхование ГО владельцев средств водного транспорта | 0,2% |
- ОПО | 0,0% |
- ГО по договорным обязательствам | 0,7% |
- иные виды ответственности | 16,2% |
Страхование
предпринимательских и |
42,7% |
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0,0% |
Обязательное личное страхование работников налоговых органов | 0,0% |
Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц | 0,0% |
ОСАГО | 79,2% |
Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.
(Рисунок 3)
(Рисунок 4)
(Рисунок 5)
(Рисунок 6)
В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.
На совокупном рынке без ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.
Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.
Виды
страхования и страховой |
1 квартал 2009 г. | 1 квартал 2010 г. | Изменение |
Всего страховая премия | 67,3% | 67,4% | 0,1 п.п. |
Добровольное страхование-всего | 41,9% | 41,6% | -0,3 п.п. |
Страхование жизни | 36,6% | 31,8% | -4,8 п.п. |
Личное страхование | 31,8% | 30,0% | -1,8 п.п. |
Имущественное страхование | 51,5% | 54,4% | 2,9 п.п. |
Страхование ответственности | 10,5% | 8,8% | -1,7 п.п. |
Обязательное страхование-всего | 90,7% | 90,4% | -0,3 п.п. |
ОМС | 98,5% | 97,6% | -0,9 п.п. |
ОСАГО | 67,1% | 69,5% | 2,5 п.п. |
Добровольное страхование + ОСАГО | 45,1% | 45,4% | 0,4 п.п. |