Перспективы добычи сланцевой нефти

Введение

 

В последнее время много  разговоров идет о возможной революции  на мировом нефтяном рынке. Связывают  такую революцию с перспективами  добычи так называемого сланцевая  нефть (shale oil) и сланцевый газ (shale gas). Некоторые предполагают, что сланцевая нефть не может быть конкурентоспособен в сравнении с традиционными месторождениями. Другие, напротив, считают, что развитие технологий добычи сланцевой нефти коренным образом повлияет на устройство всего мирового нефтяного рынка.

Успешная разработка сланцевых  месторождений в США за последние  десять лет породила там ажиотажный спрос на покупку перспективных  участков под добычу газа и нефти. Два года назад сланцевая лихорадка  докатилась до Европы и уже больно ударила по сверхприбылям Газпрома. России пришлось даже почти полностью  заморозить разработку на одном из месторождений в Баренцевом море (Штокмановском), которое было ориентировано на газовые рынки США и Канады. Некоторые эксперты прогнозируют продолжение падения цены на газ, считая, что ценовое равновесие восстановится лет через двадцать, не раньше.

Многие страны в Европе и Азии стали оценивать свои сланцевые  запасы, запускать проекты по добыче газа и нефти и вести дискуссии  на тему энергетической независимости.

Вашингтон проявляет незаурядную  активность, пытаясь помочь другим странам освоить технологию разработки сланцевых месторождений горизонтальным методом с ГРП. Госдепом США введена  специальная программа помощи по рентабельному использованию нетрадиционных источников нефти и природного газа. В рамках этой Глобальной инициативы с США сотрудничают Китай, Индия, Польша, Чили, Иордания. Более 20 стран  присутствовали на специальной конференции  в августе 2011. Предполагается, что  через двадцать лет доля сланцевого газа будет составлять около 7% от мировой  добычи.

Нужно сказать, что уже  лет двести известно о том, что сланцы – плотные осадочные породы бурого или черного цвета – содержат те самые углеводороды (нефть и газ). И почти столько же времени насчитывает история с момента первой сланцевой скважины в США. Но от этого способа быстро отказались, так как газ содержится в пористой породе в небольших «карманах», которые изолированы друг от друга. Как только карман исчерпан, буровую вышку можно закрывать. А, учитывая стоимость ее установки, добыча сланцевого газа была крайне нерентабельной.

В сороковые годы американцы придумали способ горизонтального  бурения сланцев. В этом случае скважина из вертикальной, постепенно изгибаясь, на нужном уровне превращается в горизонтальную. Но и тогда, стоимость такой скважины была в четыре раза выше традиционной. Поэтому, несмотря на интерес к сланцам  в 70-е, на фоне энергетических проблем, к более интенсивному использованию  горизонтального бурения вернулись  только в конце 90-х, с появлением новых материалов, удешевлявших затраты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становление и  развитие сланцевого газа и нефти

 

Первая коммерческая газовая  скважина в сланцевых пластах  была пробурена в США в 1821 году Уильямом Хартом во Фредонии, Нью-Йорк, который считается в США «отцом природного газа». Инициаторами масштабного производства сланцевого газа в США являются Джордж Ф. Митчелл и Том Л. Уорд.

Масштабное промышленное производство сланцевого газа было начато компанией Devon Energy в США в начале 2000-х, которая на месторождении Barnett Shale в 2002 году пробурила впервые горизонтальную скважину. Благодаря резкому росту его добычи, названному в СМИ «газовой революцией», в 2009 году США стали мировым лидером добычи газа (745,3 млрд куб. м), причём более 40 % приходилось на нетрадиционные источники (метан угольных пластов и сланцевый газ).

В первом полугодии 2010 года крупнейшие мировые топливные компании потратили $21 млрд на активы, которые  связаны с добычей сланцевого газа. На тот момент некоторые комментаторы высказывали мнение, что ажиотаж вокруг сланцевого газа, именуемый сланцевой революцией, — результат рекламной кампании, вдохновлённой рядом энергетических компаний, вложивших значительные средства в проекты по добыче сланцевого газа и нуждающихся в притоке дополнительных сумм. Как бы то ни было, после появления сланцевого газа на мировом рынке цены на газ стали падать.

К началу 2012 года цены на природный  газ в США упали до уровня значительно  ниже себестоимости добычи сланцевого газа, в результате чего крупнейший игрок на рынке сланцевого газа —  компания Chesapeake Energy — объявила о сокращении производства на 8 %, а капитальных вложений в бурение — на 70 %. В первом полугодии 2012 года газ в США, где наблюдалось его перепроизводство, стоил дешевле, чем в России, которая обладает крупнейшими в мире разведанными запасами газа. Низкие цены вынудили ведущие газодобывающие компании сократить добычу, после чего цены на газ пошли вверх. К середине 2012 года ряд крупных компаний, занимающихся добычей сланцевого газа, стали испытывать финансовые трудности, а Chesapeake Energy оказалась на грани банкротства.

По сведениям директора  Института проблем нефти и  газа РАН академика Анатолия Дмитриевского, себестоимость добычи сланцевого газа в США на 2012 год — не менее 150 долларов за тысячу кубометров. По мнению большинства экспертов, себестоимость добычи сланцевого газа в таких странах, как Украина, Польша и Китай, будет в несколько раз выше, чем в США.

Себестоимость сланцевого газа выше, чем традиционного. Так, в России себестоимость природного газа со старых газовых месторождений, с учётом транспортных расходов, составляет около $50 за тыс. куб. м.

Для добычи сланцевого газа используют горизонтальное бурение (англ. directional drilling), гидроразрыв пласта (англ. hydraulic fracturing) и сейсмическое моделирование. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Вместо гидроразрыва пласта может использоваться безводный пропановый фрекинг.

Хотя сланцевый газ  содержится в небольших количествах (0,2 — 3,2 млрд м³/км²), но за счет вскрытия больших площадей можно получать значительное количество такого газа.

Ресурсы сланцевого газа в  мире составляют 200 трлн куб. м. В настоящее время сланцевый газ является региональным фактором, который имеет значительное влияние только на рынок стран Северной Америки.

В числе факторов, положительно влияющих на перспективы добычи сланцевого газа: близость месторождений к рынкам сбыта; значительные запасы; заинтересованность властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов. В то же время у сланцевого газа есть ряд недостатков, негативно влияющих на перспективы его добычи в мире. Среди таких недостатков: относительно высокая себестоимость; непригодность для транспортировки на большие расстояния; быстрая истощаемость месторождений; низкий уровень доказанных запасов в общей структуре запасов; значительные экологические риски при добыче.

К 2035 году добыча сланцевой  нефти может увеличить мировой  ВВП на 2,3–3,7 процента, а это около 2,7 триллионов долларов США. Вместе с  этим, уровень добычи сланцевой нефти  может составить до 12 процентов  от всего объема мировой нефтедобычи, что равно 14 миллионам баррелей в  день.

«Это (сланцевая нефть) позволит Америке стать независимой на какое-то время. Но сколько это продлиться? Недолго, может быть, как раз до 2035 года»

Джон Хоксуорт, главный экономист PwC и один из авторов отчета, считает, что снижение мировых цен на нефть в результате роста предложения сланцевой нефти может оказать значительное воздействие на будущее мировой экономики. «Появится возможность добывать нефть в больших объемах за те же деньги», – говорит Хоксуорт. – Процесс будет развиваться постепенно, по мере того как разные страны мира будут наращивать темпы добычи сланцевой нефти».

Одновременно с этим Хоксуорт указывает, что экономические выгоды от снижения цен на нефть в зависимости от страны будут значительно варьироваться. «В странах – импортерах нефти, таких как Индия и Япония, согласно нашим прогнозам, ВВП может вырасти на 4–7 процента в 2035 году, в то время как ВВП США, Китая, Германии и Великобритании может прибавить около2–5 процентов».

Что же касается крупных  экспортеров нефти, таких как  Россия и страны Ближнего Востока, то, судя по прогнозам, в долгосрочной перспективе  они могут понести существенные потери. Россия – единственная страна, чей ВВП упадет к 2035 году из-за изменения ситуации на рынке нефти.

Ситуацию в этих странах  можно исправить, – подчеркивает Хоксуорт, если начать «крупномасштабное освоение своих залежей сланцевой нефти».

Перспективы развития добычи сланцевого газа и нефти в  мире

 

Перспектива «слезть с  энергетической иглы» замаячила  также перед многими европейскими государствами. После оценки, проведенной  одной из международных компаний, в Европе по запасам лидируют Франция  и Польша с объемом сланцевого газа на уровне 5 трлн. куб. м. На третьем  месте – Норвегия, 2,4 трлн. куб. м, а затем Швеция и Украина с  объемом 1,2 трлн. куб. м. Даже в Литве  с ее скромными 0,113 трлн. куб. м. стали  лелеять надежду на самоэнергетическое обеспечение лет на тридцать. Впрочем, по другим оценкам на той же Украине запас сланцевого газа исчисляется объемом от 1,5 до 30 трлн. куб. м., но, по мнению некоторых специалистов, пригодно для добычи только 10%.

В Польше и Украине активно  выдают лицензии на проведение геологоразведки  и добычу сланцевого газа. В ноябре 2011 в Польше уже было установлено 11 вышек для горизонтального бурения  скважин. На Украине вносятся изменения  в законодательство для привлечения  иностранных инвесторов.

В России тоже производится оценка потенциала сланцевых месторождений, изучается международный опыт в  этой области. Однако разработка нетрадиционных источников природного газа считается  целесообразной только там, где нет  хорошо развитой газотранспортной сети.

На фоне газетной шумихи и тайных энергетических планов по переделу мирового газового пирога, все  чаще появляются критические мнения экспертов о перспективах горизонтальной добычи сланцевых углеводородов.

Так некоторые американские специалисты World Oil Magazine считают, что себестоимость добычи газа сильно занижена Chesapeake Energy и, на самом деле, составляет сумму свыше 200 долларов. Несмотря на стремительный рост объемов добычи, никаких сверхприбылей у компании не наблюдается, а вот долги в 2009 порядка 14 млрд. долларов существовали. По-прежнему, затратными являются сами буровые скважины. Срок их активности на сланцевых месторождениях оценивается в 5–10 лет, в то время как при традиционной добыче этот период занимает 30–40 лет. При введении скважины в эксплуатацию обычно не наблюдается увеличения добычи газа со временем, она, напротив, снижается. При этом затраты на бурение и содержание скважины, по оценкам специалистов, превышают 70 млрд. долларов. А скважины, с учетом всего выше сказанного, нужно обновлять через несколько лет.

Польские специалисты  также иронично относятся к результату: 11 скважин в 2011. Так как только для геологоразведки таких скважин  нужно около 300, а для промышленной  разработки того объема, на который питает надежды польское правительство – не менее 20 тысяч. И на это уйдет около десяти лет.

Все больше мнений высказывается  на тот счет, что шумиха вокруг сланцевого газа это спланированная PR-компания, направленная на привлечение инвестиций в американскую газодобывающую отрасль, как минимум. А, скорее всего, политическая акция, попытка пошатнуть энергетические силовые позиции России, внушив ряду правительств надежды на энергетическую самостоятельность. Достаточно только вспомнить динамику переговоров на газовую тему между Украиной и Россией в минувшем году.

Впрочем, не все европейские  страны также подвержены влиянию  США, как Польша, Литва или Украина. Считается, что в центре Европы вряд ли можно будет развернуться с  горизонтальным бурением и ГРП. Во-первых, технически этот метод там менее  эффективен из-за содержания в сланцах  большого процента глины. Во-вторых, в  густонаселенной Европе недрами  владеет государство, а не владелец земельного участка, как в США. В-третьих, европейцы очень тщательно оценивают  экологические риски.

В базовом сценарии PWC в  ответ на рост добычи сланцевой нефти ОПЕК ограничит собственную добычу, чтобы поддержать цены на уровне 100 долл. за баррель в реальном выражении. В итоге, ОПЕК потеряет часть доли на рынке. В сценарий низких цен ОПЕК не реагирует на сланцевую революцию, в результате рост добычи нефти приводит к падению цен — к 2035 г. баррель вероятно будет стоить 83 долл. Таким образом, при любом сценарии PWC цены на нефть окажутся ниже прогнозов Управления энергетической информации США (EIA). Если EIA прогнозирует, что нефти в 2035 г. будет стоить 133 долл. за баррель, то прогноз PWC ниже на 33-50 долл. за баррель, или на 25-40% в зависимости от сценария. То есть падение цен окажется большим, чем рост предложения, что отражает низкую эластичность спроса на нефть по цене.

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча сланцевой  нефти и газа в США

 

Поначалу показатели были скромными и в первые годы не превышали 50 тысяч баррелей в сутки. Однако по мере развития инфраструктуры и  совершенствования технологий Баккен привлекал все больше инвестиций. Все это вылилось в локальный нефтяной бум в Северной Дакоте. В сентябре 2012 года суммарные показатели добычи сланцевой нефти превысили 600 тысяч баррелей в сутки, что составило порядка 8 процентов от общего объема добычи нефти в США.

Общие запасы Баккена оцениваются в 24 миллиарда баррелей (3,3 миллиарда тонн), что соответствует крупнейшим традиционным месторождениям. К примеру, знаменитое мексиканское месторождение Кантарелль первоначально содержало около 5 миллиардов тонн. Примерно столько же хранил и отечественный Самотлор, на протяжении десятилетий являвшийся лидером западносибирской нефтяной добычи. Сейчас оба этих месторождения в значительной степени исчерпаны, показатели их производства стабильно снижаются. Новых же нефтяных полей с сопоставимыми резервами на горизонте не видно.