Ценообразование в газовой промышленности

 

• на уровне отдельного рыночного  сегмента (например, при продаже  газа европейским газовым компаниям). Обычно рассматривается конкуренция  газа с нефтяным газойлем и мазутом. Цена газа = базовая цена + 60% x 0,8 x (цена газойля – базовая цена газойля) + 40% x 0,9 (цена мазута – базовая цена мазута);

 

• на уровне отдельного проекта, например, при продаже газа электроэнергетикам, когда газ конкурирует с углем. В этой ситуации цена газа = базовая  цена x (35% x цена угля/базовая цена угля + 20% x цена электроэнергии/базовая цена электроэнергии + 20% процент инфляции/базовая ставка инфляции/базовая ставка инфляции + 20% x заработная плата/базовая заработная плата + 5% x затраты на оборудование/базовые затраты на оборудование).

 

Индивидуальный расчет цен  для каждого импортера исключает  их единообразие и возможности точного  вычисления средних цен. Для каждой страны учитываются специфические  факторы.

 

Определение цены Po является одним из важнейших моментов любого контракта. Если первоначальная цена Po установлена неправильно, то её нельзя скорректировать путём варьирования других элементов формулы. Точное значение цены Po зависит от ситуации в различных потребительских сегментах. Параметры a,b,c, в формуле цены газа, а также другие параметры отражают текущую или ожидаемую долю продаж газа в соответствующих сегментах потребления, где газойль, мазут и другие энергоносители являются конкурентами газа. Так, например, если в одной ситуации покупатель газа перепродаёт 50% закупок электростанциям и 50% - промышленному сектору, а в другой реализует 50% газа для промышленных нужд, а 50% - коммунально-бытовому сектору, то устанавливаемое значение цены Po для этих двух случаев почти определенно будет различным. Параметры a,b для этих ситуаций также будут иметь разные значения, поскольку они отражают вес конкурирующих видов топлива.

 

Снижение средневзвешенной цены на альтернативные виды топлива (в  данном случае, на газойль и мазут) некоторое время не отражается на уровне цен на газ. Вследствие отставания во времени, цена на газ могут быть намного выше цен на альтернативные виды топлива. Если же цены на нефть  начинают повышаться, то проходит значительное время, прежде чем это отразится  на ценах на газ.

 

В долгосрочном периоде выигрыши и убытки будут более или менее  сбалансированы, но покупатели будут  стремится приобретать минимальное количество газа в те периоды времени, когда альтернативные виды топлива дешевле, особенно, если у них есть возможность использовать эти виды топлива.

 

На практике используются различные варианты формулы индексации. Уже упомянутая формула «затраты плюс» («cost plus») применяется в случае, когда покупатель соглашается на цену, которая реально гарантирует поставщику заданную норму рентабельности на инвестиции. В этом случае индексирование не применяется. Поэтому данную формулу используют лишь в том случае, когда долгосрочная ценовая ситуация достаточно стабильна и инфляция невелика. Такие условия не характерны для 90-х годов, и поэтому данная формула представляет скорее исторический интерес.

 

Поставщики, в особенности  международные нефтяные и газовые  компании не склонны использовать ценообразование  по методу «cost plus». Эти компании работают в условиях риска и стремятся не упустить возможности получить часть экономической ренты в период роста цен.

 

Типы газовых контрактов и их характеристики

 

Двусторонний характер отношений  между экспортером и импортером газа выражается в заключении досрочных контрактов. Они представляют компромисс сторон в отношении цен на газ. Ставкой в любом газовом контракте является величина разделяемой ими газовой ренты. Рентный доход представляет собой разницу между ценой реализации 1м3 газа на стадии конечного потребления и суммой затрат на производство, транспорт, хранение (возможное сжижение и регазификацию) и распределение этого объёма газа. В зависимости от того, является ли газовый рынок рынком «продавцов» или «покупателей», при установлении цен на газ соответственно доминирует логика производителя или потребителя. Этим объясняются большие различия, наблюдаемые в контрактных условиях, - как во времени, так и в пространстве.

 

4Целями газовых контрактов  являются:

 

• установление динамики продаж в течение срока контракта;

 

• установление правил поставок в годовом, месячном и суточном разрезе;

 

• формирование гибкой системы  поставок;

 

• установление цен;

 

• определение компенсаций (в начальный момент действия контракта, в ходе его реализации…) и штрафов (вследствие отказов в поставках…).

 

Газовые контракты разнообразны по своей структуре. В ней выделяют следующие основные позиции:

 

• продолжительность;

 

• цены (базовая цена, предусматриваемые  темпы роста, базовый период отсчета);

 

• пересмотр цен (принципы, периодичность);

 

• поставки (выход на проектную  мощность, годовые контрактные объёмы, гибкость, корректировки);

 

• качество (набор показателей);

 

• штрафные санкции;

 

• арбитраж;

 

•форс-мажорные ситуации.

 

По типам контрактов различают:

 

 Долгосрочные (контракты  на истощение и контракты на  поставку) и краткосрочные (контракты  на условия спот, на имеющиеся  мощности, на наличные транспортные  мощи)

 

Отдельную группу составляют контракты СПГ. Они включают целую  совокупность соглашений в отношении  поставки сухого газа на заводы, транспортировки, продажи СПГ.

 

Контракты на оптовые поставки газа трубопроводным транспортом

 

На практике различают  два основных вида таких контрактов:

«Контракты, относящиеся  к месторождению (исключительные или  контракты на истощение)», в соответствии с которыми импортер обязуется закупать суммарный объём добываемого  на месторождении газа, а продавец – эксплуатировать месторождение  в качестве оператора. Этот тип контрактов обычно относится к небольшим  месторождениям. В таких случаях  говорят о «продаже» конкретного  месторождения.

«Контракты на поставку»  или «контракты предложения», в соответствии с которыми импортер обязуется покупать определенное количество газа ежегодно, а экспортер – осуществлять его  поставки. Эта формула применяется  для большинства средних и  крупных месторождений. В таких  случаях говорят о «соглашениях на базе предложения» («supply basis agreement»).

 

В первом случае продавец должен наиболее точно оценить величину извлекаемых запасов, покупатель же закупает производимую ежегодно продукцию  ежегодно продукцию. Во втором случае покупатель обязуется приобретать  фиксированный ежегодный объём  газа с учетом периода времени, необходимого для достижения экспортной мощности. На практике объёмы закупок должны определяться в определенном диапазоне.

 

Контракты первого типа заключались, например, в Великобритании, между  производителями природного газа в  Северном море и компаний British Gas, в то время как контракты, заключаемые между голландской компанией Gasunie и потребителями газа в Германии, Бельгии, Франции, Италии, относятся ко второму типу контрактов на поставку газа.

 

В таблице 4 представлены основные характеристики этих контрактов.

 

Таблица 4.Контракт на извлечение запасов газа Контракт на поставку газа

1. Заключается между производителем  и покупателем газа; при этом  продавец может заключать один  или несколько однотипных контрактов  с покупателем газа. Продавец  передаёт право на разработку  всех извлекаемых запасов газа  конкретного месторождения, а  все риски берёт на себя  покупатель. Исключение состовляют США, где контракт может быть заключён между продавцом и несколькими покупателями. 1.Обычно заключается между одним продавцом и одним или несколькими покупателями. В случае нескольких покупателей условия поставки газа для различных покупателей могут быть различны. 2. Обязательное определение объёма извлекаемых запасов газа до заключения контракта и периодиическая переоценка запасов газа по мере их истощения. 2. Продавец не обязан отчитываться перед покупателем данными относительно наличных запасов. Покупатель вправе потребовать доказательства того, что объём газа, указанный в контракте, имеется у продавца, и что он в состоянии его поставить. 3. В контракте оговариваются темпы извлечения газа, измеряемые в среднесуточном контрактном объёме (ССКО) и среднегодовом контрактном объёме (СГКО). 3. В конткакте оговариваются только общий объём поставляемого газа в течение всего срока действия контракта и максимальные ССКО и/или СГКО. 4. Оговариваются ежегодные темпы добычи до момента достижения проектной мощности. 4. Максимальный и минимальный объёмы суточной добычи на начальные годы действия контракта обычно оговариваются.

5. Требуется установление  допустимых вариаций в объёмах  отклонений ССКО, размер которых  оговаривается в контракте и  зависит от времени года. 5. Могут быть оговорены минимальные и максимальные объёмы суточного, ежемесячного или годового отбора газа в течение всего срока действия контракта. 6. Включает условия по так называемому "возмещённому" отбору газа, которые устанавливают временные ограничения в случае, когда определённый объём газа, не выбираемый, но оплаченный, должен быть принят покупателем в каждом контрактном периоде. 6. Могут действовать временные ограничения по "возмещённому" отбору газа, при условии, что этот газ отбирается во время действия контракта (если только контракт не продлён по обоюдному согласию сторон). 7. Продавец, как правило, оставляет за собой право рациональной разработки газовых месторождений в соответствии с критериями эффективной и рентабельной эксплуатации газа. 7. Положение такого рода в данном контракте отсутствует. 8. Покупатель может потребовать гарантий о том, что весь контрактный объём не является объектом каких-либо иных обязательств. 8. Это положение распространяется также и на контракты на поставку.

 

 

Третья форма контрактов – это опционные контракты. Они  применяются при продаже попутного  газа. В таких контрактах учитывается, что главная цель продавца попутного  газа – производство сырой нефти  с отделением от неё попутного  газа, являющегося вторичным продуктом. Продавец устанавливает количество газа подлежащего продаже в пределах оговоренных объёмов. Это влияет на объёмы добываемой продавцом сырой  нефти.

 

Заключение

 

 В настоящее время  дискутируется вопрос о создании  общероссийского внутреннего оптового  рынка газа, который обеспечит  равный доступ всех производителей  газа – предприятий «Газпрома», вертикально интегрированных компаний  и независимых производителей  – к газопроводной сети, которая  сейчас входит в состав ОАО  «Газпром» и эксплуатируется  его газотранспортными предприятиями.

 

Создание внутреннего  рынка газа и газовой биржи  изменит рассмотренную выше систему  ценообразования в газовой промышленности, заменив её принципами рыночного  ценообразования с учётом спроса и предложения на газ и цен  конкурентов – продавцов природного газа.

 

Розничные цены на газ, реализуемый  населению и предприятию организациями  ОАО «Росгазификации» формируются на основе оптовых цен на газ с учетом покрытия издержек и величины расчетной прибыли организаций «Росгазификации».