Пути развития розничных кредитных услуг в условиях Республики Беларусь

О приоритетности развития кредитования физических лиц как одного из основных сегментов рынка розничных банковских услуг свидетельствует рост доли кредитной задолженности населения в кредитных портфелях банков. В 2013 году наблюдался всплеск потребительского кредитования. Розничный рублевый портфель банков вырос на 4,8 трлн. руб., или на 48%. Значительная часть выданных займов при этом приходится на долю экспресс-кредитов, предоставляемых, как правило, в местах торговли [8].

В структуре кредитов доля краткосрочных кредитов составляет на 1 января 2014 года 25,7% (на 1 января 2013 года - 27,3%), доля долгосрочных кредитов – 74,3% (72,7%). При этом доля проблемных кредитов в кредитном портфеле белорусских банков составила 0,99% на 1 января 2014 года против 0,57% на 1 января 2013 года [9].

В свою очередь объем кредитной задолженности физических лиц за январь-апрель 2014 г. увеличился на 4626,2 млрд. рублей и по состоянию на апрель 2014 года составил  15 045,6 млрд руб. (на 1 декабря 2013 - 14 330,1 млрд. руб.). Данный материал представлен в «таблица 2».

Население остается чистым заемщиком средств в национальной валюте. По состоянию на 1 февраля 2014 года, объем потребительских кредитов, выданных населению в национальной валюте, составил BYR  14 744,2 млрд.

Задолженность по потребительским кредитам в национальной валюте физических лиц на 1 февраля 2014 года составила BYR 14 744,2 млрд и снизилась на BYR 51,3 млрд к значению на 1 января 2014 года.

Проблемная задолженность населения по данному виду кредитов в январе выросла на BYR 12,8 млрд и составила BYR 219,8 млрд. Удельный вес проблемной задолженности по потребительским кредитам составил на 1 февраля 2014 года 1,5%

( рисунок 1).

Таблица 2 - Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики    

                    Беларусь физическим лицам [10]

 

В миллиардах рублей

Показатели	Года	01.01	01.02	01.03	01.04	01.06	01.08	01.10	01.12
Кредиты на потребительские нужды	2013	10 287,4	10 408,9	10 363,8	10 419,4	10 940,9	12 177,5	13 564,5	14 330,1
	2014	14 891,3	14 834,7	14 834,4	15 045,6
В нац. валюте	2013	9 978,2	10 131,2	10 115,4	10 196,3	10 766,6	12 037,2	13 448,4	14 228,7
	2014	14 795,5	14 744,2	14 749,1	14 965,6
В иностранной валюте   Млн. долларов США	2013	309,2	277,7	248,4	223,0	174,3	140,3	116,1	101,4
	2014	95,7	90,5	85,2	80,1
	2013	36,1	32,2	28,8	25,7	20,1	15,8	12,8	10,9
	2014	10,1	9,4	8,7	8,1

 

Снижение задолженности по потребительским кредитам в помесячной динамике отмечено впервые с февраля 2013 года. Активный рост потребительского кредитования наблюдался во второй половине 2013 года. На фоне усиления девальвационных настроений и благодаря активной рекламной деятельности банков за 2013 год задолженность по потребительским кредитам выросла на 48,3%. 

В данном сегменте наблюдались наибольшие процентные ставки по кредитам, что привело к резкому росту проблемной задолженности. За 2013 год проблемная задолженность населения по кредитам в национальной валюте выросла с BYR 65,1 млрд. до BYR 207,0 млрд. или в 3,2 раза, что стало причиной введения ряда мер, направленных на ограничение максимального уровня ставки (рисунок 2).

Причиной снижения задолженности по потребительским кредитам в январе могла стать реакция населения на нереализованные девальвационные ожидания. В декабре население могло направить заемные средства, как на приобретение товаров, так и на покупку валюты – объем чистой покупки валюты уступил лишь июньскому значению 2013 года. В январе курс белорусского рубля укрепился к корзине валют, ослабление к доллару США составило BYR 120, что могло послужить поводом погашения ранее взятых кредитов и снижения потребности в новых кредитах на фоне снижения заработных плат [11].

 

Рисунок 1 – Динамика задолженности и проблемной задолженности по

потребительским кредитам в национальной валюте, выданным

банками РБ физическим лицам

 

 

Рисунок 2 – Помесячная динамика прироста, снижения (-) задолженности по

потребительским кредитам в национальной валюте, выданным

банками РБ физическим лицам

Ведущим банком в республике по объемам выдаваемых кредитов физическим лицам является ОАО «АСБ Беларусбанк», доля которого в системе страны составила на 1 июля 2013 года 42,15 процентов (приложение А).

В соответствии с приложением А, за три месяца рассматриваемого  квартала 2013 года объемы кредитования выросли.  Общая сумма кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, составляет 251 483,4 млрд. руб. Таким образом, за рассматриваемый период показатель вырос на 23 476,0  млрд. руб. или на 10,3% .

За второй квартал 2013 года десятка лидеров по объемам кредитования немного  поменялась. Сегодня десятую строчку занимает не МТБанк как ранее, а Альфа-Банк.  В  лидерах, как и прежде, шестерка системообразующих банков, а так же Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск. 

В значительной мере увеличили объем выданных кредитов Дельта Банк (24,84%), БНБ-Банк (22,34%), ХКБанк (22,29%), ИнтерПэйБанк (26,01%), Евроторгинвестбанк (61,6%), Норд Европеан Банк (50,08%) и Бит-Банк (10,3%). У Технобанка и Трастбанка отмечено снижение объемов выданных кредитов.

 

 

Рисунок 3 -  Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических

лиц), %

 

Лидерами стали  все те же системообразующие банки: Беларусбанк (42,47%), Белагропромбанк (18,78%), БПС-Сбербанк (9,42%), Белинвестбанк (5,73%), Банк БелВЭБ (5,5%) и Приорбанк (4,83%). Хороший результат показал и Белгазпромбанк (3,06%) На долю остальных банков приходится лишь  10,2% («рисунок 3») [12].

Банками внедряются новые виды кредитования на приобретение мобильных телефонов, бытовой и компьютерной техники. При этом внедряются скоринг–процессы, что позволяет осуществлять экспресс–кредитование покупателей. Расширяется перечень банков, предоставляющих населению кредиты на обучение и лечение.

Например, Беларусбанк предоставляет кредит на оплату медицинской помощи и услуг, приобретение медикаментов, медицинской техники и приборов для граждан, состоящих на диспансерном учете (безналичным перечислением на счета третьих лиц). Кредит рассчитан до 23 месяцев с процентной ставкой 28, 5 % годовых [13].

РРБ-Банк изменил условия потребительского кредитования. Банк увеличил сроки кредитования наличными и безналичным перечислением с 3 лет до 5 лет. В РРБ-Банке  можно оформить быстрый кредит без залога и поручителей, при наличии минимального пакета документов: получение экспресс кредита в течение 2-3-х часов с момента подачи необходимых документов. При повторном обращении клиента в банк кредитование осуществляется на льготных условиях. [14]

МТБанк совместно с партнером «Оранжевый верблюд» предлагает эксклюзивный продукт клиентам с детьми до 14 лет – кобрендовую кредитную карту VISA «Оранжевый верблюд – МТБанк».

Участники Бонусной программы получают:

- статусная карта Visa Classic с возобновляемой кредитной линией  от 2 000 000 до 20 000 000 руб. с льготным  периодом кредитования до 50 дней! Льготный период начинается со  дня возникновения задолженности  по карте при осуществлении  операции безналичной оплаты товаров (работ, услуг) и длится до 50 календарных дней; 
           - установление процентного дохода на остаток собственных денежных средств на карте на конец каждого дня [15].

ОАО «Белагропромбанк» в целях сокращения сроков рассмотрения вопроса о предоставлении кредитных услуг частным клиентам ведет разработку и комплексные испытания программного обеспечения новых кредитных продуктов на базе неперсонифицированных пластиковых карт Visa Instant. 

С марта 2009 г. этот банк приступил к реализации в столичном регионе нового пакета услуг для физических лиц – «Шоппинг», в состав которого включены кредитная банковская пластиковая карточка Visa, дисконтная карта программы «Потребитель», подключение к системам Интернет–банкинг и платежный SMS–банкинг. Данный пакет предоставляет клиентам возможность удобного (за счет включения сервисов дистанционного обслуживания) и рационального (за счет включения дисконтной карты «Потребитель», дающей право на получение скидок более чем в 100 торгово–сервисных предприятиях) использования заемных денежных средств, полученных в виде кредита.

Потребительские кредиты многообразны, часть кредитов рассчитана на обеспечение – поручительство физических лиц. Обычно такие кредиты экономически более выгодны, поскольку продолжает работать правило: чем лучше обеспечен кредит, тем выгоднее условия кредитования. Если банк требует от кредитополучателя предоставление справки о доходах и выдает кредит при наличии поручителей, то у него будет больше уверенности в том, что кредитополучатель вернет кредитные средства в срок. Поэтому и процентные ставки по таким кредитам ниже, чем по экспресс-кредитам.

Кроме того, максимальная сумма кредита зачастую ограничивается только платежеспособностью клиента. Но и в случае, если банк устанавливает конкретные ограничения по сумме кредита,  планка кредитования значительно выше, чем в аналогичных кредитных предложениях банков, но без обеспечения.

Кредиты с поручителями часто выдаются еще и при условии подтверждения доходов. Для того, чтобы банк мог удостовериться в уровне ваших доходов, необходимо предоставить справку о доходах за последние 3-6 месяцев. Кроме справки о доходах банк может потребовать от клиента письменное подтверждение того, что он какое-то время (от 3 месяцев до года) работает на одном месте.

Естественно, банку требуется время, чтобы вынести решение. Поэтому рассматривается заявление о предоставлении кредитов с поручителями дольше. Чаще всего банки рассматривают документы от 3 до 5 дней.

Экспресс-кредиты обычно характеризуются большей стоимостью, зато пакет документов гораздо меньше, обычно это паспорт и второй документ, удостоверяющий личность (водительские права, карточка социального страхования).

В некоторых банках требуется только паспорт, зачастую даже справка о доходах не требуется. Таким образом, более существенные риски для банка (отсутствие поручительства в качестве обеспечения по кредиту) и удобство для клиента (быстрое рассмотрение и отсутствие лишних документов) компенсируются большей стоимостью кредита. Экспресс-кредиты проще и удобнее в случае, если Вам необходимо взять в кредит небольшую сумму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

Потребительское кредитование в современных условиях приобретает новые черты. Во-первых, существенно расширятся ассортимент предоставления банками кредитов, более гибкими становятся условия кредитовая; во-вторых, в процессе кредитования банки активно сотрудничают с торговыми, сервисными, страховыми и другими организациями, предоставляя комплексные продукты, в которые «встроена» услуга по кредитованию; в-третьих, для предоставления кредитов наряду с традиционными каналами широко используются возможности электронного банковского бизнеса.

В сопоставлении с другими направлениями кредитной деятельности  кредитование физических лиц длительный период времени расширялось опережающими темпами. Вместе с тем конкуренция в сфере банковского кредитования к настоящему времени достигла высокого уровня. Сегодня  белорусские банки в той или иной мере работают с физическими лицами в данном направлении. Это является существенным стимулирующим фактором для совершенствования, которое должно идти по нескольким направлениям:

1. Смена  стратегии формирования ресурсной  базы.

Быстрое сокращение разрыва между привлеченными от физических лиц средствами и выданными кредитами свидетельствует о том, что уже в ближайшем будущем банк не сможет рассчитывать на сбережения населения в качестве источника финансирования. Ему придется менять стратегию формирования ресурсной базы. Таким образом, существенно актуализируется вопрос привлечения иностранных кредитных ресурсов и капиталов.

2. Оптимизация процесса  оформления кредита, то есть сокращение  сроков выдачи кредитов путем параллельного проведения обязательных мероприятий, а также путем разделения и распределения полномочий.

3. Более активное использование  в процессе кредитования физических  лиц кредитных отчетов, предоставленных  системой «Кредитное бюро».

В мировой практике кредитные отчеты используются банками в процессе кредитования в следующих целях:

- кредитная история используется  в процессе определения  кредитоспособности  клиента. Определенный набор правил  работы с кредитным отчетом  является своеобразным фильтром, который отбирает клиентов без отметок с негативными данными или сигналов о возможном мошенничестве;

- достоверность предоставленной  клиентом информации можно проверить, сравнивая данные, указанные в  заявлении на получение кредита, с информацией, содержащейся в кредитном отчете;

- кредитный отчет на  стадии мониторинга финансового  состояния клиента является важным элементом процедуры оценки рисков;

- текущая задолженность  клиента, полученная из кредитного  отчета, позволит при кредитовании  физических лиц в сочетании  с данными о доходах клиента  определить размер возможного кредита;

- кредитный отчет может  оказать помощь в дифференциации  процентных ставок в зависимости от уровня риска — чем выше риск, тем выше ставка. Степень риска определяется, в том числе исходя из добросовестности оплаты процентов и своевременности погашения взятых ранее кредитов;

- положительная информация, полученная из кредитного бюро  в момент привлечения или мониторинга финансового состояния клиента, может использоваться с целью предложения клиенту более мягких по сравнению со стандартными условиями кредитования и (или) дополнительного кредита, что позволит увеличить объемы кредитования и доходы от клиентов при неизменном уровне риска.