Современное состояние и перспективы развития цветной металлургии в Российской Федерации

Оценим объему валовой  добавленной стоимости в таблице 1.

Таблица 1 – Объем валовой  добавленной стоимости за период 2009-2011г 

Показатели	2009г	2010г	2011г
Валовая добавленная стоимость РФ, млрд.руб.	33831	38871	46320
в т.ч. цветная металлургия, млрд.руб.	358	416	529
Удельный вес, %	1,06	1,07	1,14

 

Доля цветной металлургии  в ВДС занимает свыше 1%, отмечается прирост данного показателя на протяжении трех лет.

На рисунке 1 оценим динамику изменения ВДС.

 

Рисунок 2 – Динамика роста  валовой добавленной стоимости  в 2010-2011гг., в % к предыдущему году

 

Как видим из рисунка 2, прирост  ВДС в отрасли цветной металлургии  выше прироста ВДС в целом по стране. При чем в 2011г отрыв цветной  металлургии составил 8 пунктов.

В таблице 3 представлены данные о количестве хозяйствующих субъектов.

Таблица 3 – Количество хозяйствующих  субъектов за период 2009-2011гг

Показатели	2009г	2010г	2011г
Количество хозяйствующих РФ, ед.	94341	93707	92007
в т.ч. цветная металлургия, ед.	711	691	698
Удельный вес, %	0,75	0,74	0,76

 

Как следует из таблицы 3, в 2011г количество субъектов, занятых  в сфере цветной металлургии  составило 0,76% от общего числа хозяйствующих  субъектов в стране.

Таблица 4 – Объем инвестиций в основной капитал, за период 2009-2011гг

Показатели	2009г	2010г	2011г
Объем инвестиций в основной капитал  РФ, млрд.руб.	7976	9152	10777
в т.ч. цветная металлургия, млрд.руб.	11	15	13
Удельный вес, %	0,14	0,17	0,12

 

Общий объем инвестиций в  национальную экономику страны в 2011г  составил 10777 млрд. руб, в том числе на долю цветной металлургии пришлось 0,12% - это 13 млрд.руб.

В таблице 4 представлены данные по количеству занятых в сфере цветной металлургии.

Таблица 4 - Количество занятых в сфере цветной металлургии за период 2009-2011гг

Показатель	2009г	2010г	2011г
Численность занятых в экономике  РФ, тыс.чел.	69 285	69 804	70 732
в т.ч. в сфере цветной металлургии, тыс.чел.	525	523	505
Удельный вес, %	0,76	0,75	0,71

 

В последние  годы в отрасли проводится перестройка, нацеленная на ее реструктуризацию и оптимизацию занятости. За 2009-2011 гг. численность работников в металлургии снизилась на 3%. Наиболее активно снижалась численность персонала на предприятиях алюминиевой и медной промышленности.

Сокращение  численности занятых является следствием, как прямого высвобождения работников, так и организационно-структурной перестройки – отделения от предприятий непрофильных и непромышленных подразделений.

В цветной  металлургии наиболее массово представлены работники алюминиевой, никель-кобальтовой и медной промышленности (рисунок 3).

Рисунок 3 - Внутриотраслевая структура занятости в цветной металлургии

Среди работников металлургического комплекса 80% составляют рабочие различной квалификации. Однако в последние годы отмечается рост доли руководителей, специалистов высшего и среднего уровня, менеджеров и т.д.

Одна  из характерных особенностей производственной деятельности предприятий отрасли – традиционно высокий уровень профессиональной подготовки рабочих кадров.

На передовых  предприятиях в настоящее время 37% рабочих основных металлургических специальностей имеют среднее специальное и высшее инженерное образование.

2.2 Тенденции и факторы развития цветной металлургии в России

 

Сохраняется рост объемов производства в цветной металлургии, в основном за счет роста производства продукции  конечных переделов, с высокой добавленной  стоимостью.

Индекс  производства цветных металлов в  январе-декабре 2011 г. составил 108,7% к январю-декабрю прошлого года, в декабре 2011 года по отношению к ноябрю 2011 года – 104,2%, к декабрю 2010 года – 109,1 процента. Драйвером роста цветной металлургии в текущем периоде является производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против «низкой базы» прошлого года и составили в январе–декабре 2011 г. 118,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил всего 100,7% против аналогичного периода 2010 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика месячного производства цветных металлов России за период 2008-2011гг

 

Таблица 5 - Профицит/ дефицит цветных  металлов

Металл	2010г, тыс.тн.	2011г, тыс.тн.
Алюминий	1053,6	1205
Медь	-175	69,1
Никель	0,01	-10,9
Олово	-16	-5,2
Цинк	425	513
Свинец	62,8	58,2

 

На рынке цветных металлов баланс спроса и предложения в 2011 году ухудшился почти по всем позициям.  Исключением стал никель,  дефицит которого сложился по итогам года в размере более 10 тыс. т,  против мизерного профицита в 2010 году (таблица 5).

Также дефицитным в 2011 году был рынок олова,  но по сравнению с 2010 годом дефицит сократился почти втрое.  По-прежнему наблюдались сложности с поставками этого металла из Индонезии. При этом спрос на олово увеличился за год всего на 0.3%.

Рынок меди в 2011 году стал избыточным, тогда как в 2010 году он был дефицитным.  Впрочем,  отметим,  что данные WBMS  не соответствуют данным InternationalCopperStudyGroup (ICSG),  поинформации которой на рынке меди в 2011 году наблюдался дефицит металла в объеме 358 тыс. тонн.

На рынке свинца дефицит также  сменился в 2011 году избытком.

Ухудшилось состояние рынков алюминия и цинка. Избыток алюминия увеличился за год на 14%, цинка – на 20%.

В середине 2011 года благоприятная  мировая конъюнктура изменилась сначала на нейтральную, а позднее  и на негативную, резко выросли  запасы металлов на складах, наблюдалось  снижение потребления металлов в  реальном секторе экономики и  соответствующее снижение объемов  производства во втором полугодии 2011 года. Так, по данным мировых агентств, избыток производства алюминия составил к декабрю 2011 года 859,9 тыс.т, кроме того запасы алюминия на складах Лондонской бирже металлов (ЛБМ) в декабре 2011 года составляли около 5,0 млн. т; избыток цинка составил 337 тыс.т против 197 тыс.т в 2010 году, запасы на ЛБМ – около 850 тыс. т; избыток свинца составил 157 тыс.т против 51 тыс.т в 2010 году, запасы на ЛБМ – 345 тыс.тонн. Избыток производства меди в январе–ноябре 2011 г. сократился до 46,2 тыс. т по сравнению с 343,4 тыс. т в январе-октябре 2011 г., при этом запасы меди на складах ЛБМ достигают 340 тыс.т Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства на протяжении третьего и особенно первых двух месяцев четвертого кварталов 2011 года.

При этом по сравнению с 2010 годом, сохраняется  оживление инвестиционных процессов  в отрасли. Уровень инвестиций по цветной металлургии за 2010 год  составил 97,6%, тогда как за I квартал 2011 года рост составил 211,1% (в основном из-за низкой базы прошлого года). Выросли инвестиции и в добычу и обогащение руд цветных металлов до 149,4% против 94,4% за прошлый 2010 год.

За II квартал 2011 года рост инвестиций по цветной металлургии составил 133,2%; инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов – 180,3 процента. За первое полугодие 2011 года – 156,7% и 170,5% соответственно.

В III квартале 2011 года рост инвестиций по цветной металлургии составил 151,9%, по итогам 9 месяцев 2011 года – 155,1% соответственно. Инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов в III квартале 2011 года – 119,6% и за 9 месяцев текущего года 145,4% соответственно.

Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации  в основном обеспечивала потребности  металлургического комплекса. Так, за январь-декабрь 2011 г. производство концентратов медных составило 95,8% к январю-декабрю 2010 года, добыча бокситов – 82,1%, дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и ростом импортных поставок. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.

Производство первичного алюминия в январе-декабре текущего года определялось уровнем спроса на российском и на зарубежных рынках. Индекс производства алюминия первичного в январе-декабре  2011 г. составил 99,1% к январю-декабрю 2010 г, в декабре 2011 года против ноября 2011 года производство составило 104,2%, к декабрю 2010 года – 101,7 процента.

Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены ростом производства сплавов на основе первичного алюминия (рост за 2011 г. составил 118,5%) и ростом экспортных поставок алюминия необработанного (код ТН ВЭД ТС 7601) на 5,5% до 3504,9 тыс. т против 3319,4 тыс. т, за январь-декабрь 2010 г. Алюминиевые предприятия существенно увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов вместо первичного алюминия. Так, в результате реконструкции Волховского алюминиевого завода были в 1,5 раза увеличены его мощности, и доля сплавов в товарной продукции составила около 90 процентов

Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются, в первую очередь, на неконкурентоспособных мощностях  алюминиевых заводов, плановые издержки на 2011 год которых с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2500 долл. США/т при том, что среднемесячные мировые цены на первичный алюминий в январе–декабре 2011 г. составили – 2022 долларов США за тонну.

В апреле 2011 года среднемесячная цена первичного алюминия составляла - 2662,67 долл. США/т, в мае началось снижение мировых цен и средняя цена декабря снизилась на 640 долларов США, на 24% , до уровня 2021,78 долларов США за тонну.

По оперативным данным, в январе-декабре  2011 г. производство на Уральском алюминиевом заводе составило 103,5%, Богословском алюминиевом заводе – 107,1%, Волгоградском алюминиевом заводе – 108,2% к январю-декабрю 2010 г. НаКрасноярском алюминиевом заводе производство алюминия первичного составило 101,6%, Саяногорском алюминиевом заводе – 95,3%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 105,8% к январю–декабрю 2010 года.

Производство меди рафинированной в январе-декабре 2011 г. составило 101,1% против уровня января-декабря 2010 года; выросло в декабре 2011 года против декабря 2010 года на 9,2 процента, против ноября 2011 года наблюдается рост производства на 9,8 процента. Существенно выросло производство медной проволоки – за 2011 г. 149,6% к аналогичному периоду 2010 года, хотя в декабре 2011 года наблюдалось небольшое снижение против ноября 2011 года на 2,3 процента.

После введения экспортной пошлины  на рафинированную медь экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД  ТС 7403) в 2011 году снизились до 181,5 тыс. т против 458,3 тыс. тонн за январь-декабрь 2010 года. Притом наблюдается рост экспортных поставок продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ТС 7408). За январь-декабрь 2011 г. поставлено 410,9 тыс.т против 205,8 тыс.т в январе-декабре 2010 года.

С июля 2010 года до февраля 2011 года наблюдался устойчивый рост цен с 6499,30 долл. США/т  в июне 2010 года до 9897,6 долл. США/т, в  феврале 2011 года. В марте 2011 года тенденция изменилась – цены начали плавно снижаться и к концу года снизились на 2300 долларов США, до 7567,55 долларов США за тонну.

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский  никель» производство меди рафинированной составило в январе-декабре 2011 г. 99,4% к январю-декабрю 2010 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 102,8%, Новгородском заводе Русской медной компании – 105,5% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 100,4% к аналогичному периоду 2010 года.

Производство никеля необработанного  за январь-декабрь 2011 г. составило 100,9% к январю–декабрю 2010 г., в декабре 2011 года выросло на 18,2% по отношению к ноябрю 2011 года и выросло на 7,9% против декабря 2010 года. При этом, из-за неблагоприятной мировой конъюнктуры и ограничений по навигации в середине года (мае-июне текущего года), наблюдается снижение объемов экспортных поставок с 240,6 тыс.т за 2010 год до 193,7 тыс. т за январь-декабрь 2011 года.