Экономические циклы

За каждым «большим» подъемом следует довольно короткий период, когда экономика как бы готовится  к предстоящему длительному спаду, но в то же время сохраняется видимость  процветания: люди по-прежнему полны  надежд, легко используют заемные  средства. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение  задолженности, которое в любой  момент грозит крахом. Это с неизбежностью  и происходит, причем импульс может  исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят  наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безработица, цены падают. Кондратьев особенно подчеркивал  депрессивное состояние сельского  хозяйства как одно из главных  препятствий длительного спада.

Кондратьев объяснил существование  больших циклов различными сроками  функционирования разных хозяйственных  благ, на производство которых тоже необходимо потратить разное время. Особенно — чтобы накопить капитал  на их создание. Так большие циклы  возникают на основе накопления капитала для создания новой инфраструктуры. На эту главную причину накладываются  другие, вторичные. Суть колебаний в  том, что инфраструктура экономики  должна находиться в равновесии со всеми остальными ее параметрами, свойственными  ей именно на данном уровне развития. Нарушение  данного равновесия означает начало цикла. Частота повторения — 45—50 лет, как определил Кондратьев на основе анализа статистического материала. К таким же выводам самостоятельно чуть позже пришёл и французский  экономист Ф.Семьян. Теория длинных, или больших, циклов имеет особое значение, так как дает возможность прогнозировать развитие рыночной системы далеко вперед, в перспективе, и, следовательно, увеличить ее адаптивность, амортизируя будущие потрясения.

1.3 Особенности  современного кризиса в свете  теории циклов 

После Второй мировой войны  в механизме циклических колебаний  коньюктуры произошли существенные изменения. В период послевоенной относительной замкнутости национальных экономик, когда государства- победители на некоторое время разорвали хозяйственные связи с побежденными государствами, в мире проявилась некая асинхронность циклов. В то время как одни страны, экономику которых война затронула мало, закономерно втягивались в кризисную фазу, другие - нуждавшиеся в восстановлении разрушенного хозяйства - вошли в период многолетнего экономического подъема. Такая асинхронность позволяла в течение двух десятилетий крупным частным фирмам маневрировать своими производственными ресурсами между странами, что способствовало сглаживанию циклических спадов и подъемов в рамках всемирного хозяйства – и последующему восстановлению синхронности циклических колебаний. В настоящее время данная синхронизация является относительной. Так, в январе 2005 г в различных странах Европейского союза темпы инфляции заметно различаются: от 6,7% в Латвии, 4,2% в Греции и Эстонии, до минус 0,2% в Финляндии.

Финансово-экономический кризис, начавшийся в США в конце 2008 г., принял глобальный характер. Его социально-экономические  последствия: падение производства, рост безработицы, снижение реальных доходов  населения. Современный финансовый кризис по праву можно считать  наиболее глубоким и драматичным  за последние несколько десятилетий  развития мировой экономики. Основная глобальная причина кризиса - особенности  циклического развития мировой экономики. Большинство экономически развитых стран, в первую очередь США и  страны Западной Европы, после пика технологического и экономического развития в конце 20 века входят в  новый цикл - в цикл снижения темпов экономического роста. Проблему циклического развития в разрезе сегодняшнего кризиса можно с уверенностью охарактеризовать как структурную  трансформацию мировой экономки в преддверии нового роста за счет грядущего в недалеком будущем  нового технологического уклада.   Если говорить о причинах субъективных, то главная - это экономика США, ее значение в мировых экономических процессах и ее современное состояние. Существовавшая в течение десятилетий экономическая система практически была моновалютной, с одной доминирующей составляющей - американским долларом, имевшим статус основной резервной валюты. Это вызывало практически безграничную потребность в ее эмиссии, печатный станок работал без остановки. По мере роста мировой экономики потребность возрастала, станок работал все активней. При этом крупная (доминирующая) долларовая компонента в валютных резервах ведущих экономических держав (в том числе и России) сделала эти страны заложником происходящих в экономике США процессах.

На сегодня мировая  экономика оказалась в понижательной  стадии пятого кондратьевского цикла и, согласно учению Кондратьева на этом этапе можно было с высокой вероятностью предвидеть крупные финансовые потрясения. Действительно, предыдущий кризис в мировой экономике произошел в 2001 г. на спаде среднесрочного цикла Жуглара и был вызван также лопнувшим в 2000 г. финансовым пузырем в сфере новой экономики, бурно развивавшейся в 1990-х годах. Нынешний кризис произошел как раз на спаде очередного цикла Жуглара продолжительностью 8 лет. Поскольку продолжительность кризиса обычно составляет 18–24 месяца, в текущем 2010 -2011гг. рецессия завершается и начнется восстановление экономики. Однако восстановительный процесс будет слабым и не достигнет уровня достаточно полной экономической активности, прирост производства, достигаемый при этом, вряд ли превысит объемы нынешнего сокращения производства. Логика воздействия понижательной стадии кондратьевского цикла такова, что набравший силу кризис на нынешних рубежах вряд ли остановится. Отсюда - вступление мировой экономики в фазу длительного замедления роста, рецессии и стагнации. Мировую экономику ожидает затяжная депрессия, которая возможно протянется с 2010 по 2018 годы.

Рис.2 показаны четвертый и пятый циклы Кондратьева. 

Базисными инновациями четвертого цикла стали-атомная энергетика; квантовая электроника и лазерные технологии; эвм и автоматизация производства; спутниковая связь и телевидение. Происходило бурное развитие автомобиле - и авиастроения.

Ядром пятого технологического уклада стали микроэлектроника, персональные компьютеры, информатика и биотехнологии, появление банкоматов и пластиковых  карт, обусловившее падение спроса на наличные деньги и изменение скорости обращения денег, глобализация финансовых рынков, снявшая многие границы на пути перемещения капиталов.

Основные характеристики 6-го технологического уклада: Прежде всего это нанотехнологии, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, квантовые компьютеры, альтернативные источники энергии, технологии новых материалов.

Сколь длительной окажется нисходящая фаза, и какие знаковые события будут характеризовать  начало шестого цикла? Большинство  современных исследователей сходятся к тому, что очередной масштабный мировой кризис, который будет  знаменовать собой зарождение шестого  Кондратьевского цикла, произойдёт в 10-ых годах нашего столетия. Этот прогноз  предполагает сжимание длинных циклов – если он будет реализован во втором десятилетии, то таким образом продолжительность пятого цикла составит 36-46 лет. Действительно, тенденция к сокращению циклов Кондратьева имеет место быть – первый цикл Кондратьева составлял порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй уже – около 50 лет (1844/55-1890/96), третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 лет (1933-1974). Если тенденция к сжатию длинных циклов сохранится, то кризис и окончание пятого цикла, действительно, произойдут не далее 2014/15гг. Почему происходит сжатие циклов? – вопрос, на наш взгляд, не имеющий на сегодняшний день однозначного ответа. Можно предположить, что причины лежат в сфере денежного обращения, а именно увеличения скорости обращения денег. Действительно, если считать гипотезу Кондратьева базовой (основная причина длинных циклов лежит в механизме накопления, аккумулирования и рассеяния капитала…), то изменения условий денежного обращения, безусловно, не могли не сказаться на деталях этого механизма – процессы аккумулирования/рассеяния стали происходить более стремительно. Какие технологические изменения будут предшествовать зарождению шестого цикла?

Глава 2. Основные теории циклов

Было проведено множество  исследований по проблеме цикличности, однако до сих пор нет единой концепции  по поводу причины существования  этого явления. Более того, многие экономисты отрицают цикличность развития экономики как таковую. Как правило, к ним относятся преимущественно  сторонники неоклассической и монетарной школ. Эти экономисты предпочитают говорить не о цикличности (цикл предполагает более или менее постоянную периодичность), а о нециклических колебаниях, вызванных совокупностью произвольных экзогенных факторов.

Особое место в данном случае занимают ортодоксальные марксисты, которые признают лишь теорию промышленного  цикла К. Маркса, отвергая все прочие типы цикличности. Причем теория промышленного  цикла у марксистов распространяется только на капиталистическую формацию. Что касается социализма, то здесь развитие должно осуществляться по восходящей прямой в соответствии с так называемым законом планомерно-пропорционального развития.

Однако и среди экономистов, которые признают циклическое развитие экономики, нет никакого единства относительно природы этого явления. Рассмотрим особенности в подходах к проблеме циклов.

2.1  Теории внешних  факторов 

Основателем этого направления  принято считать английского  экономиста У. С. Джевонса (1835—1882 гг.), который связал экономический цикл с 11-летним циклом солнечной активности. В 70-е годы XIX в. Джевонс опубликовал ряд работ, в которых исследовал влияние солнечных пятен на урожайность, на цены на зерно и на торговый цикл. Однако Джевонс связывал цикличность солнечной активности преимущественно с сельским хозяйством и торговлей. Последователи У. С. Джевонса распространили действие солнечного цикла на всю экономику. Так, Х.С. Джевонс (сын) связал солнечный цикл с колебаниями занятости, а X. М. Мор разработал общую экономическую теорию солнечной цикличности.

В 1987 г. молодой японский экономист  Симанака Юдзи исследовал циклическое развитие Японии с 1885 по 1984 гг. Он пришел к мнению, что за это время произошло девять 11-летних солнечных циклов, которые совпали с циклами Жуглара. Симанака считает также, что цикл Кузнеца равен двум солнечным циклам (22 года), цикл Кондратьева — пяти солнечным циклам (55 лет).

В 1921 г. Троцкий выдвинул собственную  теорию длинных волн. Он считал, что  длинные волны являются историческими  периодами ускорения и замедления развития капитализма,и вызываются экзогенными нецикличными факторами: обострением и ослаблением классовой борьбы. Среди современных экономистов, последователей Л. Троцкого, можно отметить Э. Мандела, автора монографии «Длинные волны капиталистического развития» (1980г.).

2.2  Теория недопотребления  

Основоположником теории недопотребления  является швейцарский экономист  Ж. Сисмонди, рассматривавший кризисы как общее перепроизводство, но обосновывавший причины возникновения кризисов недопотреблением трудящихся. Депрессии вызываются тем обстоятельством, что слишком большая часть текущего дохода сберегается и слишком незначительная его часть расходуется на потребительские товары. Именно добровольные сбережения, совершаемые отдельными лицами и компаниями, нарушают равновесие между производством и реализацией.

Причина чрезмерных сбережений заключается  в неравномерном распределении дохода.

2.3 Теория перенакопления 

Центральное место в теории перенакопления занимает вопрос о чрезмерном развитии отраслей, изготовляющих товары производственного  назначения, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары: отрасли, изготовляющие товары производственного назначения, подвержены воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, производящие потребительские товары повседневного спроса. Во время подъема при больших инвестиций в экономику выпуск товаров производственного назначения растет, а в период спада сокращается гораздо более резко, чем производство товаров кратковременного пользования.

Согласно утверждениям авторов  модели перенакопления, описанное явление представляет собой симптом серьезной диспропорции, возникающей во время фазы подъема. Отрасли, производящие капитальные товары, получают относительно чрезмерное развитие. Таким образом, именно реальная диспропорция в структуре производства, а не просто нехватка денег является причиной кризиса.

2.4  Чисто монетарная теория 

Суть чисто монетарной теории заключается  в следующем: экономический цикл есть результат изменения денежного  потока. Деньги - это единственная и  достаточная причина изменения  экономической активности, чередования  процветания и депрессии. Когда  денежный поток (сумма потребительских  расходов) увеличивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены растут. И наоборот, когда спрос  уменьшается, торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают.

Денежный поток расширяется  и сокращается вместе с фазами подъема и спада экономического цикла. Отсюда следует, что количество денег соответственно увеличивается  и уменьшается.

Неденежные факторы, такие как землетрясения, войны, забастовки, неурожаи и т. д., могут вызвать общее обнищание, другие, как, например, изменение урожайности, чрезмерное развитие определенных отраслей, могут вызвать частичную депрессию в отдельных отраслях промышленности. Но общая депрессия в смысле фазы цикла, то есть такое положение, при котором неиспользованные ресурсы и безработица имеют всеобщий характер, не может быть вызвана неденежными факторами или событиями, за исключением тех случаев, когда они приводят к падению потребительских издержек, т. е. к уменьшению денежного потока.

2.5  Марксистская теория цикла

Марксисты считают, что формальная, или абстрактная, возможность цикличности (при капитализме) заложена уже в простом товарном производстве и вытекает из функций денег как средства обращения и средства платежа при разрыве актов купли-продажи. Однако эта возможность превращается в реальную действительность лишь на определенном этапе развития капитализма — в машинный период.