«Private banking» и перспективы его развития в россии

«PRIVATE BANKING» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ

 

Салтыков Иван, Чирков Роман, студенты 4 курса

Специальность «Финансы и кредит»

Научный руководитель: к.э.н., профессор каф. ФКиБД Костерина Т. М.

 

Ноги утопают в пушистом ковре, бордовые обои перемежаются с дубовыми лакированными панелями. В центре комнаты — огромная плазменная панель, напротив нее и по углам — мягкие кожаные диваны. Из динамиков льется «Болеро» Равеля. Еще секунда, и в комнату войдут серьезные молчаливые мужчины в дорогих костюмах. Но это не декорации для шпионского боевика. Так выглядит офис по обслуживанию VIP-клиентов крупного московского банка. Российский рынок управления крупными частными капиталами — так называемый «Private banking» — возник по европейским меркам недавно, но подобными «люксами» уже обзавелись почти все крупные кредитные учреждения.

Под термином «Рrivate banking» как в России, так и за рубежом понимается комплексное управление личными средствами клиента и осуществление всех видов финансовых операций с его капиталом (wealth management).1 Данная услуга предоставляется очень состоятельным людям, чей банковский вклад оценивается в миллионы долларов. Индивидуальный подход к клиенту, обладающему значительным состоянием, является основой существующей банковской системы. Клубная система, вековые традиции, прием по рекомендациям, безопасность, финансовое, налоговое и семейное планирование один на один с ведущим сотрудником банка - вот с чем сегодня ассоциируется частное банковское обслуживание или «Рrivate banking». Классической моделью работы с состоятельными людьми по праву считается швейцарская, которая существует уже не одно столетие и основана на прочных доверительных отношениях между банком и клиентом. Первоначальной целью клиента «Private banking» является надежное размещение и сохранение своего состояния, в то время как для банка – это привлечение огромных сумм капитала, которые, по разным оценкам экспертов составляют от 30 до 60% всех пассивов банка.2 Поэтому с такими клиентами, работают не простые операционисты, а профессионально подготовленные, имеющие большой опыт и практику клиентские менеджеры, которые предоставляют банковские услуги на высшем уровне и, зачастую, в специализированных офисах.

Таким образом, «Private Bank» - это не просто VIP-обслуживание, это целая система услуг по управлению финансовыми активами клиента. Перечень оказываемых финансовых услуг можно разделить на несколько видов.

Финансовое консультирование по управлению личными финансами заключается в выяснении финансовых возможностей и потребностей клиента, его финансовых потоков, отношения к рискам и целям управления капиталом. Затем формулируется предложение клиенту по подбору стратегий инвестирования средств, учитывающих всевозможные факторы, важные именно для этого клиента.

Составление индивидуального инвестиционного портфеля и ДУ - на основе выявленных целей инвестирования, предпочтений и отношения к рискам, клиент с помощью консультанта декларирует свою инвестиционную стратегию в рамках учреждения индивидуального доверительного управления. Управлением таким портфелем занимаются портфельные управляющие. Ключевым моментом здесь является выбор рынков. Он зависит от предпочтений клиента по рискам и целям инвестирования и защиты капитала.

Офшорный банкинг. Стандартная практика банков в области офшор – предлагать клиентам на выбор различные юрисдикции, т.е. страны, в которые можно поместить капитал инвестора. Весь комплекс банковских услуг по легальному переводу капитала клиента за рубеж, включая урегулирование юридических и налоговых вопросов, именуется офшорным банкингом.

Налоговое консультирование - постоянное налоговое сопровождение и обслуживание операций клиента в банке, легальная минимизация налогов и налоговое планирование.

Брокерское обслуживание и депозитарные услуги - для активных инвесторов, которые стремятся самостоятельно принимать инвестиционные решения и готовы нести риски.

Альтернативные финансовые инвестиции - инвестиции в такие финансовые активы, которые не столь ликвидны как торгуемые биржевые инструменты. Это прямые вложения, стратегические вложения, совместные предприятия, фонды.

Инвестиции в нефинансовые активы - недвижимость и земля, искусство, драгметаллы, составление коллекций.

Предоставление элитных программ страхования, которые составляются индивидуально и учитывают любые нестандартные условия.

Особым видом престижных услуг, оказываемых банком в рамках «Private banking», является планирования стиля жизни клиента, или так называемый «Lifestyle management», который включает в себя создание специальных возможностей для клиента, которые не относятся непосредственно к сфере банковских услуг. Доставка редких видов вина прямо к ужину, бронирование авиабилетов, гостиниц, ресторанов, предоставление автотранспорта в любой точке мира, организация шоппинга, проведение выставок, программы здоровья и образования для членов семьи – то есть многообразный комплекс бытовых услуг, необходимых клиенту и его семье в повседневной жизни.

К сожалению, какой-либо официальной, документально-подтвержденной статистики по данному рынку услуг в России не существует. И это не удивительно, так как банки держат в строжайшей конфиденциальности любую информацию, касаемую своих VIP-клиентов. Несмотря на это, по мнению аналитиков консалтингового агентства «PricewaterhouseCoopers» на 1 января 2014 года в России зарегистрировано около 200 тыс. долларовых миллионеров и более $400 млрд. ликвидных средств.3Основными клиентами являются предприниматели – владельцы и топ-менеджмент среднего и крупного бизнеса. Однако в последнее время банками отмечается активный рост доли артистов, спортсменов, медиаперсоонажей в составе клиентской базы VIP-услуг. Поэтому «Рrivate banking» в России развивается стремительными темпами. Важнейшими участниками российского рынка «Рrivate banking» являются крупнейшие российские банки — как частные, так и государственные. На сегодняшний день соответствующие проекты запустили практически все банки ТОП-50, среди которых особым качеством услуг выделяются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Уралсиб», НОМОС-банк, Русский стандарт и другие. Из банков с иностранным участием соответствующие услуги предлагают HSBC, Barclays, Райффайзенбанк, Дойче-банк, Credit Suisse, UBS.

Согласно годовому отчету агентства «PwC» в 2013 году на территории РФ существовала достаточно большая вариация относительно нижнего порога вклада для приобретения услуги «Private banking» – от 3 млн. руб. до 5 миллионов американских долларов (таблица 1)4.

Таблица 1

Программы обслуживания VIP-клиентов и элитного банковского обслуживания

Банк	Минимальный капитал
Сбербанк	8 млн. руб.
Альфа-банк	30 млн. руб.
Уралсиб	30 млн. руб.
Петрокоммерц	3 млн. руб.
НОМОС	10 млн. руб.
(HSBC Private Bank)	$1 млн.
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie	$5 млн.
M2M Private bank	$100 тыс.
ВТБ24	15 млн. руб.
Юникредит	20 млн. руб.
Райффайзенбанк	20 млн. руб.

 

 

Европейцы обладают огромным опытом и несопоставимым с россиянами авторитетом. Касается это не только «private banking», но и большинства финансовых услуг, однако именно в первом случае дистанция между российскими и иностранными игроками наиболее велика. Швейцарские банки предлагают невысокую доходность и оптимальны для тех, кому важно именно сохранить сбережения и проводить расчетные операции за границей. Российские банки более интересны клиентам, ориентированным на доходность. Соответственно, они готовы принимать и несколько большие риски.

Кроме того, российские институты изо всех сил стараются расширить список своих преимуществ. Российские участники «private banking» могут противопоставить западным банкам более персонифицированный подход, доверительные отношения, которые так ценят отечественные миллионеры, а также знание реалий российского рынка. Интерес швейцарских банков, как правило, распространяется на голубые фишки. С российским рынком, тем более с компаниями второго эшелона, инвестиции в которые нередко очень прибыльны, они предпочитают не работать. Сочетание невысокой доходности по консервативным инструментам и достаточно высоких комиссий за обслуживание для многих российских клиентов непривычно, а для некоторых — неприемлемо.

По данным исследования «PricewaterhouseCoopers», в 2013 году объем рынка «Рrivate Banking» в России составил около $50 млрд., а общее количество клиентов, пользующихся услугами по управлению крупным частным капиталом на территории России - 20000 – 22000 человек.5 Основные источники привлечения дополнительных средств представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Пути увеличения рынка «Private Banking» в России

По словам директора Финансовой группы БКС Станислава Новикова в 2014 году рост рынка составит около 15 —25%, равно как и активов клиентов, которые также будут расти примерно на 20% в год.

Но о жесткой конкуренции на рынке в этой сфере пока говорить не приходится в связи с общим ростом рынка в этой сфере. В России потенциал рынка «Private banking» очень велик. Мы еще не достигли такого уровня консолидации индустрии, когда сможем на равных конкурировать с швейцарскими, английскими или немецкими банками, но перспективы развития отечественного рынка «Private banking» довольно велика и с каждым годом он становится еще привлекательнее для новых игроков.

 

 

Cписок литературы:

1. Гусев А. И. Private Banking по-русски?! – М.: Кнорус, 2013, 309 с.
2. Яковенко Дмитрий. Подружиться с миллионерами. // Эксперт – 2013 - №10 – с. 31-36.
3. Global private banking-wealth management report [Электронный ресурс], 2013, – Режим доступа: http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/private-banking-wealth-management-survey/about-the-survey.jhtmlНовиков С.С, О перспективах развития Private banking // Газета Московские новости. 2011. №12.

 

1   Гусев А. И. Private Banking по-русски?! – М.: Кнорус, 2013, стр. 26.

2   Яковенко Дмитрий. Подружиться с миллионерами. // Эксперт – 2013 - №10 – с. 31-36.

3  Global private banking-wealth management report [Электронный ресурс], 2013, – Режим доступа: http://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/private-banking-wealth-management-survey/about-the-survey.jhtml

4   Global private banking-wealth management report [Электронный ресурс] [Электронный ресурс], 2013.

5   Global private banking-wealth management report [Электронный ресурс] [Электронный ресурс], 2013.