Анализ финансово-хозяйственной деятельности фирмы ОАО «НК Роснефть»

Приоритетными регионами  для «Роснефти» с точки зрения наращивания ресурсного потенциала являются Восточная Сибирь, шельфы Черного моря, Дальнего Востока и  Арктических морей. Компания также  проводит геологоразведочные работы в  традиционных регионах деятельности (Западной Сибири, Поволжье, Тимано-Печоре, на юге европейской части России) и участвует в зарубежных геологоразведочных проектах в Алжире, Венесуэле и ОАЭ.

 

 

Геологоразведочные  работы в рамках проектов с участием НК «Роснефть»Таблица№2

	2009	2010
Поисково-разведочное  бурение, тыс. м	61,4	94,4
Количество разведочных  скважин	29	34
2D сейсморазведка, пог. Км	6 641	7 573
3D сейсморазведка, кв. км	3 234	8 809

Запасы и ресурсы

В 2010 г. НК «Роснефть» подтвердила  свой статус крупнейшей публичной нефтяной компании мира по объему запасов нефти  и газового конденсата.

Согласно аудиту компании DeGolyer & MacNaughton по состоянию на 31 декабря 2010 г. доказанные запасы нефти НК «Роснефть» по классификации PRMS составили 2 487 млн т (18 110 млн барр.), газа – 791 млрд куб. м. В 2010 г. коэффициент замещения доказанных запасов нефти составил 106%. По итогам года обеспеченность НК «Роснефть» запасами углеводородов составила 25 лет, в том числе по нефти – 21 год, по газу – 67 лет.

Запасы Компании расположены  как в традиционных регионах нефтегазодобычи (юг европейской части России, Западная Сибирь, Центральная Россия), так и в новых перспективных регионах (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Тимано-Печора). Около 75% всех доказанных запасов нефти Компании сосредоточено в Западной Сибири, в основном в Ханты-Мансийском автономном округе. Еще около 11% запасов нефти находится в Восточной Сибири. В Западной Сибири также сосредоточено около 84% доказанных запасов газа Компании, они расположены главным образом в Ямало-Ненецком автономном округе. Бóльшая часть запасов углеводородов «Роснефти» относится к категории традиционных.

Компания располагает  и существенным объемом вероятных  и возможных запасов, которые  служат надежной базой для дальнейшего  роста доказанных запасов. Согласно оценке DeGolyer & MacNaughton по состоянию на 31 декабря 2010 г. вероятные запасы «Роснефти» по классификации PRMS составили 1 367 млн т (9 978 млн барр.) нефти и 435 млрд куб. м газа, а возможные – 1 122 млн т (8 256 млн барр.) нефти и 379 млрд куб. м газа.

Доказанные запасы нефти  по классификации SEC составили 1 887 млн т (13 747 млн барр.), газа – 247 млрд куб. м.

Основой долгосрочного развития Компании является портфель геологоразведочных проектов, обеспечивающий доступ к  значительным перспективным ресурсам. Согласно отчету аудиторской компании DeGolyer & MacNaughton по состоянию на 31 декабря 2010 г. средняя оценка перспективных извлекаемых ресурсов по проектам с участием НК «Роснефть» составила 5,5 млрд т нефти (40,5 млрд барр.) и 1,7 трлн куб м газа (без учета ресурсов участков на шельфе Арктики, приобретенных в 2010 г.).[5]

Запасы и ресурсы  углеводородов Роснефти по оценке компании DeGolyer & MacNaughton (по классификации PRMS) по состоянию на 31 декабря Таблица№3[5]

	2008	2009	2010
Доказанные  запасы углеводородов, млн барр. Н. э.	22 307	22 858	22 764
Доказанные запасы нефти и конденсата, млн барр.	17 694	18 058	18 110
Доказанные запасы газа, млрд куб. м	784	816	791
Вероятные запасы углеводородов, млн барр. Н. э.	14 003	14 065	12 539
Вероятные запасы нефти  и конденсата, млн барр.	10 854	11 013	9 978
Вероятные запасы газа, млрд куб. м	535	518	435
Возможные запасы углеводородов, млн барр. Н. э.	12 645	11 069	10 484
Возможные запасы нефти  и конденсата, млн барр.	9 675	8 420	8 256
Возможные запасы газа, млрд куб. м	505	450	379
Суммарные перспективные ресурсы углеводородов  млн барр. Н. э.	52 750	47 356	50 561
Суммарные перспективные  ресурсы нефти и конденсата, млн барр.	37 095	37 443	40 534
Суммарные перспективные  ресурсы газа, млрд куб. м	2 660	1 684	1 703

 

 

 

Классификация SEC (на условиях оценки до конца срока  рентабельной разработки месторождений) Таблица№4[5]

	2008	2009	2010
Доказанные  запасы углеводородов, млн барр. Н. э.	14 448	15 146	15 199
Доказанные запасы нефти и конденсата, млн барр.	13 275	13 931	13 747
Доказанные запасы газа, млрд куб. м	199	207	247

Добыча и разработка

В структуру НК «Роснефть» входят двенадцать полностью консолидируемых  дочерних обществ, специализирующихся на добыче и разработке месторождений  Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре, Центральной России, южной части Европейской России и на Дальнем Востоке. Компания также владеет 20%-ной долей в СРП по проекту «Сахалин-1», который консолидируется на пропорциональной основе. Кроме того «Роснефть» участвует в четырех добывающих совместных предприятиях, которые учитываются по методу участия в капитале.

Крупнейшие и наиболее значимые предприятия Компании (Юганскнефтегаз и Пурнефтегаз в Западной Сибири, Ванкорнефть в Восточной Сибири, а также Самаранефтегаз в Центральной России) в совокупности обеспечивают большую часть добычи нефти Компанией (83% в 2010 г.).

В 2010 г. усилия Компании были сконцентрированы на оптимизации операционных и капитальных расходов, выводе на запланированную мощность Ванкорского проекта, а также на реализации программ, направленных на повышение энергоэффективности.

В 2010 г. Компания добыла 115,8 млн т (847,4 млн барр.) нефти и газового конденсата, что на 6% выше аналогичного показателя предыдущего года. Рост был обеспечен, прежде всего, за счет увеличения добычи на Ванкорском месторождении.

Добыча природного и попутного  газа в 2010 г. снизилась на 2,7% по сравнению  с предыдущим годом и составила 12,34 млрд куб. м. Снижение добычи связано с естественным истощением ресурсной базы месторождений в Южном федеральном округе, а также с внеплановым ремонтом Лугинецкой компрессорной станции в Западной Сибири.

В 2010 г. усилия Компании были сконцентрированы на контроле над расходами, повышении операционной эффективности  действующих активов и вовлечении в эксплуатацию имеющихся запасов  углеводородов. Производственные и  операционные расходы сегмента «Геологоразведка и добыча» увеличились на 339 млн долл. По сравнению с 2009 г., до 2 208 млн долл. (2,83 долл./барр.) Рост удельных операционных расходов связан с номинальным укреплением рубля по отношению к доллару на 11,6% год к году, а также с увеличением добычи нефти.

Объем эксплуатационного  бурения по консолидируемым обществам  «Роснефти» (кроме проекта Сахалин-1) составил 2 726 тыс. м. В добычу из эксплуатационного  бурения было введено 837 нефтяных скважин, что на 14% превышает уровень 2009 г. Добыча из новых скважин составила 11,9 млн т (87,1 млн барр.) нефти и газового конденсата и 0,8 млрд куб. м газа. Средний дебит новых добывающих скважин составил 92,8 т/сут (679 барр./сут), а средний дебит по всему фонду добывающих скважин – 17,1 т/сут (125 барр./сут), что на 10% больше, чем в 2009 г. Рост среднего дебита связан с увеличением добычи на Ванкорском месторождении, где средний дебит по итогам 2010 г. в 24 раза превысил среднее значение по Компании.

В 2010 г. затраты консолидируемых  обществ НК «Роснефть» на разработку запасов составили 6 618 млн долл., что на 22% превышает уровень 2009 г. Рост в основном связан с номинальным укреплением рубля по отношению к доллару.

Основные показатели. Таблица№5

	2008	2009	2010
Добыча нефти (с  учетом доли в добыче зависимых обществ)
тыс.т	106 125	108 873	115 845
млн барр.	776,30	794,40	847,41
Добыча (с учетом доли в добыче зависимых обществ), млн куб. м	12 377	12 680	12 337
Количество действующих  скважин (по консолидируемым обществам), шт.	18 487	17 576	17 571
Средний дебит добывающих нефтяных скважин (по консолидируемым  обществам), барр./сут	105	114	125
Средний дебит новых  добывающих скважин (по консолидируемым  обществам), барр./сут	635	652	679
Объем эксплуатационного  бурения (по консолидируемым обществам), тыс. м	2 103	2 278	2 726
Количество вводимых новых добывающих нефтяных скважин (по консолидируемым обществам), шт.	618	733	837
Удельные операционные расходы на добычу (по консолидируемым  обществам), долл./барр. Добытой нефти	3,41	2,57	2,83

 

Нефтепереработка

В структуру НК «Роснефть» входят семь крупных нефтеперерабатывающих  предприятий: Комсомольский, Туапсинский, Новокуйбышевский,Куйбышевский, Сызранский, Ачинский НПЗ и Ангарская нефтехимическая компания. Суммарная проектная мощность заводов по первичной переработке составляет 50,9 млн т (372 млн барр.) нефти в год.

«Роснефти» также принадлежат  четыре мини-НПЗ в Западной и Восточной  Сибири, Тимано-Печоре и на юге европейской  части России суммарной мощностью 0,5 млн т (4 млн барр.) нефти в год, а также 50%-ная доля в Стрежевском мини-НПЗ в Западной Сибири. Продукция мини-НПЗ направляется в основном на собственные нужды добывающих обществ Компании.

НПЗ Компании отличаются выгодным географическим положением, позволяющим  эффективно реализовывать нефтепродукты  на внутреннем и международном рынках. Кроме того, наличие собственных  экспортных терминалов в Туапсе и  Находке позволяет существенно  повысить эффективность экспорта нефтепродуктов Компании в Европу и на привлекательный  рынок Азии.

2010 г. стал переломным  в истории перерабатывающего  сектора НК «Роснефть». Во-первых, в наиболее интенсивную фазу  перешлапрограмма модернизации НПЗ Компании, реализация которой позволит радикально изменить качественные характеристики имеющихся заводов. Во-вторых, была достигнута договоренность с компанией PDVSA о приобретении 50% в компании Ruhr Oel, владеющей долями в четырех НПЗ на территории Германии. В результате сделки, которая была закрыта в мае 2011 г., возросли перерабатывающие мощности Компании, Роснефть получила доступ к немецкому рынку и самым современным технологиям переработки и управления. В-третьих, Советом Директоров был одобрен план строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке. В-четвертых, был заложен первый камень в основание нового НПЗ на территории Китая. В-пятых, началось расширение мощностей Ангарского завода полимеров. И наконец, был одобрен проект строительства современного НПЗ мощностью 1 млн т в г. Грозный на юге России. Успешное завершение данных проектов позволит перерабатывающему сектору «Роснефти» выйти на новый уровень и усилить свои конкурентные позиции.

В 2010 г. НПЗ Компании, включая  мини-НПЗ, переработали 50,5 млн т (369,4 млн барр.) нефти. По сравнению с 2009 г. объем переработки вырос на 1,3%. Рост наблюдался по всем заводам Компании, кроме Туапсинского и Куйбышевского. Загрузка перерабатывающих мощностей составила 99% (к проектной мощности), выход светлых нефтепродуктов составил 55,8%. Суммарный выпуск нефтепродуктов увеличился до 47,9 млн т с учетом продукции, произведенной на Ангарском заводе полимеров и Новокуйбышевском заводе масел и присадок.[5]