Типовой аналитический доклад «О состоянии и  перспективах угольной отрасли и действиях  государственной  власти по оздоровлению социально-экономического положения организаций  отрасли».

После продолжительного периода динамичного  экономического роста, начавшегося  в первой половине десятилетия, угольная отрасль России осенью 2008 года столкнулась  с серьезнейшими экономическими вызовами.

Глобальный  экономический кризис привел в конце 2008-начале 2009 года к существенному  падению объемов добычи и переработки  угля (см. слайд № 1).

Однако  адекватные согласованные действия органов государственной власти и частного бизнеса, позволили не допустить рост социальной напряженности  в шахтерских городах и негативных изменений в деятельности отрасли, подготовили почву для постепенного повышения эффективности ее функционирования в период, когда начали давать результат  антикризисные меры Правительства  РФ, принятые ранее на макроэкономическом уровне.

                                 1.Показатели добычи  и поставки угля

По  данным ГП «ЦДУ ТЭК» в 2009 году в России добыто угля 300,2 млн т (на 8% меньше, чем в 2008 г.), из них 107,4 млн т подземным способом (+2,4%) и 192,7 млн т – открытым (-14,0%). Добыча углей для коксования оценивается в 61,2 млн т (-11,7%), энергетических – 238,8 (-7,2%). По оперативным данным ГП «ЦДУ ТЭК» за 31.01.2010 года добыто угля 26398,1 тыс. тонн, из них подземным способом 8908,6 тыс. тонн( -8,0), открытым способом 17489,5 тыс. тонн (-570,8). Объем поставки российских углей в 2009 г. оценивается в 278 млн т (-8,1% к объему 2008 года). По данным Федеральной таможенной службы импорт казахстанских углей в Россию составил около 23 млн т, из России в страны Ближнего и Дальнего зарубежья экспортировано 103 млн т угля. Таким образом, внутреннее потребление угольной продукции составляет порядка 198 млн т (-15,5%).

Поставки  угля по основным направлениям использования  с сентября 2009 г. стабилизировались  на уровнях, близких к докризисным  показателям.В декабре потребителям направлено 27,2 млн т российских углей (темп к декабрю 2008 г. 101,1%) с начала года – 278-280 млн т (темп 93% ).

                                              2.Внутренний рынок

Всего за январь-декабрь 2009 г. суммарная поставка российских углей составила 278 989,5 тыс. тонн, что на 19 921,0 тыс. тонн (-6,7%) ниже уровня 2008 года.

На внутренний рынок отгружено 181 887,7 тыс. тонн (-10,6%) и на экспорт 97 101,8 тыс. тонн (+1,6%).

Импорт  угля в Россию к уровню декабря 2008 года увеличился на 506,3 тыс. тонн или  на 22,5%. В декабре уголь в Россию завозился из Казахстана (2 727,9 тыс. т) и Украины (24,0 тыс. т антрацитов).

С учетом импорта, на внутренний рынок Российской Федерации в декабре поставлено 22 042,6 тыс. тонн угля (+1 779,1 тыс. т, +8,8% к 2008 г.). Удельный вес импортного угля составил 12,5% (в 2008 г. – 11,1%), энергетического в  общем объеме отгрузки угля на электростанции 22,5% (декабре 2008 г. – 18,8%).

Всего на внутренний рынок с учетом импорта  за январь - декабрь 2009 г. поставлено 206 111,4 тыс. тонн (-23 037,9 тыс. т, -10,1% к уровню 2008 г.). Удельный вес импортного угля составил 11,8% (в 2008 г. – 11,3%).

Соотношение цен на уголь и  газ на российском топливном рынке.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на спрос в отношении энергетических углей является соотношение цен на конкурентные виды топлива – газ и уголь.

В соответствии с п.2 Постановления Правительства  Российской Федерации от 28 мая 2007 года № 333 с 1 января 2011 г. поставка добываемого  открытым акционерным обществом "Газпром" и его аффилированными лицами газа по договорам (в том числе долгосрочным) всем потребителям (кроме населения) осуществляется по оптовым ценам, определяемым по формуле цены газа.

Это значит, что с 2011 года внутренняя цена на газ  должна сравняться с ценой на газ, реализуемый на внешнем рынке, которая  существенно выше внутренней, что  должно положительным образом отразиться на спросе на угольную продукцию, поскольку  ее станет использовать выгоднее, чем  газ.

Ситуация  замещения газа другими видами топлива  может возникнуть и раньше 2011 года, сейчас же цены на газ, уголь и мазут  примерно близки друг к другу, причем на рынке угля, как нами было указано, цена имеет тенденцию к росту.

Согласно  данным Росстата по средним ценам  производства энергоресурсов на сентябрь 2009 года цена каменного энергетического  угля составляла 643 руб. за тонну, а цена на природный газ 675 руб. за тыс.куб.м. Это не соответствует поставленной задаче, согласно которой с 2011 г. внутренняя цена на газ должна сравняться с ценой на газ, реализуемый на внешнем рынке и не отвечает интересам развития угольной отрасли.

                                                          3.Экспорт

Показатели  экспортных поставок российского угля за рубеж формировались под влиянием тенденций развития мирового угольного  рынка.

С марта 2009 г. стабильно высокие объемы экспорта (не менее 8,5-9 млн т в месяц по данным ФТС) поддерживали уровень добычи угля. Благодаря новым контрактам, заключенным рядом угольных компаний, общий объем экспорта угля в 2009 году превысил уровень прошлого года и составил 103 млн. т (рост к уровню 2008 г.) На долю Кузбасса в 2009 г. приходится 84% от всего объема российского экспорта угольной продукции. Увеличение экспортных поставок сопровождалось наращиваем отгрузки в страны дальнего зарубежья (прирост более 20%) при снижении ее в страны СНГ (более чем в два раза).

В 2009 г. отмечено увеличение объемов экспорта в азиатском направлении. Только в Китай по предварительным данным было экспортировано около 10 млн т российского угля. Экспортный поставки в Китай идут через дальневосточные порты и погранпереход Забайкальск – Маньчжурия. В IV квартале поставки в Китай через погранпереходы были приостановлены.

В структуре  экспорта поставки для Дальнего зарубежья  составили 93,6% (в 2008 г. – 90,4%) и для  Ближнего зарубежья 6,4% (в 2008 г. – 9,6%). Доля коксующихся углей составила 8,7% (в 2008 г. – 8,3%) от общего объема поставок на экспорт.

Основным  поставщиком углей на экспорт  остается Западно-Сибирский экономический район – 85,5% от общей поставки российских углей на экспорт, в том числе Кузнецкий бассейн – 84,3%.

С целью  стимулирования экспорта угля в 2009 г. сохранены  понижающие коэффициенты к железнодорожным  тарифам на перевозку угля. При  перевозках угля и кокса в целом  сохранена существующая на протяжении последних нескольких лет система  исключительных тарифов:

- сохранен  коэффициент 0,909, обеспечивающий  выравнивание тарифов на перевозки  коксующихся углей для нужд  энергетики с энергетическими  углями;

- действует  система понижающих коэффициентов,  применяемых при перевозке углей  на экспорт через российские  порты (включая Архангельск, Кандалакша, Мурманск, Ванино, Посьет, Находка, Восточный)  и погранпереходы на расстояние свыше 3500 км.

                                               4.Цены на уголь

Средняя расчетная цена 1 тонны угля (стоимость  отгруженной продукции, приведенная  на 1 тонну) в III квартале 2009 г. снизилась  по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 39,8%.

В динамике 2009 г. средняя цена выросла по сравнению  с I кварталом на 5,9%. Прирост цены вызван ростом добычи и реализации каменных углей, в том числе углей  для коксования.

По данным Росстата соотношение средних цен  производителей угля для коксования и энергетического (каменного) угля с ценой на нефть в ноябре 2009 г. составило соответственно 17,0% и 11,0% (в 2008 г. – 43,0% и 18,0%).

Средние цены производства энергоресурсов

Динамика  спотовых цен на уголь

В течение  декабря 2009 г. – первой декады января 2010 г. на европейском рынке и в  основных портах отгрузки угля наблюдалась  следующая динамика спотовых цен на уголь для энергетики.

Мировые спотовые цены на уголь для энергетики, US$/т

(поданным  McCloskey Coal Report)

                                                    5.Экономика

Финансовые  результаты деятельности угольных компаний по итогам 2009 года оказались значительно хуже, чем в предыдущий год. Это обусловлено сокращением спроса на угольную продукцию и соответствующим уменьшением ее поставок, наряду со снижением цен на уголь. В итоге сальдированный финансовый результат в целом по отрасли уменьшился на 61,5 млрд рублей, или почти на 90 % (почти в 10 раз)

Инвестиции  в основной капитал угольных компаний в 2009 году сократились против уровня предыдущего года с 60 млрд руб. до 41млрд руб. или на более чем на 30% В Кузбассе инвестиции оценивается в 34 млрд против 56,4 млрд руб. в 2008 году. Недоступность заемных средств и падение поступлений от реализации угольной продукции вынудили руководство угольных компаний пересматривать свои инвестиционные программы в сторону их сокращения. В структуре инвестиций доля привлеченных средств сократилась до 18,5 процента.