Выбор ресурсных приоритетов на современном этапе экономического развития России

          Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. Россия имеет самые большие запасы природного газа в мире, занимает восьмое место по запасам нефти и третье – по ее экспорту. Треть добываемого газа и более 40% нефти Россия экспортирует, главным образом, в Европу (в Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию).

            В отрасли практически завершены структурные преобразования, связанные с переходом к рыночной экономике, созданы крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

          Россия занимает 9-е место среди стран мира по объёму экспорта товаров и 22-е место — по экспорту услуг (по данным за 2011 год).

В 2011 году экспорт товаров из России составил $522 млрд, в том числе экспорт в дальнее зарубежье — $438 млрд, в страны СНГ — $83,7 млрд. Экспорт услуг в том же году равнялся $54 млрд.

          В 2008 году из России было экспортировано 240 млн тонн нефти. В 2008 году экспорт нефти (российские ресурсы) из страны сократился на 15,7 млн т (-6,2 % в сравнении с 2007 годом). Уменьшение объемов экспорта является устойчивой тенденцией, сохраняющейся с 2005 года. Она наблюдается практически во всех вертикально интегрированных компаниях. Это и ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», сокращающие добычу сырья, и ОАО «Роснефть», наращивающая производство. Это явление обусловлено экономическими факторами и сопровождается перенаправлением компаниями части экспортных потоков на более высокодоходный внутренний рынок. Тенденция затрагивает практически все виды транспортировки и большинство экспортных маршрутов поставки. К тому же она неминуемо приводит к увеличению профицита трубопроводных мощностей нефтепровода «Дружба» и других магистральных нефтепроводов экспортного направления.

           В 2011 году Россия экспортировала 219 млн тонн нефти общей стоимостью $172 млрд. Снижение экспорта нефти вызвано рядом причин, одна из которых — рост внутренней переработки. Объём нефтяного сырья, направленного на переработку в России в 2011 году, вырос на 3,4 % (на 8,4 млн тонн) — до 257 млн тонн.

           Большая часть российского экспорта нефти поставляется в дальнее зарубежье. Так, в 2009 году в страны дальнего зарубежья из России было поставлено 212 млн тонн, что составило 86,1 % совокупного экспорта нефти из России за тот год. В региональном плане экспорт ориентирован в основном на атлантическое направление, прежде всего, на страны Европы.

           В организационной структуре экспорта нефти из России через систему АК «Транснефть» доминируют: «Роснефть», доля которой в суммарном объёме экспорта нефти составила в 2009 году около 27,9 % (48,4 млн тонн), ТНК-ВР — 19,5 % (33,8 млн тонн), «Сургутнефтегаз» — 15,6 % (27,1 млн тонн), ЛУКОЙЛ — 14,3 % (24,9 млн тонн). На эти 4 компании приходится более 77 % суммарного экспорта нефти из России. Доля других компаний не превышает 10 % (14 — 15 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав ВИНК, поставили в 2009 году в дальнее зарубежье по системе АК «Транснефть» около 12 млн тонн нефти.

             Россия — крупнейший в мире экспортёр природного газа, формирующий около 20 % мирового газового экспорта.

          В 2009 году Россия экспортировала 150 млрд кубометров газа на сумму $39,4 млрд. Экспорт природного газа из России в дальнее зарубежье сократился в 2009 году на 23,9 % и составил 121 млрд кубометров. В 2009 году объёмы поставок российского газа в страны СНГ возросли на 90,1 % до 30,3 млрд кубометров, доход от экспорта газа по этому направлению увеличился в 2,4 раза.

           В 2011 году экспорт газа из России вырос до 204 млрд кубометров.

Большая часть экспортируемого  из России природного газа поставляется в страны дальнего зарубежья. Так, в I полугодии 2012 года экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье составил 59,5 млрд кубометров, в ближнее — 29,0 млрд кубометров.

        В 2007 году Россия экспортировала 111 млн тонн нефтепродуктов, что на 8,4 % больше, чем годом ранее.

         Экспорт нефтепродуктов из России в 2010 году вырос на 8,9 % и составил 131 млн тонн. Доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 53 до 55 % (до 72 млн тонн). Доля дизельного топлива осталась практически неизменной, при увеличении физических объёмов — 3 млн тонн. Экспорт автомобильного бензина сократился на 34 % — до 3 млн тонн.^[

По итогам 2011 года из России было экспортировано 132 млн тонн нефтепродуктов на сумму $95,7 млрд.

          Свыше 95 % экспорта российских нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. В региональном плане экспорт ориентирован в основном на атлантическое направление, прежде всего, в страны Европы.

         В 2002 году Россия экспортировала 50,3 млн тонн угля. В 2006 году на экспорт из России было поставлено 83 млн тонн угля. В 2009 году Россия вышла на третье место в мире по экспорту угля после Индонезии и Австралии, поставив на внешний рынок около 100 млн тонн угля. В 2011 году Россия экспортировала 111 млн тонн каменного угля.

          В 2009 году экспорт электроэнергии из РФ сократился на 19,2 % по сравнению с 2008 годом и составил 15,0 млрд кВт.ч. В стоимостном выражении объём экспорта снизился на 33,4 % — до $659 млн.

          По итогам 2010 года из России было экспортировано 19,0 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму $1,03 млрд. В том году доля электроэнергии в стоимостном объёме российского экспорта составила 0,26 %.

В 2011 году объём экспорта электроэнергии из России составил более 23 млрд кВт*ч.

          Соглашение между правительствами России и США об использовании урана, извлеченного из ядерного оружия (соглашение ВОУ-НОУ, высокообогащенный уран — низкообогащенный уран) было заключено в 1993 году.

           За 2011 год по контракту ОАО «Техснабкспорт» и корпорацией USEC в рамках соглашения ВОУ-НОУ отгружено около 834 тонны НОУ. Объём поставок в США урана ОАО «Техснабэкспорт» в 2011 году вырос на 7,3 % по сравнению с 2010 годом до примерно $1,01 млрд.²

• нефтепродуктов (1-е место);
• природного газа (1-е место);
• азотных удобрений (1-е место);
• чугуна (1-е место);
• стальных полуфабрикатов (1-е место);
• никеля (1-е место);
• алюминия (1-е место);
• круглого леса (1-е место);
• нефти (2-е место после Саудовской Аравии);
• вооружений (2-е место после США);
• пиломатериалов (2-е место после Канады);
• смешанных удобрений (в 2011 году 2-е место после Китая);
• аммиака (2-е место после Тринидада и Тобаго);
• угля (3-е место после Индонезии и Австралии);
• газетной бумаги (3-е место после Канады и Швеции);
• синтетического каучука (3-е место после США и Южной Кореи);
• калийных удобрений (в 2011 году 3-е место после Канады и Белоруссии);
• зерна (в 2009 году 5-е место после США, Франции, Украины и Канады);
• пшеницы (в 2011 году 5-е место после США, Франции, Австралии и Канады);
• цветных металлов (в 2010 году 6-е место после Чили, Германии, Австралии, США и Канады);
• чёрных металлов (в 2010 году 8-е место после Австралии, Японии, Китая, Бразилии, Германии, США и Южной Кореи);
• целлюлозы (8-е место);
• лесобумажных товаров (в 2010 году 9-е место после Германии, США, Канады, Китая, Швеции, Финляндии, Франции и Австрии);

Глава 2.  Влияние экспорта ресурсов на экономическое развитие России.

2.1  Влияние экспорта  ресурсов на экономическое развитие России.

          В 2000-е годы в мире сложились высокие цены на нефть и газ, и Россия стала получать огромные доходы от их экспорта. Удержаться от соблазна активно тратить эти доходы было трудно, ведь с 1992 по 1998 г. ВВП страны снизился на 39,5%. Финансирование всех секторов национального хозяйства, в том числе государственного, включающего здравоохранение, образование, науку, инфраструктуру, было недостаточным.

          Действия правительства после сложных 1990-х годов определялись необходимостью повысить жизненный уровень граждан, расширяя социальную поддержку, увеличить вложения в инфраструктуру и содействовать развитию бизнеса. Благодаря росту цен на нефтегазовые ресурсы на мировом рынке возникли условия для решения этих задач. ВВП на душу населения в России с 2000 по 2012 г. вырос с 1,8 тыс. до 14,0 тыс. долл., средняя заработная плата — с 79 долл. в 2000 г. до 835 долл. в 2012 г. Вместе с тем положительное влияние нефтегазового сектора на экономику к настоящему времени существенно снизилось, а на протяжении всего периода одновременно увеличивались риски зависимости российской экономики от ТЭК.

         Основным каналом влияния доходов от экспорта углеводородов на российскую экономику прежде всего выступает курс национальной денежной единицы — его движение в зависимости от предложения валюты на рынке. Соответственно на курс влияют и прогнозы конъюнктуры, и соотношение спроса на валюту или рублевую денежную массу и их предложения. Это соотношение наиболее полно характеризуется сальдо платежного баланса: при положительном платежном балансе национальная валюта укрепляется. Однако в странах — экспортерах природных ресурсов сальдо платежного баланса может меняться быстрее, чем в развитых странах, не зависящих от экспорта минерального сырья. Увеличение притока валюты от продажи сырья на мировых рынках по высоким ценам может сменяться его снижением, тогда предложение валюты на внутреннем рынке уменьшается, и курс может быстро падать. Поскольку доля нефтегазовых ресурсов в экспорте России составляет 65,5%, это движение курса особенно чувствительно, и хотя он также зависит от других факторов — динамики ВВП, роста инвестиционной привлекательности и др., — основной риск всегда представляла зависимость от цен на нефть и газ. Поэтому курс, как правило, двигался за ценой на нефть. Показатели быстрого роста ВВП на душу населения и средней заработной платы в долларовом выражении также отражают движение курса национальной валюты.

        Нужно учитывать, что в условиях сохраняющейся инфляции и укрепления рубля возникает спекулятивный приток иностранных «коротких» инвестиций на фондовом рынке. Временно это приводит к дополнительному укреплению валюты, но при снижении цен на нефть курс рубля падает сильнее.

Приток валюты в виде доходов  от нефтегазового экспорта в прошедшем  десятилетии заметно превышал соответствующие доходы в 1990-е годы. Это существенно повлияло на динамику реального курса. Экспорт нефти, нефтепродуктов и газа в 1992—1999 гг. составлял в стоимостном выражении от 23 млрд до 31 млрд долл. в год, а всего за эти годы общие поступления от их экспорта равнялись 200,6 млрд долл. Уже с 2000 г. в условиях роста цен на указанные товары экспорт превышал 50 млрд долл. в год, затем он продолжал расти и достиг 218 млрд долл. в 2007 г. Суммарный объем их экспорта за 2000—2007 гг. составил 893,5 млрд долл. Если сравнивать два последовательных восьмилетних периода, то во втором в страну пришло в 4,5 раза больше валюты от экспорта этих товаров, чем в первом. После падения в 2009 г. до 190,7 млрд долл. в 2010 г. рост экспорта возобновился и в 2012 г. достиг рекордной отметки — 347,0 млрд долл. Суммарные поступления от нефтегазового экспорта в 2000—2012 гг. составили 2,3 трлн долл.

          В этот период курс рубля стабильно укреплялся. Под напором огромного притока валюты на российский рынок Центральный банк РФ был вынужден уменьшать свое участие в формировании курса и смириться с реальным укреплением рубля на протяжении 2000-х годов. Средний эффективный курс в 2000—2007 гг. укрепился на 77,2%, среднегодовой курс рубля к доллару — на 123%. После девальвации в 2009 г. укрепление рубля возобновилось. В результате за 2000—2012 гг., несмотря на девальвацию 2009 г., средний эффективный курс укрепился на 90,1%, а среднегодовой курс рубля к доллару — на 142,6%.

          Но меры Центрального банка РФ и правительства по сдерживанию укрепления рубля через покупку валюты на рынке не позволяли снизить инфляцию. Она опустилась до 9% к 2006 г., но впоследствии снова выросла и оставалась достаточно волатильной и высокой в 2010—2012 гг..

         В условиях зависимости страны от нефти и сильного платежного баланса правительство должно учитывать связанные с ними риски и не провоцировать укрепление рубля и инфляцию. Здесь также возможны три стратегии: первая предполагает полное использование доходов от нефти и газа; вторая предусматривает некое «бюджетное правило», четко определяющее долю нефтегазовых доходов, которую бюджет сможет тратить; третья — полное сбережение текущих доходов от нефти⁶. В настоящее время в разных странах используют все три стратегии: первой придерживается Венесуэла, второй — Россия, третьей — Норвегия. Дефициты бюджетов этих стран в 2012 г. хорошо иллюстрируют различие в подходах: по данным МВФ, в Венесуэле ожидают дефицит бюджета в размере 7% ВВП, бюджет России практически сбалансирован, а в Норвегии предположительно будет профицит 13% ВВП. Большинство стран придерживаются второй стратегии, не всегда оформляя это строгим бюджетным правилом и вводя более гибкие текущие ограничения на использование доходов от сырьевых ресурсов.