Бизнес-план развития предприятия Радуга-кровля

Бизнес-план изготовления кровельного  покрытия и жестяных изделий

1. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА

Предприятие образовано в ____ году на основе личных вкладов граждан, форма собственности - частная; основной вид деятельности - производство жестяных изделий для населения и организаций. Производственное оборудование размещено на арендуемых площадях. Имеются обустроенные склады для исходных материалов (металла, полимеров) и для запаса готовой продукции.

Продукция предприятия - жестяные изделия для  населения г. Ростова-на-Дону и сельских районов Ростовской области (ведра, обвязка котлов, ритуальные изделия, элементы кровельного покрытия, водосливы и т.п.).

Целью бизнес-плана является:

1. Обоснование рентабельности второй очереди развития ТОО "РИСК" путем организации цеха изготовления элементов кровельного покрытия и водосливной системы по новой технологии покрытия изделий полимерным материалом;
2. Удовлетворение спроса населения г. Ростова-на-Дону в названных строительных материалах и обеспечение оптовых поставок кровельных элементов строительным и торгующим организациям г. Ростова-на-Дону, Ростовской области и Южно-Российского региона, что соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития области.
3. Получение прибыли фирмы, достаточной для погашения заемных средств и накопления чистой прибыли для дальнейшего увеличения фондов потребления работников фирмы и развития производства, своевременный и полный возврат кредитных средств.

Характеристика  рынка. Рынок - региональный, целевые рынки разделены на 3 сегмента в соответствии с уровнем доходности населения и ценами на готовую продукцию в ассортименте. Конкурентная среда поддается анализу уровень конкуренции -средний и ниже среднего. Доля рынка в г. Ростове-на-Дону -30-40%, спрос - циклический, имеет тенденцию к возрастанию.

Инвестиционный  замысел - закупить в счет кредитных средств основное технологическое оборудование для организации нового производственного цеха по изготовлению и полимерному покрытию элементов водосливной системы и кровельных элементов строений коттеджного типа. Проведены предварительные переговоры по расширению объемов закупок материалов и по сбыту готовых изделий, оформлены договоры-намерения. Персонал обучен и подготовлен, выполнены образцы новой продукции, реализованы пробные партии товаров. Введение в строй производственных мощностей нового цеха будет осуществлено в соответствии с организационным планом через три-четыре недели после закупки оборудования.

Результаты  реализации инвестиционного  проекта. При полной загрузке производственных мощностей нового цеха объем оборота составит - 975,0 тыс. руб. в квартал; издержки предприятия на основные материалы - 450,0 тыс. руб. в квартал; накопленная чистая прибыль в первый квартал после расчета с банком - 288,0 тыс. руб.; рентабельность - 38,8%.

Факторами риска в проекте являются: изменение  налогового и банковского законодательства или резкий спад доходности населения (падение спроса), форс-мажорные обстоятельства, связанные с изменением экономической  ситуации в стране в целом.

Потребный годового финансирования - 326,0 тыс. руб. на условиях банковской ставки - 60% годовых, срок кредитования -12 месяцев. Требуемая поддержка - погашение процентов по кредиту и залоговые гарантии со стороны региональных фондов.

2. ПРЕДПРИЯТИЕ И  ПРОДУКЦИЯ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Предприятие - ТОО "Риск" - образовано в ___ г. на основе личных вкладов физических лиц (уставные и регистрационные документы прилагаются).

Основной  вид деятельности -производственный: изготовление изделий из листового  металла, относящихся к группе товаров широкого потребления (ведра, оборудование вытяжных систем кухонных помещении, элементы ритуального оформления, обвязка котлов, элементы кровельного покрытия и системы водослива и т.п.).

Предприятие было, по существу, первым в городе частным предприятием, специализирующимся на производстве только такой группы товаров, и к настоящему времени накопило большой производственный опыт, сформировало высококвалифицированный состав персонала, что сказывается на уровне качества готовой продукции и уверенного положения на рынке сбыта жестяных изделий.

Основные  фонды предприятия размещены  на двух производственных участках, включающих в себя станки доя разделки листового  металла, для холодной штамповки, фальцепрокатный  станок, оборудование и приспособления для монтажа готовых изделий.

Рентабельность  бизнеса в секторе товаров  широкого потребления и строительных элементов привлекла на рынок  сбыта поток импортных изделий  и, одновременно, организацию подобного  рода фирм в г. Ростове-на-Дону и регионе. Данное обстоятельство потребовало от руководства ТОО "Риск" принятия решения об изменении ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее потребительского и эстетического качества.

В соответствии с инвестиционным замыслом ТОО "Риск", опирающимся на изучение рыночной конъюнктуры по элементам кровельного покрытия и водосливов в регионе, разработан новый ассортимент прогрессивных видов изделий. Он включает:

1. Желоб
2. Воронка
3. Колено
4. Кронштейн желоба
5. Кронштейн водостока
6. Конек простой
7. Конек фигурный
8. Переход в желоб
9. Фронтовое покрытие
10. Оконный отлив
11. Отвод от стены

Каждая  ассортиментная единица товара изготавливается  из соответствующего вида исходного  материала, отличающегося качеством  металла, его покрытия и прогнозируемым уровнем цены реализации за единицу  (см. табл. 3.2).

Для реализации коммерческой стратегии  фирмы потребуется соответствующее  изменение производственной структуры  предприятия.

В соответствии со второй очередью развития предприятия, в технологическую схему производства включены четыре новых участка сообразно с технологическими переделами в процессе изготовления новых видов продукции.

Для комплектации участков цеха технологическим  оборудованием необходимо выполнение заказов на изготовление уникальных станков и аппаратов и, частично, закупка типового оборудования.

В объекты  инвестирования (см. табл. 2.1) включены также расходы на монтаж-наладку  оборудования и на первоначальную потребность  в материалах для осуществления  первого шага товарооборота.  
 

Таблица 2.1 
Объекты инвестирования

Наименование оборудования Тип Стоимость (тыс. pуб) 1.Гильотина СП. 2500 60 2. Пресс гидравлический на  заказ 50 3. Сушильная камера на  заказ 10 4. Аппарат напыления полимера на  заказ 16 Итого на оборудование:   136 5. Установка, монтаж, наладка оборудования подряд 120 6. Первоначальный запас материалов в ассортименте 70 Итого:   326

Изготовление  пробных партий изделий нового ассортимента позволило изучить и освоить  особенности технологических операций, приобрести навыки работы, осуществить  пробные продажи малых серий товаров с целью изучения покупательского спроса. План-график реализации инвестиционного замысла по разделам работ (мероприятий) и временным периодам представлен в таблице 5.1.

3. АНАЛИЗ РЫНКА.  ВЫБОР УПРАВЛЯЕМОГО  СЕКТОРА

3.1. Выбор нормативов  потребления элементов

Продукция цеха в ассортименте ориентирована  на удовлетворение спроса в кровельных элементах и элементах водослива  практически по всем номенклатурным единицам, необходимым для строения.

Типовые и индивидуальные строения (жилые  частные, дачи и т.д.) можно сгруппировать по признаку этажности (1-3 эт.) и общей площади строения в плане (80-250 кв. м). В зависимости от этих признаков выведена средняя потребность в кровельных и водосливных элементах на одну условную единицу строения.

Нормативные данные средней потребности в элементах на единицу условного строения представлены в таблице 3.1 (графа 2).

3.2. Признаки сегментации  рынка

Рынок сбыта продукции цеха по изготовлению элементов кровельного покрытия и водосливной системы сегментирован по следующим признакам:

1. Вид потребителя:
• строительные организации - 55%;
• индивидуальные застройщики (новостройки) - 30%;
• индивидуальные потребители (ремонт ветхого жилого фонда) -15%. Б. Уровень доходности клиентов и претензий на престижность (по виду материала покрытия):
• высокообеспеченные (финский материал) -10%;
• среднеобеспеченные (металл оцинкованный с полимерным покрытием) - 40-50%;
• относительно низкообеспеченные (металл черный с полимерным покрытием) - 35-40%.
2. Географический ареал рынка:
• г. Ростов-на-Дону - 55%, из них:
• по договорам -1/5;
• розничная торговля - 4/5;
• Ростовская область - 35%, из них:
• по договорам - 3/4;
• оптовая торговля -1/4; Южно-Российский регион -10% (опт. торг.). Г. Уровень цен на готовую продукцию в ассортименте. По признаку "цена" рынок разделен на три группы (1,2,3) в соответствии с уровнем доходности потенциальных потребителей и, соответственно, материалом покрытия элементов.

Таблица 3.1 
Потребность элементов кровельного покрытия на одно условное строение и на управляемый сектор рынка в год

Наименование  элемента Средняя норма расхода  мед-строения Кол-во потребителей в год Годовая потребность в  элементах (ед.) Всего по  группам потребителей 1 2 3 1. Желоб (м.п.) 40 80 3200 800 1280 1120 2. Воронка (шт.) 5 54 270 54 134 81 3. Колено (шт.) 15 541 810 120 440 240 4. Кронштейн желоба (шт.) 80 75 6000 1200 3000 1800 5. Кронштейн водостока (шт.) 25 112 2800 560 1120 1200 6. Конек простой (мл.) 20 160 3200 640 1280 1280 7. Конек фигурный (мл.) 25 64 1600 160 800 640 8. Переход в желоб (тт.) 13 82 1066 213 426 427 9. Ендовах (шт-) 21 51 1071 214 428 429 10. Фронтонное покрытие (м.п.) 30 71 2130 426 1065 639 11. Оконный отлив (м.п.) 120 40 4800 480 2880 1440 12. Отвод от стены (шт.) 40 80 3200 320 1280 1600 13. Металлическая черепица (шг.) 75 267 20025 4000 8000 8000 14. Водосточная труба (м.п.) (0.88м) 25 240 6000 600 3600 1800