Характеристика разделов бизнес-плана, их взаимосвязь; методика разработки и оформления: предприятие ООО «Калужская производственная ко

Трепел сложен преимущественно мелкими сферическими опаловыми, иногда халцедоновыми тельцами (глобулями) размером 0,01 - 0,02 мм. Обычно в небольшом количестве содержит глинистое вещество, зёрна глауконита, кварца, полевых шпатов.

Цвет от белого и сероватого до бурого, красного и чёрного.

Плотность – 2000 - 3000 кг/куб.м.

Пористость 60,2 - 64%;

Твёрдость 1 - 3.

По прогнозным расчетам общая сумма всех затрат на проект составит 120 699 218 рублей. График и суммы финансирования представлены в Приложении 1.

Основные параметры и показатели экономической эффективности проекта были рассчитаны на основе чистого денежного потока, полученного путем суммирования инвестиционного, операционного и финансового потоков.

Применяемая ставка дисконтирования (ставка приведения) – 17%. Пояснения к расчетам и выбор ставки дисконтирования представлены в Приложении 2. Горизонт планирования – 10 лет, так как рыночная ситуация в нашей стране не позволяет точно рассчитать проекты на более долгий срок.

 

Общая характеристика и масштаб рынка

 

Пеностекольный гранулят, который является основным товаром-заменителем производимого заводом продукта на рынке, является одним из видов пеностекла. Пеностекло – это универсальный пористый звуко- и теплоизоляционный материал с замкнутыми стеклянными ячейками, получаемый из смеси тонко измельченного стекла и пенообразователя, напоминающий по своей структуре застывшую пену или пемзу.

В 2012 году, объемы рынка тепло- и звукоизоляции составили порядка 26,5 млн. куб. м, что в денежном эквиваленте составляет более 80 млрд. руб.

На сегодняшний момент порядка 80% от общего числа потребляемой продукции приходится на сферу строительства, а ещё 12 - 15 % – на сферу ЖКХ (см. рис. 3.1.1).

 

Рис. 3.1.1. Структура рынка тепло- и звукоизоляции по сферам распределения

 

Технология производства пеностекла была описана в начале 1930-х годов в СССР. Работы над созданием технологии промышленного производства этого уникального теплоизолятора одновременно велись во Франции, Англии, Чехословакии и США. Сложная экономическая ситуация, которая сложилась в СССР из-за второй мировой войны, не позволила производить и применять пеностекло в широких масштабах. Однако, несмотря на влияние военного времени, в конце 1940-х годов в США корпорацией «Pittsburg Corning» было создано первое промышленное производство пеностекла. В настоящее время признанными лидерами в производстве пеностекла и изделий из него являются компании «Dennert Poraver» и «Pittsburg Corning».

На российском рынке немного крупных производителей пеностекла, динамика производства основных производителей приведена в Таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2. Динамика производства пеностекла в России по производителям, 2009 - 2013 гг., тыс. куб.м25

 

	Мощность тыс. куб. м	2009	2010	2011	2012	2013
Пеностек (МО)	20	0	4	5	10	12
Пеноситал (Пермь)	16	2	0	10	12	14
Сталькон-Д (Saitax) МО	8	0	2	3	4	5
Модис (Рыбинск)	6	0	1	2	3	4
Новые мощности	-	0	0	0	3	9
Итого, производство пеностекла, тыс. куб.м		2	7	20	32	44
Прирост, %			250%	185,7%	60%	37,5%

 

Стоимость кубометра пеностекла в зависимости от вида (щебеночное, гранулированное, порошковое, плитовое) может варьироваться от 4 тыс. до 10 тыс. рублей. В настоящее время объем российского рынка этого материала - 54 - 55 тыс. куб. м в год. Из них примерно 30 тыс. куб. м - это доля импорта и около 20 тыс. куб. м - продукция местных производителей.

Спрос на пеностекло растет по мере проникновения новых технологий. По оценкам участников рынка, его потенциальная емкость - не менее 3 -5  млн. куб. м в год. В расчете на увеличение спроса сразу несколько компаний заявили о строительстве новых производств, например: ООО «Пенокам» (г. Пермь, производит 10 - 12 тыс. куб. м в год гранулированного пеностекла) планирует в будущем году вдвое увеличить мощности.

Динамика рынка, основные тенденции и прогнозы развития

Согласно анализа агентства ABARUS Market Research, в 2012 году в России было 4 крупных производителя с производительностью всего 20 тыс. куб. м, по прогнозам в 2015 году будет производиться только 75 тыс. куб. м (Рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2. Динамика выпуска пеностекла российскими предприятиями в 2009-2011 гг. и прогноз до 2015 года26

 

Независимые аналитические исследования прогнозируют минимальный объем потребности в высококачественной теплоизоляционной продукции из пеностекла в стране в объеме не менее 2,0 - 3,0 млн. куб. м в год.

По расчетам специалистов редакции журнала «Стекло мира» в СНГ выпускается около 170 тыс. куб. м пеностекла, а нужны - миллионы, и только в России - не менее 5,5 млн. куб. м/год.

В настоящее время объем российского рынка пеностекла составляет 54 - 55 тыс. куб. м. Но распространение этого вида теплоизоляции происходит довольно быстро. В благоприятные периоды приросты рынка достигают двукратного увеличения.

При самом скромном варианте развития событий, то есть если рынок пеностекла будет расти на 20 - 30% в год, к 2015 году его объем достигнет 142 тыс. куб. м. Но если ситуация будет более благоприятной, то результат 2015 года может быть значительно выше - до 220 тыс. куб. м и более27.

Таким образом, данные об объемах производства пеностекла сильно отличаются по результатам исследований в различных источниках.

Порошок (0,315 мм), получаемый при обработке трепела, используется в качестве сорбентов.

Из всех отраслей, использующих сорбенты, нефтяная отрасль является главной на сегодня для мировой экономики, поэтому добыча нефти постоянно увеличивается, что сопровождается значительным загрязнением окружающей среды. Нефть входит в список десяти главных загрязнителей биосферы. Наибольшую опасность представляют разливы нефти.

Годовой объём нефтяных загрязнений в России оценивается в размере 10 - 12 млн. тонн, в то время как загрязнение нефтепродуктами в Европе не превышает 1,6 млн. тонн ежегодно.

На сегодняшний день 20 % загрязнений нефтяными продуктами удаляются самым неэффективным и трудозатратным способом - механическим, ещё 20 % - с применением современных сорбирующих веществ, а 60 % не ликвидируются вовсе.

Согласно исследованиям Минпромторга России, в последнее десятилетие значительно уменьшился импорт сорбентов. Потребность России в активированном угле росла, так как ужесточались экологические нормативы. Объёмы потребления угля возросли с 2010 г. по 2012 г. на 33,8%, однако объёмы его отечественного производства за этот же период упали на 16,1 %. Снизились на 25 % и объёмы реализации российского угля на внутреннем рынке. Производство продукта только с 2010 г. по 2011 г. уменьшилось на 14,5%, а за 2012 г. - ещё более чем на 30%.

Ёмкость рынка сорбентов в России составляет к началу 2012 г. до $1,5 млрд. Темпы роста данного сегмента рынка очень высоки - более 10% в год и обусловлены постоянно ухудшающимся качеством окружающей среды.

Основные конкуренты проекта и их продукция

Фирмы-производители, специализирующиеся на производстве:

1. Гранул:

• ООО «ПроектСтройКомплекс»;

• ЗАО «Модис»;
• ООО «Пеностек»;
• ЗАО «Пеноситал»/ ООО «Пенокам»;
• ООО «Сталькон-Д» (Saitex);
• ООО «СтройЭволюция»;
• Bang & Bonsomer (дистрибьютор пеностекла Poraver (Dennert Poraver).

2. Блоков, плит и пенокрошки (чаще всего отход от производства плит и блоков)

• ООО «Объединенная Промышленная Инициатива» (дистрибьютер пеностекла FOAMGLAS (Pittsburg Corning);
• ООО «Термосфера», ООО «Новотерм»;
• ОАО «Гомельстекло»;
• Компания Диел-Нио (дистрибьютор компании Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co.,Ltd, КНР);
• «Glapor» (Норвегия).

3. Всех видов продукции (гранул, блоков, плит, пенокрошки):

• НПО «Трансполимер».

В ходе исследования, проведенного для данной курсовой работы, выяснились максимально возможные объемы поставок пеностекла от производителей, представленных на российском рынке. Общий объем продукции, невостребованной постоянными потребителями, составляет 99 600 куб.м в год.

Ценовая политика конкурентов

 

По данным агентства ABARUS Market Research, которые представлены в Таблице 3.1.3., цены на продукцию основных участников рынка таковы:

 

 

Таблица 3.1.3. Диапазон цен на пеностекло российского и белорусского производства в конце 2011 - начале 2012 г., руб. за куб.м28

 

Производитель	Диапазон цен на гранулы	Диапазон цен на блоки
“Модис” (гранулят)	3800	Пока не производят
“Пеноситал” (гранулят)	4500	Временно не производят
“Пеностек”(гранулят)	4500 - 5100 (в зависимости от объема партии)	Начнут производить в 2012 г.
“Сталькон-Д” (Saitax) (гранулят)	5000 - 7000 (в зависимости от диаметра  гранул)	Блоки выпускаются под заказ
ОАО “Гомельстекло”	1200	6000 - 8000
Цены на Foamglas у дилеров	-	12000 - 15000

 

Средняя стоимость гранул на ноябрь 2012 года составляет 4 600 руб. с НДС за 1 куб. м.

Блоки отечественного (НПО «Трансполимер») и белорусского (ОАО «Гомельстекло») производства стоят  в среднем 10 200 руб. с НДС за 1 куб.м.

ООО «Термосфера» только начали производство, средняя стоимость их продукции – 8 000 руб. с НДС за 1 куб.м.

Полный диапазон цен представлен в Приложении 3.

 

Организационный план и правовое обеспечение деятельности организации

Схема управления проектируемого предприятия со всеми службами и подразделениями представлена в Приложении 4.

Ключевые менеджеры проекта будут подобраны на предпроектной стадии.

В соответствии с выбранной технологией процесса производства и сбыта продукции в Приложении 5 представлено штатное расписание предприятия.

Календарный план реализации проекта (см. Таблицу 3.1.4 и Приложение 6).

 

Таблица 3.1.4. Календарный план реализации проекта

 

Экологический, социальный и нормативно-правовой аспекты бизнес-плана

Данный проект предусматривает добычу сырья и производство конечного продукта.

Производство. В технологическом процессе на создаваемом предприятии не используются токсичные вещества. Производство является безотходным, поэтому в проекте не требуется специальных мер по охране окружающей среды.

Добыча. При разработке полезных ископаемых открытым способом можно выделить два вида нарушений: ландшафтные и экологические.