Рынок пластиковых карт РФ: состояние, проблемы, перспективы развития

  

  Рис.2 - Рейтинг пластиковых карт в платежном  обороте России 

        Все расчеты по операциям  с использованием банковских карт, совершаемые на территории Российской Федерации осуществляются только в  валюте Российской Федерации – рублях на основании заключенного договора между банком и контрагентом (физическое или юридическое лицо). На банковской карте должны присутствовать наименование и логотип эмитента, однозначно его идентифицирующие.

 

1.3 Платежные системы,  используемые для расчетов пластиковыми картами

     В условиях активного развития электронных  технологий, начиная с середины прошлого века, некоторые экономисты высказывали  предположение о постепенном  исчезновении наличных денег и их замене электронными аналогами–платежными картами, электронными кошельками (установленными на компьютеры и мобильные телефоны). По их мнению, будущее якобы за более технологичными, дешевыми, удобными и безопасными средствами платежа по сравнению с наличными деньгами.

     Однако  даже в развитых странах, где электронные платежи существуют несколько десятилетий, потенциал наличных денег далеко не исчерпан. Так, например, доля наличных денег в структуре платежных инструментов, используемых населением при расчетах в сфере розничной торговли, исключительно велика: в США она составляет примерно 75%, в Европе – 76–86%, в Японии – 90%. В России этот показатель намного выше и достигает 97%, что объясняется более поздним появлением электронных средств платежа (середина 90-х гг. прошлого века).

  

  Рис.3 - Зависимость средств платежа от размера трансакции

     В России количество наличных денег в  обращении постоянно увеличивается. За пять лет (2003–2008 гг.) оно возросло почти в 5раз.

       Рост количества наличных денег в обращении в России носит объективный характер и связан с высокими темпами экономического развития, с тенденцией увеличения номинальных денежных доходов населения, с ростом розничного товарооборота, а также с повышением потребительских цен на товары и услуги.

     Фактором  роста наличных платежей также является большое количество операций, совершаемых населением в многочисленных мелких розничных магазинах, где наличность является единственным инструментом расчетов. Кроме того, значительная часть товаров в настоящее время реализуется на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Так, в 2006г. доля продаж на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составила около 20% общего объема оборота розничной торговли.

  Росту наличных денег в обращении способствует также развитие сети банкоматов, которые  в любое время обеспечивают клиентов необходимой наличностью, отсюда – система банкоматов постоянно нуждается в достаточном количестве наличных денег, чтобы она могла функционировать бесперебойно.

     За 2006г. количество банкоматов в стране увеличилось на 56,9% и на 1 января 2007г. составило 68 973 единицы. Развитию сети банкоматов способствовал, в свою очередь, широкомасштабный выпуск банковских карт в рамках так называемых «зарплатных» проектов.

     По  данным Банка России, на начало 2009г. на территории Российской Федерации действовало 1189 кредитных организаций, из них 723 организации (более 60%) осуществляли эмиссию и/или эквайринг платежных карт. Всего за I квартал 2009г. было выпущено 1071800 млн. банковских карт, из них более 90% – дебетовые. Отдельно следует выделить тот факт, что подавляющая часть всех платежных карт в России (около 90%) выпускается в рамках «зарплатных» проектов (см. рис. 4).

  

  Рис. 4 - Количество банковских карт и объем  операций с их использованием

     В заключение хотелось бы отметить, что  наличное денежное обращение остается важнейшей составной частью экономики страны и основой социальной стабильности. Увеличение наличного денежного оборота носит объективный характер и зависит от динамики основных макроэкономических показателей: ВВП, денежных доходов населения, оборота розничной торговли, индекса потребительских цен, обменного курса; а также связано с изменением Банком России методов регулирования количества наличных денег в обращении.

     Вхождение России в сферу карточных технологий пришлось на начало 90-х гг., и сегодня рынок пластиковых карт является одним из самых динамичных направлений банковской деятельности.

     Платежная система представляет собой ассоциацию банков и компаний, работающих по общим  правилам использования карточек. Основу платежной системы составляет совокупность нормативных, договорных, финансовых и информационно-технических средств, а также решений участников, которые регламентируют свои взаимоотношения относительно порядка использования карточек.

     Все карточки, которые принадлежат к одной платежной системе имеют признаки, позволяющие идентифицировать их принадлежность к этой платежной системе.

  К современным платежным системам относятся VISA International, MasterCard International, American Express, Diners Club International, JCB International, которые значительно отличаются как по числу банков-участников, так и по количеству эмитированных платежных карточек. VISA International на настоящий момент является самой крупной международной платежной системой, как по количеству карточек, так и по оборотам.

     Система “Золотая корона” в настоящее  время является крупнейшей в России мультиэмитентной межрегиональной  системой безналичных расчетов по банковским пластиковым карточкам.

  «Золотая  Корона» - национальная платежная система, предоставляющая весь спектр услуг в области наличных и безналичных платежей.

     В настоящее время "Золотая Корона" включает следующие основные сервисы: банковские карты (дебетовые, кредитные, оптовые, бензиновые, корпоративные карты);Карты водителя; Транспортные карты; Социальные карты; Денежные переводы; Прием платежей и гашение кредитов наличными и по картам (в кассах, банкоматах, киосках); Карты лояльности торговых предприятий (бонусные, подарочные, дисконтные, предоплаченные и другие); SMS+Интернет-банк.

     В течение 2007 года, помимо успешной деятельности, нацеленной на развитие каждого отдельного продукта, входящего в состав сервисной линейки Платежной Системы, велась активная работа по технологической, юридической и маркетинговой интеграции сервисов.

     Одним из важнейших условий коммерческого успеха является выбор клиентуры, ориентированный на привлечение самых широких слоев населения России. Клиентами “Золотой короны” являются, в первую очередь, россияне, в большинстве своем не обладающие высокими доходами.

  Таблица 1. Преимущества и недостатки платежных систем

 

     Как видно из проведенного сравнительного анализа в Таблице 1, каждая система  обладает определенными достоинствами  и недостатками, поэтому клиенты  могут выбирать платежные карточные  системы по функциям, которые их устраивают.

     Наибольшей  популярностью среди пользователей  пластиковых карт в Российской Федерации  пользуются международные пластиковые  карты ViSa.

 

   ГЛАВА 2. Оценка использования  пластиковых карт

  2.1 Анализ рынка пластиковых  карт в России

     В настоящее время пластиковый  бизнес - это более 1,3 млрд. выпущенных карт. Ежегодный мировой оборот превышает 3 трлн. долл. Платежные карты принимаются более чем 20 млн. торгово-сервисных предприятий. Около полумиллиона банковских отделений, предоставляющих услуги, проводят операции с платежными картами, а число банкоматов превысило 700 тыс. Наряду с локальными (национальными) системами всё более широкое развитие получают международные системы расчетов с использованием платежных карт. Основная часть мирового рынка пластиковых карт контролируется двумя крупнейшими компаниями - Visa International и MasterCard International. Если разделить весь мировой рынок пластиковых карт на сферы влияния основных игроков - платежных систем, то получится следующая картина: на платежную систему Visa приходится около 57%, на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на другие (включая DinersClub и JCB) - 4%.

  

  Рис.5 - Доля основных эмитентов пластиковых  карт на мировом рынке

     Что же касается Российского рынка пластиковых  карт, то на конец 2001 года общее число  эмитированных банковских карт в  России составило 10,5 млн. карт, в 2002 году - количество выпущенных карт увеличилось до 15,5 млн., а в 2003 - до 21 млн. По состоянию на начало 2004 года, в России эмитировано почти 24 млн. карт, на 01.01.05 – 36,2 млн. карт, на 01.01.06 - 54,7 млн. По данным на 1 января 2008 г., российские банки эмитировали 103 496 582 карточки. Это на 28,7 млн. карточек, или на 38,4%, больше, чем на 1 января 2007 г. Темпы роста эмиссии остаются исключительно высокими.

               

  Рис.6 - Количество эмитированных карточек, млн.

     Наиболее  крупным эмиссионным центром  остается Москва и Московская область. Банки этого региона эмитировали в 2007г. 48 591 272 карточки. Это составляет 46,9% всей эмиссии в стране. На втором месте с огромным отставанием находится Санкт-Петербург - банки города выпустили в прошлом году 4 862 659 карточек. Почетное третье место заняли банки Свердловской области - 3 235 026 карточек.

     Вместе  с тем в 2007г. в России набирала силу тенденция к географической диверсификации карточного бизнеса. Это  отражает географический портрет держателя  банковской карточки (рис. 7).

             

     Интересный  факт, что соотношение международных  и российских систем составляют соответственно 48% и 52%. Наряду с этим в России действуют  отечественные платежные системы: Золотая Корона, Union Card, ACOORD, STB Card и  ряд других небольших систем.

     В отчете Банка России от 3 июня 2009 г. структура эмиссии банковских карточек в России прокомментирована следующим образом: «Принимая во внимание значительный темп роста выпуска карточек (ежегодно около 140%), можно прогнозировать, что через один-два года на каждого жителя будет приходиться по одной карточке.

     Среди держателей карточек подавляющее большинство  составляют держатели расчетных (дебетовых) карточек. Их доля в общем количестве эмитированных карточек составляет 90,9%.

     Говоря  о Российском рынке пластиковых карт нельзя не проанализировать держателей карт.

     По  общероссийскому опросу выявилось, что 21,4% граждан пользуются всеми  видами пластиковых карточек и 22,1% ими  не пользуются, но планируют сделать  это в ближайшем будущем, что  составляет практически половину опрошенных. Доля мужчин и женщин одинакова. Наиболее активные держатели карточек (29%) — это люди в возрасте 45—59 лет. Все меньше идет ранжирование по образовательному цензу. Если раньше карточками пользовалась наиболее образованная часть населения, то сейчас ими на равных пользуются люди с высшим и со средним специальным образованием: примерно 37% — со средним и 35,2% — с незаконченным высшим и высшим образованием. Что касается материального положения опрошенных, то практически половина ответили, что на продукты и одежду хватает, но покупка вещей длительного пользования является для них проблемой. Уровень дохода держателей карточек по России выше 10 тыс. руб. Наиболее активно пластиковыми карточками пользуются в Центральном федеральном округе — порядка 41% населения и в наименьшей степени — в Дальневосточном федеральном округе — лишь 6,7% населения.

     В Москве картина несколько иная: 51,8% участников опроса пользуются банковской пластиковой карточкой; 28,6% не пользуются, но предполагают это сделать. К наиболее активным держателям (60,4%) относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет. 57% пользователей имеют высшее образование. 57,2% опрошенных имеют ежемесячный доход от 10 до 30 тыс. руб. в месяц. В ходе опроса выяснилось, что 66,6% участников имеют только одну пластиковую карточку, 20% — две пластиковые карточки, остальные — три карточки и более. На вопрос, какой именно карточкой вы располагаете, ответы были таковы: зарплатной — 72,6% опрошенных, кредитными — 22,4%.