Инновации и инвестиции в Самарский регион

 

Период времени от зарождения идеи, создания и распространения новации и до ее использования принято называется жизненным циклом инновации. С учетом последовательности проведения работ жизненный цикл инноваций рассматривается как инновационный процесс. В общем виде инновационный процесс состоит в получении и коммерциализации изобретении, новых технологий, видов продукции и услуг, решений организационно-технического, экономического, социального или иного характера и других результатов интеллектуальной деятельности

 

Инновационная деятельность – направлена на практическое использование научного, научно-технического результата и интеллектуального потенциала с целью получения новой или радикально улучшенной производимой продукции, технологии ее производства и удовлетворения платежеспособного спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах, совершенствования социального обслуживания.

Поэтому инвестирование средств на инновационную деятельность, в конечном счете, повышает спрос, объемы продаж и экономическую эффективность  производства. Опираясь на достижение НТП, инновация позволяет постоянно  поддерживать на современном научно-техническом  и экономическом уровне предприятия  и качество продукции, обеспечивать с наименьшими затратами прибыльность работы предприятий.

 

 

Процесс инновации можно свести к  следующим этапам: фундаментальные научные исследования и нахождение нового технического и маркетингового решения; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР); освоение опытного образца товара; налаживание серийного производства продукции; маркетинговая подготовка и организация сбыта товара; внедрение нового товара на рынок и коммерциализация; закрепление на новых рынках путем постоянного совершенствования технологии и повышения конкурентоспособности продукта.

 

4. Общее понятие и виды инвестиций

Виды инвестиций

Инвестиции - долгосрочные вложения частного или государственного капитала в  различные отрасли национальной (внутренние инвестиции) или зарубежной (заграничные инвестиции) экономики  с целью получения прибыли. Подразделяются на реальные, финансовые и интеллектуальные.

Реальные (прямые) инвестиции - вложение капитала частной фирмой или государством в производство какой-либо продукции.

Финансовые инвестиции - вложения в финансовые институты, т. е. вложения в акции, облигации и другие ценные бумаги, выпущенные частными компаниями или государством, а также в  объекты тезаврации, банковские депозиты.

Интеллектуальные инвестиции - подготовка специалистов на курсах, передача опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные  разработки и др.

Понятие инвестиционного менеджмента  в условиях переходной экономики, как  правило, относится к управлению двумя видами инвестиций: реальными  и финансовыми.

По отношению к совокупности этих двух видов инвестиций на предприятиях применяют понятие инвестиционного  портфеля, а инвестиции в различные  виды активов, связанные единой инвестиционной политикой называются портфельными инвестициями.

В качестве отдачи от инвестиций принимается  разность между доходами в течение  срока использования инвестиционных ресурсов и затратами денежных средств в том же периоде (издержки производства, налоги и т. д.). Эта разность в итого является либо прибылью либо убытками.

Все предприятия в той или  иной степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие решений по инвестированию осложняется следующими факторами

множественность доступных вариантов  вложения капитала;

ограниченность финансовых ресурсов для инвестирования;

риск, связанный с принятием  того или иного решения по инвестированию, и т. п.

Причины, обуславливающие необходимость  инвестиций, могут быть различны, однако в целом их можно объединить по принципу получения дохода:

реальные инвестиции проводятся с  целью снижения затрат на производство продукции;

финансовые инвестиции проводятся с целью получения дохода от курсовой разницы или дивидендов.

Важным также является вопрос о  размере предполагаемых инвестиций, так как от этого зависит глубина  аналитической проработки экономической  стороны инвестиционного проекта, которая предшествует принятию решения.

На многих предприятиях и объединениях становится обыденной практика дифференциации права принятия решений инвестиционного  характера, т. е. ограничивается максимальная величина инвестиций, в рамках которой  тот или иной руководитель может  принимать самостоятельные решения.

Нередко решения должны приниматься  в условиях, когда имеется ряд  альтернативных или взаимно независимых  инвестиционных возможностей. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких вариантов, основываясь на принятых критериях. Очевидно, что таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то вариант будет предпочтительнее других, как правило, меньше единицы.

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много. Вместе с тем любое предприятие  имеет ограниченные свободные финансовые ресурсы, доступные для инвестирования. Поэтому возникает задача оптимизации  инвестиционного портфеля.

Здесь весьма существенен фактор риска. Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень  которой может значительно варьироваться. Например, в момент приобретения новых  основных средств никогда нельзя точно предсказать экономический  эффект этой операции. Поэтому нередко  решения принимаются на интуитивной  логической основе, но, тем не менее, они должны подкрепляться экономическим  расчетом.

Определение инвестиционных возможностей является отправной точкой для деятельности, связанной с инвестированием. В  конечном счете, это может стать  началом мобилизации инвестиционных средств.

Учет риска инвестора осуществляется путем увеличения используемого  банками реальной процентной ставки на величину «премии за риск».

Рисковые инвестиции

Рисковые инвестиции или «венчурный капитал» - это термин, применяемый  для обозначения капиталовложений, для которых трудно оценить возможные  доходы и сопутствующие расходы. Венчурный капитал представляет собой инвестиции в новые сферы  деятельности, связанные с большим  риском. Как правило, венчурный капитал  инвестируется в несвязанные  между собой проекты в расчете  на быструю окупаемость вложенных  средств.

За рубежом обычно создаются  специализированные независимые венчурные  компании, которые привлекают средства других инвесторов и создают фонд венчурного капитала. Этот фонд имеет  непостоянный объем средств, который  управляющая фондом венчурная фирма  распределяет по проектам. Поскольку  всем вкладчикам заранее известно, что вложение капитала представляет собой венчурный, то есть высокорискованный финансировании проектов с высокой степенью неопределенности результата, венчурные фирмы предоставляют инвестиции не в форме ссуды, а в обмен на большую часть акционерного капитала создаваемого венчурного предприятия. Это позволяет жестко контролировать финансовое состояние, финансовые результаты, а также ход работ по венчурному проекту.

Таким образом, основная задача инвестиций - принести инвестору предполагаемый доход при минимальном уровне риска, который достигается путем  формирования диверсифицированного инвестиционного  портфеля.

5. Иностранные инвестиции 
   Тот факт, что Самарская область является одним из наиболее развитых регионов России, получает в числе прочего и финансовое подтверждение из-за рубежа. С начала ХХI века экономика губернии привлекает больше всего иностранных инвестиций среди регионов Поволжья, уступая по этому показателю только столицам и главным нефтедобывающим территориям России.  
   Например, суммарный объем иностранных денег, пришедших в губернию за последние пять лет, составляет почти 8,8 млрд долларов США. Это самая большая сумма на Волге: у других экономических лидеров Поволжского федерального округа — Татарстана и Нижегородской области — за те же пять лет из-за рубежа пришло соответственно 7,4 и 1,7 млрд долларов инвестиций.  
    
   5.1 Инвестиции в цифрах. 
   Правда, по итогам кризисного 2009 года Самарская область испытала в этой сфере заметный спад и уступила лидерство по объему привлеченных иностранных инвестиций. Причина — в структуре экономики региона, где значительную долю занимают производство автомобилей и автокомпонентов, металлургия, строительство. Именно эти отрасли в наибольшей степени пострадали от глобального кризиса, что сказалось и на инвестиционной активности.

 

  

 

$1053,9 млн  составили иностранные инвестиции  в экономику Самарской области  за 2009 год 
 
Самарская область сотрудничает с инвесторами более чем из 100 стран мира   
 
На 21% снизился объем иностранных инвестиций в экономику России в 2009 году 

 

 
Например, предприятия автомобильного профиля традиционно привлекали наибольшую долю инвестиций — до 15% от общего объема и до половины всех торговых кредитов. При этом на предприятия города Тольятти приходилось три четверти всех иностранных финансовых вложений. Спад в автомобильной отрасли, а также в металлургии и строительстве привел к ожидаемому оттоку капитала, и в целом по Самарской области объем иностранных инвестиций в 2009 году снизился на 60,3% - до 1053,9 млн долларов США. Многие зарубежные инвесторы заняли выжидательную позицию до появления признаков устойчивого восстановления в наиболее пострадавших отраслях. 
Впрочем, иностранные инвестиции работают практически во всех секторах губернской экономики: от нефтедобычи и тяжелой промышленности до гостиничного бизнеса и туризма. Предприятия Самарской области осуществляют инвестиционное сотрудничество с партнерами более чем в ста странах мира. Среди крупнейших инвесторов – Швейцария, Украина, Кипр, Германия, Франция, Испания, Голландия. 
Несмотря на кризис, продолжает развиваться стратегическое партнерство Волжского автозавода с одним из лидеров мирового автомобилестроения - компанией Renault, владеющей 25% акций предприятия. Комментируя антикризисную программу завода, генеральный директор Renault в России Кристиан Эстев сообщил о планах производства на «АвтоВАЗе» автомобилей марок Renault, Nissan и Lada на базе единой платформы В0 (платформа Logan), а также организации выпуска автомашин класса ultra low cost. В марте 2010 года в Москве члены совместного стратегического комитета Renault – «АвтоВАЗ» обсуждали концепцию реструктуризации тольяттинского автогиганта и программу его развития до 2020 года и пришли к выводу, что реализация намеченных планов продвигается успешно. По мнению участников альянса, партнерство трех компаний - «АвтоВАЗа», Renault и Nissan - обеспечивает их равным доступом к современным технологиям и объединяет мощности для лучшего взаимодействия в производстве современных автомобилей и в итоге - увеличения общей доли на российском автомобильном рынке.

 
 5.2. Примеры успешного стратегического сотрудничества

 
Примеры успешного стратегического  сотрудничества российского и зарубежного  бизнеса показывают также предприятия  под управлением иностранных  владельцев. Американская компания Alcoa последовательно ведет модернизацию Самарского металлургического завода, выводя предприятие на новые рынки. Корпорация Nestle добивается хороших результатов с шоколадной фабрикой «Россия»: предприятие занимает 41,5% рынка в регионе, а его чистая прибыль за 2009 год составила 604,4 млн рублей. По словам генерального директора «России» Павла Рудася, российско-швейцарское партнерство развивается успешно: летом компания начала выпуск конфет премиум-класса, а также строительство второго дистрибуционного центра. 
В пищевой промышленности Самарской области иностранный капитал представлен особенно заметно. В частности, на территории губернии работают заводы двух крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков – компаний Coca-Сola и PepsiСo. 
Продолжают развиваться совместные предприятия Самарской кабельной компании с  иностранными партнерами - «Паккард Электрик Системз» и Delphi. По словам председателя совета директоров СКК Анвара Бульхина, иностранные компании принесли новые технологии: «Здесь принцип — с кем поведешься, от того и наберешься. И это начало нас подтягивать. Я считаю, что это был прорыв». 
В той или иной форме иностранные компании присутствуют и в других секторах губернской экономики. Например, в области успешно работают банки с зарубежным капиталом – Raiffeisenbank, BSGV, Citibank и другие. Несмотря на кризис в строительном секторе, здесь продолжают работу такие компании, как Tarkett, ROMEX, Rehau.  
В торговле на территории области присутствует немало мировых брендов, среди которых Castorama, Auchan, Metro и другие. Близится к успешному финалу и история строительства торгово-развлекательного комплекса «Мега», причем, как отмечает советник генерального директора IKEA по России и СНГ Исмаил Джараштиев, в решении проблемы есть существенная заслуга правительства области и губернатора Владимира Артякова.  
Активно осваивается иностранный капитал и в гостиничном бизнесе губернии: сегодня в Самаре работают два отеля мировых гостиничных брендов – Renaissance (сеть Mariott) и Holiday Inn (сеть InterContinental Hotels Group), планируется открытие отеля Hilton.  
В октябре этого года стало известно о том, что в регион пришел еще один крупный иностранный инвестор - Schneider Electric подписала соглашение о приобретении 50% самарской группы компании «Электрощит - ТМ Самара». Как было заявлено на сайте французского производителя электроэнергетического оборудования, компания не исключает покупки оставшихся акций самарского завода. 
Иностранные партнеры высоко оценивают условия, которые создаются в области для зарубежных инвесторов. «Если говорить о наличии «административных барьеров», они есть везде, в том числе и в Приволжском федеральном округе, - отмечает  Сергей Чернышев, генеральный директор российского подразделения компании Ruukki. - Но что касается Самарской области, на мой взгляд, подобный фактор здесь выражен в меньшей степени».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение.

Решение проблем финансового обеспечения  инвестиционной деятельности в России должно быть связано с переходом  от регулирования преимущественно  макроэкономических параметров финансовой сферы к комплексному многоцелевому  подходу, предполагающему воздействие  на процессы воспроизводства и инвестирования на макро- и микроэкономических уровнях. Конкретными направлениями государственной  политики должны стать: обеспечение  устойчивого развития реального  сектора экономики; наиболее полное использование  внутреннего производственного  потенциала в интересах промышленного  производства; повышение эффективности  уже разработанных, но слабо действующих  в настоящее время рычагов  и механизмов стимулирования инвестиционной деятельности; формирование действенных  механизмов, призванных обеспечивать надёжную защиту и гарантии интересов  инвесторов; создание реальных предпосылок  для поддержания наметившихся положительных  сдвигов в сфере производства и инвестиций и выхода России на траекторию устойчивого экономического роста. Для инновационного роста нашего региона нужна четкая стратегия. Я думаю, что инновация в первую очередь рождается в «светлой голове» и чем больше правительство будет способствовать (финансировать обучение, отдельно взятые узкопрофильные курсы)  развитию. У России есть шанс стать передовой инновационной державой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые источники:

1.http://spb-venchur.ru/regions/78.htm

2. www.reflexion.ru/club/KIR-PZ.pdf

3.http://file.qip.ru/file/78412790/3e79d8b/obsshee_ponjatie_i_vidy_investitsijdoc

4.http://www.mirbg-expo.ru/page3/page4/page13/page13.html

5.http://inv.firstsamara.ru/toprint/4563.html

6.Эксперт /2003г.,№3

7.Эксперт /2003г.,№5