Конъюнктура мирового рынка платины

Министерство  образование росийской Федерации

Уральский государственный  экономический университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конъюнктурный обзор на тему:

«Конъюнктура мирового рынка платины».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3

1. Мировое производство платины………………………………………..4

1.1 Структура мирового  производства платины по основным  странам-производителям……………………..……………………………………………..4

1.2 Фирменная структура  мирового производства………………….…….8

2. Спрос и потребление  платины………………………………………..12

3. Международная торговля  платиной…………………………………16

4. Прогноз конъюнктуры ………………………………………………….18

Список литературы……………………………………………...………….19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Платина – химический элемент VIII группы периодической системы химических элементов. Серовато-белый пластичный металл –  один из самых тяжелых и самых редких металлов.

Важнейшие области применения платины - химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. Платину используют в автомобильной промышленности для дожигания и обезвреживания выхлопных газов, с целью оснащения автомобилей специальными устройствами по очистке выхлопных газов от вредных примесей. Стабильность электрических, термоэлектрических и механических свойств плюс высочайшая коррозионная и термическая стойкость сделали этот металл незаменимым для современной электротехники, автоматики и телемеханики, радиотехники, точного приборостроения. Также незначительная часть платины идет в медицинскую промышленность.

По данным "Johnson Matthey", в 2011 г. на мировом рынке платины после относительной сбалансированности, наблюдавшейся в 2011 г., сформировался избыток поставок в 13,37 т, тогда как в 2009 г. в условиях 11,9%-ного спада спроса данный показатель равнялся только 8,86 т. В прошлом году поставки платины росли опережающими темпами: предложение первичного металла повысилось на 7% - до 201,53 т, а вторичного - на 12% - до 63,76 т. При этом брутто-спрос на платину увеличился лишь на 2% - до 251,91 т. В 2013 году ожидается некоторый рост спроса на платину при стабильном потреблении для автокатализаторов и увеличении закупок в промышленности. При этом в условиях продолжающихся перебоев и возможной реструктуризации промышленности Южной Африки сложно ожидать увеличения предложения из этой страны выше 132,2 тонны прогноза текущего года. Утилизация может стать ключевым фактором для баланса на рынке платины в 2013 году, особенно в случае значительного и устойчивого повышения цен, что приведет к увеличению объемов отправляемых на переработку автокатализаторов. В 2011 году профицит платины составлял 25,6 тонн.  Средняя цена на платину в 2012 году ориентировочно составляла 1575 долларов за унцию.

Таким образом, с 2011 по 2013 гг. можно наблюдать небольшие колебания конъюнктуры на мировом рынке платины. Это связано, главным образом, с неблагоприятной экономической ситуацией, которая повлияла на многие отраслевые рынки сбыта платины, что привело к снижению мирового спроса на данный металл. 

1. Мировое производство платины

1.1 Структура мирового производства платины по основным странам-производителям

Ежегодно в мире добывается более 180 тонн платины. В производстве платины лидером является ЮАР, так как южноафриканская руда почти в 10 раз богаче любой другой руды в мире. Именно на эту страну приходится львиная доля мирового производства и поставок этого драгоценного металла.

В частности, крупнейшая горнодобывающая компания Anglo American Platinum объявила о снижении объема добычи в январе-марте 2013г. на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ранее компания заявляла о намерении снизить производство в 2013 году на 400 тыс. унций, что составляет 7% от мирового объема предложения.

Что касается потребления, то потребности автопроизводителей в металлах платиновой группы (МПГ) уже превысили докризисные (рис. 1) и достигли в сумме весьма солидных объемов. Хотя данное утверждение о восстановлении промышленного спроса абсолютно справедливо для МПГ только "в целом". По отдельности они демонстрируют весьма любопытные процессы и тенденции.

 

 

 

 

Рисунок 1

 

По итогам прошлого года дефицит платины превышал 400 тыс. унций, таким образом из рисунка 2 видно, тенденцию изменения запасов металла.

Рисунок 2

Рисунок 3

 

Рисунок 5 - Доля крупнейших стран по добыче платины в 2010 г.

 

 

Рисунок 6 - Доля крупнейших стран по добыче платины в 2011 г.

 

Рисунок 7 - Доля крупнейших стран по добыче платины в 2012 г.

Таким образом, можно сделать  вывод, что положение стран-лидеров  по добыче платины за три года практически  не поменялось. Происходили изменения  лишь в объемах добычи платины  внутри этих стран.

Несомненный лидер по добыче платины – ЮАР. В течение трех лет у данной страны можно наблюдать  постепенное снижение добычи этого драгоценного металла. Это связано с повышение производственных  издержек, нехватки квалифицированной рабочей силы внутри страны, энергокризисом, а также со снижением мирового спроса на платину.

В России, США и Зимбабве добыча платины также постепенно снижалась, что связано со снижением мирового спроса и инвестиций в активы компаний, добывающих металлы платиновой группы.

Практически вся платина  в Канаде добывается из медно-никелевых руд попутно наблюдается увеличение добычи этих руд, именно это и стало решающим фактором в увеличении добычи платины в Канаде.

Очевидно, что экономика  США и стран Европы в анализируемых годах переживает не лучшие времена. Однако в некоторых уголках света существуют страны с удивительно стабильной экономикой. Именно Колумбия попадает в разряд стран со стабильной экономикой, поэтому добыча платины в этой стране продемонстрировала положительную динамику.

 

1.2 Фирменная структура  мирового производства

Среди крупнейших компаний, мировых продуцентов платины можно назвать такие как «Anglo Platinum», «Implats», «Lonmin», «Xstrata», «Stillwater», «Норильский никель». В общей сумме мирового производства данные компании занимают более 86%.

Компания Anglo Platinum (ЮАР) в 2011 году произвела 2,5 млн. унц. платины, что на 13% ниже показателя предыдущего года. Снижение производства платины связано с проблемами в области безопасности, которые привели к последовательным закрытиям производств компании Anglo Platinum.

Группа Implats (ЮАР) - второй по величине производитель платины в мире, в 2011 финансовом году снизила добычу этого драгметалла на 5,9% по сравнению с предыдущим годом - до 1,9 млн. унций. Это связано со сложностью ведения добычи на ряде месторождений из-за высоких рисков безопасности в ЮАР. Основное предприятие группы - Impala Platinum - в минувшем фингоду снизило добычу платины на 1,1% - до 1,044 млн. унций, в частности, в связи с усложнением геологических условий добычи на месторождении Merensky.

Компания Lonmin (Великобритания) за 2011 год произвела 816,307  тыс. унций платины.

По данным за 2011 г. компания Xstrata (Швейцария) сообщила о рекордно высоком производстве феррохрома, цинка, никеля и платины. Производство платины выросло почти в восемь раз - до 47699 унций за счет выхода на полную производительность совместного с компанией Anglo Platinum предприятия Mototolo.

Компания Stillwater (США) за 2011 год произвела 124 тыс. унций платины – снизила её добычу на 7,96% по сравнению с предыдущим годом. Снижение производственных показателей произошло из-за 7-дневной забастовки в июле, а также в результате снижения производительности труда.

Объем производства платины компанией ГМК "Норильский никель за 12 месяцев 2010 года Заполярным филиалом, Кольской ГМК и подразделениями Tati Nickel и Nkomati составил, в соответствии с прогнозом, 740 тысяч унций (23 тонны) платины. По сравнению с предыдущим годом Норникель снизил производство платины - на 1,2%. Снижение производства является следствием проведения работ по реконструкции производства в соответствии со стратегией развития бизнеса. Данные объемы не включают результаты деятельности Stillwater Mining Company - дочерней компании ГМК "Норильский никель.

Южноафриканская Anglo Platinum Ltd., лидер мировой промышленности металлов платиновой группы, в 2010 г. снизила выпуск платины по сравнению с предыдущим годом на 3,5%, до 2,39 млн. унций. Данное снижение связано с закрытием нескольких плавильных предприятий, принадлежащих группе и нестабильной ситуацией в промышленности страны. Также 2 крупнейших предприятия понесли убытки в связи с наводнением, однако, частично эти потери компенсировались повышением выпуска платины на ряде менее крупных предприятий.

В 2010 финансовом году Implats снизила производство платины на 10,6%, до 1,7 млн. унций. Это связано с неспокойной ситуацией промышленности в стране и перебоями в снабжении электроэнергией.

Компания Lonmin пережив очень трудный год, сократила выпуск платины в 2010 г. на 14% и произвела 702,024 тыс. унций данного металла. Снижение связано с закрытием рудников в ЮАР, сокращением рабочих мест и приостановкой планов по расширению мощностей из-за падения цен на металл.

Компания Xstrata в первом полугодии 2010 года повысила выпуск платины на 198% по причине начала работ на шахте Elandsfontein, приобретенной у Eland Platinum.

Stillwater сократила выпуск платины в 2010 году на 7,2% - до 115 тыс. унций.

Норильский никель произвел 659 тыс. унций платины в 2010году. Произошло снижение производства металла на корякском месторождении.

Производство платины  Anglo Platinum в 2011 г. составило 2,451 млн. тройских унций. Таким образом, рост составляет 2,7% по сравнению с 2008 г. Компания осуществила реструктуризацию крупных рудников, что повлекло за собой закрытие шахт и снижение производства платины, однако, производство на руднике Mototolo возросло на 26%, благодаря расширению мощностей. Также выпуск платины увеличился на нескольких менее крупных предприятиях компании. Все эти факторы позволили улучшить показатели производства в целом.

По итогам 2011 финансового года Implats увеличила производство платины на 2,2% до 1,741 млн унций.

Производство платины  компанией  Lonmin по итогам 2011 года снизилось на 6% - до 659,9 тыс. унций. Причиной сокращения являются технические проблемы на одной из фабрик, а также  ремонт  и реконструкция мощностей.

Производство компании Xstrata в 2011 году было стабильным. Хотя компания и закрыла два своих рудника, она повысила выпуск платины на предприятии с низкими издержками производства. Xstrata дает ограниченную информацию о своем производстве металлов платиновой группы, тем не менее предполагается, что суммарный выпуск платины и палладия на её предприятиях в 2009 году повысился.

Stillwater в 2011 году была успешной. Выпуск платины увеличился до 123 тыс. унций. Данная компания провела успешную политику по снижению издержек, что благоприятно сказалось на производстве платины.

На предприятиях Норильского  никеля наблюдается умеренное увеличение производства платины с  659 тыс. унций до 661 тыс. унций.

Рассмотрим динамику добычи платины на мировом рынке по основным предприятиям, производящим данный металл – таблица 2.

Таблица 1 – Динамика добычи платины на мировом рынке по основным фирмам-производителям.

	Производство, тыс. унций
Предприятие	2010 год	2011 год
Anglo Platinum	2500	2390
Implats	1900	1700
Lonmin	816,307	702,024
Stillwater	124	115
ГМК Норильский никель	740	659
Xstrata	47,699	─

 

Таким образом, можно составить  следующий рейтинг предприятий, производящих платину: I место занимает Anglo Platinum; II место – Implats; III место – Lonmin; IV место – ГМК Норильский никель; V место – Stillwater и VI место – Xstrata.  Положение компаний-лидеров по добыче платины за три года практически не поменялось. Происходили изменения лишь в объемах добычи платины внутри этих компаний.

В будущем компания "Anglo Platinum" планирует уделить большое внимание обеспечению безопасности основного производства и модернизации имеющегося оборудования.  К 2013 г. компания Implats планирует утроить производство платины на своих месторождениях в Зимбабве. Деятельность в этой стране рассматривается руководителями Implats в качестве основного направления развития. Компания Lonmin заявила о планах увеличения плавильных и рафинированных мощностей. ГМК Норильский никель собирается продавать принадлежащие ей акции американской компании Stillwater Mining Company. Продажа пакета — плановый шаг в стратегии «Норникеля» по концентрации усилий на развитии основных производств.

2. Спрос и потребление  платины

Крупнейшим регионом-потребителем платины является Европа. На второе место в мире по этому показателю в 2011г. вышел Китай, опередив Японию, которая в настоящее время находится на третьем месте. Четвертую позицию занимает Северная Америка, однако в 2010г. суммарный спрос на платину в этом регионе резко упал (на 40,4%). Такое падение спроса на металл в регионе было за счет сокращения его потребления в автомобилестроении и ювелирном производстве. Географическая структура мирового спроса на первичную платину за 2010 и 2011 гг. -  в таблице 3.