Банковское страхование

Вследствие чего, реальным кредитованием предприятий занимались только банки с государственным капиталом. Их требования к заемщикам достигли такого уровня, что кредиты в итоге преимущественно получали госпредприятия. Таким образом, о коммерческом кредитовании речи не шло вообще. В связи с этим объем продаж страховых продуктов у некоторых страховых компаний и ряда банков превратился в ноль. По некоторым контрагентам ситуация была и того хуже: кредиты взыскивались досрочно и расторгались договоры страхования. В результате все игроки данного страхового сегмента, до кризиса имевшие диверсифицированные портфели банков-партнеров, «хлынули» в крупнейшие «госбанки». И если до кризиса у таких банков, как Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк, было по 5-6 страховых компаний, с которыми они традиционно работали, то после падения рынка коммерческого кредитования, число желающих с ними сотрудничать возросло в разы. И это привело к размыванию доли прежних партнеров в крупных банках. Зачастую страховщики приходили в банки с самыми неожиданными предложениями, которые были и демпинговыми, и с гораздо более высоким комиссионным вознаграждением, чем то, с которым работал канал. Кризис привел к существенному пересмотру понимания банками роли и места страхования в их бизнесе. Банки стали относиться к страховщикам как к партнерам, предоставляющим страховую защиту. Однако по-прежнему комиссия остается привлекательным способом получить дополнительную прибыль. Все большее количество банков готово предлагать клиентам сопутствующие страховые продукты. Например, банк может предложить заемщику по автокредиту не только полисы ОСАГО и каско, но и страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, GAP-insurancе (гарантия сохранения стоимости автомобиля) и другие виды страховки. При этом повсеместно начинается постепенный переход от навязывания клиенту ненужного ему страхового продукта в качестве условия получения кредита к цивилизованному предложению страховой услуги. Кризис показал, что наличие партнерских отношений с надежной страховой компанией, имеющей высокую финансовую устойчивость, способно существенно снизить убытки банков. Банки стали серьезнее относиться к выбору страховщика, его профилю, репутации и финансовому состоянию, так как теперь банк выбирает страховщика не для галочки в рейтинге , а для реальной защиты своих рисков. Если раньше в альянсе «банк—страховщик» главенствующую роль играл банк, то после кризиса сотрудничество стало более равноправным. Накопленная за время кризиса избыточная ликвидность подтолкнула многие банки к активизации кредитования. Для удовлетворения растущего спроса банки увеличили предложение «коробочных» кредитных продуктов. Простота и технологичность процедуры оформления страховки становятся ключевым конкурентным преимуществом страховщиков на рынке банкострахования. Страховые компании, которые оперативно модернизируют информационные системы и смогут наладить бесперебойный процесс страхования на высокотехнологичной основе, смогут играть роль ключевых партнеров банков и увеличивать свою долю рынка. Во время кризиса реализовались риски, которые в России до этого не находили должного внимания. Следствием этого стало появление на рынке новых страховых продуктов. В рознице появился новый продукт, отвечающий кризисным потребностям рынка – защита от потери работы заемщиком. Несколько крупных банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, кроме автокредитования, успешно его внедрили и собрали колоссальные деньги комиссионного. Очевидно, что заемщики потребительского кредита с суммой до 50 тысяч рублей находились в точке существенного риска потери работы в период, когда экономический коллапс был всероссийским.

Сейчас некоторые страховщики продвигают то, что называется GAP (Guaranteed Auto Protection) insurance — гарантия сохранения стоимости автомобиля. GAP-страхование покрывает разницу между первоначальной стоимостью автомобиля и суммой возмещения по автокаско в случае его утраты (угон либо разрушение). Стоимость автомобиля со временем уменьшается в связи с его износом, исходя из этого, предполагаемое страховое возмещение с каждым годом будет сокращаться. В итоге владелец при утрате автомобиля по страховке получит сумму меньшую, чем первоначальная стоимость автомобиля, поэтому страховой выплатой он не во всех случаях сможет полностью погасить задолженность перед банком. GAP-insurance покрывает разрыв между той суммой, которую заемщик должен банку, и той, которая выплачивается страховщиком при обычном автостраховании. Такая дополнительная опция к классическому автострахованию снижает риски и банка, и заемщика.

По принципу, схожему с GAP-insurance, действует и другой новый страховой продукт — страхование ипотечных обязательств, поддерживаемое страховой компанией. Страхование ипотечных обязательств покрывает риски изменения стоимости заложенного имущества в случае реализации этого объекта банком при дефолте клиента. Ипотечное страхование защищает заемщика от дополнительных требований банка после продажи заложенного имущества. Банку страхование ипотечных обязательств позволяет в короткие сроки вернуть свои деньги целиком, не прибегая к судебным искам и передаче долгов в коллекторские агентства, снижает вероятность роста просроченной задолженности.

Динамика розничного банкострахования, к концу 2010 года стали пробиваться первые ростки новой жизни. В 2010 году рынок банкострахования вырос на 16,5% и составил 94 миллиарда рублей. В 2010 году основной вклад в рост этого рынка внесло страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Объем рынка страхования жизни заемщиков в прошлом году вырос на 128%. Прирост этого сектора в абсолютном выражении составил 10,3 миллиарда рублей из 13,4 миллиарда рублей прироста общего объема рынка банкострахования. Остальные виды розничного банковского страхования выросли незначительно либо сократились. За тем, правильно ли строятся банковско-страховые союзы, внимательно наблюдает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Службу заинтересовали данные как о завышении, так и о занижении тарифов для клиентов по сговору, поскольку ФАС считает такое поведение ограничением конкуренции. Таким образом, на перспективу при построении финансового супермаркета в любой форме ее участникам потребуется учитывать еще и точку зрения ФАС России на соблюдение положений антимонопольного законодательства. Ценовые преимущества союза для клиентов не всегда признаются за благо антимонопольным ведомством России.

2.2. Сравнительный анализ российского  и зарубежного банкострахования.

С учетом того, что зарубежный опыт банкострахования насчитывает уже более 40 лет, то соответственно и имеет более развитую структуру. В области страхования жизни наиболее успешен опыт Южной Европы (Франции, Бельгии и Португалии).

Причины успеха: гибкое законодательство; зрелый рынок банковских услуг;

простота предложения страхового продукта; высокое доверие потребителей к банкам и страховым компаниям .

Менее успешный опыт имеют такие страны как Великобритания, Германия и Голландия, где доминируют брокеры. Основной сдерживающий фактор – это достаточно жесткое законодательство в сфере маркетинга услуг.

Если возьмем Азию, мы увидим, что в каждой стране складывается такая комбинация факторов, которая может либо продвигать совместный бизнес банков и страховых компаний, либо, наоборот, тормозить его (доля банковского страхования по страхованию жизни в Сингапуре составляет 24% суммы всех доходов, а в Японии - менее 1%). В общем, в Азии на банковское страхование приходится ничтожный процент страхового рынка. В США, да и в других странах, есть ограничения в использовании единой информационной системы, базы данных. Кроме того, там развиты и другие финансовые институты (например, инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, частные инвестиционные фонды), которые препятствуют привлечению средств населения в сферу страхования жизни.

Теперь обратимся к ситуации в России. Тут есть благоприятствующие факторы: отсутствие прямых законодательных ограничений; рост платежеспособности населения и возможность привлечения больших денежных средств; появление и бурное развитие потребительского кредитования, которое за последние четыре года выросло более чем в восемь раз (сейчас оно приближается к отметке 1,5 триллиона рублей, при этом возможности расширения потребительского кредитования в дальнейшем остаются высокими).

Кроме того, в активах банковского сектора, на долю ссудной и приравненной к ней задолженности приходится порядка 64% всех активов. У банков очень большие кредитные портфели. Это потенциально могло бы содействовать более тесному взаимодействию банков и страховых компаний.

Тем не менее, за исключением страхования залогов, сотрудничество банков и страховых компаний в полной мере реализуется только в автокредитовании. Дело в том, что банки и страховые компании, которые пытались страховать кредиты, осознали, с каким «черным ящиком» они имеют дело.

Рассмотрим более детально страховые продукты предлагаемые банками. В сравнении с практикой мирового страхового бизнеса, в России далеко не все благополучно. Некоторые виды страхования, используемые в зарубежной страховой практике, для нас по-прежнему являются редкостью. Так, за границей банки, как правило, заключают договор страхования в отношении целого комплекса рисков, используя так называемый Bankers Blanket Bond (банковская бланковая облигация) - договор страхования, по которому могут быть застрахованы многие риски банка: риск утраты или повреждения находящегося в пути имущества банка (при инкассаторских перевозках и т.п.); риски, связанные с фальшивой валютой, поддельными ценными бумагами; риски ущерба, причиненного противоправными действиями третьих лиц (кража, разбой, грабеж); риски ущерба вследствие «таинственного, необъяснимого исчезновения имущества банка»; риски, связанные с нечестностью работников банка (когда действия работников были совершены с явным намерением получить личную незаконную выгоду) и т.п.

Полис Bankers Blanket Bond является комбинированным - в нем присутствуют несколько видов имущественного страхования, таких как Electronic & Computer Crime (электронные и компьютерные преступления), Professional Indemnity (профессиональная гарантия от убытков и потерь), Professional Indemnity Policy (профессиональная гарантия от убытков и потерь в случае совершения умышленных преступлений служащими и администрацией банка в отношении застрахованной собственности).

На отечественном рынке услуг страховые компании - предприятия с участием иностранного капитала, пользующиеся многолетним опытом своих иностранных учредителей, - предлагают российским банкам страхование на условиях, считающихся традиционными для банковского страхования за рубежом. Однако особого спроса на предлагаемые ими виды страхования по-прежнему не наблюдается. Поэтому важнейшей задачей российских страховщиков в плане поддержки банковского бизнеса на современном этапе становления цивилизованного правового государства является, с одной стороны, выработка приоритетных видов страхования с учетом уже имеющихся и применяемых в России, с другой – анализ и использование всего лучшего, передового из мировой страховой практики.

Все больший интерес банков вызывает распространенное за рубежом страхование специфических для финансовой отрасли рисков, а именно страхование убытков, вызванных нечестностью (нелояльностью) или ошибками сотрудников банков. Во-первых, существует так называемое гарантийное страхование (Fidelity Insurance), при котором застрахован риск убытков из-за нечестности и нелояльности сотрудников банка. По статистике, до 90 процентов всех преступлений в банковском секторе совершается именно по указанным причинам. Специалистами также отмечено, что из всех участков банковской деятельности криминальным воздействиям наиболее подвержены расчетно-платежные операции, которые в первую очередь требуют страховой защиты от убытков в результате операций, осуществляемых банком на основании поддельных письменных документов и инструкций. Также возмещению подлежит ущерб от операций с поддельными ценными бумагами и фальшивой валютой с непосредственным участием персонала. Необходимо обезопасить банк и от ограбления, кражи ценного имущества из его помещений, преступного сговора служащих и представителей администрации банка при похищении денег во время инкассации. Кроме того, за рубежом распространено страхование убытков банка, могущих возникнуть вследствие небрежности или ошибки, неумышленно допущенной служащим банка, перед клиентами. Как правило, оно осуществляется по отдельному страховому полису (Error and Omissions). Российские страховщики часто объединяют эти два вида страхования, предлагая заключить страховой договор на условиях правил страхования, включающих указанные риски. Однако для банков представляется менее интересной практика заключения так называемых договоров страхования ответственности банковских служащих. Подобные договоры могут носить и несколько иное название. Банковские служащие – лица, работающие в банке, как правило, по трудовому договору (контракту), и на них распространяются нормы о материальной ответственности, установленные Трудовым кодексом РФ. Говорить о полной материальной ответственности служащих можно только в случаях, исключительный перечень которых устано влен трудовым законодательством. В иных случаях ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный вследствие действий сотрудника, несет банк. К сотруднику же могут быть применены правила об ограниченной имущественной ответственности (ответственность ограничивается размером среднего месячного заработка работника). По договору страхования ответственности служащего убытки банка, причиненные «ошибкой» сотрудника банка, не будут возмещены страховщиком, поскольку застрахована ответственность служащего, ограниченная его среднемесячным заработком. Потому банку гораздо выгоднее страховаться от риска убытков, могущих наступить вследствие нечестности (и/или ошибки) работников банка.

В настоящее время в России фактически отсутствует практика осуществления банками страхования валютных и кредитных рисков. Это продиктовано как полным отсутствием нормативной базы, позволяющей банкам заниматься указанной деятельностью, так и отсутствием интереса к специфической деятельности по принятию страховых рисков. В отличие от российской действительности, за рубежом банковское страхование (Вапк Assurance) – продажа банками страховых услуг (страхование жизни, здоровья, автомобилей, домашних вещей, домов) – широко распространено. В отечественном страховании практикуются соглашения банков и страховых компаний, по которым стороны разрабатывают программы “комплексного обслуживания” клиентов банка .

В России процесс интеграции банков и страховых компаний начался позднее, чем в Европе. С помощью альянсов с банками российские страховые компании решают такие актуальные проблемы, как низкая капитализация и недостаточное развитие сбытовых сетей (здесь им на помощь приходит развитая сеть банковских филиалов, отделений и представительств). Банкострахование выгодно клиентам финансовых операторов. Клиенту не нужно тратить время на поиски страховой компании, которая согласится страховать его сделку, залоговое имущество или вклад, все эти операции он может осуществить в банке. Кроме того, услуги страхования обойдутся клиенту банка значительно дешевле.

В России в отличие от Европы банкострахование больше рассчитано на юридических лиц. Это объясняется тем, что юридические лица гораздо активнее взаимодействуют с банками, чем физические лица, сотрудничество которых ограничивается снятием наличных денежных средств с пластиковой карты. Кроме того, работа с юридическими лицами менее рискованна и более прибыльна как для банка, так и для страховой компании. Наиболее распространенным банкостраховым продуктом сегодня является страхование залогового и лизингового имущества для юридических лиц. Для физических лиц данный вид страхования сопровождается страхованием жизни заемщика.

Способ реализации полисов через банк зависит от уровня его интеграции со страховой компанией. В России наиболее распространена продажа стандартных страховых продуктов (зеленая карта, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) через «банковские окна». При более тесной интеграции наблюдается вариант открытия при банке представительства страховой компании, которое предлагает практически весь набор страховых услуг, начиная от страхования жизни и кончая страхованием имущества.

2.3. Перспектива развития банкострахования  в России.

Аналитики предполагают, что в 2011 году объем рынка банковского страхования вырастет еще значительнее – на 25%, тем самым превысив объемы в 117 миллиардов рублей. Основной вклад в рост рынка в этом году внесут ипотечное страхование, страхование потребительских кредитов и залогов юридических лиц.