Перспективы развития видов страхования, имеющих потенциал роста на страховом рынке

В целом в структуре собранных премий в 2012 году 18,5% пришлось на обязательные виды страхования и 81,5% - на добровольные страхование. По данным ФСФР за 2012 год по сравнению с 2011 годом темп прироста взносов на российском страховом рынке составил 21% (без учета ОМС), а убыточность по рынку в целом – 45,7%.

2.2 Анализ финансовых показателей страхового рынка

В настоящее время страховой рынок занимает скромное, но уже вполне сформированное и заметное место в структуре российской экономики. Так, доля страхования в валовом внутреннем продукте возросла с 1,2% в 2011 г. до 1,3% в 2012 г. (рис.9).

Тем не менее, в целом страховой рынок растет быстрее ВВП. За отчетный период совокупный объем премий страховщиков вырос на 22%, тогда как ВВП в номинальном выражении показал прирост в 14,7%,но доля страхования в ВВП страны по-прежнему слишком мала.

Рис.9. Доля страхования в валовом внутреннем продукте (млрд. руб.).

Во Франции в 2012 году этот показатель находился на уровне 9,5%, в США - 8,1%, Германии - 6,8%, Индии - 4,1%, Бразилии - 3,2%, Китае - 3% (рис.10).

Рис.10. Доля страхования в ВВП разных стран.

Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Дело в том, что сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение страховой премии, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходы, превосходящие потребности предприятий и населения. В этом случае избыточные (по сравнению с первоочередными нуждами) ресурсы будут направляться, в том числе и на страхование. Новые представления о возможностях экономического роста, как в России, так и в мировой экономике в целом, заставили пересмотреть долгосрочный прогноз развития российского страхового рынка до 2050 года. Согласно скорректированному прогнозу, к 2050 году Россия достигнет ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год, что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз, до 7,7 трлн. руб., против 1 трлн. в 2010 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 1,3% до 6% (рис.11).

Рис.11. Динамика страхового рынка России до 2050 года.

Средняя страховая премия на душу населения постепенно увеличивается. Так, в 2012 году она выросла на 21,7% - до 5,6 тысячи рублей. За 2011 год прирост был на уровне 17,9% (4,6 тыс. руб.), за 2010 год - 8,3% (3,9 тыс. руб.).

Валовые показатели свидетельствуют о том, что 2012 год оказался менее успешным для страхового рынка, чем 2011. Объем премий увеличился до 809,06 млрд. рублей. Годовой темп роста премий изменился незначительно (22% в 2012 году, 20% в 2011 году), однако квартальные темпы прироста постепенно замедляются:25,8% за первый квартал, 22,6% за 1 полугодие, 22% за 9 месяцев, 21,7% за год (табл.3).

Таблица 3

Ключевые показатели страхового рынка, 2010-2012 г.

	Страховые премии (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Страховые выплаты (млрд. руб.)	Темп роста (%)	Коэффициент выплат,%
2010 год	555,8	4,2	295,97	3,8	53,25
2011 год	665,02	19,65	303,76	2,63	45,68
2012 год	809,06	21,66	369,44	21,62	45,66

В секторе страхования жизни концентрация рынка самая высокая по сравнению с другими видами страхования: на 10 крупнейших компаний приходится 86,12% премий.

Последние 3 года темп роста премий по данному виду значительно превышал среднерыночные значения, что обусловлено в значительной мере ростом классического страхования жизни. Коэффициент выплат снизился с 34% в 2010 году до 22% в 2011 году. В 2012 году он увеличился до 24,8%, что говорит, скорее всего, об исчерпании эффекта качественного улучшения рынка, поэтому этот коэффициент, скорее всего, будет увеличиваться (рис.12).

Рис.12. Коэффициент выплат по страхованию жизни

Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2012 год составил - 659,12 млрд. руб., по обязательным  - 149,94 млрд. руб. Выплаты по добровольным видам (293,57 млрд. руб.) увеличились в 2012 году на 21,1%, что ниже темпа роста премий (18,2%).

В целом по рынку положительную динамику продемонстрировали премии по всем видам добровольного личного страхования (236,23 млрд. руб., +29,4% по сравнению с 2011 годом) идобровольного страхования имущества (373,15 млрд. руб., +11,4%), кроме сельскохозяйственного страхования и страхования грузов. Все виды имущественного страхования показали темп роста ниже среднерыночного, а премии по страхованию грузов и сельскохозяйственному страхованию по сравнению с прошлым годом уменьшились.

В структуре премий по добровольным видам основную часть занимают ДМС (16,49%), страхование средств наземного транспорта (29,63%), страхование имущества юридических лиц и граждан (19,89%).

Лидирующими видами по темпам роста премий по добровольным видам стали страхование предпринимательских и финансовых рисков (+60,1% к соответствующему периоду прошлого года), страхование жизни (+53,8%), страхование от несчастных случаев (+48,3%).Если в прошлые годы локомотивом рынка было КАСКО, то в 2012 году акцент сместился на личное страхование.

За счет страхования от несчастных случаев объем премий в целом по рынку вырос на 17,3%, в то время как доля этого вида составляет лишь 9,1%. Положительная динамика обусловлена активным развитием банковских продаж, основой которых стал рост кредитования физических лиц (+39% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

Объем премий по страхованию средств наземного транспортапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18,1%, а выплаты – на 18,4%. Коэффициент выплат по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составил 64,36 % (за 2011 год - 64,3%). Основными проблемами этого сегмента рынка являются с точки зрения страховщиков - высокая конкуренция и очень низкая рентабельность, с точки зрения страхователей – занижение сумм выплат, затягивание сроков урегулирования убытков. Тем не менее, именно автострахование обеспечивает значительную часть денежных потоков страховщиков.

В сегменте добровольного страхования ответственности, на который приходится 29,95 млрд. руб., отрицательную динамику показали премии по страхованию гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта, владельцев опасных объектов, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Доля обязательных видовв целом по рынку по сравнению с 2011 годом увеличилась (18,53% и 16,57% соответственно). Лидирующими видами по темпам роста премий среди обязательных видов стали личное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц (+177,6% по сравнению 2011 годом) и обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов. Тем не менее, введение нового вида не в полной мере оправдало ожидания рынка. Объем премий по этому виду составил 9,06 млрд. руб., объем выплат – 144,73 млн. руб.

Основной проблемой остается недострахование, причинами которого являются укрупнение объектов страхования и их объединение в группы, а также декларирование объекта по более низкому классу опасности с меньшей страховой суммой.

В 2012 году продолжился рост рынка обязательного страхования автогражданской ответственности. Объем премий по ОСАГО увеличился на 16,9% до 121,21 млрд. руб. с одновременным увеличением выплат на 13,3% (63,92 млрд. руб.). За 2012 год заключено 40,4 млн. договоров страхования ОСАГО (за 2011 год – 38,9 млн. договоров). Концентрация рынка ОСАГОостается высокой: на первых 10 страховщиков приходится 78,81% премий (рис.13).

Рис.13. Динамика страховых премий и выплат по  ОСАГО

По итогам 2012 года коэффициент выплат в этом сегменте составил в среднем по рынку 52,74%.

Однако с учетом выплат по решению суда реальный уровень убыточности по ОСАГО составляет около 70%, количество таких выплат достигает около трети от общего количества, причем 90% из них осуществляется с помощью юридических посредников.

Число компаний с коэффициентом выплат более 77% сократилось с 18 в 2011 году до 7 в 2012 году.

Ситуация на рынке ОСАГО в 2012 году была достаточно напряженной.

По данным РСА, выплаты из компенсационного фонда за 2012 год составили 3,52 млрд. руб.

Наименьшую долю в структуре обязательного страхования продолжают занимать обязательноестрахование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц – 12% рынка обязательного страхования; обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) – 0,3%; обязательное страхование ответственности перевозчика – 0,2%, прочие виды -0,08%. Суммарная доля данных видов обязательного страхования практически в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась с 1,13% до 2,47%.

Основной рост премии в последние годы наблюдается в моторных видах страхования и страховании имущества. Например, по итогам 2012года, 31% по размеру собранных премий составило страхование имущества, 30% - КАСКО, 18%- ДМС, 9%- страхование от НС, 7%-страхование жизни,5%- страхование ответственности (рис.14).

Рис.14. Доля  продуктов по размеру страховой премии в 2012 году.

Главным фактором роста страхового рынка является рост самой экономики. Сейчас существенно увеличивается объем розничного и ипотечного кредитования, продолжает расти потребительский спрос. Для России эти два сектора в целом являются наиболее перспективными. Среди основных факторов, определяющих динамику того или иного сегмента страхового рынка, аналитики агентства «Эксперт РА» отмечают следующие:

• КАСКО - динамика зависит от темпов роста продаж новых автомобилей и развития страхования подержанных автомобилей. В 2011-2012 годах доля сегмента увеличилась за счет быстрого роста продаж.
• Добровольное медицинское страхование. Рост сегмента достигается за счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений. В то же время, фактором, снижающим долю сегмента, может стать экономия на ДМС со стороны предприятий, развитие «прямых продаж» в медицинских организациях (пакеты услуг медицинских организаций вместо полиса ДМС).
• Страхование от несчастных случаев. Динамика зависит от темпов роста потребительского кредитования, объем сегмента растет за счет роста доли кредитных продуктов, включающих страхование.
• Страхование имущества физических лиц. На величину данного сегмента значительно влияют изменения реальных располагаемых доходов населения и реализации региональных программ страхования жилья.
• Страхование жизни. Динамика зависит от темпов роста потребительского и ипотечного кредитования, однако, эксперты считают, что эффект от мер по стимулированию спроса и выхода на рынок новых игроков в большей мере проявится после окончания 2013 года.

Эксперты считают, что хотя уровень проникновения страхования в России пока остается низким, его потенциал огромен. При условии благоприятной рыночной конъюнктуры страховой рынок способен обеспечивать ежегодный 25-% рост. И при сохранении таких темпов к 2020 году российский рынок может войти в топ-10 мировых рынков страхования.

 

Глава 3 Перспективные виды страхования

3.1 Определение перспективных видов страхования при влиянии государства на страховой рынок

В 2010 году государство существенным образом пересмотрело свое отношение к страхованию. Предпосылки: увеличившийся за время роста цен на нефть, уровень социальной ответственности государства в крупных техногенных и природных катастрофах, произошедших в период мирового финансового кризиса. Как показала практика, существующая система добровольного страхования от огня, сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и страхования ОПО в рамках закона «О промышленной безопасности особо опасных объектов» оказалась малоэффективной. В результате в условиях дефицита бюджета государству в 2009-2010 годах пришлось направить значительные суммы средств на ликвидацию последствийчрезвычайных ситуаций.

Заботясь о стабильности и сохранности государственного бюджета, государство сделало ставку на развитие обязательных видов страхования, чтобы в подобных случаях убытки покрывались не из государственных средств, а за счет страховых компаний.

В результате снижения объема собранных премий в сочетании с увеличением выплат и убытков страховым компаниям необходимы  дополнительные средства, без которых невозможно дальнейшее развитие. Как видно из опроса, в первую очередь решению данной проблемы помогут увеличение объемов банковского кредитования населения и организаций (89%) и введение новых обязательных видов страхования (83%), которое приведет к притоку денежных средств от собранных премий (рис 15) [23].

Рис.15. Диаграмма по  итогам опроса

Несмотря на лидирующую позициюувеличения объемов банковского кредитования населения и организаций (89%), мировая практика говорит о том, что обязательные виды страхования нужно вводить. Обязательный вид страхования приучает общество к защите своих интересов, а так же переносят части социальных функций с государственного бюджета на население и бизнес. Введение обязательных видов  страхования снижает нагрузку на бюджет в части социальных выплат, высвободив ресурсы для модернизации экономики.

В ходе маркетингового исследования «Российский рынок страховых услуг: итоги 2012 г.», проведенного «NeoAnalytics» выяснилось, что в 2012 году в структуре страховых премий доля добровольного страхования составила 43%, доля обязательного страхования составила (с учетом ОМС) - 57% (рис.16) [22].