Мировое и российское производство и рынок лесо- и пиломатериалов

Рисунок 3. Экспорт круглого леса в 2013 году.

На рис. 3 указаны 15 стран, лидирующих в экспорте деловой круглый лес. На первые пять стран, как было сказано выше, приходится половина всего экспорта. Интересно отметить, насколько разнятся показатели «% экспорта от выпуска» и как этот показатель характеризует степень использования деловой древесины для внутренних нужд страны. По этому показателю можно судить о степени развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной индустрии. Так Россия поставила в 2013 году на мировые рынки только 10% всего объёма лесозаготовки. Основная часть круглого леса в России идет на лесопиление, а также на нужды ЦБП. Не вдаваясь в подробности, отметим, что Новая Зеландия отправила на мировые рынки более 64% всего выпуска деловой древесины. Рекорды побила Новая Гвинея – поставки кругляка из этой страны  составили до 80%. Страны же, где наиболее развита лесоиндустрия, такие как США и Канада оставили для дальнейшего производства 90%-95% от всего выпуска деловой древесины.

Основу экспорта промышленного леса в целом по всем странам мира составляет хвойная древесина. Доля поставок хвойных пород древесины на мировые рынки составила в 2013 году около 70-ти процентов. Всего за 2013 год экспорт делового леса хвойных пород составил 85946 тыс. м3, что на 16% больше, чем год назад.

На первом месте по экспорту хвойной древесины выступает Новая Зеландия. Следует отметить, что весь экспорт кругляка из этой страны состоит из хвойных пород древесины, да и лесозаготовки промышленной необработанной древесины в Новой Зеландии на 98% состоит из хвойных пород. Экспорт хвойной деловой древесины из Новой Зеландии в 2013 году вырос на 21%, составив 16639 тыс. м3.

Вторым крупным экспортером круглого леса хвойных пород являются США, доля экспорт хвойных пород кругляка  составила в 2013 году почти 90%. За 2013 год поставки хвойного кругляка США увеличились на 21% до уровня 14646 тыс. м3.

Традиционный для России экспорт промышленного леса также состоит в основном из леса хвойных пород. Поставки деловой древесины из ели и сосны около 70%. Основной импортер хвойной древесины сибирских лесов – Китай. Россия в отличие от своих конкурентов в 2013 году сократила экспорт деловой древесины из ели и сосны. Спад составил 4% до 12386 тыс. м3. Одновременно со снижением поставок хвойной древесины уровень экспорт круглого леса лиственных пород из России вырос на 16%.

На четвертом месте среди стран-экспортеров хвойного круглого леса стоит Канада. В этой стране доля экспорта круглого леса хвойных пород составляет почти 95%. Канада увеличила за 2013 год поставки хвойной необработанной древесины на мировые рынки на 17% до 6654 тыс. м3.

Треть экспорта промышленного леса в целом по странам мира состоит из лиственных пород древесины. Всего в 2013 году экспорт кругляка лиственных пород составил 39298 тыс. м3, рост 3%.

На первом месте по объёмам экспорта делового леса лиственных пород стоит Россия. Российский экспорт представлен в основном балансовой древесиной из березы, а основные поставки осуществляются из Северо-Западного региона страны в Финляндию. В 2013 году поставки круглого леса из березы и осины выросли на 18%, составив 5585 тыс. м3. Заметим, что для России поставки промышленного леса из лиственных пород составляет 31%.

Вторым в ранжированном по объёмам поставок круглого леса лиственных пород древесины списке стоит Новая Гвинея. Экспорт круглого леса в этой стране представлен только лиственными породами. Всего за прошлый год из Новой Гвинеи было вывезено кругляка 3147 тыс. м3, что соответствует уровню 2912 года.

Не изменились за 2013 год и поставки лиственного промышленного леса из Малайзии. Это третья страна в списке экспортеров лиственной деловой древесины. Всего за прошлый год Малайзия отгрузила около 2953 тыс. м3 круглого леса лиственных пород. Доля лиственных пород в экспорте Малайзии – 98%.  

В заключение отметим, что вследствие относительно небольшого объема международной торговли деловым круглым лесом, пять крупнейших производителей являются также крупнейшими потребителями.

На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион является чистым импортером делового круглого леса, а все остальные регионы – чистыми экспортерами.

 

 

2.2.  Мировой  рынок пиломатериалов

Мировой рынок пиломатериалов последние три года растет небольшими темпами. Ежегодный прирост составил 3%–4%. По итогам 2013 года в соответствии со статданными ФАО объёмы мирового производства пиломатериалов составили 413 975 тыс. м3 (+3,6% за год).

Рисунок 4. Производство и экспорт пиломатериалов в мире.

Внешнеторговый оборот пиломатериалов составляет треть от мирового производства. Экспорт пиломатериалов и распиленной древесины последние три года растет невысокими темпами. В 2011 г. и 2012 г. рост соответственно составил 5% и 1%. В 2013 году объемы мирового экспорта пиломатериалов выросли на 5%,  что на 6% меньше аналогичного показателя докризисного 2007 года. (Рис.4).

Мировым лидером по выпуску пиломатериалов выступают США.   Несмотря на рост выпуска пиломатериалов в США в течение последних трех лет, объемы производства в сравнении с 2005 годом упали почти на треть.

Рисунок 5. Динамика выпуска пиломатериалов.

На экспорт США по итогам 2013 года отправили около 11% всего выпуска в стране. По объемам экспорта США занимает четвертую строчку в мировом списке стран-экспортеров распиленной древесины. При сравнительно небольшом уровне экспорта пиломатериалов, США активно закупают распиленную древесину у других стран. В списке импортеров США стоит на третьем месте в мире. Надо сказать, что по уровню потребления пиломатериалов, США лишь немного уступает Китаю, лидирующему среди стран с высоким уровнем использования пиломатериалов  на внутреннем рынке.

По уровню потребления пиломатериалов Китай выступает лидером. А по объемам выпуска – Поднебесная стоит на втором месте после США. На рис.2 видно, что начиная с 2005 года, Китай стремительно наращивает объемы производства пиломатериалов. Так за девять последних лет уровень выпуска пиломатериалов в Китае вырос почти в 3,4 раза. Потребление пиломатериалов на внутреннем рынке растет в связи с высокими темпами роста жилищного строительства. Столь высокий показатель обусловлен не только высокими производственными мощностями страны, но и значительным импортом. При этом экспорт пиломатериалов – невысок и составляет всего 1% от производства. А вот в списке импортеров Китай последние три года уверенно занимает первую строчку. (Рис.6)

Наличие по соседству крупнейшего потребителя продукции лесной промышленности - США - и богатейшая ресурсная база объясняют высокое развитие лесной индустрии в Канаде, которая ныне является одной из основных отраслей экономики Канады. По уровню потребления Канада существенно отстает от лидеров. Дело в том, что экспорт пиломатериалов в стране составляет значительную долю. Следует отметить, что в списке стран, экспортирующих пиломатериалы, Канада занимает первую строчку.

Рисунок 6. Объемы потребления пиломатериалов ведущими странами

Производство пиломатериалов в России растет. За десять лет объёмы выпуска пиломатериалов в РФ выросло на 75%. Доля России на мировом рынке производства пиломатериалов составила 8%. По экспорту Россия занимает нишу, соответствующую 17-ти процентам. Надо сказать, что экспорт пиломатериалов из РФ последние годы растет. По отгрузкам Россия занимает второе место после Канады. Доля экспорта пиломатериалов от объема выпуска в 2013 году составила 63%. Отправляя значительную часть выпуска пиломатериалов за рубеж, на внутренний рынок поступает незначительная доля. Учитывая крайне низкий импорт потребление пиломатериалов в России низкое.

Показатели по производству, экспорту и импорту пиломатериалов в Германии по итогам 2013 года практически остались на уровне предыдущего года. 

 В Швеции доля экспорт пиломатериалов – высокая – на уровне 73% от выпуска. 

 Производство пиломатериалов из тропической древесины в Бразилии последние три года не растет.  На экспорт было отправлено всего 8% от производства.

Экспорт пиломатериалов из Финляндии – значительный. Причем отгрузки последнее время растут. Доля экспорта от объёма выпуска составила 71%.

Уровень производства пиломатериалов в Австрии и в Японии – практически на одном уровне.  При этом Австрия на мировые рынки выводит до 57% от производства, а Япония практически весь объём выпуска пиломатериалов оставляет для внутренних нужд.

В 2012-2013 годах конъюнктура мирового рынка обработанной древесины в целом была благоприятной для продавцов. В соответствии с информацией ФАО, экспортные цены мирового рынка пиломатериалов в 2013 г. составили в среднем 275,3 $/м3. За год распиленная древесина на мировых рынках подорожала в среднем на 5%.

Рисунок 7. Лидеры по экспорту пиломатериалов.

Чистыми импортерами являются страны Азии (Китай и Япония), Северной Африки и Ближнего Востока. При этом достаточно большая доля международной торговли пиломатериалами приходится на внутрирегиональные поставки, в том числе среди европейских стран и между Канадой и США, а также КНР и Россией. Мировая торговля пиломатериалами развивается в условиях растущих объёмов потребления ввиду повышения спроса со стороны строительной индустрии. Ведущими импортерами пиломатериалов в мире являются страны азиатского и североамериканского регионов (в скобках доля рынка мирового импорта): Китай (21%) и Япония (6,2%); США (16,4%), Великобритания (4,5%), Италия (3,8%), Египет (3,7%), Германия (3,6%), Таиланд (2,1%), а также по 2% импортного рынка принадлежит Франции и Узбекистану.

 

3. Мировой рынок  фанеры

В соответствии с информацией ФАО, экспортные цены мирового рынка клееной фанеры составили в среднем 528,6 $/м3. За 2013 год фанера и фанерованные панели подорожали в среднем на 3%. Мировой экспорт за 2013 год составил 26 421 тыс. м3 (+3%). Доля экспорта составила 31% от мирового выпуска фанеры.

Ведущим экспортером клееной фанеры является Китай. На долю КНР по состоянию на 2013 год приходится по почти 40% мирового экспорта. В 2013 году Поднебесная увеличила отгрузки на 4% до 10240 тыс. м3. Экспортные цены КНР остались на уровне предыдущего года и составили 550 $/м3. Китайская фанера обычно изготавливается либо из бамбука, либо из тополя покрытого шпоном тропического дерева Bintangor. Обычно такая фанера толще, чем из березы по причине невысокой прочности листа. Цены на китайскую фанеру в 2013 году выше цен на фанеру из Малайзии и Индонезии. Напомним, объемы выпуска фанеры в Китае значительно превышают аналогичные показатели других стран – по итогам 2013 года КНР принадлежит 52% всего мирового выпуска фанеры. Китайские производители фанеры стремятся соответствовать растущему в Европе спросу на сертифицированную продукцию. С 2005 года Китай стал поставлять в Европу FSC-сертифицированную фанеру – поставки фанеры из Китая в Европу за 2006 г. – 2007 г. выросли в разы. Малайзия, Индонезия и Бразилия сильно ощущают конкуренцию со стороны Китая.

Вторым мировым лидером по экспорту фанеры по итогам 2013 года выступает Малайзия– доля  этой страны на фанерном рынке экспорта – 13%. Напомним, что производство фанеры в Малайзии в 2013 году сократилось на четверть. Вся фанера, выпущенная в стране – стала предметом экспорта. Кроме того, Малайзия способна поставлять значительные объемы фанеры сертифицированной в соответствии с требованиями FSC или Малайского совета по сертификации древесины (Malaysian Timber Certification Council - MTCC).

Экспорт фанеры в Индонезии немногим меньше, чем в Малайзии – доля 11%. За 2013 год из Индонезии было вывезено около 2906 тыс. м3 фанеры по цене, которая в среднем составила 498 $/м3. На экспорт предприятия Индонезии отправили 55% от выпуска фанеры.

Рисунок 9. Лидеры по экспорту фанеры.

Для России экспорт фанеры входит в число приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности лесной индустрии – фанерные предприятия отправляют на мировые рынки половину своей продукции. По итогам 2013 года доля России в мировом экспорте составила 6,5%, что ей позволило занять четвертую строчку среди ведущих экспортеров фанеры. Объемы поставок отечественной фанеры на мировые рынки последние пять лет, ежегодно показывают рост. За 2013 год увеличение экспорта составило 8%. Изменение в ценах не отмечено – в среднем Россия торговала фанерой по цене 669 $/м3, что немного дороже, чем фанера из Китая. Важно отметить, что экспортная фанера из России по стоимости стоит на втором месте после США. Основу российской фанеры составляет хвойный либо березовый шпон, который склеивается фенольными, формальдегидными или фенолформальдегидными смолами

Внешнеторговые цены США на фанеру – самые высокие среди стран, лидирующих в экспорте фанеры. В 2013 г. средние цены США составили около 692 $/м3. По объёмам экспорта США занимает седьмую строчку – доля рынка всего 3,3%. За 2013 г. из США было вывезено 862 тыс. м3.

Еще одним крупным поставщиком на мировой рынок фанеры из тропической древесины является Бразилия, которая предлагает продукцию схожую по цене с китайской фанерой. За 2013 год поставки фанеры из Бразилии упали на 7% до 1250 тыс. м3 – цены при этом не изменились и составили 564 $/м3.

Финляндия отгрузила на мировые рынки в 2013 году около 920 тыс. м3 фанеры, что на 8% больше, чем год назад. По ценам был отмечен высокий рост – на уровне 13-ти процентов. Несмотря на подорожание, цены на фанеру из Финляндии остаются самыми низкими среди десяти стран-лидеров экспорта фанеры. В 2013 году средние цены на фанеру из Суоми составили 343 $/м3.

На долю Чили приходится немногим более двух процентов мировых поставок фанеры. Экспорт составил 621 тыс. м3. Цены соответствовали уровню 508 $/м3 (-1%).

Резкое увеличение поставок фанеры из Канады в 2013 году было отчасти вызвано сокращением экспорта в предыдущем 2012 году на 20%. За 2013 год Канада нарастила экспорт на 48% до уровня 426 тыс. м3. Доля экспорта фанеры из Канады по-прежнему невелика – около полутора процентов мировых поставок.

Последние два года Бельгия сокращает поставки фанеры на мировые рынки. Так в 2012 году экспорт фанеры упал на 16%, в 2013 году остался на уровне 2012 года и составил около 370 тыс. м3. Внешнеторговые цены на фанеру из Бельгии при этом упали существенно – спад составил 12% до уровня 502 $/м3.