Рынок кредитования населения

-  повышение устойчивости финансового сектора;

- создание условий для  недопущения недостатков, факторов  нестабильности и явлений, обнаруженных  в ходе текущего финансово-экономического  кризиса; 

- состояние экономики  и финансовой системы страны.

Данное направление приобретает  особую актуальность в свете создания Таможенного союза. В соответствии с Соглашением о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала оно предусматривает поэтапную гармонизацию законодательств государств-сторон до 31 декабря 2013 года, обмен информацией между уполномоченными органам стран Таможенного союза по вопросам регулирования и развития финансовой сферы, согласование подходов  регулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с международными стандартами;

— стимулирование инвестиционной активности в посткризисный период как инструмента реализации макроэкономических решений;

— укрепление доверия к  финансовому сектору республики, как со стороны инвесторов, так  и со стороны потребителей финансовых услуг.

Наименование показателя / дата	на 01 .01.10 г.		на 01.02.11 г.		на 01.01.12 г.		на 01.02.12 г.
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего ссудный портфель	9 065,9	100,0	9 039,5	100,0	10 472,8	100,0	10 446,1	100,0
Стандартные	2 389,4	26,4	2 258,3	25,0	2 686,7	25,7	2 691,7	25,8
Сомнительные	4 858,2	53,6	4 940,5	54,7	5 479,3	52,3	5 459,2	52,3
Сомнительные 1 категории	4 858,2	53,6	4 940,5	54,7	1 599,5	15,3	1 539,2	14,7
Сомнительные 2 категории	573,3	6,3	635,5	7,0	685,7	6,5	614,0	5,9
Сомнительные 3 категории	954,3	10,5	1 097,7	12,1	1 301,1	12,4	1 507,2	14,4
Сомнительные 4 категории	486,4	5,4	518,7	5,7	430,5	4,1	422,3	4,0
Сомнительные 5 категории	1 245,4	13,7	1 239,8	13,7	1 462,5	14,0	1 376,5	13,2
Безнадежные	1 818,3	20,1	1 840,8	20,4	2 306,8	22,0	2 295,2	22,0
Примечание – составлено на основе источника[14]

 

Ссудный портфель банков второго  уровня РК за февраль 2012 года по сравнению  с 2011 годом уменьшился на 1,406,6 млрд. Стандартные займы увеличились  на 434 млн. тенге, сомнительные уменьшились  на 433,4 млрд. тенге, безнадежные уменьшились  на 454,4 млрд. тенге. Провизии по займам, сформированным по требованиям уполномоченного органа уменьшились на 41,9 млрд. тенге.

В краткосрочной  перспективе существенный рост кредитного портфеля казахстанских банков не предвидится, так как на фоне общего переосмысления банками своей кредитной политики рост кредитного портфеля будет происходить  медленно и постепенно. В частности, рост кредитования будет зависеть как  от скорейшего восстановления основных отраслей экономики от последствий  кризиса и сопутствующего этому  увеличению количества качественных заемщиков, так и от решения банками проблем  с качеством кредитного портфеля.

Стоит отметить, что одной  из основных причин вышеуказанных структурных  проблем в банковской системе  Казахстана, равно как и в глобальном масштабе, явилась недооценка рисков, вызванная в первую очередь недостаточно развитым уровнем системы риск-менеджмента и относительно низким уровнем корпоративного управления в финансовых организациях, способствовавших в конечном итоге накоплению чрезмерных рисков, в т.ч. в виде избыточной концентрации кредитного риска в отраслях, чувствительных к кризисным явлениям, повышенного риска ликвидности вследствие неэффективного управления активами и пассивами и т.д. Материализация этих рисков в периоды кризиса привела к серьезным проблемам в банковской системе, наблюдаемым по сей день. В этой связи, вопросы развития и совершенствования систем управления рисками и практики корпоративного управления в финансовых организациях остаются приоритетными.

 

Таблица 3 - Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан

Наименование показателя / дата	на 01.01.10 г.		на 01.02.11 г.		на 01.01.12 г.		на 01.02.12 г.
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские  счета	845,6	5,6	881,2	5,7	1 396,5	8,3	1 779,0	10,5
Вклады, размещенные в  других банках	1 002,6	6,6	976,5	6,4	603,9	3,6	410,6	2,4
Ценные бумаги	2 221,7	14,6	2 284,0	14,9	1 859,0	11,1	1 881,1	11,1
Банковские займы и  операции «обратное РЕПО»	9 065,9	59,5	9 039,5	58,9	10 455,4	62,5	10 428,5	61,5
Инвестиции в капитал	376,1	2,5	375,8	2,4	381,0	2,3	382,5	2,3
Прочие активы	1 722,5	11,3	1 782,2	11,6	2 035,1	12,2	2 087,9	12,3
Всего активы (без учета  резервов (провизий))	15 234,4	100,0	15 339,1	100,0	16 730,9	100,0	16 969,5	100
Резервы (провизии) в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	-3 202,9		-3 227,7		-3 913,0		-3 982,0
Всего активы	12 031,5		12 111,4		12 817,9		12 987,5
Примечание – составлено на основе источника[14]

 

 

По состоянию на 1 февраля 2012 года банковский сектор представлен 38 банками второго уровня. Активы банков второго уровня по сравнению  с 1 января 2012 года увеличились на 876,1 млрд. тенге, за счет увеличения статьи наличные деньги, аффинированные драгметаллы  и корреспондентские счета на 897,8 млрд. тенге.

            

             Рисунок 1. Изменение спроса на  ипотечные кредитные ресурсы

 В 4-м квартале 2011 года  банками отмечался преобладающий  рост спроса на беззалоговые кредиты в сфере розничного кредитования. Некоторые банки предлагали новые кредитные программы и улучшали качество обслуживания населения. Сохраняется тенденция медленного восстановления ипотечного кредитования. 

Доля банков, заявивших  об увеличении спроса на ипотечные  кредиты, снизилась с 59% в 3-м квартале до 33% банков в 4-м квартале 2011 года. Рост количества банков, отмечающих увеличение спроса на потребительские займы, составил 48%, снизившись с 70% в прошлом квартале

Банки с целью наращивания  клиентской базы активно использовали достаточно широкий спектр сезонных продуктов. В сфере потребительского кредитования преобладал рост спроса со стороны населения на кредиты для покупки бытовой техники, оплаты обучения и туристических поездок. Банки отмечали активное развитие и совершенствование экспресс-кредитования и кредитования в торговых точках (POS-кредитование), как наиболее быстрые и удобные инструменты. Кроме того продолжалось совершенствование продуктовой линейки по POS-кредитованию, в том числе за счет более гибких ставок и условий кредитования, а  также специальных программ по кредитам с использованием скидок от торговых организаций.

С целью расширения клиентской базы банки отменяют комиссии: за выдачу кредита, за обналичивание денежных средств со счетов для использования кредита, а также за перечисление платежа по кредиту со счета другого банка.

Усиление конкуренции  среди банков способствовало появлению  новых кредитных программ, нацеленных на определенную категорию потребителей: молодых семей, государственных  служащих, пенсионеров и студентов. Это связано с ростом спроса  данных групп населения на кредитные  продукты. 

Большое внимание уделялось  развитию дистанционных каналов  обслуживания (интернет-банкинг, банкоматы, терминалы безналичного самообслуживания) с целью обеспечения доступности услуг в любое удобное для клиентов время.

Необходимо отметить, что  рост спроса со стороны населения на ипотечные займы сохраняется на низком уровне, что объясняется все еще жестким требованием большинства банков к первоначальному взносу по займу и высокими процентными ставками. При этом наблюдается некоторое смягчение условий по ипотечным продуктам.

Рисунок 2. Изменение спроса на потребительские кредиты

В 1-м квартале 2012 года в  сегменте ипотечного кредитования преобладающая  часть банков (87%) прогнозируют оставить кредитную политику без изменения  и всего 10% банков – ожидают некоторое  смягчение кредитной политики. В  сегменте потребительского кредитования 18% респондентов ожидают незначительное смягчение кредитной политики и  около 79% банков прогнозируют, что кредитная  политика останется без изменения

Относительно спроса на кредитные  ресурсы со стороны клиентов, то 48% банков прогнозируют рост спроса по потребительским продуктам, 37% респондентов – по ипотечному кредитованию.

В целом 1-м квартале 2012 года на фоне усиления конкуренции банки  продолжат реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности  текущей деятельности, большое внимание будет уделяться качеству и скорости предоставления услуг, а также развитию дистанционных каналов обслуживания для клиентов.

 Около 67% банков считают,  что цены на недвижимость стабилизировались, 24% респондентов ожидают некоторый  плавный рост цен на недвижимость  в 1 квартале 2012 года .

По мнению банков, объективные  причины для значительного роста  цен на недвижимость отсутствуют. Покупательская способность населения достаточно низкая, в итоге снижается финансовая привлекательность строительства. Кроме того, жесткие условия (значительный первоначальный взнос, высокая кредитная ставка, тщательнейшее изучение платежеспособности заемщика) получения ипотечных кредитов в банках продолжает оказывать влияние на низкий уровень выдачи ипотечных кредитов в банках.

С момента основания банк в своей деятельности придерживается принципов универсальности, то есть оказания своим клиентам комплекса  высококачественных банковских услуг  по всем направлениям, включая открытие и обслуживание текущих счетов, выпуск и обслуживание международных пластиковых  карт VISA, открытие и ведение срочных  вкладов, кредитование, а также быстрые  переводы денег, продажу дорожных чеков  и предоставление персональных сейфов.

Одним из основных направлений  является прием депозитов и предоставление ссуд и кредитных инструментов в  тенге и иностранной валюте. АО «Темірбанк» также является одним из ведущих операторов на рынке ценных бумаг и валютной бирже в Казахстане и оказывает консультационные и экспертные услуги по инвестированию в РК и странах СНГ.

Основа работы АО «Темірбанк» - принцип ответственного кредитования и прозрачности бизнеса.

Банк имеет кредитные  рейтинговые оценки от международных  рейтинговых агентств Fitch (В- /стабильный/В), Standard&Poors (В/стабильный/В)

Напомню, что Темірбанк допустил дефолт в 2009 году, в основном, ввиду высокого уровня проблемных кредитов и сложностей с ликвидностью в связи с оттоком депозитов.

В 2010 году завершил реструктуризацию своей задолженности, начатую в 2009 году. Общие обязательства банка, подлежавшие реструктуризации, составляли $1,4 млрд. В результате долг банка  снизился в 2 раза - до $700 млн.

Таблица 4 - Финансовая отчетность                                                   (в тыс. тенге)

	на 01.10.2009 г.	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	Изм-я за IVквартал 2011 г.	Изм-я за IV квартал 2011г., в %
Активы	230 739 231	179 142 040	198 840 190	8 512 473	4,47
Обязательства	267 058 123	262 598 597	176 997 015	4 081 036	2,36
Собственный капитал	-36 318 892	-83 456 557	21 843 175	4 431 437	25,45
Примечание – составлено на основе источника [16]

 

За IV квартал 2011 года активы Банка возросли на 8,51 млрд. тенге, или  на 4,47%. Прирост связан, в первую очередь, с торговыми ценными бумагами (рост на 9,15 млрд. тенге, или 42,38%), начисленными процентами к получению (рост на 2,76 млрд. тенге, или 16,86%), прочими активами (рост на 9,14 млрд. тенге или 168,54%). Одновременно наблюдается снижение ссудного портфеля банка (на 25,91 млрд.тенге, или на 11,02%). Объем провизии по займам клиентов уменьшился на 21,11 млрд. тенге, или на 16,5%.

Обязательства банка увеличились  на 4,08 млрд. тенге, или на 2,36%. Основной рост произошел по срочным депозитам (на 64,10 млрд. тенге, или 127,28%). Так же наблюдалось значительное снижение межбанковских займов свыше 1 месяца (на 57,56 млрд., тенге или на 95,77%)

Собственный капитал банка  в течение отчетного квартала вырос на 4,43 млрд. тенге, или на 25,45%, за счет изменения нераспределенного  чистого дохода текущего года (рост на 4,43 млрд. тенге или на 5,78%).(Приложение В)