Анализ эффективности проведения импорта хлопка на российский рынок

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Одним из приоритетов реального роста экономики и национальной безопасности страны является  эффективное развитие текстильной  промышленности, ранее являвшейся бюджетообразующей и производящей стратегически важные изделия, используемые практически во всех отраслях и сферах экономики.

Социальная значимость и высокая экономическая эффективность товаров текстильной промышленности ставят ее в развитых странах на первое место.

Хлопчатобумажная отрасль России на 100 % зависит от импортного сырья – хлопка-волокна, при этом российский рынок текстильных товаров сегодня более чем на 75% занят товаропроизводителями иностранных государств, в основном Турции и Китая.

Достижения мировых сельхозпроизводителей хлопка и ассортиментная политика текстильной промышленности позволили выдержать хлопку в производстве текстиля конкуренцию с другими  волокнами путем придания изделиям свойств, повышающих комфортность их при эксплуатации.

Основные задачи, стоящие перед написанием данной работы:

- дать краткую характеристику изучаемого товара, область его применения;

- определить перспективы  развития рынка изделий из  хлопка;

- выявить тенденции развития  и потребления товара;

- проанализировать динамику  мировых цен.

Целью расчетного задания анализ эффективности проведения импорта хлопка на российский рынок.

 

Краткая характеристика товара и область его применения

Хлопок — это волокно растительного происхождения, получаемое из коробочек хлопчатника. При созревании плода коробочка хлопчатника раскрывается. Волокно вместе с семенами — хлопок-сырец — собирается на хлопкоприёмных пунктах, откуда его отправляют на хлопкоочистительный завод, где происходит отделение волокон от семян. Затем следует разделение волокон по длине: наиболее длинные волокна от 20—55 мм и есть хлопок-волокно, а более короткие волоски — линт — идут на изготовление ваты, а также для производства взрывчатых веществ.

Хлопок — это самая чистая форма целлюлозы, которая встречается в природе. Он отличается об любых других волокон растительного происхождения физической и химической гомогенностью. В чистом виде он уже давно применяется в гигиенической и фармацевтической промышленности для производства ваты, ватных палочек и тампонов, перевязочных материалов (бинтов и марли), прокладок. Хлопок обладает таким важным и общим для большинства натуральных волокон положительным свойством, как газопроницаемость: он задерживает жидкости, но пропускает газы и водяной пар. Это свойство предопределяет его широкое применение в операционных. Хлопок обладает высокой прочностью во влажном состоянии (в отличие от вискозного волокна) и при этом не является в отличие от многих синтетических волокон скользким на ощупь. Это особенно важно при контакте хлопка с кожей. Быстрое поглощение хлопком влаги объясняется сетчатой структурой микроволокон, что делает его особенно привлекательным для тех случаев применения, когда необходимо удалить влагу с поверхности. Кроме того, хлопок обладает отличной теплостойкостью и сохраняет стабильность размеров и прочность даже при температуре до 175С. В пользу применения хлопка говорит и тот факт, что это волокно легко поддается регенерации и разлагается биологическим путем. http://www.cotton.ru/cgi-bin/vestnik/article.pl?id=41043

Используется в текстильной промышленности для производства хлопчатобумажных тканей (обладает такими полезными свойствами как теплоустойчивость, прочность и стойкость к стиранию), а также в пищевой индустрии для производства хлопкового масла и маргарина. Помимо прочего из коротких волокон хлопка (линт) изготавливают вату и взрывчатые вещества. Также продукт полезен в других отраслях – из него делают смазочные материалы, мыло, глицерин, комбикорма, удобрения и др. http://stock-list.ru/cotton.html

 

Основные тенденции в его потреблении

 

В настоящее время Россия закупает для нужд текстильной промышленности 100% хлопкового волокна по импорту. В 2012-2014 гг. импорт хлопкового волокна составил в среднем 90 тыс. тонн, а ориентировочная потребность текстильной промышленности России в хлопковом волокне в 2020 году составит порядка 200 тыс. тонн.

В 2010/11 гг. объем ввоза хлопка из дальнего зарубежья сократился на 13,3%, а из стран СНГ такие поставки возросли почти на столько же. Но общая стоимость российского хлопкоимпорта увеличилась более чем на 16%.

Это обусловлено взаимосвязанными причинами. По оценкам Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и The International Cotton Advisory Committee, в РФ из дальнего зарубежья, особенно через оффшорные территории Великобритании, США и Нидерландов, "перепоставлялось" "белое золото", ранее вывезенное в основном из Средней Азии. И сегодня в объеме хлопкоэкспорта из дальнего зарубежья доля среднеазиатского сырья превышает 55%. Но многочисленные посреднические наценки доводили конечную экспортную цену хлопка до уровня минимум втрое больше той, по которой эта продукция первично экспортировалась из Средней Азии. В такой ситуации российские компании и предприятия были вынуждены увеличивать долю прямых поставок хлопка из ближнего зарубежья. Но с постоянным ростом мировых цен на хлопковое сырье, что, соответственно, отражается также на ценовых параметрах, например, среднеазиатского хлопка. Вдобавок, Азербайджан с весны-2010 резко сократил экспорт этого товара из-за неблагоприятных местных климатических условий для выращивания культуры. То есть уменьшение "ближнего" предложения тоже способствовало росту хлопкоэкспортных цен ближнего зарубежья.

Но главным поставщиком в Россию остается Узбекистан: ежегодно там производится 1-1,3 миллиона тонн хлопковолокна. Причем до 70% этого продукта, по данным министерства внешних экономических связей Узбекистана, отгружается на экспорт, а минимум треть его приходится на Россию. http://dider.ucoz.net/news/rossija_sokratila_import_khlopka_iz_dalnego_zarub/2013-03-06-117

Одним из путей снижения зависимости текстильной промышленности от импорта хлопкового сырья и повышения уровня экономической безопасности может стать организация выращивания хлопка в России на основе современных технологий.

На сегодняшний день текстильные предприятия готовы к переработке хлопка, но необходимо обеспечить его производство в промышленных масштабах с соответствующим качеством и по конкурентной цене.

Для успешного выращивания хлопка-сырца и получения хлопка-волокна необходима федеральная и региональная поддержка сельхозпроизводителей по приобретению удобрений, семян, специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания хлопчатника. Также необходимы государственные меры поддержки для «переработчиков» хлопка-сырца, поддержки проектов, находящихся в стадии реализации: строительство хлопкоочистительных заводов с необходимым набором оборудования и поддержка реализации готовой продукции.

Основным поставщиком этого сырья может стать Астраханская область. Местные аграрии рассказали, что в регионе выведены специальные семена, которые адаптированы для местного климата. Также при выращивании астраханского хлопка почти не используется ручной труд, все механизировано: урожай собирают комбайном, обрабатывают сырье на станках. Используют специальное орошение и опрыскивание хлопчатника удобрениями. В результате получают растение, которое идет в рост и дает хороший урожай, уже на 93-й день начинается открытие коробочки. Специалисты отметили, что само по себе выращивание сельскохозяйственной культуры в больших объемах будет невыгодно. Рентабельным хлопководство может стать лишь при условии создания перерабатывающего предприятия.

Сейчас стоит задача «составить технологическую карту, выстроить всю цепочку, оценить затраты, просчитать альтернативное использование земель. Только после этого можно говорить о создании (в регионе) кластера для выращивания и переработки хлопка», – сказал замминистра сельского хозяйства РФ Александр Петриков. http://expert.ru/2013/08/22/polna-korobochka/

Иную точку зрения рассказал председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, председатель отраслевой комиссии РСПП Андрей Разбродин: «Сегодня, действительно, производятся только непромышленные партии хлопка в Астраханской области. С точки зрения стратегии нам нужно делать ставку на производство искусственных волокон и синтетических нитей, а также разного рода смесовых волокон и смесовых тканей. Сырьем для этого являются продукты переработки нефтехимии. Россия же является одним из крупнейших производителей и продавцов нефти и продуктов нефтехимии на мировом рынке. При этом мы видим, что население мира растет, а вместе с этим увеличиваются его продовольственные потребности. И мы понимаем, что нельзя бесконечно производить в огромных количествах хлопок. Поэтому везде на замену чистого хлопка, льна и других натуральных волокон все больше и больше приходят синтетические волокна. Это не говорит о том, что нужно совсем забыть о производстве и переработке льна в России и перестать производить шерсть или выращивать хлопок, если это экономически обосновано. Но все-таки базисное и инновационное направление в отрасли, как мне кажется, должно быть связано с химическими волокнами. Сегодня, по сути, отраслевого многофункционального министерства не существует, необходимо юридическое закрепление в соответствующих государственных документах этой роли, а сегодня Министерство промышленности и торговли имеет отдел, в котором трудится небольшое количество людей. Они при всем желании не могут полностью охватить необходимые проблемы». http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/3888.html

В России производить собственное сырье будет неэффективно из-за неблагоприятных климатических условий, недешевой рабочей силы. Для этого необходима земля, новые технологии, новое оборудование чтобы отвечать качеству зарубежного товара. При неблагоприятных климатических условиях урожайность сокращается почти вдвое, а это уже потери, которые необходимо будет восполнять импортным товаром. К тому же увеличение мировых цен на сырье приведет к росту цен на продукцию и подрыву ее конкурентоспособности.

 

Краткий обзор рынка хлопчатобумажной отрасли России в 2010  - 2014 гг.

Основные показатели отрасли	2010	2011	2012	2013	2014
Завезено хлопка-волокна, тыс. тонн	136,855	44,55	95,0	67,68	90,76
Произведено хлопчатобумажной пряжи, тыс. тонн	113,331	24,73	84,546	80,73	74,56
Импортировано хлопчатобумажной пряжи, тыс. тонн	84,79	22,75	111,548	132,48	121,34
Средняя цена на хлопчатобумажную пряжу, тыс. руб. за тонну	135622	154,52	103,007	99,7	101,53
Произведено хлопчатобумажных тканей, тыс. кв. м.	1 485851	322006	1382269	1314521	1187272
Импортировано хлопчатобумажных тканей, тыс. кв. м.	225226	52215	28525	188198	167688
Экспортировано хлопчатобумажных тканей, тыс. кв. м.	-	-	-	56191	127808

Источник: http://www.pxc.ru/

Основные поставщики и покупатели на мировом рынке

 

Основными производителями хлопка в мире являются Китай (29% от мирового производства), что эквивалентно 35 млн. тонн, Индия (28%), и США (17%), Пакистан (10%), Узбекистан (5%), доля которых составляет 84 % мирового производства. Около 53% мирового объема производства хлопка выполняется за счет дотаций. Такие страны как США, Китай, Греция, Испания, Турция, Бразилия, Мексика, Египет и Индия полностью финансируют собственное производство хлопка. http://www.vestifinance.ru/infographics/731

Китай потребляет 40% мирового запаса полученного хлопкового сырья. Австралия и Египет производят самый качественный хлопок в мире. В Буркина Фасо, Бенине, Узбекистане, Мали, Таджикистане, Кот-д'Ивуаре, Казахстане, Египте и Сирии хлопок является основным источником дохода от экспорта. Производителями самого дешевого хлопка в мире являются Австралия, Китай, Бразилия и Пакистан.

США и Израиль являются производителями самого дорогого и качественного хлопка. Основными мировыми экспортерами хлопка являются США, Узбекистан, Бразилия и Австралия.

Индия по объему площадей под хлопчатником лидирует, но она является одной из самых низкоурожайных стран, и производство может составить 6,2 млн. тонн, при благоприятных погодных условиях.

В 2012 г. в Китае был поставлен рекорд урожайности с гектара — 12,6 т. хлопка — в восемь раз больше предыдущего мирового рекорда. На внутреннем рынке доля китайского хлопка достигла 95%. В 2011 г. было переработано около 10 млн. тонн сырья для текстильной промышленности. В последнее время наблюдается тенденция сокращения посевных площадей в Китае и одновременное расширение полей, засеянных хлопком, в США. Такая ситуация позволит сохранить баланс мирового спроса и предложения, а также обеспечить растущее потребление КНР.

Помимо мирового баланса дефицита / профицита и погодных условий в регионах выращивания, большое давление на стоимость хлопка оказывает конкуренция с кукурузой, пшеницей и соей. На фоне новостей о росте посевных площадей под эти сельхозкультуры стоимость хлопкового волокна, как правило, испытывает серьезное давление и стремится вниз.

По прогнозам, в 2015 году будет достигнут исторический максимум объемов собранного хлопка в Бразилии за счет обильных дождей в декабре 2013 — январе 2014 гг. Однако после сильной февральской засухи появились сомнения, что рекордная отметка будет, скорее, носить отрицательный характер.

Текущие цены сильно зависят от баланса импорта и экспорта Китая, где спрос на «белое золото» растет стабильно высокими темпами. Сейчас рынок находится в ожидании попытки данного государства снизить объем ввозимого сырья. Помимо этого, движения графика сдерживаются снижением урожайности американских хлопковых полей из-за неблагоприятных погодных условий.

Участники рынка реагируют на сообщения о том, что сухие погодные условия в некоторых регионах могут негативно отразиться на состоянии урожая, а дожди повредить коробочки хлопчатника, ведь именно соотношение спроса и предложения определяет цену на рынке.

Если же брать в целом ситуацию по миру, то производство хлопка в сезоне 2013/14 составило 118.27 млн. кип, потребление –  108.42 млн. кип.