Международные экономические отношения в РФ

4. Международная валютная  система. Через валютные отношения  осуществляются платежи и расчеты в мировой экономике. Эта система сложилась к концу XIX в., когда в большинстве развитых стран утвердился золотой стандарт, предусматривающий в международных расчетах обязательное использование золота определенного веса и чистоты, фиксированные валютные курсы. С начала первой мировой войны эта система нарушилась и постепенно к 30-м гг. ХХ в. развитые страны отошли от золотого стандарта, а в 1944 г. на Бреттон – Вудской конференции было достигнуто соглашение о золотодолларовом стандарте и взаимной конвертируемости валют. В 1970-х гг. всеобщее распространение получили плавающие валютные курсы. Прямая связь с золотом оказалась утерянной, а само золото превратилось в обычный товар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка форм международных экономических отношений в РФ

1. Международная торговля

Внешнеторговый оборот, по оценке (по методологии платежного баланса), в январе-июне 2014 г. составил 410,4 млрд. долл. США, уменьшившись на 0,7% относительно января-июня 2013 г., при этом экспорт увеличился на 2,1%, а импорт снизился на 5,2 процента. В общем объеме товарооборота в январе-июне 2014 г. на долю экспорта приходилось 62,8%, импорта – 37,2 процента. Динамика экспорта и импорта обусловила увеличение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с соответствующим периодом 2013 года выросло на 15,0% до 105,1 млрд. долл. США.

Таблица 1 - Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса), млрд. долл. США5

Показатели	январь-июнь 2013 г.			январь-июнь 2014 г. (оценка)
	Всего	в том числе со странами		Всего	в том числе со странами
		Дальнее зарубежье	СНГ		Дальнее зарубежье	СНГ
Внешнеторговый оборот	413,5	355,3	58,2	410,4	355,3	55,1
темпы роста в %	99,3	100,3	93,7	99,3	100,0	94,7
Экспорт	252,4	216,6	35,9	257,8	220,8	37,0
темпы роста в %	96,3	97,6	89,1	102,1	101,9	103,2
Импорт	161,0	138,7	22,4	152,6	134,5	18,1
темпы роста в %	104,5	104,8	102,2	94,8	97,0	81,1
Сальдо	91,4	77,9	13,5	105,1	86,3	18,9
темпы роста в %	84,6	86,9	73,5	115,0	110,8	139,6

 

В I полугодии 2014 г. отмечалась разнонаправленная динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта. Средние цены на нефть и никель были выше уровня I полугодия 2013 г., цены на природный газ, черные металлы, медь и алюминий – ниже.

На мировом рынке нефти в июне 2014 г. продолжился рост цен. Основной причиной роста нефтяных цен явились события в Ираке. Из-за военных действий на севере страны возникли опасения, что беспорядки распространятся на южные районы, где расположены основные нефтепромыслы, а также крупнейший порт Басра, через который осуществляются поставки нефти на экспорт. Поскольку эскалации конфликта и падения добычи нефти в Ираке не произошло, после непродолжительного периода резкого роста наметилось снижение цен на мировом рынке.

В июне 2014 г. цена на нефть марки «Urals» выросла относительно мая    2014 г. на 1,1% и составила 108,9 доллара США за баррель, (средняя цена по данным агентств Аргус и Платтс), по сравнению с июнем 2013 года цена на нефть выросла на 5,9 процента. За I полугодие 2014 г. цена на нефть «Urals» выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,7% до 107,3 доллара США за баррель.

Ставка экспортной пошлины на нефть, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 и изменениями, внесенными в него в начале 2014 года, с 1 июня 2014 г. составила 385,0 долл. США за тонну (в мае 2014 г. – 376,1 долл. США за тонну), рост на 2,4 процента.

В июне 2014 г. продолжилось уменьшение цен на основных региональных рынках природного газа, что обусловлено, прежде всего, сезонным фактором (снижение потребления ввиду потепления), а также слабыми темпами роста промышленного производства в крупнейших экономиках мира.

Цена на природный газ, по данным Международного валютного фонда, в июне 2014 г. снизилась на 1,1% относительно предыдущего месяца и составила 378,7 доллара США за тыс. куб. метров, по сравнению с июнем 2013 г. цена на природный газ снизилась на 7,1 процента. В январе-июне 2014 г. цена на природный газ составила 386,2 доллара США за тыс. куб. метров, что на 6,0% ниже января-июня 2013 года.

Условия внешней торговли в мае 2014 г. улучшились относительно мая 2013 г., так индекс «условий торговли» России с зарубежными странами в мае 2014 г. составил 98,0%, а в мае 2013 г. – 94,7 процента. Индекс условий торговли со странами дальнего зарубежья составил 95,6% (в мае 2013 г. – 94,3%), со странами СНГ – 117,0% (в мае 2013 г. – 98,6 процента). Данная ситуация во многом обусловлена улучшением конъюнктуры мировых товарных рынков сырьевых товаров − существенным ростом нефтяных цен в мае 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г.

Коэффициент товарной диверсификации российского экспорта за январь-май 2014 г. составил 1,89 (январь-май 2013 г. – 1,95).

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья в январе-мае   2014 г. снизился на 1,0%, (импорт уменьшился на 3,5%, экспорт увеличился – на 0,4 процента).   Товарооборот со странами СНГ снизился на 5,2%, импорт упал на 19,5%, экспорт вырос на 2,9 процента.

 

 

Рис. 1. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-мае 2014г.6

 

В географической структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз (ЕС), доля которого в товарообороте немного снизилась с 50,2% в январе-мае 2013 г. до 49,6% в январе-мае 2014 г. (164,1 млрд. долл. США). Товарооборот в январе-мае 2014 г. уменьшился на 2,7% по сравнению с январем-маем 2013 г., при этом экспорт снизился на 1,7%, а импорт – на   4,9 процента.

Второй группой по объему внешнеторгового оборота являются страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), удельный вес которых в январе-мае 2014 г. составил 25,8% (24,3% – в январе-мае 2013 г.) (85,2 млрд. долл. США). Торговый оборот со странами АТЭС увеличился на 4,4%, экспорт вырос на 11,8% по отношению к январю-маю 2013 года, а импорт уменьшился на 2,3 процента.

Товарооборот со странами СНГ в январе-мае 2014 г. был ниже января-мая 2013 г., товарооборот (42,4 млрд. долл. США) составил 94,8% к соответствующему периоду 2013 года. Доля стран СНГ в товарообороте России уменьшилась с 13,3% до 12,8 процента.

Сальдо внешней торговли за январь-май составило 97,3 млрд. долл. США, что на 9,6% больше соответствующего периода 2013 года. Коэффициент несбалансированности внешней торговли (отношение сальдо к обороту) в январе-мае 2014 г. вырос до 29,4% по сравнению с 26,4 % в январе-мае 2013 года.

По всем группам стран, включая АТЭС, сальдо торгового баланса сложилось положительное. Значительное отрицательное сальдо у России в январе-мае 2014 г. было в торговле с Китаем (3,9 млрд. долл. США), США (3,4 млрд. долл. США), Францией (2,2 млрд. долл. США). Со странами СНГ в январе-мае 2014 г. относительно января-мая  2013 г. положительное сальдо торгового баланса выросло на 31,7% до 16,4 млрд. долл. США, а со странами дальнего зарубежья увеличилось на 5,9% до 80,9 млрд. долл. США.

Экспорт товаров в январе-мае 2014 г. составил 214,0 млрд. долл. США, что на 0,8 % выше уровня соответствующего периода прошлого года. Положительная динамика экспорта преимущественно обусловлена значительным ростом вывоза нефтепродуктов и природного газа, расширением внешних поставок пшеницы (восстановление после прошлогоднего спада), а также более высокими средними ценами на нефть в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом. Наряду с этим снижение физических объемов вывоза нефти сырой, а также спад средних экспортных цен на минеральные удобрения, черные металлы и необработанный никель негативно влияют на темпы роста отечественного экспорта.

Наиболее высокий рост экспорта пришелся на поставки в страны АТЭС, увеличение составило 11,8 % до 43,0 млрд. долл. США. Экспорт в страны СНГ вырос на 2,9% до 29,4 млрд. долл. США, экспорт в страны дальнего зарубежья – на  0,4% до 184,6 млрд. долл. США.

В общем объеме экспорта в январе-мае 2014 г. по сравнению с январем-маем 2013 г. удельный вес стран дальнего зарубежья уменьшился с 86,5 % до 86,2 %, доля стран СНГ выросла с 13,5 % до 13,8 процента.

В структуре экспорта России в январе-мае 2014 г. увеличился удельный вес продовольственных товаров и с/х сырья, топливно-энергетических товаров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, снизилась доля машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности и каучука, металлов и изделий из них.

Экспорт – наиболее значимой группы – топливно-энергетические товары – увеличился на 2,3 % до 155,0 млрд. долл. США, доля данной товарной группы также выросла на 1,0 процентных пункта до 72,4 процента. Выраженная положительная динамика обусловлена расширением физических объемов поставок нефтепродуктов на 11,1%, каменного угля – на 13,3 % и природного газа (в газообразном состоянии) – на 7,8 процента. Негативное воздействие на более быстрые темпы роста стоимостных объемов российского экспорта оказало снижение средних экспортных цен в отчетном периоде относительно января-мая 2013 г. на каменный уголь (–9,2 %), нефтепродукты  (–0,6 %) и природный газ (–1,6 %) и сокращение вывоза нефти на 4,9  процента.

Основу российского экспорта помимо топливно-энергетических товаров составляют металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и каучук, на долю этих трех групп в январе-мае 2014 г. суммарно приходилось 85,5% стоимостного объема российского экспорта, при этом их удельный вес номинально вырос на 0,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Невысокие темпы роста отечественного экспорта товаров обусловлены ухудшением конъюнктуры мирового рынка химической продукции и снижением средних экспортных цен на черные металлы и некоторые цветные металлы изделия из них. Наибольшее снижение вывозных цен в отчетном периоде было характерно для калийных удобрений (–28,7 %), аммиака (–27,5 %), синтетического каучука (–17,2 %), необработанного никеля (-11,6%) и рафинированной меди (–11,3 %). Кроме того, отмечалось снижение поставок в физическом выражении рафинированной меди (-17,6 %), необработанного алюминия (–13,1%), синтетического каучука (–11,0 %) и стальных полуфабрикатов (–8,3 %). Вместе с тем выросли отгрузки, помимо нефтепродуктов, природного газа и угля, удобрений, черных металлов и аммиака.

Следует отметить рост экспорта продовольственных товаров на 34,9% и увеличение доли этой товарной группы на 0,8 процентных пункта, благодаря росту стоимостных объемов экспорта пшеницы в 5,0 раза, из-за увеличения физических объемов вывоза в 5,8 раза, несмотря на снижение средних контрактных цен на 13,1 процента.

 

 

 

Рис. 2. Основные торговые партнеры России среди стран дальнего зарубежья в январе-мае 2014г.7

 

Страны дальнего зарубежья являются главными торговыми партнерами России. В январе-мае 2014 г. их доля в товарообороте составила 87,2 %, том числе в экспорте – 86,2 %, в импорте – 88,9 процента.

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе-мае 2014 г. составил 288,3 млрд. долл. США и относительно января-мая 2013 г. уменьшился на 1,0 процента. Экспорт вырос на 0,4 % до 184,6 млрд. долл. США, а импорт напротив снизился на 3,5 % до 103,7 млрд. долл. США.

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимали Нидерланды (в значительной мере за счет больших объемов реэкспорта российских углеводородов), Германия и Италия, на долю которых приходилось 49,7 % внешнеторгового оборота с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являются Китай, Республика Корея, США и Япония, на долю которых в январе-мае 2014 г. приходилось 84,2 % внешнеторгового оборота.

2. Движение капитала и инвестиционная деятельность

По состоянию на конец 2013г. накопленный иностранный капитал2) в экономике России составил 384,1 млрд.долларов США, что на 6,0% больше по сравнению с 2012 годом. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 65,7% (на конец 2012г. - 60,1%), доля прямых инвестиций составила 32,8% (37,5%), портфельных - 1,5% (2,4%).

В 2013г. в экономику России поступило 170,2 млрд. долл. иностранных инвестиций, что на 10,1% больше, чем в 2012 году.

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил 127,2 млрд.долларов, или на 6,9% меньше, чем в 2012 году.

Таблица 2 - Поступление иностранных инвестиций по типам8

Показатели	2013г.			Справочно  2012г. в % к
	млн.  долларов  США	в % к
		2012г.	итогу
				2011г.	итогу
Инвестиции	170180	110,1	100	81,1	100
из них:
прямые инвестиции	26118	139,9	15,4	101,4	12,1
в том числе:
взносы в капитал	9976	107,9	5,9	101,8	6,0
из них   реинвестирование	1192	161,1	0,7	32,0	0,5
лизинг	4	128,2	0,0	1,9	0,0
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций	14581	190,1	8,6	102,4	5,0
прочие прямые инвестиции	1557	89,3	0,9	104,0	1,1
портфельные инвестиции	1092	60,1	0,6	в 2,3р.	1,2
в том числе:   акции и паи	895	58,4	0,5	в 2,7р.	1,0
долговые ценные бумаги	186	66,0	0,1	129,0	0,2
прочие инвестиции	142970	106,6	84,0	78,2	86,7
в том числе:
торговые кредиты	27345	97,5	16,1	101,0	18,1
прочие кредиты	113950	116,9	66,9	69,7	63,1
из них:
на срок до 180 дней	21647	48,6	12,7	48,7	28,8
на срок свыше 180 дней	92303	174,4	54,2	109,3	34,3
прочее	1675	19,6	1,0	в 2,3р.	5,5