Международные экономические отношения в РФ

 

Таблица 3 - Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по основным странам-инвесторам, млн.долларов США

Показатели	Накоплено на конец декабря 2013г.		В том числе			Справочно  поступило   в 2013г.
	всего	в % к  итогу	прямые	портфельные	прочие
Всего инвестиций	384117	100	126051	5691	252375	170180
из них по основным странам-инвесторам	321456	83,7	94163	3870	223423	115850
в том числе:   Кипр	69075	18,0	44781	1565	22729	22683
Нидерланды	68176	17,8	23723	153	44300	14779
Люксембург	49192	12,8	1195	213	47784	16996
Китай	32130	8,4	1679	15	30436	5027
Соединенное Королевство   (Великобритания)	27977	7,3	2726	928	24323	18862
Германия	21309	5,5	12704	16	8589	9157
Ирландия	20087	5,2	482	2	19603	6757
Франция	13227	3,4	2746	34	10447	10309
США	10305	2,7	2831	938	6536	8656
Япония	9978	2,6	1296	6	8676	2624

 

 

Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец 2013г. составил 176,4 млрд.долларов США. В 2013г. из России за рубеж направлено 201,6 млрд.долларов США инвестиций, или на 34,5% больше, чем в 2012 году.

Объем погашенных инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, составил 151,3 млрд.долларов США, или на 3,9% больше, чем в 2012 году.

Таблица 4 - Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, млн.долларов США9

Показатели	Накоплено на конец декабря 2013г.		В том числе			Справочно  поступило   в 2013г.
	всего	в % к  итогу	прямые	портфельные	прочие
Всего инвестиций	176411	100	126066	12515	37830	201640
из них в страны -  крупнейшие получатели инвестиций	158654	89,9	116795	11529	30330	171454
в том числе:   Виргинские о-ва (Брит.)	59753	33,9	55463	270	4020	61588
Кипр	33041	18,7	19697	3062	10282	19477
Нидерланды	23306	13,2	19140	2154	2012	8690
Соединенное Королевство  (Великобритания)	9105	5,2	2390	3229	3486	4621
Швейцария	8265	4,7	2934	51	5280	48488
Люксембург	7092	4,0	4083	2414	595	1132
Австрия	6364	3,6	4596	3	1765	21986
Беларусь	5510	3,1	5270	2	238	3391
США	4069	2,3	3200	134	735	731
Бермуды	2149	1,2	22	210	1917	1350

 

В сложившейся ситуации ключевое значение для развития экономики России приобретает другой тип инвестирования – прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые предполагают долгосрочную заинтересованность инвесторов в ведении бизнеса на территории страны и значительно менее подвержены резким колебаниям. В отличие от спекулятивных фондов, прямые иностранные инвесторы рассчитывают не на доходность, возникающую при торговле на фондовом рынке, а на возможность получения дохода от участия в управлении и развитии реального бизнеса. Соответственно, прямые инвесторы ориентируются прежде всего не на краткосрочные социально-политические и макроэкономические явления и события, а на ключевые характеристики национальных экономик, формирующие в совокупности внутренний инвестиционный климат страны. В России эти характеристики варьируются внутри страны, поэтому исследовать инвестиционный климат необходимо именно на региональном уровне, что и будет сделано в рамках данного аналитического обзора.

Объем поступлений иностранных инвестиций в экономику России неуклонно возрастает, начиная с 2010 года. При этом доля прямых инвестиций в 2013 году достигла максимального значения за рассматриваемый период и составила 15,35%.

Таблица 5 - Ежегодные объемы поступления иностранных инвестиций, и их структура по типам10

Показатели	2010	2011	2012	2013
Иностранные инвестиции – общий объем	114746	190643	154570	170180
Доля прямых инвестиций	12,04%	9,66%	12,08%	15,35%
Доля портфельных инвестиций	0,94%	0,42%	1,17%	0,64%
Доля прочих инвестиций	87,03%	89,92%	86,75%	84,01%

 

Согласно данным Росстата, в 2013 году общий приток ПИИ в Россию вырос почти на 40% до 26,118 млрд. долларов (в 2012 году этот показатель составлял 18,666 млрд. долларов), при этом доля инвестиций офшорного происхождения составила около 41,35% (в 2012 году эта доля была чуть меньше – 40,59%). Как и в 2012 году, лидером среди офшорных юрисдикций, осуществляющих ПИИ в российскую экономику, стал Кипр (на долю инвесторов из этой страны более 89% от всего объема офшорных инвестиций).

Вклад десяти основных стран-инвесторов в общий приток ПИИ в Россию без учета офшоров по итогам 2013 года представлен на рис. 3.

 

Рис. 3. Вклад десяти основных стран-инвесторов в общий приток ПИИ в Россию без учета офшоров по итогам 2013 года

 

Общий приток ПИИ в Россию за вычетом офшорных инвестиций составил в 2013 году 15,262 млрд. долларов (для сравнения, в 2012 году – 11,090 млрд. долларов). Это достаточно позитивный результат для российской экономики, говорящий о том, что рост ПИИ происходит не только за счет офшоров.

Инвестиции в основной капитал в России в 2013 году снизились на 0,3%, хотя в декабре в годовом выражении наблюдался рост на 0,3%11.

При этом в декабре за счет сезонного фактора (закрытия госконтрактов) вектор динамики инвестиций традиционно поменялся на рост после спада на 0,7% в ноябре по отношению к октябрю. В абсолютном выражении в декабре 2013 года инвестиции в основной капитал составили 2,337 трлн рублей, всего за год - 13,221 трлн рублей, сообщается на сайте службы.

Для сравнения: в декабре 2012 года спад инвестиций в России в годовом выражении составил 0,4%, а в месячном выражении был зафиксирован рост на 70,4%. За весь предыдущий год инвестиции выросли на 6,6%.

Стоит отметить, что Минэкономразвития до последнего надеялось, что по итогам года инвестиции продемонстрируют небольшой, но все же рост. В начале декабря министерство понизило оценку по росту инвестиций на 2013 год до 0,2% с 2,5%. А глава министерства Алексей Улюкаев заявил, что рост инвестиций по итогам года будет даже выше предварительных оценок Минэкономразвития.

Негативная ситуация в сфере инвестиций наряду со снижением внутреннего спроса стала одной из главных причин стагнации экономики в прошлом году. Власти России рассчитывают на резкое ускорение роста инвестиций - до 3,9% - в текущем году, в том числе за счет заморозки тарифов монополий и софинансирования инфраструктурных проектов из ФНБ.

Напомним, правительство в связи с заморозкой тарифов монополий для промышленности на 2014 год утвердило план сокращения затрат по инвестпрограммам компаний на 10% при сохранении физических объемов программ в этом году. По словам Улюкаева, сами руководители монополий с этим «содержательно согласны». «Но их мотивация состоит в том, чтобы как можно дольше издержки сохранялись: тем легче потом показывать свою эффективность», - заметил министр.

Также в понедельник Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в сопоставимых ценах в 2013 году показал рост в годовом выражении на 3,9%, в декабре - на 3,8%. Минэкономразвития прогнозировало по итогам прошлого года рост оборота розничной торговли на 3,8% против 6,3% за 2012 год.

В абсолютных цифрах оборот ритейла за 2013 год составил 23,668 трлн рублей, в декабре - 2,519 трлн рублей.В 2013 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47%, непродовольственных товаров - 53% против 46,6% и 53,4% соответственно в 2012 году. Доля розничных рынков и ярмарок в 2013 году составила в общем обороте 9,5% против 10,6% в предыдущем году.

Цены промышленных производителей в России за 2013 год выросли на 3,7%, в том числе за декабрь 2013 года - на 1,0%. Для сравнения: в 2012 году цены промпроизводителей выросли на 5,1%. «В декабре 2013 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,0%, за период с начала года - 103,7% (в декабре 2012 года - 98,9%, за период с начала года - 105,1%», - говорится в сообщении.

В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых в декабре 2013 года отмечалось увеличение цен на сырую нефть на 8,5%, на услуги по добыче нефти и газа - на 7,1%. Среди обрабатывающих производств отмечено снижение цен на отдельные виды нефтепродуктов, в частности на автомобильный бензин на 4,8%.

В металлургии на 4,4% снизились цены на ферросплавы, кроме доменных, на 3,1% подешевела обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, на 2,3% снизились цены на нелегированный никель, никелевый прокат.

3. Миграция рабочей силы

В декабре специалисты установили, что всего в мире в 2013 году насчитывалось 232 миллиона трудовых мигрантов. В общей сложности за год они отправили денежных переводов на сумму в 511 миллиардов долларов, что сравнимо с годовым ВВП таких стран, как Польша или Швеция.

 

Рис. 4. Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ по странам, 2013г.12

 

При демографических исследованиях, связанных с ЕС, необходимо помнить, что Евросоюз — не единое государство. Прежде всего специалисты фиксируют перемещения европейцев из одной страны в другую в его пределах. Поэтому гораздо лучше, чем последствия внешней миграции в Евросоюз, изучены экономические аспекты внутриевропейской миграции. Эти данные особенно внимательно анализируют активные сторонники евроинтеграции, настаивающие на полной открытости границ, а также государства, недавно вступившие в ЕС.

Из 11,3 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства, которые сейчас находятся в России, 3,6 млн. – нелегальные мигранты.

4. Мировая валютная система

Следует отметить, что по мере преодоления глобального кризиса политически чувствительная валютная проблематика отходит на второй план, уступая место объединяющим все ведущие страны задачам обеспечения устойчивого и сбалансированного экономического роста, создания новых качественных рабочих мест, в первую очередь посредством стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. Именно эти задачи находились в центре повестки дня в ходе состоявшегося в сентябре 2013 г. санкт-петербургского саммита «Группы двадцати». Однако можно предположить, что объективные процессы в мировой экономике, связанные с глубинными противоречиями финансовой глобализации и существенными сдвигами в соотношении сил между странами и группами стран, будут в перспективе так или иначе подталкивать мировое сообщество к более основательной модернизации международной валютной системы