Мировой и российский рынок нефти и газа

 

1.7 Мировой экспорт и  импорт нефти

 

Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США – примерно 1,5 млн. тонн/день и страны Европейского союза – также около 1,5 млн. тонн/день. Лидерами экспорта являются Саудовская Аравия – 1,2 млн. тонн/день и Россия 0,7 млн. тонн/день.

 

2. Мировой рынок газа

 

2.1 Факторы циклические  и фундаментальные

 

Падение мировых цен на газ лишь отчасти связано с кризисным сжатием спроса. Другими важными факторами стали рост предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке и увеличение добычи нетрадиционного газа в США. Важным следствием роста поставок СПГ становится глобализация мирового рынка. То есть превращение трех региональных рынков (Североамериканского, Европейского и Азиатского) в единый мировой.

По итогам 2009 г., объем закупок Европой российского трубопроводного газа упал на 20%. Это результат не только кризиса, но и реакция на высокие цены на импорт из России и появление возможности закупать дополнительные объемы более дешевого СПГ. В последние месяцы наблюдается рост поставок российского газа в Европу, но обусловлен он экстремально холодной зимой и штрафами, которые грозят европейским потребителям в случае недобора газа в рамках контрактов с условием «бери или плати».

В США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США. Польша за счёт нетрадиционного газа планирует уже через пять лет превратится из страны, импортирующей 72% потребляемого газа, в газового экспортера.

При этом — в силу специфики расчета цены трубопроводного газа от цены нефтяной корзины с лагом в 9 месяцев — цены в последние месяцы оказались минимальными за период 2009–2010 гг., что позволило выкупать законтрактованный газ по относительно более низкой цене (рис.1).

Но в 2009 г. на европейском рынке снизились и биржевые цены на газ. И, опять же, только отчасти по причине циклического спада потребления газа. Как минимум, не менее значимый фактор снижения цен — прирост потребления нетрадиционного газа в США и увеличение мировых мощностей по сжижению и регазификации, что привело, в конечном счете, к росту поставок СПГ на европейский рынок.

 

Рис.1

 

Масштабные инвестиции, сделанные в период высоких цен на газ, позволили вывести на мировой рынок дополнительные объемы СПГ: рост предложения в 2009 г. составил 16%. По прогнозам BP, производство СПГ может практически удвоиться к 2020 г., достигнув 476 млрд куб. м (см. рис. 2).

 

Рис.2

 

2.2 Новые газовые традиции

 

В России также склонны не замечать вторую возможную угрозу — развитие нетрадиционного газа (сланцевого газа, метана угольных пластов, а также газа, запертого в плотных породах).

А между тем в США за последние 5 лет добыча нетрадиционного газа выросла настолько, что в 2010 году такой газ будет составлять уже более 50% от производства газа в США (рис.3). Понятно, что название «нетрадиционный» при этом вообще теряет смысл. Основная причина этого рывка — развитие технологий гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Эти технологии — по мере развития и тиражирования — позволили серьезно снизить себестоимость добычи настолько, что добыча осталась рентабельной даже в условиях циклического снижения цен на газ в США.

 

Рис.3

 

Более того, быстрорастущая добыча окупает инвестиции за месяцы, а быстрая окупаемость инвестиций позволяет бурить все больше и больше скважин.

В Европе запасы нетрадиционного газа достаточно велики и, вероятно, даже превышают запасы обычного газа (рис. 4). Доводы российских экспертов о том, что в Европе добыча нетрадиционного газа не может развиваться по американскому пути — самоуспокоение, могущее привести к существенным просчетам в оценке будущей емкости экспортных рынков.

Правда в густонаселенной Европе есть проблема отвода земель под бурение скважин, но значение этого фактора сильно преувеличено российскими экспертами.

 

Рис.4

 

2.3 Альтернативные рынки  сбыта

 

Другой перспективный для российского газа рынок — КНР — может быть, не так просто будет завоевать. В планах экспорта нашего газа в Китай значится цифра в 65 млрд куб. м в год.

По разным оценкам, в 2030 г. Китай будет потреблять 250–280 млрд куб. м газа/год. Производство внутри страны, если цели по добыче традиционного и нетрадиционного газа удастся достичь (долю нетрадиционного газа в собственном производстве власти КНР планируют довести к 2020 г. до 20%) составит 210–250 млрд куб. м./год (рис. 5).

Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 раз — с 1 млрд куб. м в 2008 г. до 70 млрд куб. м. к 2030 г.

 

Рис. 5

 

 

3. Россия на мировом рынке  нефти

 

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Государственное регулирование ТЭК распадается на два блока задач. Первый - это обеспечение его стабильного развития на всех этапах - от изучения ресурсного потенциала углеводородного сырья до переработки и транспортировки. Второй - эффективное использование потенциала ТЭК для диверсифицированного развития российской экономики и социальной сферы.

 

3.1 Россия как ключевой  игрок на мировом рынке нефти

 

В целом за пять лет начиная с 2000 г. потребление нефти в мире выросло на 7,5%. Лидером роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Нефтяной рынок Европы и стран СНГ по темпам роста отстает и от рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, и от рынка Северной Америки. Европа - наш главный рынок сбыта нефти, и необходимо реально оценивать возможность роста сбыта российской нефти на этом рынке.

В настоящее время более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Среди них лидирует Китай, который за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн. т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти.

Добыча нефти в мире с 2000 г. по 2004 г. выросла на 7,1%, то есть ее рост был ниже роста потребления нефти.

С 2003 г. добывающие страны фактически сняли ограничения на добычу и экспорт нефти для того, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Рост добычи нефти в России, Саудовской Аравии и ряде других стран был частично скомпенсирован падением добычи в Северном море, США, Венесуэле, Ираке и в Индонезии, которое было вызвано в первую очередь политическими, подчас военно-политическими и технологическими причинами.

С 2000 г. по 2004 г. Россия обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире. Прирост добычи нефти в России был в три раза выше, чем у ОПЕК. В настоящее время Россия является одним из главных факторов стабилизации мирового рынка нефти.

 

3.2 Прогноз положения  России на рынке нефти

 

Если вспомнить историю, то нетрудно заметить, что в 1987 г. Россия (без других республик СССР) добыла 571 млн. т нефти. Это была самая высокая добыча нефти в одной стране за всю историю нефтяной промышленности мира. За этим последовал период резкого сокращения добычи нефти, но этот период закончился несколько лет назад. Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти в России быстро растет.

Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел и тот прогноз, который заложен в "Энергетической стратегии России до 2020 года".

При средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 25-35 долл. за баррель добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550-590 млн. т/год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.

К настоящему моменту в России открыто и разведано более трех тысяч месторождений углеводородного сырья, причем разрабатывается примерно половина из них. В основном эти ресурсы расположены на суше, более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районе Урала и Западной Сибири. Большинство месторождений этого района отличаются высокой степенью выработки, поэтому при сохранении его в качестве главной углеводородной базы необходимо развивать и альтернативные регионы добычи.

В долгосрочной перспективе такими приоритетными регионами нефте- и газодобычи являются Восточная Сибирь и Дальний Восток.

Большое значение имеет развитие таких центров нефте- и газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от добычи нефти, о росте которой уже говорилось, так и от ее потребления на внутреннем рынке. Согласно оценкам экспертов, до 2010 г. темпы роста добычи нефти в России будут выше темпов роста объемов переработки нефти для внутренних нужд. В результате до 2010 г. экспорт нефти из России будет расти. Затем экспорт нефти выйдет на стабильный уровень.

 

3.3 Транспортировка нефти

 

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В "Энергетической стратегии России" в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу - Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. т в год.

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн. т в год.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь - побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. т/год.

Ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. т/год (1,3 млн. баррелей в сутки).

В результате реализации всех крупных, упомянутых и неупомянутых средних и мелких проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. т/год (6,1 млн. баррелей/сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, "ЛУКОЙЛ" через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме земещения. "Роснефть" организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

 

3.4 Рынки сбыта нефти

 

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

 

3.5 Внутренние потребности  России в нефти

 

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Проблема роста цен на бензин, на топливные ресурсы имеет, безусловно, комплексный характер. Не следует думать, что в росте цен на нефтепродукты повинен исключительно монопольный сговор на внутреннем рынке. Нефтяники не могут не следовать за мировой конъюнктурой и не считаться с понижением рентабельности своей работы на внутреннем рынке. В нынешней ситуации такие меры, как внутренние интервенции, биржевые инструменты, и даже ужесточение антимонопольного законодательства могут иметь только ограниченный эффект. Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами).

 

 

4. Российский рынок газа

 

Российский рынок является самым большим и потенциально самым привлекательным рынком газа для «Газпрома». На внутреннем рынке Группа «Газпром» реализует более половины продаваемого газа. В 2009 г. выручка от реализации газа Группы «Газпром» на российском рынке выросла на 4,3% по сравнению с 2008 г. и достигла 494,9 млрд. руб. Объемы продаж составили 262,6 млрд. куб. м.

В настоящее время в России функционирует модель рынка газа, включающая регулируемый и нерегулируемый секторы. Доминирующее положение занимает регулируемый сегмент рынка. В этом сегменте основным поставщиком является «Газпром».