Организация депозитных операций физических лиц в России

1 января 2007 г. при максимальном  размере страхового возмещения в 190 тыс. руб. общий размер страховой ответственности составлял 60,4% страхуемых вкладов, без учета Сбербанка – 42,8%.

Структура вкладов и  размер страховой ответственности  заметно различаются по различным  группам банков (структура на 1 января 2008 г.).

Сбербанк, занимающий 51,5% рынка вкладов, стоит «особняком»  – у него вклады до 400 тыс. руб. имеют  наибольшее значение – 71,6% общего объема, что объясняется значительным количеством  средних и малых вкладов в  его пассивах.

В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд. руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов – 31,3%). В таких банках на вклады до 400 тыс. руб. приходится 33,8% суммы депозитов, что является минимальным уровнем по сравнению с другими группами банков.

У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд. руб. (данная группа занимает 13,7% рынка  вкладов) наблюдается более высокая  доля вкладов, не превышающих 400 тыс. руб. Она составляет 43,9% суммы их вкладов.

Доля страховой ответственности  АСВ по отношению к вкладам  в перечисленных группах на 1 января 2008 г. оценивается следующим образом: 81,1% в Сбербанке, 45,7% в банках с  объемом вкладов более 10 млрд. руб. и 54,9% в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб.

В целом в 2007 г. по всем группам банков произошел рост доли страховой ответственности Агентства, вызванный повышением максимального  размера страхового возмещения со 190 до 400 тыс. руб. с 26 марта 2007 г., однако по мере роста депозитной базы доля страховой ответственности Агентства будет постепенно снижаться.

Концентрация вкладов  по различным группам банков. На 1 апреля 2008 г. вклады более 10 млрд. руб. имели 51 банк (5,6% численности). При этом в них сосредоточено 82,8% всей суммы вкладов. Указанное свидетельствует, что рынок вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.

Средствами населения  в размере от 1 до 10 млрд. руб. обладают 234 банка (25,8%), в сумме они аккумулировали 13,7% средств.

417 банков (46,9% по количеству) привлекли от 100 млн. до 1 млрд. руб. – в совокупности это соответствует 3,3% привлеченных средств населения. Остальные банки (205 организаций или 22,6% общего количества), вклады физических лиц, в которых составляют менее 100 млн. руб., сумели аккумулировать лишь 0,14% средств населения.

Структура рынка вкладов  физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.

В целом можно отметить, что вслед за ростом рынка вкладов  происходит рост численности групп  банков с большим объемом вкладов. За год, с 1 апреля 2007 г. по 1 апреля 2008 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд. руб. средств населения, выросло с 40 до 51. Количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб. увеличилось со 194 до 234 банков. Соответственно снизилось число банков с объемом вкладов до 1 млрд. руб.

Следует отметить, что  рост численности той или иной группы не всегда сопровождается соответствующим  увеличением ее доли на рынке. Так, группа самых больших банков (с объемом  вкладов свыше 10 млрд. руб.) за период с 1 апреля 2007 г. по 1 апреля 2008 г., помимо роста численности, увеличила долю на рынке с 81,7% до 82,8%. В тоже время группа банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд. руб., несмотря на рост своей численности, снизила долю на рынке вкладов с 13,9% до 13,7%.

Это происходит потому, что  наиболее крупные банки по мере роста  вкладов в них переходят в  следующую группу, а новые, только перешедшие из других групп банки, имеют  относительно небольшой объем депозитов.

В 2008 г. продолжилась тенденция постепенного сокращения доли 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков, – доля данной группы в I квартале снизилась на 0,4 п.п. до 76,8%. Данная тенденция наблюдается протяжении уже нескольких лет.

Снижение концентрации вкладов в отчетном периоде в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки на рынке вкладов (на 0,4 п.п.). При этом доли Сбербанка и группы ВТБ на рынке вкладов остались неизменными.

В свою очередь остальные 70 банков из первой сотни продемонстрировали рост несколько выше рынка (4,8%), а их доля в I квартале выросла на 0,2 п.п. до 12,1%. По моему мнению, основными причинами этого являются более активная политика средних банков по привлечению средств населения во вклады. В целом отмеченный рост доли средних банков является продолжением многолетней тенденции.

На 1 апреля 2010 г. вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 7 банков округа (13,7% численности). Данные кредитные организации показали прирост с начала года в размере 2,7% или 4,3 млрд руб. На 1 апреля 2010 г. на счетах указанных 7 кредитных организаций было сосредоточено 163,6 млрд руб. средств населения или 65,5% общей суммы депозитов УрФО. Наиболее высокий темп прироста вкладов населения за период с января по март 2010 г. показали 5 кредитных организаций округа, аккумулировавших на отчетную дату на своих счетах средства населения в размере от 5,0 до 10,0 млрд руб. Депозиты граждан в указанных банках выросли на 6,3% (2,3 млрд руб.). Задолженность перед физическими лицами в размере от 1,0 до 5,0 млрд руб. на конец 1 квартала имели 15 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 15,6% общего объема привлеченных средств граждан, темп прироста - 4,9% (1,8 млрд руб.).

Остальные банки, которые на 1 апреля 2010 года имели на счетах физических лиц менее 1 млрд руб., привлекли 3,4% средств населения. При этом за первые три месяца 2010 г. в указанной категории кредитных организаций средства выросли на 0,7%.

Следует отметить, что  в 1 квартале 2010 г. банки, привлекшие депозиты населения на сумму свыше 10 млрд руб., обеспечили 50,6% общего прироста средств населения по округу.

Структура распределения  банковских вкладов в зависимости  от масштабов объема операций банков по привлечению средств физических лиц в 1 квартале 2010 г. не претерпела существенных изменений.

2.3. Динамика привлеченных средств физических лиц

 

Рост привлеченных средств  физических лиц свидетельствует  о позитивном развитии банковского  сектора. В I квартале 2008 г. вклады населения в банках увеличились на 2,9% до 5 277,9 млрд. руб. (в I квартале 2007 г. на 5,8%).

Поквартальное рассмотрение динамики вкладов в банковской системе  показывает стандартное замедление темпов прироста вкладов в I квартале 2008 г. по сравнению с традиционно «бурным» ростом в IV квартале 2007 г. Снижение скорости притока вкладов наблюдалось также и по сравнению с I кварталом 2007 г. (5,8%), что в принципе соответствует многолетнему тренду. Однако темпы прироста, наблюдавшиеся в начале текущего года, оказались самыми низкими за период с III квартала 2004 г.

Можно согласиться с аналитиками, что было три основные причины относительно низких темпов прироста вкладов в I квартале 2008 г.

Первой причиной стал относительно высокий уровень потребительской  инфляции в I квартале 2008 г. (4,8%) против 3,4% в I квартале 2007 г. В результате определенная часть вкладчиков предпочла потратить свои доходы на текущее потребление и приобретение наличной иностранной валюты (в евро). Кроме того, определенное влияние оказала неспокойная ситуация на мировых финансовых рынках, в результате чего часть потенциальных вкладчиков воздержалась от активных действий.

Второй причиной стал рост курса евро относительно доллара  США и рубля. В результате совокупный чистый спрос на наличные евро со стороны населения вырос до 5,3 млрд. долларов США за I квартале 2008 г., тогда как годом ранее он составлял лишь 1,1 млрд. долларов США.

Третья – это замедление роста доходов населения. Как  уже упоминалось в начале обзора, среднемесячная заработная платы в реальном выражении в I квартале 2008 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14%, тогда как в I квартале 2007 г. – на 18,2%.

Первоначальный прогноз  Агентства по темпам прироста в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует  абсолютному приросту примерно на 1640-1690 млрд. руб. и объему депозитов по итогам года около 6770-6820 млрд. руб.

В I квартале 2008 г. доля Сбербанка  на рынке вкладов осталась без  изменений – на уровне 51,5%. Год  назад, в I квартале 2007 г. доля Сбербанка также оставалась без изменений (53,4%).

По состоянию на 1 января 2008 г. из общего объема вкладов 2 717,7 млрд. руб. (51,5%) были размещены в Сбербанке, а 2 560,2 млрд. руб. (48,5%) в других банках.

Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей  в формировании ресурсной базы банков, находясь на втором месте после денежных средств юридических лиц.

По состоянию на 1 апреля 2008 г. на долю вкладов населения приходится 24,8% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц – 35%.

Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц наблюдался в середине 2004 г., когда они достигали 29,4% пассивов банков. В последствии в результате негативного влияния «кризиса доверия» произошло некоторое снижение их доли. В последующем снижение доли вкладов населения в пассивах происходило в результате опережающего роста собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

В I квартале 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц  сократился на 0,7 п.п. с 25,6% до 24,9% (с учетом изменения методологии).

Снижение доли средств  физических лиц в пассивах банков в I квартале 2008 г. происходило на фоне опережающего роста средств банков и средств юридических лиц.

2.4. Структура привлеченных средств физических лиц

 

Структура депозитов  населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2008 г., как  и в прошлые годы, продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты.

В результате на 1 апреля 2008 г. депозиты свыше 1 года составили 64,2% средств физических лиц, размещенных  в банках, увеличившись с начала года на 1,6 п.п. Одновременно произошло  снижение доли вкладов до востребования (–1,4 п.п.). Срочные вклады до 1 года остались практически без изменений (–0,1 п.п.). Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-феврале 2008 г. практически не изменилась, увеличившись с 7,3% до 7,4%.

В течение уже нескольких лет наибольший рост демонстрируют  именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым, основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. В свою очередь темпы прироста краткосрочных вкладов (от 31 дня до 1 года) иногда даже принимают отрицательные значения.

Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать потери от инфляции за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.

В 2008 г. как и в 2005-2007 гг. продолжился рост доли остатков на счетах до востребования. При этом их динамика слегка замедлилась. Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого оптимального значения.

В 2007 г. продолжился активный рост числа банковских карт – их число выросло на 38,5% до 103,3 млн. штук. За 2005-2006 гг. количество карт, находящихся у физических лиц, увеличилось в 2,1 раза. Подавляющая доля операций с картами пока приходится на получение наличных денег – 92,2%. Тем не менее, за последний год доля операций приходящихся на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт выросла с 6,7% в III квартале 2006 г. до 7,8% IV квартале 2007 г. По мере повышения культуры использования банковских карт и их распространения в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения остатков на счетах до востребования.

На 1 января 2008 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 296,1 млрд. руб. или 25,3% суммы страхуемых вкладов. Сумма  вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 1513,3 млрд. руб. (29,5%). Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. – 442,2 млрд. руб. (8,6%). Вклады свыше 700 тыс. руб. – 1 879,9 млрд. руб. (36,6%).

Наибольшая доля страховой  ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 43,2%. Вторым по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 38,7%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 10,3% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 7,7%.

Данные цифры говорят  о том, что существующий «потолок»  гарантий по вкладам отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Практически все мелкие и средние вклады попадают под страховку, а крупные депозиты оказались намного больше максимального размера гарантий.

Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще более смещены в пользу мелких вкладов. Для сравнения – на вклады до 400 тыс. руб. в нем приходится уже 71,6% суммы страхуемых вкладов, а на вложения свыше 700 тыс. руб. всего 19,6%.

В 2007 г. продолжалось смещение центра тяжести в сторону более  крупных вкладов – так доля вкладов менее 100 тыс. руб. снизилась на 5,4 п.п. до 25,3% всех вкладов (в 2006 г. – также на 5,4 п.п.). Доля вкладов от 100 до 400 тыс. во II полугодии осталась практически без изменений. В первую же очередь росли вклады от 400 до 500 тыс. руб. и крупные вклады, заметно превышающие страховой уровень (свыше 700 тыс. руб.). Их объем во II полугодии 2007 г. увеличился на 33,2% и на 26,6%, а доли на 0,5 п.п. и на 2,4 п.п. соответственно.

В последние годы темпы  роста депозитов физических лиц  в рублях практически постоянно  опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля, в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.

В последнее время снижение доли инвалютных депозитов носило замедляющийся характер, но в начале текущего года их доля впервые за несколько лет возросла. На 1 апреля 2008 г. она увеличилась на 0,4 п.п., составив 13,3% в общем объеме вкладов.