Отчет о практике в ОАО «БКС Банк»

 

Источниками собственных средств (капитала) в 2012 г. для  Банка являлись: уставный капитал, фонды Банка, нераспределенная прибыль предшествующих лет, а также дополнительный капитал, включающий прибыль текущего года, уменьшенную на расходы будущих периодов. По состоянию на 1 января 2013 г. размер собственных средств (капитала) Банка  составляет 2 042 003 тыс.руб.

Собственные средства (капитал) Банка на 1 января 2013 года  включают в себя:

• средства акционеров (участников)  1 558 500 тыс. руб.;
• эмиссионный доход 60 200 тыс.руб.;
• резервный фонд 29 786 тыс.руб.;
• нераспределенная прибыль прошлых лет 383 634 тыс.руб.;
• финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств – (9 883) тыс.руб.

Основным источником доходов для Банка за 2012 год  стали  доходы от операций на финансовых рынках, определяющее влияние на изменение финансового результата Банка оказали результаты операций с ценными бумагами и  с иностранной валютой - 70,2% всех доходов. Чистые доходы от операций с ценными бумагами составили 380 556 тыс.руб., чистые процентные доходы составили 266 254 тыс.руб., а  чистые доходы от операций с   иностранной валютой соответственно 176 212 тыс.руб.

При анализе доли полученных процентных доходов по отношению к общей сумме чистых  доходов, наблюдалась тенденция увеличения доли таких доходов:  за 1 квартал 2012 года – 83,2%; за полугодие 2012 года- 92,1 %; за 9 месяцев 2012 года – 83,6%, за 2012 г.-78,6%. В связи со значительным увеличением в 2012 году портфеля ценных бумаг доля процентных доходов от этого актива в общей сумме процентных доходов увеличилась по сравнению с 2011 годом, с 72,8% до 81,2%.

В структуре расходов Банка в 2012 году преобладали расходы от операций с иностранной валютой (12 406 428 тыс.руб.или 50,4%  всех расходов), расходы по ценным бумагам 4 423 279 тыс.руб. или 18%), а также расходы, связанные с обеспечением деятельности  Банка – 551 747 тыс.руб. В структуре расходов, связанных с обеспечением деятельности  большую часть занимают расходы на содержание персонала  (включая фонд оплаты труда и налоги в виде начислений на заработную плату) в сумме 242 999 тыс.руб. или 44% всех  расходов, связанных с обеспечением деятельности. Это связано со значительным расширением присутствия Банка в местах дислокации офисов акционера,  число ККО в различных регионах России  Банка достигло 49% (рост  на 104%), прирост персонала 45% .

 

SWOT анализа Банка

Внешняя среда	Сильные стороны	Слабые стороны
	Возможности	Угрозы
	1. Хорошие связи с общественностью	1. Неблагоприятные демографические  изменения, трудность набора новых  сотрудников и так далее.
	2. Региональная и местная  поддержка	2. Изменение потребностей  и вкусов клиентов
	3. Сотрудничество с другими  компаниями	3. Реальная возможность  появления новых конкурентов
	4. Новые банковские технологии	4. Непрозрачность структуры  собственности клиентов кредитных  организаций
	5. Стабильная социально-экономическая  ситуация в регионе	5. Неопределенность перспектив  развития бизнеса потенциальных  заемщиков
	6. Повышение инвестиционной  активности предприятий	6. Перечень потенциальных  заемщиков ограничен, в основном, предприятиями промышленности, торговли  и общественного питания. Предприятия  других видов деятельности характеризуются  либо низкими показателями прибыльности, либо убыточной деятельностью.
	7. Тенденция роста доходов  населения Приморского края	7. В регионе наибольшую  долю на рынке банковских услуг  занимают филиалы, в то время  как надзорные органы в регионах  имеют весьма ограниченные возможности  по их регулированию
	8. Наличие на территории  области высших учебных заведений, готовящих специалистов по профилю  банковской деятельности	8. Дефицит квалифицированных  кадров на должности главного  бухгалтера, руководителя службы  внутреннего контроля
	Преимущества	Недостатки
Внутренняя среда	1. Большой опыт работы  на рынке	1. Небольшое количество  самостоятельных региональных банков
	2. Высокое качество услуг	2. Неравномерное размещение  кредитных организаций на территории  Приморского края
	3. Высокая известность  Банка	3. Недостаточный объем, узкий  ассортимент предоставляемых банками  услуг, особенно в районах Приморского  края
	4. Высокие продажи	4. Высокий уровень концентрации  банковского сектора региона  по капиталу, кредитам, депозитам, вкладам  населения и остаткам на расчетных  счетах
	5. Удовлетворенность клиентов	5. Преобладающая часть  кредитных вложений носит краткосрочный  характер
	6. Отработанные бизнес  процессы	6. Низкая диверсификация  размещенных средств
	7. Сплоченный коллектив	7. Высокая зависимость  от крупных заемщиков
	8. Качественное оборудование	8. Недостаточный рост  капитальной базы в сравнении  с расширением активных операций
	9. Широкий ассортимент  услуг	9. Незначительная доля  долгосрочных ресурсов
	10. Обученный персонал.	10. Небольшой запас ликвидности (использование краткосрочных ресурсов  в качестве вложений в доходные  активы)
	11. Потенциал маркетинга

 

 

 

 

 

2.3 Основные конкуренты Банка

В регионе действуют 9 региональных кредитных организаций  и 74 действующих  филиала  банков из других регионов (в том числе 12 филиалов Сбербанка России) и 10 представительств кредитных организаций. Из 9 кредитных организаций 2 являются небанковскими (Платежный Центр и Сибирский расчетный центр). На территории области так же зарегистрированы 460 дополнительных офисов, 63 кредитно-кассовых офиса, 84 операционных офисов, 152 операционные кассы вне кассовых узлов кредитных организаций.

На 01.10.2012 генеральные лицензии имеют 2 кредитные организации («МДМ Банк» и «НОМОС-БАНК-Сибирь»), лицензии на осуществление операций в иностранной валюте – 6 банков, а Лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов – 3 региональных банка.

В целях анализа конкурентной среды были исследованы основные показатели кредитных организаций, действующих в НСО по данным публикуемых форм отчетности  доступных  на сайтах. Данные на 01.10. 2012 г. представлены ниже.

тыс.руб.

№№	Кредитные организации	Зарегистрированный уставной капитал*	Средства предприятий и организаций	Кредитный портфель	Прибыль (убыток)	Общая сумма активов
1	2	3	4	5	6	7
1.	ОАО КБ «Акцепт»	539 996	4 039 022	7 580 525	108 078	10 584 803
2.	ОАО «БКС Банк»»	1 558 500	12 047 358	886 023	177 177	17 199 380
3.	ООО КБ «Взаимодействие»	125  227,2	397 082	663 348	(1 842)	935 703
4.	Банк «Левобережный» (ОАО)	350 250	9 642 173	22 008 663	865 704	31 718 714
5.	ОАО «МДМ Банк»	3  924  979	69 001 683	171 471 004	(958 814)	353 922 366
7.	ОАО «Новосибирский коммерческий муниципальный банк»	534  000	2 424 400	4 357 121	139 229	8 930 724
8.	ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»	800 000	4 407 552	3 754 863	436 950	10 274 022
9.	РНКО «Платежный центр» (ООО)	1 000 000	2 601 047	0	1 716 064	19 416 566
10.	НКО «Сибирский расчетный центр» (ЗАО)	700 000	8 729	0	1198	35 070

*Данные на  01.10. 2012

Основные выводы по результатам анализа деятельности кредитных организаций:

• по размеру собственных средств (капитала) по состоянию на 01.10.2012 г. Банк занимает 2 место в Новосибирской области после ОАО «МДМ Банк»;
• по размеру привлеченных средств клиентов Банк занимает 2 место в Новосибирской области;
• по размеру активов  Банк занимает 4 место в Новосибирской области;
• по размеру полученной прибыли за 2012 год - 4 место среди банков Новосибирской области;
• по рентабельности капитала Банк занимает 7 место с коэффициентом 8,88%;
• по рентабельности активов Банк  занимает 6 место с коэффициентом 1,38%.

В рамках проведенных исследований для активного выхода на новые целевые аудитории в выбранном сегменте  Банк выявил ряд прямых и косвенных конкурентов по новой бизнес - модели и продуктовому ряду.

В части классических банковских продуктов основными конкурентами являются банки-лидеры в розничном сегменте, имеющие качественный продуктовый ряд удовлетворяющий значительный перечень потребностей клиентов данного сегмента. К таким банкам - конкурентам Банк относит: Банк «Левобережный», ОАО «Новосибирский коммерческий муниципальный банк», ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»  и филиалы федеральных банков (ОАО), АКБ «Росбанк», ОАО «Альфа-Банк»,  Банк ВТБ 24, ОАО «Банк Уралсиб», ЗАО «Райффайзенбанк».

Проведенное исследование выявило сильные стороны этой категории банков-конкурентов:

• широкий набор собственных банковских продуктов, ключевых для целевых сегментов  - кредитные продукты, срочные депозиты;
• сильные бренды с многолетней историей работы на розничном рынке;
• широкая сеть дистрибуции, включая точки продаж в крупнейших городах России;
• значительный потенциал для перекрестных продаж в рамках сложившейся клиентской базы этих банков.

 

 

 

 

Заключение

Проведенный финансово-экономический анализ деятельности ОАО «БКС БАНК» показал, что в настоящее время банк является рентабельным кредитным учреждением, имеет рост прибыли и высокую отдачу от активных операций и, в том числе, от кредитования. Управление и банковский менеджмент организованы на достаточно высоком профессиональном уровне.

Банк подтвердил высокий рейтинг Национального рейтингового агентства (НРА) – « А- », «высокая кредитоспособность, третий уровень», полученный  еще в 2009 году.По состоянию на 01.01.2013 г. Банк занимает в Рейтинге РБК (www. raiting. rbc. ru):

194 место (в 2011 г.- 219)  по  величине чистых  активов с  динамикой роста относительно  прошлого отчетного периода 42,96 %;

101 место по средствам  юридических лиц с динамикой  роста 57,9 % в год;

60 место по объему вложений  в ценные бумаги, изменение на 213,6 %.

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список:

http://bcs-bank.com/