Разработка конкурентной стратегии компании «БалтИнвест» на российском рынке лизинговых услуг

В настоящее время на рынке лизинговых услуг наблюдаются следующие  тенденции:⁵⁰

– расширение номенклатуры имущества, предоставляемого лизинговыми компаниями, что связано как со снижением минимальной стоимости имущества, предоставляемого в лизинг, так с дифференциацией портфелей лизинговых компаний. Снижение размера минимальной лизинговой сделки объясняется тем, что небольшие сделки требуют на подготовку гораздо меньше времени и привлеченных ресурсов, следовательно, способны обеспечить компании регулярный доход и все возрастающее число клиентов;

– удешевление лизинговых сделок, что связано как со снижением  процентных ставок по банковским кредитам, так и с приходом на рынок «дешевого» иностранного капитала;

– увеличение сроков договоров лизинга, что связано с возможностью привлечения  лизинговыми компаниями «длинных»  денег;

– снижение размеров авансовых платежей, что характерно в основном для  крупных лизинговых сделок. Для среднего и малого бизнеса, размер авансовых платежей остается по-прежнему на уровне в среднем 25-30 %;

– расширение спектра дополнительных услуг, оказываемых лизинговыми  компаниями, в особенности при  лизинге автомобильного транспорта.

Можно отметить и тот факт, что  на рынке лизинговых услуг действуют  компании, предоставляющие в лизинг широкий спектр видов имущества, так и компании, специализирующиеся на каком-то одном виде имущества, например автотранспорт, авиатехника, сельскохозяйственная техника. Зачастую, в случаях, когда лизинговая компания специализируется на каком-то одном или нескольких видах имущества, она может предложить более выгодные условия лизинговых сделок вследствие получения весомых скидок от поставщиков в результате сложившихся долгосрочных отношений.

Лизинговые компании, полностью или частично созданные с участием иностранного капитала, предлагают в основном более выгодные условия лизинговых сделок из-за возможностей привлечения «дешевых» денег нерезидентов. Таким компаниям легче привлечь зарубежное финансирование - и от международных финансовых агентств, например от ЕБРР, и от поставщиков оборудования, и от других инвесторов. Есть ряд лизинговых компаний (в основном это дочерние компании производителей автомобилей), предлагающие удорожание предмета лизинга от 0 % в год.

Поставщики оборудования, понимая, что лизинг является эффективным  механизмом продаж, начинают все более  активно обеспечивать и финансировать  лизинговые сделки. Особенно это касается иностранных поставщиков, которые в целях стимулирования сбыта своей продукции, предлагают оборудование лизингодателям на все более и более выгодных условиях. Лизинговая компания, имеющая стабильные отношения с поставщиком, получает значительные преимущества - это и предоставление коммерческого кредита, и обязательства обратного выкупа поставленного объекта или его продажи на вторичном рынке, скидки, сервисное обслуживание и т. д.

Тем не менее, несмотря на определенные трудности и проблемы, а также  снижение темпов роста, в физическом выражении объем российского лизингового рынка в последнее время стабильно растет. В качестве основных тенденций развития отечественного рынка лизинговых услуг на ближайшую перспективу специалисты рейтингового агентства «Эксперт-РА» называют следующие⁵¹:

1. Наиболее динамичное формирование рынка лизинга ликвидного имущества. Лизинг менее ликвидных активов характеризуется более низкими темпами роста и в значительной степени зависит от государственной поддержки.

2. Снижение рисков лизинговых компаний посредством их укрупнения (объединения) и отказа от универсальности посредством специализации в нескольких отраслях.
3. Установление долгосрочных отношений с поставщиками имущества, облегчающими получение товарного кредита, гарантии обратного выкупа предмета лизинга, скидок на приобретение партии оборудования, иных льгот.

4. Постепенное увеличение сроков  лизинговых сделок.

Реализация указанных тенденций  развития возможна только при определенных условиях. В первую очередь необходима стабильная общеэкономическая ситуация в стране. Очевидно, что наличие высоких темпов инфляции будет приводить не к увеличению сроков лизинговых сделок, а их сокращению, а наличие финансовых и промышленных кризисов не будет способствовать длительным хозяйственным связям между поставщиками, потребителями и лизинговыми компаниями.

Стоит также отметить, что не все  прогнозируемые тенденции развития лизинга можно считать положительными, благоприятными для экономики. Так, например, вымывание с лизингового  рынка низколиквидных объектов лизинга  поставит в сложное положение предприятия, выпускающие уникальную, но высокотехнологическую продукцию, использующие уникальные производственные процессы с длительным циклом. Между тем, очевидно, что продукция таких предприятий жизненно необходима для развития всей экономики. В условиях нехватки свободных финансовых ресурсов они неизбежно будут сталкиваться с производственными проблемами, неспособностью выполнять свою производственную программу. По этой причине в условиях превалирования рынка лизинга ликвидного имущество государственные регулирующие органы обязаны будут принимать соответствующие стимулирующие меры для того, чтобы, в частности, объектом лизинга могло стать оборудование, описанное, например, во второй главе настоящей работы.

Так же нельзя считать положительным повсеместное укрепление и специализацию лизинговых компаний. Да, действительно, это будет способствовать снижению рисков, однако укрупнение и отказ от универсализации не является общемировой тенденцией. Для примера можно рассмотреть банковскую систему, в которой прекрасно уживаются универсальные банки (банки-супермаркеты) с разветвленной филиальной сетью, региональные банки, мелкие городские банки, банки потребительского кредита, сельскохозяйственные банки, ссудо-сберегательные кассы и т.д. По всей видимости, состав учреждений, занимающихся предоставлением лизинговых услуг, будет варьироваться в зависимости от потребностей конкретного лизингового рынка.

Дальнейшее развитие в России лизинга  как эффективного инструмента финансирования капитальных вложений в условиях нехватки финансовых ресурсов требует, по всей видимости, выполнение следующих основных задач:

1. Обеспечение законодательной возможности лизинговой компании в досудебном порядке вернуть свою собственность за неуплату или неправильное использование лизингового имущества лизингополучателем.

2. Законодательное закрепление системы оперативного лизинга, которая в настоящее время регулируется только положениями, относящимися к аренде.
3. Создание саморегулируемой или нескольких саморегулируемых организаций лизинговых компаний, которые бы несли ответственность за деятельность своих членов.
4. Решить вопрос со своевременным возвратом из бюджета НДС, причем этот вопрос необходимо решать концептуально, в рамках всей налоговой системы страны.
5. Обеспечить дальнейшую государственную поддержку развития лизинга в стране. Вместе с тем необходимо устранить монополизацию на некоторых секторах рынка лизинговых услуг, обеспечивая равные условия для различных лизинговых компаний.

Нерешенность многих перечисленных  выше проблем, неустойчивая экономическая ситуация в стране и перманентные инфляционные процессы, затрудняющие предоставление долгосрочных кредитов, препятствуют более значительному участию банковского капитала в лизинговом бизнесе.

В этих условиях выбранная коммерческими банками схема косвенного участия в лизинговом бизнесе через кредитование дочерних или подотчетных им лизинговых компаний выглядит наиболее адекватной. Данная схема минимизирует расходы банка и риски банковской деятельности.

 

Глава 3. Разработка конкурентной стратегии компании «БалтИнвест» на российском рынке лизинговых услуг

3.1. Общая характеристика компании

 

ЗАО ФК "Балтинвест", универсальная  лизинговая компания, основана в 1996 году в Санкт-Петербурге. За время работы на рынке лизинговых услуг компания зарекомендовала себя как надежный стратегический партнер и вошла в число ведущих лизинговых компаний России. Более чем за 11 лет работы лизинговая компания ЗАО ФК "Балтинвест" сумела установить партнерские отношения с различными предприятиями большинства отраслей экономики.

Сегодня ЗАО ФК "Балтинвест" предлагает своим партнерам работу по следующим  направлениям:

Лизинг транспорта: лизинг автотранспорта, легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов различной вместимости, тягачей, прицепов и полуприцепов; лизинг железнодорожного транспорта, подвижного состава, вагонов и контейнеров; лизинг авиатранспорта, судов и т.д.

Лизинг специальной техники: лизинг грузовой, дорожной и строительной техники, спецтехники для лесопромышленного  комплекса, сельского хозяйства, лизинг самоходной техники специального назначения и т.д.

Лизинг недвижимости: лизинг коммерческой и производственной недвижимости, складских  и административных зданий, первичный  и вторичный рынок.

Лизинг оборудования: лизинг полиграфического оборудования, компьютеров и офисного оборудования, производственных комплексов, нефте- и газодобывающего, транспортирующего и перерабатывающего оборудования, оборудования для пищевой и сельскохозяйственной промышленности, лизинг торгового оборудования для ресторанного бизнеса, деревообрабатывающего, строительного, телекоммуникационного оборудования и т.д.

Лизинговая компания ЗАО ФК "Балтинвест" активно работает с регионами  на всей территории России. Клиентами  компании являются крупные и средние  компании добывающей, строительной, машиностроительной, нефтеперерабатывающей, энергетической отраслей. Также ЗАО ФК "Балтинвест" уделяет большое внимание работе с малым бизнесом, создавая гибкие условия финансирования, отвечающие потребностям развивающихся компаний.

Учитывая масштабы современного строительства, модернизации и развития предприятий, компания ЗАО ФК "Балтинвест" предлагает ряд специальных программ лизинга, которые позволяют реализовывать  различные проекты в максимально  сжатые сроки на оптимальных условиях, и с учетом особенностей бизнеса клиента.

Партнерские отношения с ведущими поставщиками автотранспорта и спецтехники  позволяют нам предоставлять  своим клиентам скидки и специальные  предложения по приобретению имущества  в лизинг. 

ЗАО ФК "Балтинвест" активно участвует в жизни лизингового сообщества, в т.ч. является одним из учредителей Северо-Западной Лизинговой Ассоциации.

История ЗАО ФК "Балтинвест" и  репутация стабильного и надежного  партнера, индивидуальный подход к  каждому клиенту, минимизация рисков всех участников лизинговой сделки, партнерские отношения с крупнейшими поставщиками оборудования и автотранспорта, ведущими страховыми компаниями позволяют предлагать нашим клиентам современные решения и оптимальные условия лизинга при заключении договоров любой сложности.

За 5 лет насыщенной  и плодотворной работы коллективу «БалтИнвест» удалось  добиться значительных результатов:

Наряду с максимально привлекательным  обслуживанием корпоративных клиентов, компания работает с индивидуальными  предпринимателями и предприятиями без образования юридического лица, предлагая им выгодные условия лизинга (рис. 3.1.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Структура клиентской базы ЗАО «БалтИнвест»

 

Применение скоринговой оценки позволяет максимально сократить  срок рассмотрения документов.

Для отдельных сегментов рынка  разрабатываются специальные предложения (в настоящее время действует 6 программ).

До 95% лизингополучателей обращается в лизинговую компанию по совету поставщиков  техники и лишь 5% по рекламному продвижению  компании.

«БалтИнвест»  демонстрирует высокие  темпы роста портфеля договоров. За 2007 год прирост количества заключенных  договоров лизинга составил свыше 30% по отношению к 2010 г. и свыше 280% по отношению к  2009 г.

За последние 3 года было заключено  более 1450 договоров (из них - 720 только в 2007г.).

Объем проинвестированных средств  за 2007 г. cоставил более 50 млн. долл.

Общий объем проинвестированных средств  компанией с начала ее деятельности - более 110 млн. долл.

Количество переданной за эти годы в пользование лизингополучателям техники составляет свыше 3000 единиц легкового автотранспорта, грузовой, строительной и специализированной техники.

 

Объемы бизнеса Компании постоянно  увеличиваются, что говорит о  доверии клиентов к ЗАО «БалтИнвест» и высокой оценке качества предоставляемых услуг. Свидетельство этому - большое количество повторных обращений клиентов.

С момента начала работы компания выстраивает прочные долговременные партнёрские отношения с поставщиками автомобильной техники, что позволяет  гарантировать клиентам одни из самых лучших условий на рынке.

К концу 2007 г. компания подошла с  чёткой позицией узкой специализации  на сегменте лизинга автотранспорта с целевым сегментом - малый и  средний бизнес и ориентации на поставщиков  техники.

Компания ставит перед собой следующие задачи на 2012 г.:

Доля рынка к 2012 году –  не менее 5%

Вхождение в ТОП-5 автолизинговых компаний России

Объем проинвестированных средств  в 2012 г. – 10 млрд. 750 млн. руб. (рост в 8 раз  за 5 лет)

Валовый Доход – 1 млрд. 730 млн. руб.

Региональная сеть -  36 филиалов

ЛИЗИНГ+Fleet Managment +Аренда

Численность персонала -  390 человек

Бизнес-процессы на уровне мировых  стандартов

Для достижения поставленных целей  принято решение провести ребрендинг компании, с цель построения сильного конкурентного бренда и повышение нематериальной стоимости компании.

3.2. Анализ конкурентной позиции  и окружения

 

В настоящее время рейтинги лизинговых компаний составляют и публикуют  несколько авторитетных организаций: рейтинговое Агентство «Эксперт РА», журнал «Финанс» и российская ассоциация лизинговых компаний «Рослизинг».