Технико-экономическая оценка технологии химического производства

Высокий спрос и повышение цен были отмечены в целом ряде химических производств у многих продуцентов мира.

В химической индустрии США в 2011 г. наблюдалось устойчивое увеличение спроса, обусловив­шее существенный рост производства продукции, повышение цен и прибыльности компаний.

 Степень загрузки производственных  мощностей в химической промышленности в среднем повысилась с 73,2% в 2009 г. до 76,5% в 2010 г. и прогнозируется ее рост до 78,7% в 2011 г. и 80,3% в 2012 г.

  По ряду продуктов  уровень использования мощностей в 2012 г. был значительно выше: в производстве хлора и каустической соды он составил 94%, а в выработке полимеров и этилена превышал 90%.

За последнее десятилетие химическая промышленность ЕС, оставаясь мировым лидером, непрерывно теряла свои позиции в пользу азиатской индустрии. В период 2005-2012 гг. при абсолютном росте продаж химикатов доля ЕС в мировом объеме сократилась на 3,5%, т.е. среднегодовые темпы прироста отставали от среднемировых. В 2011 г. Китай по объемам производства занял третье место в мире, Индия - седьмое, таким образом, эти две страны вошли в десятку крупнейших мировых химических производителей.

  Основной тенденцией, под воздействием которой в 2006-2012 гг. развивалась химическая промышленность ЕС, является значительное снижение среднегодовых темпов прироста, уровень которых был самыми низкими (1,5%) по сравнению со среднемировым (4,6%), а также такими динамично развивающими­ся регионами, как Латинская Америка (4,3%) и Азия (6,9%).

Азиатско-Тихоокеанский регион - единственный, в котором в 2006-2012 гг. промышленность в целом росла более высокими темпами, чем химическая индустрия. В ЕС оба сектора развиваются одинаково. В других регионах, так же как в мире в целом, среднегодовые темпы прироста производства химикатов были выше, чем в промышленности в целом.

В период 2006-2011 гг. объем внутрирегиональных продаж химикатов в ЕС удвоился. В 2006 г. на европейском внутреннем рынке химических товаров отмечалась значительная активность. Внутренний рынок ЕС охватывал около 460 млн. потребителей, с учётом Болгарии и Румынии этот показатель возрастал до 500 млн. После вступления в 2010 г. в ЕС десяти новых стран внутренний рынок получил значительный толчок к развитию.

Численность занятых в химической промышленности ЕС за последние десять лет снизилась на 2,1%. В аналогичный период в США этот процесс происходил по более жестокому сценарию (на 2,7%)

В 2008-2010 гг. в ЕС потребительские цены в целом росли более высокими темпами, чем цены на химические товары (включая фармацевтические препараты) – на 2,2 и 1,7 % соответственно. Таким образом, химические производители ЕС, умеренно повышая цены, способствуют сдерживанию инфляции в регионе.

В период 2011-2012 гг. стоимость рабочей силы в химической промышленности ЕС (включая фармацевтические препараты) существенно увеличивалась – в среднем на 3% в год. За последнее десятилетие производительность труда в химической промышленности ЕС увеличивалась на 3,9% в год, в то время как в промышленности в целом – на 2,4%.

К основным факторам, которые сдерживали развитие промышленного и химического производства в странах ЕС, относятся резкое повышение цен на нефть и природный газ и возросший курс евро по отношению к доллару, что снижало конкурентоспособность европейских товаров и спрос на них на внешних рынках, как основному фактору развития многих отраслей производства, и медленный рост потребительского спроса и инвестиционного доверия. К положительным факто­рам относятся: активизация мировой торговли, оживление потребительского спроса в государствах сообщества и завершения реформ в сфере занятости.

Определенное оживление деловой активности в экономике ЕС благоприятно отразилось на положении в химической индустрии. В 2010 г. выпуск химической продукции с учетом фармацевтики возрос на 2,7%.

Химические компании Японии в 2010 г. повысили свою рентабельность благодаря осуществлению в течение последних нескольких лет ряда мер по сокращению производственных издержек, поддержанию в крупных объемах экспортных поставок продукции в КНР и другие страны Азии, значительному спросу на химические продукты со стороны электронных компаний, активизировавших свою деятельность.

Высокими темпами развивалась химическая промышленность в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в КНР.

Ускорился рост химической промышленности в Индии, которая лидировала в странах Азии в размерах инвестиций в разработке и освоении новой технологии и продукции, опираясь на наличие своего хорошо подготовленного научно-технического персонала.

2.2. Современное  состояние химической промышленности

  Финансовый кризис, начавшийся в США в середине 2012 года, постепенно охватил небанковские финансовые и промышленные структуры страны, а затем в последние месяцы следующего года быстро распространился на другие регионы и государства мира.

  Кризисный спад в конце 2012 г. охватил многие отрасли мировой экономики, но наиболее значительно он сказался на автомобильной промышленности и жилищном строительстве.

  Глобальный финансовый кризис породил глубокую экономическую рецессию в мире, которая оказала крайне негативное влияние на развитие мировой химической промышленности. Спад спроса в 2011 г. со стороны отрасле - основных потребителей химической продукции производственного и конечного потребительского назначения вызвал сокращение производства в развитых странах и существенное замедление темпов роста выпуска химической продукции в развивающихся странах, в которых в последнее десятилетие наблюдалось быстрое развитие отрасли.

  Химические компании многих стран сразу осознали серьезность создавшегося положения и приняли меры для снижения убытков. В мире были полностью закрыты более дюжины крупных предприятий, сотни производств временно остановлены, в частности более 20 высокопроизводительных уста­новок крекинга углеводородов в Северной Америке, Европе и Азии не работали.

  В результате темпы прироста мирового химического производства в 2013 г. снизились до 2,2% по сравнению с 3,4% в предыдущем году. Стоимость выпущенной в мире в 2012 г. химической продукции оценивается в 3,18 трлн. долл. Наибольшее воздействие кризис оказал на химическую промышленность развитых стран, в которых отмечено сокращение производства на 0,9% в 2013 г. вместо прирос­та в 1,2% в 2012 г.. В развивающихся странах темпы роста химического производства в 2012 г. составили 5,0% по сравнению с 10-11%, наблюдавшихся в предыдущие несколько лет.

  Общая сумма расходов на исследования и разработки в мировой химической промышленности в 2012 г. повысилась на 3,5%, составив 28,3 млрд. долл. Рост расходов на эти цели объясняется тем, что в период кризисного спада значение определенного обновления вырабатываемой продукции, совершенствования применяемой технологии и сокращение производственных издержек по средствам различного типа инноваций существенно повышается.

Настоящий мировой спад по глубине и продолжительности сопоставим с ситуацией после Второй мировой войны. На фоне разворачивающегося кризиса потребления и существенного снижения мировых промышленных инвестиций продолжается потребительское кредитование, что значительно тормозит процесс восстановления.

Наиболее ощутимый удар пришелся по азиатскому рынку электроники, в результате чего существенно пострадала Япония, в которой спад в этом секторе производства сопоставим с американским и европейским.

  Но промышленный рост в азиатских странах с динамично развивающейся экономикой, в первую очередь в Китае, во многом сглаживает ситуацию в Азии в целом. В странах Южной Америки смягчению промышленного спада способствовала девальвация национальной валюты. Темпы роста ВВП в   Китае в 2013 г. должны были составить 8-10%, но снижение экспорта потребительских товаров из-за рецессии, главным образом в США, заставляет внутренний китайский спрос на нефтехимические продукты поддерживать ВВП на запланированном уровне.

Объем мировой химической промышленности в 2013 г. составил 3,18 трлн. долл. Оборот химической промышленности США в 2013 г. составил 664 млрд. долл.

  С начала 2011 г. коренным образом изменился уровень среднегодовых темпов прироста мирового спроса на химическую продукцию.

  В 2013 г. динамика цен на нефтехимическую продукцию следовала в русле цен на сырую нефть, которые после максимума в июле 2013 г. резко упали (на 75% - до 35 долл./барр.) к концу декабря. Наиболее существенно в рассматриваемый период понизились цены на нафту - на 80% - до 250 долл./т. Цены на природный газ, этан, пропан уменьшились на 46%, 35 и 25% соответственно.

  Контрактные цены на этилен в США, достигавшие максимума в июле  в 2008 г. (1 682 долл./т), обвалились к ноябрю до уровня 838 долл./т, отражая чрезвычайно низкий спрос и недавний крах цен на сырье. По мнению эксперта американской консалтинговой компании SRI, такой обвал спроса на химические продукты в США отмечался впервые.

Компании, производящие нефтехимические продукты, снизили коэффициент загрузки мощностей с 80-85 до 70-75% уже в III кв. 2011 г. из-за резкого падения спроса. Потребители этих продуктов, особенно в Азии, заняли выжидательную позицию.

  В конце 2013 г. произошел обвал цен на мировом рынке пластмасс из-за резкого падения спроса со стороны переработчиков пластиков. В 2013 г. большинство производителей пластмасс в какой-то мере могли регулировать цены на свою продукцию, так как цены на сырье снижались быстрее, чем цены на пластики.

  В настоящее время неинтегрированные предприятия являются нерентабельными. Положение вертикально интегрированных предприятий благодаря низким ценам на нефть более устойчиво, поэтому они имеют возможность не поднимать цены на полимеры.

Мировой рынок полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 2013 г. был наиболее прибыльным по сравнению с другими видами пластмасс, рост спроса составлял 5,5-7,5%.

  Спад продаж на рынке инженерных термопластов, в первую очередь поликарбоната, начался во II полугодии 2013 г. из-за снижения спроса. В сложившихся условиях многие компании уменьшили объемы производства еще в 2008 г., например компания SabicInnovativePlastics сократила выпуск инженерных термопластов на 20%.

Кризис в строительной индустрии и автомобилестроении обусловил продолжение падения спроса на ABC-пластики в Северной Америке в 2013 г.

Большинство производителей спецхимикатов обеспокоены экономической ситуацией в США, Западной Европе, а также замедлением темпов роста в странах с динамично развивающейся экономикой. Многие производители выпускают уникальную продукцию и используют высокотехнологичные процессы, что дает им возможность удерживать цены на высоком уровне. Однако некоторые производители, любыми средствами пытаясь удержать цены, повышают издержки производства, особенно на полуфабрикаты.

  Несмотря на резкое снижение цен на сырье для спецхимикатов - этилен, пропилен, стирол, бензол, компаниям, производящим спецхимикаты, удавалось в конце 2013 г. сдерживать цены от падения. В результате потребители спецхимикатов, ожидая снижения цен, начали год с весьма ограниченными запасами.

  Обвал на рынке автомобилестроения, электроники, бытовой техники, строительства сформировал сложную внешнюю среду для производителей спецхимикатов.

  Значительные поставки, характеризовавшие мировой рынок каустической соды в 2012 г., сохранялись и в I кв. 2013 г. Многие крупные производители, такие как DowChemical, FormosaPlastics, Olin и OxyChem, в IV кв. 2013 г. сумели повысить цены на каустическую соду из-за нехватки продукта вследствие плановых остановок предприятий.

  В конечном итоге глобальный спад в производстве и потреблении сбалансировали рынок хлорсодержащих продуктов. Степень загрузки мощностей по их производству к концу 2012 г. снизилась в среднем до 85%. Кризис в строительном секторе существенно сократил потребление ПВХ, обвал мирового рынка которого пришелся на октябрь 2013 г.

Структурные изменения, произошедшие в индустрии каустической соды в США, позволяют в кризисный период поддерживать сбалансированный региональный рынок этого химиката.

В начале 2013 г. крупнейшие мировые продуценты минеральных удобрений в ожидании падения спроса объявили о значительном сокращении объемов производства. Так, компания PotashCorp. уменьшила выпуск продукции на 20%. Компания Agrium сократила производство азотных и фосфорных удобрений в Северной Америке. Компания Yara объявила о временной остановке производства аммиака в г. Беллинхеме (Великобритания), азотных удобрений в г. Равенна (Италия), аммиака и карбамида в г. Гавр (Франция) и г. Феррара (Италия). Компания также планирует ликвидировать производство азотных удобрений в Литве. Компания Mosaic уменьшила производство фосфорных удобрений до 1 млн. т.

  Химическая промышленность США в 2013 г. оказался для химической промышленности США крайне тяжелым, поскольку несколько событий оказали негативное воздействие на ее развитие: сокращение спроса на вырабатываемую продукцию со стороны автомобильной промышленности, других отраслей машиностроения жилищного строительства, домашних хозяйств; высокий уровень цен на нефть и природный газ в течение продолжительного периода; большие трудности с получением банковских кредитов; разразившиеся в сентябре ураганы «Густав» и «Айк», которые нанесли серьезный ущерб химическим и нефтехимическим предприятиям, расположенным на побережье Мексиканского залива.

В декабре 2013 г. загрузка мощностей по производству хлора и каустической соды снизилась до 50%, что на 20% ниже, чем в ноябре и на 35% меньше, чем в октябре. По сравнению с декабрём 2012 г. производство газообразного хлора упало примерно на 42%, жидкого хлора – на 47,6%, а жидкой каустической соды – на 43,5%. Спрос на эти продукты продолжает падать в связи с тяжёлым финансовым положением конечных потребителей.