Экономика отраслевого рынка химической промышленности

 

 

 Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/

По результатам анализа  количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного  рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.

Другой важнейшей характеристикой  концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели, в отличие от отраслевых, не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.

Товарная номенклатура, по которой Госкомстатом России проводятся расчеты коэффициентов концентрации, в целом соответствует номенклатуре основного промышленного производства и может быть базой для индикативной характеристики степени монополизации российской промышленности.

Позитивные тенденции (некоторое снижение уровня концентрации) связаны:

• по продукции металлургической промышленности – с активизацией промышленного производства в данном секторе экономики;
• по продукции транспортного машиностроения (вагоны) и автоматическим телефонным станциям – с расширением числа отечественных производителей данной продукции, возникновению конкуренции;
• по бытовым швейным машинам, бытовым морозильникам – за счет расширения производителей по конверсионным программам.

Негативные тенденции  повышения уровня концентрации наблюдаются:

• по продукции химического комплекса – в связи с отсутствием программы. демонополизации;
• по продукции сельхозмашиностроения – с крайне низкой платежеспособностью потребителей данной продукции, сокращением объемов производства и концентрацией его на отдельных специализированных предприятиях.

Принято считать, что  российская экономика характеризуется  высокой степенью концентрации производства и монополизированности рынка в национальных масштабах. Однако реальная ситуация не столь однородна. Монополий национального масштаба относительно немного. Более характерны для экономики страны другие модели:

• локальный монополизм (монопсонизм) в масштабах региональных товарных рынков, характерным примером являются предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;

• олигополия – наличие  в производстве и на товарном рынке  нескольких крупных предприятий, занимающих доминирующее положение (производство легковых автомобилей);

• наличие одного доминирующего  предприятия и небольших предприятий-аудсайдеров («Газпром»)⁷.

 

Несмотря на рост химической промышленности в России, производственные мощности предприятий все еще  не используются полностью, а некоторые  заводы загружены меньше чем наполовину. Часть мощностей просто простаивает в ожидании своего звездного часа. Эти обстоятельства заставляют руководителей заводов не спешить с обновлением производственных фондов. Хотя финансовые возможности у них для этого есть. Банки достаточно легко соглашаются кредитовать химические заводы. Даже если должник не рассчитается деньгами, кредитор может рассчитывать на часть акций. Спрос на химические предприятия со стороны нефтегазовых холдингов остается высокий, поэтому реализовать акции можно с хорошей прибылью 
В последние три года объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, однако он составляет только треть от уровня 1991 года. Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого и в 2-2,5 раза ниже аналогичного показателя по промышленности в целом. Большинство работающих предприятий вынуждены направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования.  
Устойчивое развитие химической и нефтехимической промышленности невозможно без решения проблемы обеспечения предприятий отрасли углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80% химической продукции.

Оценивая потенциальные  ресурсы углеводородного сырья, можно констатировать, что Россия находится в более выгодном положении, чем большинство развитых стран, о чем свидетельствуют приводимые ниже данные о добыче и переработке нефти, производстве нефтепродуктов, добыче природного газа. По общему выпуску химической продукции Россия находится в конце первой двадцатки стран, по объему производства на душу населения занимает 11 место в мире.

В будущем необходимо увеличить долю выпуска продукции  на базе ресурсосберегающих и экологически чистых технологий с использованием углеводородного сырья - синтетических  смол, пластмасс, минеральных удобрений, синтетических каучуков, химических волокон и нитей.

Низкие потребительские  качества, ограниченный ассортимент  ряда отечественных химикатов, неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка, неготовность потребляющих секторов экономики к переработке и использованию ряда материалов (прежде всего полимерных) объективно создают условия для расширения импорта химической продукции. Например, душевое потребление пластмасс и многих других видов химической продукции в России на порядок ниже уровня потребления в промышленно развитых странах. Значительная часть данной продукции экспортируется. При этом дисбаланс между производством и переработкой полимеров приводит к тому, что Россия является импортером готовых изделий, в том числе изготовленных за рубежом из отечественных полимеров. В структуре внутреннего потребления существенно возросла доля импорта по изделиям из пластмасс (до 72%), по химическим волокнам и нитям (до 65%), синтетическим красителям и полистиролу (до 58%), лакокрасочным материалам (до 40%).

Характеризуя состояние  внутреннего рынка химической продукции, особо следует выделить проблему снижения платежеспособной емкости  рынка минеральных удобрений  в России. В течение последних  десяти лет объем потребления  минеральных удобрений в стране не превышает 10% от научно обоснованной потребности в них.

Несмотря на имеющиеся  факторы, сдерживающие стабильное развитие химической и нефтехимической промышленности, в стране существует ряд преимуществ  для развития данного сектора  экономики в будущем. Во-первых, Российская Федерация обладает достаточно мощной сырьевой базой. Например, по разведанным запасам и добыче природного газа Россия стоит на первом месте в мире, по разведанным запасам и добыче нефти - на втором. Во-вторых, наличие быстро развивающегося внутреннего рынка и потенциала спроса на продукцию химического комплекса. Потребление химикатов в России будет постоянно увеличиваться. В-третьих, наличие недорогой и квалифицированной рабочей силы.

 
Основные инструменты торгового  регулирования РФ:

Метод нетарифного регулирования:

Сертификация.

Список товаров представлен  в виде таблицы, где в графе 1 приведены  наименования (описания) товаров, в  графе 2 - коды позиций ТН ВЭД России, в которые они входят. Отнесение  товаров к конкретным позициям ТН ВЭД России осуществляется в соответствии с критериями, принятыми в ТН ВЭД России, и правилами интерпретации ТН ВЭД России. При пользовании данным списком объекты подтверждения соответствия определяются одновременно наименованиями (описаниями) товаров и кодами по ТН ВЭД России.

 

Удобрения минеральные или химические для сельского хозяйства и  розничной продажи	из группы 31 (кроме 3101 00 000 0)
Средства защиты растений химические (пестициды) для сельского хозяйства  и розничной продажи: инсектициды - фунгициды - гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений - родентициды	из 3808 50 000 0, из 3808 91, из 3808 92, из 3808 93, из 3808 99 100 0

 

Лицензирование 

 

3808 (только препараты для защиты  растений)

Химические средства защиты растений

Минсельхоз России

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 1992 г. № 854 “О лицензировании и  квотировании экспорта и импорта  товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации”

 

Технические барьеры.

Техническими барьерами  в РФ для импортеров является система ГОСТов. Для химической промышленности, в частности для производства удобрений существуют такие ГОСТы.

 

Обозначение ГОСТ	Наименование	Статус
ГОСТ  4.77-82	Система показателей качества продукции. Удобрения минеральные. Номенклатура показателей	Действует
ГОСТ 20432-83	Удобрения. Термины и определения	Действует
ГОСТ 20851.2-75	Удобрения минеральные. Методы определения  фосфатов	Действует
ГОСТ 20851.3-93	Удобрения минеральные. Методы определения массовой доли калия	Действует
ГОСТ 20851.4-75	Удобрения минеральные. Методы определения  воды	Действует
ГОСТ 21560.0-82	Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб	Действует
ГОСТ 21560.1-82	Удобрения минеральные. Метод определения  гранулометрического состава	Действует
ГОСТ 21560.2-82	Удобрения минеральные. Метод определения  статической прочности гранул	Действует
ГОСТ 21560.3-82	Удобрения минеральные. Метод определения  динамической прочности и истираемости	Действует
ГОСТ 21560.5-82	Удобрения минеральные. Метод определения  рассыпчатости	Действует
ГОСТ 23954-80	Удобрения минеральные. Правила приемки	Действует
ГОСТ 26712-94	Удобрения органические. Общие требования к методам анализа	Действует
ГОСТ 26713-85	Удобрения органические. Метод определения  влаги и сухого остатка	Действует
ГОСТ 26714-85	Удобрения органические. Метод определения  золы	Действует
ГОСТ 26715-85	Удобрения органические. Методы определения  общего азота	Действует
ГОСТ 26716-85	Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота	Действует
ГОСТ 26717-85	Удобрения органические. Метод определения  общего фосфора	Действует
ГОСТ 26718-85	Удобрения органические. Метод определения  общего калия	Действует
ГОСТ 27979-88	Удобрения органические. Метод определения  рН	Действует
ГОСТ 27980-88	Удобрения органические. Методы определения  органического вещества	Действует

 

В настоящее время  распространенной формой отношений  в сфере производства и реализации продукции химического и нефтехимического комплекса являются хозяйственные отношения в рамках вертикально-интегрированных структур⁸.

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать вывод о  преимущественном распространении  подобной практики в шинной промышленности (интегрировано 92,5% производства), в  производстве синтетического каучука (74,5%) и полипропилена (71,4%). Для остальных отраслей химического и нефтехимического комплекса процессы вертикальной интеграции не столь ярко выражены.

 

Структуру себестоимости (в%) продукции в типичных подотраслях

 

Основными путями (в порядке  снижения значимости) повышения экономической  эффективности производства в химической промышленности являются:снижение ресурсоёмкости (за счёт увеличения выхода целевого продукта из сырья, переработки отходов производства/балласт в сопутствующие продукты), снижение удельных амортизационных отчислений (за счёт внедрения производственных установок с повышенной единичной мощностью), снижение энергоёмкости (за счёт внедрения энергосберегающих технологий, энерготехнологических схем, использующих вторичные энергоресурсы), снижения затрат на персонал (путём комплексной автоматизации и сплошной механизации производства).

По данным Минпромэнерго РФ экономические результаты работы химической промышленности в первой половине 2006 года можно оценить следующим образом:

Показатели Значение Объём экспорта химикатов, млрд. долл. ~6,3 Объём импорта химикатов, млрд. долл. ~5,3 Сальдированный финансовый результат, млрд. руб ~42,1 Прибыль, млрд. руб ~48,2 Убытки, млрд. руб ~6,1 Среднесписочная численность занятых, млн. чел. ~0,8 Доля от общей численности занятых  в промышленности, % ~6,7 Средняя заработная плата, руб ~10635 Доля от средней заработной платы  в промышленности в целом, % ~95,1