Основы развития портфеля инвестиций ООО «МеталлПрофиль+»

Цель данной работы - рассмотреть портфель инвестиций, методы его формирования и оценка.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть содержимое и типы портфелей;
- выявить этапы формирования инвестиционного портфеля;
- изучить стратегию управления портфелем ООО «МеталлПрофиль+». Мониторинг инвестиционного портфеля;
- определить риск и оценку портфеля инвестиций в ООО «МеталлПрофиль+»;

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………......3
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТИЕ И ТИПЫ………………...….5
1.1. Принципы формирования инвестиционного портфеля…………………..…..5
1.2. Этапы формирования инвестиционного портфеля……………………..…….7
1.3. Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска……………………..9
2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ…………………………………………………………………………13
2.1. Современная теория портфеля (модель Марковица)………………….…….13
2.2. Модель оценки капитальных вложений (модель Шарпа)…………….……17
2.3 Стратегии управления портфелем.
Мониторинг инвестиционного портфеля…………………………………………21
3. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
В ООО «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ+»………………………………………………..…27
3.1. Общая характеристика ООО «МеталлПрофиль+»…………………..…....27
3.2. Анализ инвестиционного портфеля ООО «МеталлПрофиль+»…………….40
3.3.Предложения по оптимизации инвестирования в ООО «МеталлПрофиль+»……………………………………………………………….44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….….47
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………........49
ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………..….…..51