Страховой рынок Республики Казахстан

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

По дисциплине: «Финансовые  рынки и посредники»

На тему: «Страховой рынок  Республики Казахстан»

 

 

 

 

 

Преподователь:

Анесова А. Г.

Студент:

Касымбекова К. А

ГиМУ 244

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013

 

Введение

 

Законодательство  о страховании и страховой деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 18.12.2000 N 127-2 "О страховой деятельности" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Закон Республики Казахстан от 18.12.2000 N 127-2 "О страховой деятельности" определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью.

Закон Республики Казахстан "О страховой деятельности" определяет сущность страхования и страховой деятельности. Страхование представляет собой комплекс отношений по имущественной защите законных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет своих активов.

Принятый  Закон "О страховой деятельности" № 127-II от 18 декабря 2000 года на основе международных  стандартов создает широкие возможности для притока в экономику инвестиций. За последний период было принято несколько основополагающих законодательных актов, соответствующих современным условиям в экономической, финансовой и банковской сферах. Данный закон является завершающим звеном в этом блоке законов и направлен на динамичное развитие финансового рынка Казахстана.

1 Коньюктурный обзор  рынка страховых услуг РК

 

Современный страховой  рынок Казахстана формируется в  условиях экономической стабильности и постепенного улучшения базовых макроэкономических показателей, что дает возможность обеспечить его динамическое развитие.

Общая сумма  страховых премий по Республике Казахстан  за первое полугодие 2006 года составила 54,8 млрд тенге, это 0,63% от ВВП. В сравнении с аналогичным периодом 2005 года объемы данного показателя возросли на 23,6 млрд тенге, или на 75,6%.

Распределение премии по видам страхования выглядит следующим образом. Наибольшая доля премий приходится на добровольное имущественное  страхование – 43,7 млрд тенге, что составляет 79,8% от общего сбора по рынку. Высокие показатели по имущественному страхованию обеспечиваются преимущественно за счет страхования гражданско-правовой ответственности (32,8% поступлений страховых премий по добровольному имущественному страхованию), страхования от прочих финансовых убытков (31,3%) и страхования имущества (22,0%).

Премия по остальным  видам страхования в общем  сборе по рынку в первом полугодии 2006 года достаточно невелика. Так, по обязательному  страхованию собрано 5,7 млрд тенге, или 10,3% совокупного сбора по рынку. Далее идет личное страхование с 5,4 млрд тенге, или 9,9%.

Страховые выплаты  за шесть месяцев 2006 года составили 5,5 млрд тенге, что на 0,8 млрд тенге, или 17,2%, больше, чем выплачено за аналогичный период 2005 года. Таким образом, если в первом полугодии 2005 года уровень выплат составлял 15,0%, то за первое полугодие 2006 года этот показатель достиг только 10−процентной отметки, что является одним из самых низких показателей в мире.

Уровень концентрации на страховом рынке Республики Казахстан оценивается как высокий. На 5 крупнейших компаний за первое полугодие 2006 год пришлось более 50% от общего объема собранных премий, а на 10 крупнейших – порядка 3/4 совокупных сборов.

В приложении приведен список страховых компаний, которые являются лидерами на рынке страховых услуг по итогам первого полугодия 2006 года. Это – «Евразия» (доля в совокупных премиях – 15,3%), «Лондон–Алматы» (11,1%), «БТА Страхование» (10,0%), «Казахинстрах» (9,9%), АМСГ (7,2%), «Казкоммерц-Полис» (5,4%), Нефтяная страховая компания (3,4%), «АТФ Полис» (6,7%), Amanant insurance (5,4%) и PREMIER СТРАХОВАНИЕ (4,3%). Чаще всего именно эти компании и лидируют по отдельным сегментам страхового рынка.

В первом полугодии 2006 года компаниями было отдано в перестрахование 24,5 млрд тенге, что почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2005 года. Из этой суммы за рубежом перестраховано 21,1 млрд тенге, или 38,5% совокупных страховых премий (первое полугодие 2005 года – 11,6 млрд тенге, или 37,1% совокупных страховых премий). За шесть месяцев 2006 года лидерами по привлечению перестрахования из Республики Казахстан были США – 23,0%, Швейцария – 12,9%, Швеция – 12,3%, Россия – 11,1%, Великобритания – 9,1%, Египет – 3,5% и Франция – 3,2%.

2 Проблемы и перспективы  развития институциональной структуры  страхового сектора

 

Несмотря на то, что страховой рынок Казахстана все еще находится в зачаточном состоянии, по мнению экспертов, инвестиционный потенциал этой отрасли можно  оценить как достаточно высокий: в ближайшие пять лет темпы ее роста должны составить более 25%.

Совокупный  объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями  по договорам страхования за январь 2007 года составил 12 209,01 млн. тенге, что  на 42,7% больше объема, собранного за аналогичный период 2006 года.

Таблица 1 - Поступление  страховых премий

 

При рассмотрении таблицы видно, что объем страховых  премий по обязательному страхованию  превысил аналогичный показатель прошлого года на 33,1%. По добровольному личному страхованию превышение составило 54,2%, по добровольному имущественному страхованию –43,2%.

 

Рисунок 1 – Структура поступивших страховых  премий, %

 

Касательно  структуры поступления страховых  премий по классам страхования по состоянию на 1 февраля 2007 года можно отметить следующее:

• в обязательном страховании – 60,3% (940,3 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 27,1% (422,0 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 7,3% (113,5 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
• в добровольном личном страховании – 40,2% (460,4 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию от несчастных случаев, 34,3% (392,7 млн. тенге) – по страхованию на случай болезни, 15,6% (178,8 млн. тенге) – по страхованию жизни, 9,9% (113,0 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию;
• в добровольном имущественном страховании – 53,2% (5 057,0 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта), по страхованию имущества – 17,1% (1 623,3 млн. тенге), по страхованию от прочих финансовых убытков – 16,6% (1 576,1 млн. тенге), по страхованию автомобильного транспорта – 5,4% (515,8 млн. тенге).

Объем страховых  премий, собранных Отрасль "общее  страхование". Объем страховых  премий, собранных за январь 2007 года по отрасли "общее страхование", составил 11 917,2 млн. тенге, что на 42,5% больше, чем за соответствующий период 2006 года.

Общий объем  страховых выплат, произведенных  за январь 2007 года составил 1 252,22 млн. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года на 33,6%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 14,6% (57,8 млн. тенге).

 

 

Рисунок 2 – Структура поступления страховых  премий по отрасли «общее страхование»

 

Таблица 2 - Страховые выплаты за 2006 – 2007 гг.

 

При рассмотрении произведенных страховых выплат по классам страхования, по состоянию  на 1.02.2007г., можно отметить следующее:

• в обязательном страховании – 58,7% (238,5 млн. тенге) составили выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, 26,0% (105,7 млн. тенге) - по страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 15,1% (61,4 млн. тенге) – по страхованию в растениеводстве;
• в добровольном личном страховании – 75,4% (175,0 млн. тенге) страховых выплат приходились на выплаты страхованию на случай болезни, 11,1% (25,7 млн. тенге) – по страхованию от несчастных случаев и 7,8% (18,1 млн. тенге) – по страхованию жизни;
• в добровольном имущественном страховании – 60,9% (373,6 млн. тенге) страховых выплат приходились на страхование от прочих финансовых убытков, 20,7 % (127,7 млн. тенге) – по страхованию автомобильного транспорта, 11,1% (68,4 млн. тенге) – по страхованию имущества.

 

Рисунок 3 – Структура страховых выплат, %

 

Из общей  суммы страховых выплат, произведенных  за один месяц 2007 года, наибольший объем  страховых выплат приходится на страхование  от прочих финансовых убытков – 29,8% от совокупной суммы выплат.

По состоянию  на 1 февраля 2007 года на страховом рынке  Республики Казахстан осуществляли лицензированную деятельность 40 страховых  организаций (в том числе: 5 – по страхованию жизни, 7 - с участием нерезидентов Республики Казахстан), 12 страховых брокеров и 37 актуариев.

 

Таблица 3 – Институциональная  структура страхового сектора

На отчетную дату 33 страховые организации являлись участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

Вхождение Казахстана в ВТО позволит иностранным страховым компаниям открывать у нас свои филиалы. Это сделает доступ на наш рынок намного проще, поскольку отпадет необходимость соответствовать требованиям по уставному капиталу. Сейчас Казахстан ведет переговоры относительно срока подготовительного периода, в течение которого иностранные компании не смогут открывать свои филиалы в нашей стране. Однако уже через 5–8 лет отечественный финансовый рынок и, соответственно, отрасль страхования будут полностью открыты для любых форм инвестирования.

Страховой рынок Казахстана: острые проблемы 2012 года

Последние несколько лет  убыточность страхового бизнеса  растет практически по всем ключевым видам страхования. Если в 2010 г. в  целом по рынку брутто-убыточность  составляла 17,7 %, в 2011 г. – 23,2%, то в 2012 г. этот показатель увеличился почти до 30 %.

По добровольному медицинскому страхованию (ДМС) рост убыточности, прежде всего, связан с постоянным повышением цен на медицинские услуги, медикаменты, а также с высокой обращаемостью застрахованных в медицинские учреждения. Имеют место и случаи «гиперлечения», когда медучреждения назначают застрахованным большое количество ненужных медицинских процедур. Поэтому многие страховщики, осуществляющие ДМС, пошли по пути создания собственных медицинских центров и клиник, которые отвечают всем необходимым  требованиям.

Одним из наиболее убыточных является обязательное страхование НС работника, по которому брутто-убыточность за год увеличилась в два раза, в связи с тем, что большая  часть страховых выплат по этому виду приходится на профзаболевания.

Что касается самого массового  вида страхования – ОС ГПО автовладельцев, то здесь на повышение убыточности помимо ежегодного роста стоимости ремонтных работ и запасных частей, влияет увеличение автопарка, в том числе дорогих машин, соответственно, удорожание стоимости ремонта автомобилей при ДТП, а также рост аварийности.

«Как альтернативу внедрению упрощенного порядка оформления ДТП без привлечения дорожной полиции (Европротокол) «Коммеск-Өмір» предлагает свое решение именно по уменьшению количества ДТП и, соответственно, убыточности по ОС ГПО ВТС, которые заключаются в трех пунктах: убрать левый поворот на основных автомагистралях, а где необходимо, оборудовать его стрелками, установить кнопочные светофоры для пешеходов на основных автомагистралях, перенести автобусные остановки за пешеходные переходы», – подчеркнул первый заместитель Председателя Правления компании В. Акентьев.

Страховой рынок: проблемы и оценки

 

 

В отечественной страховой отрасли  продолжилось падение премий выплат, несмотря на рост активов и капитала. Кроме этого, по мнению службы кредитных  рейтингов Standard & Poor’s, в данной отрасли наблюдается застой в ее развитии.

 

 По данным Агентства  РК по регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых организаций (АФН), совокупный объем  активов страховых организаций  на 1 сентября 2009 года составил 302 947,4 млн. тенге, что на 5,6% больше аналогичного показателя на 1 сентября 2008 года. Рост активов повлиял в сторону увеличения их доли к ВВП с 1,79% в 2008 году до 1,80% на 1 сентября 2009 года.