Бизнес-план развития ОАО "Скидельагропродукт" на 2012 год

2

Оглавление:                                                                                                           стр.                                                  

РЕЗЮМЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ).

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ.

4. Стратегия по сокращению запасов готовой продукции и реализация ее внутри республики

и за рубежом                                                                                                                                               22                                           

АНАЛИЗ РЫНКА МУКИ

АНАЛИЗ РЫНКА КРУПЫ

АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИКОРМОВ                                                                                                       

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ                                                                                                     

АНАЛИЗ РЫНКА СВИНИНЫ

Внешнеэкономическая деятельность

5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.

7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ, СНИЖЕНИЮ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ, УЛУЧШЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Приложения:

Структура холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»………………………………………….      66

Важнейшие параметры прогноза социально экономического развития на 2012 год    …   . 67

Мероприятия по сокращению затрат и обеспечению прибыльности в 2012 году…………    68

Основные показатели развития холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» на 2012 год…… 73

Цены на продукцию……………………………………………………………………………………. 76

Программа производства продукции………………………...………………………………………78

Остатки готовой продукции на складах……………………………………………………………. .81

Экспорт товаров………………………………………………………………………….…………….. 82

Разбивка показателей прогноза по объему производства продукции промышленности по кварталам на 2012 год………………………..…………………………………………………………... 83

Программа реализации продукции………………….………………………………………………. 87

Расчет материальных затрат…………….………………………………..…………………………  88

Расчет затрат на сырье и материалы………………………………………………………………  89

Баланс сырья……………………………………………………………………………………..…… .91

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы……………………………………………. 93

Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат на топливно-энергетические ресурсы………………………….…………………………………………….………. ...94

Расчет целевого показателя по энергосбережению……………………………………………   .95

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда……………………   ..98

Расчет амортизационных отчислений……………………………………………………………….101

Расчет затрат на производство продукции………………………………..…………………….. .102

Расчет прибыли от реализации………………………………….…………………………………   106

Расчет налогов, сборов и платежей………………………………………………………………..  108

Расчет потока денежных средств…………………….…………………………………………….   109

Инвестиции в основной капитал и источники финансирования………………………………   110

Перечень инвестиционных проектов и источники их финансирования………………………  116

Мощности по производству комбикормов и муки……………………………………………...…..119

Анализ работы магазинов за 2011 год………………………………………………………………121

Приложения к плану производства сельскохозяйственной продукции…………………….  122

РЕЗЮМЕ

              Разработанный Бизнес-план является технико-экономической и финансовой программой развития холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» на 2012 год, в котором изложены цели и задачи, которые необходимо решить дочерним компаниям, входящим в состав холдинга, для выполнения запланированных показателей и заданий прогноза социально-экономического развития, обеспечения финансовой стабильности предприятий и конкурентоспособности производимой ими продукции.

              Целью бизнес-плана является увеличение объемов производства продукции, повышение экономической эффективности работы предприятий, а также стабильное снабжение населения и перерабатывающей промышленности высококачественной продукцией.

              В 2012 году предприятиям холдинга планируется обеспечить:

      производство промышленной продукции в действующих ценах на сумму 1518,5 млрд. рублей, темп роста составит 186,1% при задании 148,2%;

      производство промышленной продукции, рассчитанное по индексу физического объема на сумму 548,0 млрд. рублей, темп роста составит 107,1% при задании 106,0%-107,0%;

      производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 337,8 млрд. рублей, темп роста составит 112,3%;

      экспорт продукции на сумму 31,8 млн. долларов США, темп роста – 111% при задании 111,0%;

      соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства не менее 20%;

      сальдо внешней торговли товарами - плюс 4027 тыс. долларов США при задании 4000 тыс. долларов США;

      поступление выручки от реализации продукции – 1 649 206,4 млн. рублей, темп роста – 178,7%;

      прибыль от реализации – 159 549,8 млн. рублей, темп роста – 111,1%;

      чистая прибыль – 89758 млн. рублей, темп роста – 103,3%;

      рентабельность продаж в целом по холдингу – 9,7%;

      рентабельность продаж промышленности – 10,1% при задании 8,0%;

      рентабельность реализованной продукции промышленности – 12,5%;

      снижение уровня материалоемкости на – 3,9% (задание – (-3)-(-4%));

      снижение уровня затрат на производство продукции (в фактических ценах) – минус 5,7% (задание минус 0,5%);

      показатель по энергосбережению минус 6,1% (задание минус 6,0%);

      долю местных видов топлива и вторичных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива на 2012 год не менее 3,0%;

      привлечение инвестиций в основной капитал в сумме 258,8 млрд. рублей или 87,2% к уровню прошлого года (задание 83%);

      удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал составит 31,1 (задание 55%);

      рост среднемесячной заработной платы на 161,6%;

      производительность труда, исчисленную по объему промышленной продукции в действующих ценах – 177,9% при задании 143,8%.

              Основными направлениями повышения объемов производства и эффективности агропромышленного комплекса являются продолжение строительства, реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм, комплексов по откорму свиней и КРС и птицефабрики с использованием достижений мирового опыта и современного технологического энергосберегающего оборудования.

              Реализация инвестиционных проектов на свиноводческих комплексах, сельскохозяйственных унитарных предприятиях и птицефабрике позволит увеличить объем производства и переработки мяса птицы и свинины, а также в связи с ростом поголовья животных и птицы возрастет и производство комбикормов.

              Планируется строительство нового комбикормового цеха (частное предприятие «Скидельагропродукт»), реконструкция двух действующих цехов (УП «Росский ККЗ» и частное предприятие «Слонимское»), завершение и начало нового строительства емкостей для хранения зерна.

              Важнейшими задачами развития также являются формирование конкурентоспособного, экологически безопасного производства продукции, обеспечивающего в полном объеме внутренние потребности страны, наращивание экспортного потенциала, а также увеличение рентабельности продаж.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» открытым акционерным обществом «Гроднохлебопродукт» в государственном реестре холдингов Минэкономики Республики Беларусь 1 июня 2010 года за № 10 зарегистрирован холдинг «Агрокомбинат «Скидельский».

Холдинг «Агрокомбинат «Скидельский» - крупная агропромышленная структура, включающая производство, переработку и реализацию продукции, в состав которого входят:

на правах управляющей компании - открытое акционерное общество «Гроднохлебопродукт», которое переименовано в открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» (зарегистрировано в Гродненском райисполкоме 17.06.2010г.) Юридический адрес общества: 231761, г. Скидель, улица Промышленная, 1.

на правах дочерних компаний:

частное производственное унитарное предприятие «Скидельагропродукт», г. Скидель, ул. Промышленная, 1. Основной вид деятельности – производство комбикормовой продукции, производство мукомольной продукции, переработка маслосемян рапса, заготовка и хранение зерна, маслосемян рапса, реализация продукции через оптовую и розничную торговлю. В унитарном предприятии имеется шесть филиалов:

     Гродненский производственно-торговый филиал, г. Гродно, ул. Победы, 9. Основной вид деятельности – производство крупы, заготовка и хранение зерна, оптовая и розничная торговля;

      Филиал «Желудокский свиноводческий комплекс», д. Фарный конец, Щучинского района. Основной вид деятельности – производство свинины;

      Филиал «Свиноводческий комплекс Самаровичи», д. Самаровичи, Зельвенского района. Основной вид деятельности – производство свинины;

      Филиал «Мостовский кумпячок», д.Княжеводцы Мостовского района. Основной вид деятельности – производство свинины;

      Филиал «Скидельская птицефабрика» Гродненского района. Основной вид деятельности - производство мяса цыплят – бройлеров, яйца, полуфабрикатов и готовой продукции из мяса птицы;

      Филиал «Скидельский», г. Скидель Гродненского района. Основной вид деятельности – производство продукции растениеводства и животноводства.

производственное частное унитарное предприятие «Росский комбикормовый завод», г.п. Россь, ул. Железнодорожная, 22. Основной вид деятельности – производство комбикормов (245 тонн в сутки), выращивание свиней, включающее два структурных подразделения:

      свиноводческий комплекс «Шиловичи» Волковысского района мощностью 24 тыс. голов выращивания свиней в год;

      Шиловичский агрокомплекс, д. Шиловичи Волковысского района. Основной вид деятельности – производство продукции растениеводства и животноводства.

частное производственно-торговое унитарное предприятие «Слонимское», г. Слоним, ул. Чкалова, 2. Основной вид деятельности - оптовая и розничная торговля, производство комбикормов (205 тонн в сутки), заготовка и хранение зерна;

сельскохозяйственное частное унитарное предприятие «Дубно» Мостовского района. Основной вид деятельности – производство  продукции растениеводства и животноводства;

частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Князево» Зельвенского района. Основной вид деятельности – производство продукции растениеводства и животноводства.

         В 1 квартале 2012 года в состав холдинга войдет СПК «Желудокский» Щучинского района.

         Размер уставного фонда ОАО «Управляющая компания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» на 1 января 2012 года составляет 148 853,87 млн. рублей и распределен на 1 353 217 акций. Номинальная стоимость одной акции – 110 000 рублей. Из общего количества акций 32,49% находится в собственности государства (Республики Беларусь 24,79% или 335 513 акций и коммунальная собственность – 7,7% или 104 163 акции), 64,44% (872 061 штука) находится в собственности физических лиц, у юридических лиц – 0,18% (2 447 штук). Количество акционеров – 5 639, в том числе 20 юридических лиц и 5 619 физических лиц.

              Стоимость чистых активов на 01.01.2012 года составила 861 974 млн. рубля и возросла с начала года на 440 570 млн. рублей или в 2 раза.

Владельческий надзор в органах управления Общества осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Холдинг «Агрокомбинат «Скидельский» - многопрофильное предприятие, основными видами деятельности которого являются:

♦    производство продукции растениеводства;

♦    заготовка и хранение зерна, маслосемян рапса;

♦    производство комбикормовой продукции;

♦    производство мукомольно-крупяной продукции;

♦    выращивание сельскохозяйственных животных и птицы;

♦    производство молока и яиц, свинины, говядины и мяса птицы;

♦    переработка свинины и мяса птицы;

♦    переработка маслосемян рапса;

♦    производство неочищенных масел и жиров;

♦    реализация продукции через оптовую и розничную торговлю.

Среднесписочная численность работающих в холдинге - 4873 человека.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ).

Холдинг «Агрокомбинат «Скидельский» - объединение предприятий и филиалов, которые занимаются производством всех сортов муки ржаной, пшеничной, гречневой, муки из тритикале, комбикормов, крупы, масла и жмыха рапсового, а также мяса птицы и свинины и продукции из него.

Промышленность холдинга представлена в виде:

◄ мельницы производительностью 370 тонн переработки зерна в сутки;

◄ трех комбикормовых цехов мощностью 720 тонн комбикормов в сутки;

◄ крупоцеха мощностью 18 тонн крупы в сутки;

◄ цеха переработки маслосемян рапса, мощностью 19,5 тыс. тонн в год;

◄ двух цехов убоя и переработки свинины мощностью убоя 480 голов в смену;

◄ цеха убоя и переработки птицы мощностью 6 тыс. голов бройлеров в час;

◄ цеха углубленной переработки мяса птицы мощностью 42 тонны готовой продукции в смену;

◄ цеха переработки отходов мощностью производства 17 тонн мясокостной муки и 3 тонны жира кормового в сутки.

Все предприятия холдинга динамично и эффективно развиваются и дополняют друг друга. В прошедшем году работа всех унитарных предприятий и структурных подразделений была направлена на внедрение современных технологий, строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих производственных объектов с целью увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также для обеспечения ее конкурентоспособности.

Итоги работы холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

за 2010-2011 годы

                                                                                         Таблица 1

Большие задачи стоят и на 2012 год. Производственная программа формируется исходя из анализа рынков сбыта продукции, перспективных планов развития производства с учетом имеющихся производственных мощностей.

Основными направлениями повышения эффективности агропромышленного комплекса являются продолжение строительства, реконструкции и оснащения современным технологическим оборудованием птицефабрики, комплексов по откорму свиней и КРС, молочно-товарных ферм.

              Всеми унитарными предприятиями холдинга разработаны программы развития на 2011-2015 годы, в результате реализации которых в 2012 году будут достигнуты следующие показатели:

Итоги работы холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

за 2012 год   

                                                                                   Таблица 2

Планируемая производственная программа по выпуску и реализации продукции по основным номенклатурным группам в натуральном выражении приведена в Таблице 5 приложений.

Увеличение производства продукции промышленности в 2012 году, исчисленного по индексу физического объема, на 7,1% планируется за счет роста:

- производства мяса птицы на 3869 тонны или на 16,5% (в результате строительства новой птицефабрики в д. Стрельцы Гродненского района мощностью 30 тыс. тонн мяса птицы в год);

- производства свинины (включая субпродукты) на 479 тонн (+4,1%) (позволит реконструкция существующих четырех свиноводческих комплексов);

- крупы – на 439 тонн или +6,6%;

- масла рапсового – на 1977 тонн или +54,6%;

- жмыха рапсового – на 4053 тонны или +60%;

- производства комбикормовой продукции – на 8396 тонн (+3,7%).

Из общего объёма производства комбикормов потребность для собственного поголовья скота и птицы в 2012 году составит 180 тыс. тонн в год или 76,2% от всей выработки, в том числе для свиноводческих комплексов – 73,6 тыс. тонн (удельный вес - 31,2%), для птицефабрик – 74,4 тыс. тонн (31,5%), для сельскохозяйственных организаций – 32 тыс. тонн (13,5%).

Планируется продажа населению комбикормов и кормосмесей в 2012 году в количестве 14,4 тыс. тонн, темп роста – 101,8% (в 2011 году было реализовано 14,2 тыс. тонн).

Освоение новых видов продукции

В 2011 году частным предприятием «Скидельагропродукт» новые виды продукции не производились. В 2012 году также не планируется производство новых видов продукции:

Сертифицированная продукция

Вся произведенная в 2011 году продукция на мельнице и крупоцехе сертифицирована (100 % от общего объема производства). Декларации соответствия, в т.ч. в страны Таможенного Союза, имеются на муку пшеничную и ржаную всех сортов.

Комбикормовая продукция частично вырабатывается по договорным рецептам. Удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме произведенной комбикормовой продукции – 40,5% (91,5 тыс. тонн), удельный вес декларированной комбикормовой продукции – 30,4% (68,7 тыс. тонн). Удельный вес сертифицированной и декларированной комбикормовой продукции в общем объеме произведенной – 71%

Удельный вес сертифицированной мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции в общем объеме производства за 2011 год составил 77%, в 2012 году составит не менее 77%.

Инновационная продукция

Производство инновационной продукции в 2012 году не планируется.

Производственные мощности

Информация о наличии и использовании производственных мощностей в целом по холдингу «Агрокомбинат «Скидельский» представлена в Таблице 3

Производственные мощности унитарных предприятий

холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

                                                                                                  Таблица 3

Коэффициент использования мощностей по производству комбикормов за 2011 год составил 102,8%, в том числе:

Частное предприятие «Скидельагропродукт» - 123%;

УП «Росский ККЗ» - 90%;

Частное предприятие «Слонимское» - 57%.

Использование мощности по мукомольному производству (пшеничная и ржаная секции) за 2011 год составило 101,3%.

В 2012 году загрузка производственных мощностей по производству комбикормов составит 108,1%, в том числе:

Частное предприятие «Скидельагропродукт» - 131,3%;

УП «Росский ККЗ» - 90,5%;

Частное предприятие «Слонимское» - 57,9%.

Стратегия развития холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

         Стратегия развития холдинга направлена на создание многоотраслевой, многофункциональной, высокотехнологичной структуры для производства муки, крупы, комбикормов в широком ассортименте, масла и жмыха рапсового, а также свинины и мяса цыплят-бройлеров и продукции из них и на этой основе обеспечение рентабельного производства конкурентоспособной продукции, финансовой стабильности в целом.

Для выполнения поставленных целей необходимо:

      дальнейшее повышение технического уровня мукомольного производства;

      завершение строительства складских емкостей для хранения зерна вместимостью 30 тыс. тонн (частное предприятие «Скидельагропродукт»);

      установить фотосепаратор (Futura HP F2 двухлотковый, производительность 2-7 т/час в зависимости от загрязнения зерна) (ГПТФ);

      построить новый комбикормовый цех мощностью 24 тонны в час в частном предприятии «Скидельагропродукт»;

      провести реконструкцию линии дозирования отрубей (частное предприятие «Скидельагропродукт»);

      провести реконструкцию линии дробления шротов (частное предприятие «Скидельагропродукт»);

      заменить две дробилки ДДМ-5 на ММ-140 (УП «Росский ККЗ»);

      заменить нории Н-50 (УП «Росский ККЗ»);

      установить линию ввода жира и масла растительного в комбикорма (УП «Росский ККЗ»);

      реконструировать комбикормовый цех с устройством линии дозирования и микродозирования комбикормов (частное предприятие «Слонимское»);

      заменить два механических весовых дозатора на тензометрические для взвешивания незернового сырья в комбикормовом цехе (частное предприятие «Слонимское»);

      продолжить строительство, реконструкцию и техническое перевооружение птицефабрики, свиноводческих комплексов, комплекса по откорму КРС и молочно товарных ферм дочерних компаний холдинга, совершенствование технологических процессов производства и ветеринарной профилактики, внедрение новейших достижений науки.

Стратегия развития определяется с учетом сильных и слабых сторон производственно-хозяйственной деятельности, возможностей по дальнейшему усовершенствованию производства и угроз для реализации продукции, связанных с внешними условиями производства и продажи.

Сильные места в производственно-хозяйственной деятельности:

      ориентация продукции на отечественного покупателя;

      выпускаемая продукция является продовольственным товаром, спрос на который характеризуется низкой эластичностью;

      высокое качество выпускаемой продукции, соответствующее всем действующим нормам и стандартам;

      современное техническое оснащение производства;

      наличие имеющихся производственных мощностей;

      наличие высококвалифицированных и опытных кадров;

      выгодное географическое положение, близость к поставщикам сырья и потребителям продукции.

Слабые места в производственно-хозяйственной деятельности:

      рост затрат на производство в связи с ростом цен на основное сырье и топливно-энергетические ресурсы;

      государственное регулирование цен на выпускаемую продукцию (мука, свинина и крупный рогатый скот в живом весе, молоко, свинина в полутушах и отрубах, мясо цыплят-бройлеров и яйцо пищевое);

      необходимость закупки некоторых видов сырья (шрот подсолнечный и соевый) из-за пределов Республики Беларусь;

      недостаток собственных оборотных средств, вызванный большим кредитным портфелем;

      недостаток собственных средств для модернизации и технического перевооружения производства.

Возможности:

      совершенствование технологических процессов и повышение технического уровня производства;

      расширение ассортимента производимой продукции;

      увеличение объемов производства;

      расширение рынка сбыта, в том числе за пределы республики.

Угрозы:

      наличие конкурентов и появление новых;

      влияние погодных условий на производство сельскохозяйственной продукции – зерна, как основного сырья для производства;

      закредитованность дочерних компаний холдинга;

      низкий платежеспособный спрос на некоторые виды продукции (в основном на комбикорма).

Анализ сильных и слабых сторон производства позволяет строить производственную политику с таким расчетом, чтобы минимизировать угрозы и максимизировать результаты реализованных возможностей.

Поскольку перечень фактических покупателей продукции подвижен и зависит от потребностей, и, в основном, финансовых возможностей потребителей, то изучение новых рынков сбыта потребует конкретных дополнительных маркетинговых исследований, так как с каждым покупателем надо работать индивидуально, учитывая его потребности и возможности.

Унитарные предприятия холдинга своевременно реагирует на спрос, обеспечивают выпуск продукции высокого качества, налаживают выпуск новых видов продукции в требуемых объемах. 

Приоритетным направлением развития является техническое перевооружение, внедрение современного, менее энергоемкого, высокопроизводительного оборудования.

3. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ.

Необходимым условием выполнения заданий по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли и рентабельности является своевременное обеспечение сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.

Основными поставщиками зерна являются сельскохозяйственные организации области. Практически вся масса зерна закупается в период уборки  урожая, незерновое сырье приобретается по мере необходимости.

Основными поставщиками незернового сырья являются: ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат» (жир кормовой, мясокостная мука), РУП «Новополоцкий завод БВК» (провит), БРУП «Гидролизный завод» (дрожжи кормовые), РУП «Негорельский КХП» (премиксы), ОАО «Лидахлебопродукт» (премиксы), ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (меласса), ОАО «Красносельскстройматериалы» (мел), ОАО «Мозырьсоль» (поваренная соль), ОАО «Новогрудский маслодельный комбинат» (сухое обезжиренное молоко).

Часть белкового сырья завозится из-за пределов Республики Беларусь (шрот подсолнечный, шрот соевый). В 2011 году было получено по импорту 4812,5 тонн  шрота подсолнечного (Украина, Россия) на сумму 1300,9 тыс. долларов США и шрота соевого (Россия, Аргентина, США, Украина, Литва) – 21867,7 тонн на сумму 10754,6 тыс. долларов США.

Также по импорту было закуплено 305,8 тонн соевых бобов на сумму 130 тыс. долл. США (Украина), из которых была произведена 41 тонна масла соевого и 208 тонн жмыха соевого.

Приобретались по импорту и другое белковое сырье и добавки в комбикорма (метионин – 119 тн., треонин – 20 тн., лизин – 190 тн., монокальций фосфат – 347,6 тн., вкусовая добавка – 2,5 тн., премиксы – 161,7 тн., кемзайм – 28,7 тн.) на общую сумму 2541,6 тыс. долл. США.

Кроме того по импорту приобретался горох продовольственный (Россия) в количестве 1095,8 тонн на сумму 620,2 тыс. долларов США для производства круп.

В 2012 году планируется закупать по импорту шрот соевый, шрот подсолнечный в количестве 38,7 тыс. тонн на общую сумму 16113 тыс. долларов США, прочее белковое и другое сырье для производства комбикорма на сумму 2860 тыс. долл. США.

Для обеспечения выполнения запланированных объемов производства комбикормовой продукции в 2012 году 237,4 тыс. тонн, тем роста – 103,7%, в том числе комбикормов – 236,2 тыс. тонн, темп роста – 104,6%, потребность в сырье в расчете на год составляет:

-         зерна фуражного – 170,0 тыс. тонн, в том числе: пшеницы – 47,0 тыс. тонн, ржи – 1300 тонн, ячменя – 19,6 тыс. тонн, тритикале 45,6 тыс. тонн, 50,7 тыс. тонн кукурузы, прочих культур – 5,7 тыс. тонн (зернобобовых, зерносмеси, овса), рапса – 17,0 тыс. тонн.

Справочно: по состоянию на 1 января 2012 года в наличии имеется 46,7 тыс. тонн фуражного зерна, в том числе 7,1 тыс. тонн давальческого. Остаток рапса – 9,8 тыс. тонн.

Недостаток фуражного зерна составляет 123,1 тыс. тонн, в том числе:

- по частному предприятию «Скидельагропродукт» недостаток составляет 82,8 тыс. тонн;

- по УП «Росский комбикормовый завод» - 22,4 тыс. тонн;

- по частному предприятию «Слонимское» недостаток – 17,9 тыс. тонн.

Зерно будет восполнено за счет:

♦ закупки зерна по прямым договорам и от присоединенных предприятий – 107,3 тыс. тонн,

♦ привлечения давальческого зерна - 16 тыс. тонн.

-         потребность в незерновом сырье в расчете на год составляет 60,7 тыс. тонн, имеется в наличие на 1 января 2012 года – 4,1 тыс. тонн (требуется закупить 56,6 тыс. тонн).

              В целях снижения использования фуражного зерна в 2011 году было введено в рецептуру комбикормов масла рапсового – 2,2 тыс. тонн, жмыха рапсового – 4,1 тыс. тонн, масла соевого – 41 тонна, жмыха соевого – 208 тонн, мелассы в объеме 1 тыс. тонн, шрота подсолнечного и шрота соевого – 36,9 тыс. тонн.

        Потребность зерна до урожая 2012 года – 97,2 тыс. тонн, недостает 50,6 тыс. тонн зерна (частному предприятию «Скидельагропродукт» - 34,1 тыс. тонн, частному предприятию «Слонимское» - 8,1 тыс. тонн, УП «Росский ККЗ» - 8,4 тыс. тонн), в том числе недостаток зерна для обеспечения собственного поголовья – 31,7 тыс. тонн.

         Для производства в 2012 году муки пшеничной в количестве 23,7 тыс. тонн и 16,3 тыс. тонн муки ржаной:

-         потребность в продовольственном зерне составляет 54,3 тыс. тонн, в том числе: пшеницы продовольственной 31,5 тыс. тонн, ржи продовольственной – 22,8 тыс. тонн.

Справочно: на 1 января 2012 года имеется в наличии продовольственного зерна для производства муки – 48,2 тыс. тонн, в том числе пшеницы – 40,8 тыс. тонн, ржи продовольственной – 7,4 тыс. тонн. Закупка недостающего зерна планируется от сельскохозяйственных организаций области и республики.

Частное предприятие «Скидельагропродукт» продовольственным зерном для производства муки пшеничной до нового урожая обеспечено (потребность – 23,9 тыс. тонн), для производства ржаной муки до нового урожая недостает 5,6 тыс. тонн (потребность – 13 тыс. тонн).

                            Для производства крупы в количестве 7,15 тыс. тонн в 2012 году:

-         требуется продовольственного зерна в количестве 11,3 тыс. тонн, в том числе: ячменя продовольственного – 4,0 тыс. тонн, гречихи – 3,1 тыс. тонн, гороха – 1,7 тыс. тонн, пшеницы продовольственной – 1,1 тыс. тонн, проса – 1,4 тыс. тонн.

Справочно: на 1 января 2012 года имеется в наличии продовольственного зерна для производства круп 9,7 тыс. тонн. Недостаток продовольственного зерна составляет 1,6 тыс. тонн, в том числе: ячменя – 0,7 тыс. тонн, проса – 0,9 тыс. тонн.

До урожая зерна 2012 года зерна для производства крупы имеется в полном объеме и ассортименте (потребность 7,8 тыс. тонн).

Для выполнения задания по производству круп, в целях импортозамещения и максимального обеспечения потребности внутреннего рынка в крупяных изделиях предприятиями холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» совместно с Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома запланированы и утверждены посевные площади и объемы засыпки семян гречихи, гороха и проса с закреплением сельскохозяйственных организаций по Гродненской области (приказ Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома № 112 от 16.01.2011 года):

                                                                                                          Таблица 4

Под запланированные посевные площади сельскохозяйственные организации области полностью обеспечены семенами крупяных культур, и закупка семян из-за пределов области не планируется. Ведется доработка некондиционных партий семян, будет производиться межхозяйственный обмен.

Объемы закупки зерна на крупяные цели предприятиями холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

                                                                                  (тонн) Таблица 5

В целях удовлетворения внутреннего рынка крупяными изделиями собственного производства и минимизации их закупок по импорту предприятиями холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» разработана программа развития крупяной  отрасли, основными мероприятиями которой являются:

1.        заключение договоров с сельскохозяйственными организациями на поставку местного сырья для производства крупяных изделий в объемах потребности производства и в целях снижения себестоимости производимой продукции;

2.        при необходимости обеспечение семенами сельскохозяйственных организаций сырьевой зоны в качестве авансов под будущий урожай (в 2011 году холдингом было закуплено 50 тонн гороха посевного на сумму 62,1 тыс. долл. США);

3.        применение методов материального стимулирования сельскохозяйственных организаций, их руководителей и специалистов в целях повышения заинтересованности в выращивании крупяных культур;

4.        наращивание объемов закупки сырья, необходимого для производства импортозамещающих крупяных изделий: пшена и гороха;

5.        усиление контроля качества поступающего от сельскохозяйственных организаций области сырья, используемого на производство крупяных изделий (соответствие действующим ГОСТам);

6.        дооснащение (переоснащение) производственных технологических лабораторий необходимым современным оборудованием и приборами определения качества зерна крупяных культур (особенно хлебоприемных участков);

7.        установка фотосепаратора для сортировки зерновых продуктов (горох, просо) Futura HP – F2 двухлотковый, производительность2-7 т/час в зависимости от загрязнения зерна. Автоматически отбраковывает порченные или отличные по цвету зерна, позволяет быстро определить годный продукт от разнообразных загрязнителей;

8.        увеличение объемов производства круп в 2015 г.г. в 2 раза до 11,4 тыс. тонн в год (+5,7 тыс. тонн) за счет строительства нового крупоцеха мощностью 40 тонн в сутки (2тонны/час) и емкостей для хранения зерна крупяных культур вместимостью 5 тыс. тонн;

9.        максимальная загрузка производственных мощностей в целях обеспечения потребности области в крупах в полном объеме и ассортименте;

10.      переработка сырья крупяных культур на давальческих условиях;

11.    постоянное изучение конъюнктуры рынка на предмет потребности в крупяных изделиях и разработка новых видов крупяных изделий (быстрого приготовления, не требующих варки и др.);

12.      использование новых видов упаковки, фасовка круп в мелкую тару;

13.      постоянный мониторинг потребительского спроса, гибкое и своевременное реагирование на его изменение;

14.      эффективное и тесное сотрудничество с основными и постоянными потребителями крупяных изделий в области и республике (учреждения здравоохранения, образования, Минобороны и др.);

15.      организация грамотной системы маркетинга и сбыта крупяных изделий на внутреннем рынке (применение положения о скидках, участие в конкурсах на поставку круп, реклама и т.д.);

16.          увеличение объемов реализации крупяных изделий через розничную торговую сеть, создание фирменных секций мукомольно-крупяных изделий в магазинах.

          Справочно: Из всего поступившего зерна в 2011 году закуплено по госзаказу 101,2 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы – 63,6 тыс. тонн, ржи – 19,1  тыс. тонн, ячменя – 4,9  тыс. тонн, тритикале – 9,5 тыс. тонн, гречихи – 4 тыс. тонн, закуплено зерна по договорам – 86,1 тыс. тонн, в том числе приобретено 16,7 тыс. тонн зерна на давальческих условиях.

От присоединившихся хозяйств поступило в госзаказ из урожая 2011 года 8,5 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы – 7,5 тыс. тонн, тритикале – 0,1 тыс. тонн, ячменя – 0,5 тыс. тонн, гречихи – 0,1 тонн. По прямым договорам поступило 18,6 тыс. тонн зерна, в том числе продовольственного зерна – 3,0 тыс. тонн, фуражного – 15,6 тыс. тонн.

Справочно: Из урожая 2011 года было закуплено 16,5 тыс. тонн маслосемян рапса, в том числе от присоединившихся хозяйств – 1,7 тыс. тонн.

В 2011 году переработано 10,7 тыс. тонн маслосемян рапса, получено 3623 тонны масла рапсового и 6747 тонн жмыха.

В связи с неурожаем маслосемян рапса мощности цеха по их переработке не загружены. Потребность маслосемян рапса до нового урожая – 3 тыс. тонн.

              Приобретение недостающего сырья будет производиться за счет кредитных ресурсов, собственных средств и взаимозачета за отгруженные комбикорма.

Поставка мяса на перерабатывающие цеха будет осуществляться с собственных свиноводческих комплексов, птицефабрики и унитарных предприятий (свинина).

4. СТРАТЕГИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЕЕ ВНУТРИ РЕСПУБЛИКИ И ЗА РУБЕЖОМ.

АНАЛИЗ РЫНКА МУКИ

Унитарным предприятием «Скидельагропродукт» в 2011 году произведено муки всех сортов 48,98 тыс. тонн, темп роста к 2010 году составил 116,0% (задание – 45,96 тыс. тонн).

          Основные потребители пшеничной и ржаной муки – хлебпромы Департамента по хлебопродуктам. В 2011 году 48,7% от всего объема реализации пшеничной муки и 49,2% ржаной было реализовано на данном сегменте рынка. Затем по объемам реализации следуют хлебозаводы Белкоопсоюза (19,3% пшеничной и 19,9% ржаной муки). Реализовано промышленным предприятиям (для переработки) - 15,1% пшеничной и 7,7% ржаной муки, предприятиям розничной торговли - 6,6% пшеничной и 3,1% ржаной, прочим организациям – 10,3% пшеничной муки и 20,1% ржаной.

Реализация муки за 2011 год

                                                                                                                                          Таблица 6

              В 2011 году мука ржаная частично реализовывалась на экспорт. За 2011 год было отгружено 19,8 тонн муки ржаной обдирной в Боснию-Герцеговину на сумму 5,0 тыс. долл. США, 1953 тонны муки ржаной обдирной и 63 тонны ржаной обойной в Российскую Федерацию на общую сумму 442,5 тыс. долларов США. Всего на экспорт отгружено 2035,84 тонны ржаной муки или 9,5% от объема производства ржаной муки.

Унитарным предприятием «Скидельагропродукт» в 2012 году будет произведено муки всех сортов 40 050 тонн, темп роста к 2011 году составит 81,8%, в том числе пшеничной муки будет произведено 23,7 тыс. тонн при задании 28,0 тыс. тонн, темп роста к заданию – 84,6%, ржаной – 16,3 тыс. тонн при задании 21,9 тыс. тонн, темп роста – 74,4%.

Основная причина снижения объема производства муки – недостаток продовольственного зерна, а также убыточное производство муки (убыток от реализации муки за 2011 год составил 1679 млн. рублей, рентабельность продаж – минус 26,6%).

Вся произведенная продукция в течение 2012 года будет реализовываться как на территории Гродненской области, так и в другие области.

АНАЛИЗ РЫНКА КРУПЫ

Производством крупяной продукции в республике в настоящее время занимаются комбинаты хлебопродуктов Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия и прочие коммерческие организации.

Унитарным предприятием «Скидельагропродукт» в 2011 году произведено 6666 тонн крупы, темп роста к 2010 году составил 113,2% (задание – 7248 тонн). Основным производителем крупы в холдинге является Гродненский производственно-торговый филиал унитарного предприятия «Скидельагропродукт» (уд. вес - 96,2%). За 2011 год филиалом произведено 6415 тонн всех видов круп в ассортименте. Кроме того переработано гречихи на давальческих условиях в ОАО «Гомельхлебопродукт» и получено 371,2 тонн крупы гречневой.

В 2011 году импортируемая и крупа собственного производства была реализована по следующим направлениям:

      Рыночный фонд – 2 985 тонн (уд. вес – 40,1%), в том числе:

- предприятиям Белкоопсоюза – 923 тонны;

- предприятиям Минторга – 1544 тонны;

- Хлебпромам – 1 тонна;

- организациям хлебопродуктов – 517 тонн.

      Промышленным предприятиям – 482 тонн (6,5%).

      Прочий отпуск – 3 972 тонн (53,4%).

     Всего:                    7439 тонн

Также в 2011 году было реализовано на экспорт 503,2 тонн крупы перловой и 607,0 тонн крупы ячневой на общую сумму 354,5 тыс. долларов США.

В 2012 году планируемый объем производства крупы по холдингу – 7,105 тыс. тонн, темп роста к прошлому году – 106,6% (задание  - 7,1 тыс. тонн).

Вся произведенная крупа в 2011 году будет реализовываться на внутреннем рынке. Отгрузка крупы на экспорт не планируется, так как экспортная цена, установленная Протоколом заседания постоянно действующей рабочей группы при Минсельхозпроде, значительно превышает предложения покупателей – экспортеров.

Кроме продукции ГПТФ унитарного предприятия «Скидельагропродукт» на рынке области представлена продукция других производителей, в том числе российских. Крупяная продукция ГПТФ унитарного предприятия «Скидельагропродукт» обладает высоким качеством и средним уровнем цен, который регулируется на уровне Гродненского областного исполнительного комитета.

АНАЛИЗ РЫНКА КОМБИКОРМОВ

В 2011 году унитарными предприятиями холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» произведено комбикормовой продукции 229 тыс. тонн (111,9%), в том 225,8 тыс. тонн комбикормов, темп роста к 2010 году составил 111,1% (задание – 221,97 тыс. тонн), в том числе:

- для свиней – 106,4 тыс. тонн;

- для птицы – 71,4 тыс. тонн;

- для КРС – 47,9 тыс. тонн.

         За 2011 год реализовано комбикормовой продукции по всем потребителям: 

    птицефабрикам холдинга – 62,9 тыс. тонн (27,9% от объема производства);

      свиноводческим комплексам холдинга – 69,3 тыс. тонн (30,7%);

      сельскохозяйственным организациям холдинга – 24 тыс. тонн (10,6%);

      рыночный фонд – 14,3 тыс. тонн (6,3%);

      сторонним организациям – 55,3 тыс. тонн (24,5%).

Всего произведено:                          225,8 тыс. тонн

В 2011 году основная часть произведенных комбикормов реализована на собственные свиноводческие комплексы, птицефабрику и сельскохозяйственные унитарные предприятия – 156,2 тыс. тонн, что составило 69,2% от всего объема (частным предприятием «Скидельагропродукт» для собственного поголовья произведено 83,4% комбикормов).

Унитарными предприятиями холдинга в 2012 году будет произведено комбикормовой продукции 237,4 тыс. тонн (темп роста – 103,7%), в том числе комбикормов – 236,2 тыс. тонн, из которых 180 тыс. тонн или 76,2% будет направляться для обеспечения собственного поголовья птицы, свиней и КРС.

АНАЛИЗ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия в 2011 году птицеводческими предприятиям республики произведено 280 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. Республиканская программа развития птицеводства на 2011—2015 гг. предполагает увеличение производства мяса птицы к 2015 году до 560-570 тыс. тонн.

Высокие темпы развития отрасли оказывают влияние на структуру отечественного рынка мяса. Если в 2004 г. доля птицеводства составляла 15% в общем объеме потребления мяса, то в 2009 г. она увеличилась до 23,3%, потеснив другие виды (свинина — 42%, говядина — 30%). Эта тенденция приближает нас к структуре мирового рынка, где удельный вес мяса птицы составляет порядка 28%.

Внутренний рынок далек от насыщения. Белорусы, по данным статистики, съедают за год в среднем порядка 20 кг мяса птицы. Это близко к среднеевропейскому показателю (20,1 кг на душу населения по 25 странам ЕС), однако при сравнении с США (47,3 кг) становится очевиден потенциал для дальнейшего роста отечественного рынка.

Увеличение объемов реализации мяса на внутренний рынок планируется за счет активизации развития фирменной торговли: строительства новых торговых точек в г. Минске, областном центре общей площадью более 1 тыс.м.кв., что позволит улучшить логистику поставок в Минске и Минской области.

Во-вторых, за счет увеличения объемов мясопереработки с 25 до 50% возрастет производство готовой продукции и полуфабрикатов.

В-третьих, есть свободные ниши и на внешних рынках. Исходя из единого таможенного пространства, близкого географического положения (возможность поставки охлажденного мяса), Республика Беларусь (в том числе наше предприятие) имеет реальные шансы увеличить свою долю на рынке мяса Российской Федерации, потеснив другие страны-экспортеры.

За 2011 год на экспорт было поставлено 5270,7 тонн мяса птицы или 31,3% от общего объема реализации, что в 1,5 раза больше 2010 года. Наибольший удельный вес мяса птицы экспортируется в Российскую Федерацию – 5207,6 тонн (98,8%). В Казахстан реализовано 38,5 тонн (0,7%), в Литву – 24,6 тонн (0,5%).

              В конце 2009 года был открыт торговый дом в г. Санкт-Петербург. За 2011 год через данный торговый дом реализовано мяса птицы в количестве 226 тонн на сумму 490 тыс. долларов США.

Следует также отметить, что наше предприятие имеет сертификат на производство мяса птицы «Халяль» для реализации странам мусульманского мира.

Проанализировав рынок мяса птицы, можно сделать вывод: в настоящее время спрос на мясо птицы остается достаточно высоким в мире, что и позволяет наращивать объемы производства.

Справочно:

За 2011 год всего было реализовано 16475,6 тонн мяса птицы, включая субпродукты 1 категории, 1968,4 тонны полуфабрикатов, 4 357,1 тонн колбасных изделий.

Реализация мяса птицы и субпродуктов за 2011 год по областям Республики выглядит следующим образом: (тонн).

Производственный план на 2011 – 2012 годы

                                                  Таблица 7

В 2012 году планируется реализовать 19 498 тонн мяса птицы, 4 755 тонн готовой продукции, 2 287 тонн полуфабрикатов. Увеличение объемов продаж  возможно за счет вытеснения продукции других производителей на освоенных рынках Гродненской области, на рынках других областей республики и за ее пределами, увеличения экспорта. На экспорт в 2012 году планируется отгрузить 6,5 тыс. тонн мяса птицы на сумму 13,5 млн. долларов США, темп роста – 122%, удельный вес в общем объеме экспорта – 42,4%.

АНАЛИЗ РЫНКА СВИНИНЫ

Свинина в живом весе производится филиалами унитарного предприятия «Скидельагропродукт»: «Желудокский свиноводческий комплекс», «Свиноводческий комплекс «Самаровичи» и «Мостовский кумпячок»; свиноводческим комплексом «Шиловичи» и Шиловичским агрокомплексом УП «Росский комбикормовый завод», а также на свиноводческих фермах в УП «Дубно» Мостовского района.

Произведено (выращено) свинины в живом весе за 2011 год 19,3 тыс. тонн, темп роста к 2010 году составил 109,7%.

Убойными цехами в 2011 году произведено мяса свинины и субпродуктов 1 категории 10,6 тыс. тонн (темп роста – 111,2%) и 406 тонн полуфабрикатов (105,5%).

Свинина была реализована по следующим каналам сбыта:

      на мясоперерабатывающие предприятия области и г. Минска – 2415 тонн или 25,7%;

      в розничную торговую сеть – 1679,7 тонн или 17,8%;

      предприятиям потребительской кооперации – 24 тонны или 0,3%;

      отгружено на экспорт в Российскую Федерацию – 4914,5 тонн или 52,2%;

      прочим потребителям – 376,8 тонны или 4,0%.

Всего за январь-декабрь 2011 года реализация свинины составила 9410 тонн.

Полуфабрикатов реализовано 404 тонны на внутренний рынок республики, в том числе в Гродненскую область – 370 тонн.

В 2011 году 83,3% свиней со свиноводческих комплексов и ферм направлялось на переработку на убойные цеха филиалов «Желудокский свиноводческий комплекс» и «Мостовский кумпячок» и реализовалась в виде мяса свинины в полутушах и полуфабрикатах. В данных филиалах внедрена система безопасности пищевых продуктов НАССР производства свинины охлажденной в полутушах, а также цеха аттестованы Россельхознадзором на поставку свинины в Российскую Федерацию.

Остальная часть свинины в живом весе (16,7%) реализуется мясокомбинатам области, Райпотребсоюзам и прочим потребителям.

В 2012 году планируемый объем производства свинины в живом весе – 21 тыс. тонн, темп роста к 2011 году – 108,7%.

Цехами мясопереработки будет произведено 10298 тонн свинины, 1906 тонн субпродуктов и 335 тонн полуфабрикатов из свинины.

Вся произведенная продукция в течение 2012 года будет реализовываться как на внутреннем рынке, так и частично экспортироваться.

На экспорт в 2012 году планируется отгрузить 5,3 тыс. тонн свинины на сумму 18,31 млн. долларов США (темп роста – 109%). Удельный вес в общем объеме экспорта составит 57,6%.

Запасы готовой продукции

В течение 2011 года запасы готовой продукции на складах холдинга находились в пределах доведенного норматива и составляли от 12,4% до 31,9% к среднемесячному объему производства продукции при задании 43-47%.

Планируемый объем запасов готовой продукции на складе в 2012 году – в пределах от 23,3% до 29,7% среднемесячного объема производства.

Основные мероприятия по снижению складских запасов

1)                       организация эффективного сотрудничества с основными потребителями крупы и муки, осуществление выездов по РБ для заключения договоров на поставку продукции, в том числе на долгосрочной основе с крупными торговыми потребителями продукции;

2)                       обеспечение высокого качества вырабатываемой продукции;

3)                       обеспечение оперативности поставок и высокого уровня обслуживания потребителей;

4)                       поиск гибких форм взаиморасчетов с потребителями продукции и поставщиками сырья;

5)                       обеспечение конкурентоспособности по ценам выпускаемой продукции;

6)                       организация эффективной информационно-рекламной деятельности;

7)                       обеспечение дальнейшего развития собственной торговой сети, увеличение объемов реализации продукции через собственную торговую сеть, повышение эффективности ее работы.

8)                       взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными потребителями крупы, муки, мяса;

9)                       реализация продукции через оптовые базы райпотребсоюзов, базы «Бакалея», комбинаты общественного питания и другие;

10)                   предоставление скидок торговым организациям с отпускной цены в зависимости от объема поставок;

11)                   стабильное качество реализуемой продукции, соответствие ее международным стандартам;

12)                   постоянный контроль за изменением потребительского спроса каналов сбыта продукции;

13)                   участие в конкурсах на закупку крупяной продукции республиканского и областного значения;

14)                   участие в процедурах закупки больших партий круп, организованных Вооружёнными силами Республики Беларусь, тюрьмами и др.

15)                   активное участие в проводимых республиканских выставках.

Основные причины увеличения складских запасов:

1.      Низкий покупательский спрос.

2.      Перенасыщение внутреннего рынка более дешёвой продукцией РФ.

3.      Неплатежеспособность покупателей.

Внешнеэкономическая деятельность

За 2011 год отгружено продукции на экспорт на сумму 28646,9 тыс. долларов США (157,2%), в том числе:

◄ мука ржаная обдирная – 1953,0 тонн на сумму 425,5 тыс. долларов США (Россия);

◄ мука ржаная обдирная – 19,8 тонн на сумму 5,0 тыс. долларов США (Босния-Герцеговина);

◄ мука ржаная сеяная – 63,0 тонн на сумму 17,0 тыс. долларов США (Россия);

◄ крупа перловая – 503,2 тонн на сумму 159,3 тыс. долларов США (Россия);

◄ крупа ячневая – 607 тонн на сумму 195,2 тыс. долларов США (Россия);

◄ свинина – 4914,3 тонн на сумму 16816,2 тыс. долларов США (Россия);

◄ мясо и субпродукты птицы – 5270,7 тонн на сумму 11028,7 тыс. долларов США (Россия, Казахстан, Литва).

По импорту получено всего на 23154,4 тыс. долларов США (291,1%), в том числе:

♦ горох посевной – 50,0 тонн на сумму 62,1 тыс. долларов США (Россия);

♦ горох продовольственный – 1095,8 тонн на сумму 620,2 тыс. долларов США (Россия);

♦ шрот подсолнечный – 4812,5 тонн на сумму 1300,9 тыс. долларов США (Украина, Россия);

♦ шрот соевый – 21867,7 тонн на сумму 10754,5 тыс. долларов США (Аргентина, Россия, США, Литва);

♦ соевые бобы – 305,8 тонн на сумму 130,0 тыс. долл. США (Украина);

♦ прочее белковое сырье (метионин, трионин, лизин) шрот соевый – 329 тонн на сумму 1575,5 тыс. долларов США;

♦ оборудование, запасные части на сумму 7333,9 тыс. долларов США (Польша);

♦ суточные цыплята на сумму 377,0 тыс. долларов США (Финляндия);

♦ прочее сырье на сумму 1000,3 тыс. долларов США.

Сальдо внешней торговли товарами составило 5492,5 тыс. долларов США.

В 2012 году ожидается отгрузить на экспорт продукции на сумму 31800 тыс. долларов США (темп роста к 2011 году – 111% при задании 111%), в том числе:

◄ свинины – 5,3 тыс. тонн на сумму 18310 тыс. долларов США (109%);

◄ мясо птицы – 6,5 тыс. тонн на сумму 13490 тыс. долларов США (122%).

Соотношение экспорта товаров в объеме промышленного производства составит 20%, при задании – 20%.

По импорту будет получено на 27773 тыс. долларов США (119,9%), в том числе:

♦ шрот подсолнечный – 10,9 тыс. тонн на сумму 2382 тыс. долларов США;

♦ шрот соевый – 27,8 тыс. тонн на сумму 13731 тыс. долларов США;

♦ оборудование – на сумму 8400 тыс. долларов США;

♦ суточные цыплята – 400 тыс. долларов США;

♦ прочие добавки в комбикорма – 2860 тыс. долларов США.

Сальдо внешней торговли товарами составит 4027 тыс. долларов США при задании 4000 тыс. долларов США.

Сбытовая политика

Основной рынок сбыта предприятий холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» в настоящее время – районы Гродненской области. Часть продукции реализуется на рынке Минской и иных областей, а также отгружается на экспорт.

Предприятия реализует продукцию, как оптовым потребителям, так и в розницу через сеть собственных магазинов (в настоящее время 19). Розничный товарооборот за 2011 год составил 58 351,2 млн. рублей, темп роста – 203,3% к 2010 году, в том числе товарооборот от продукции собственного производства – 34 058 млн. рублей (207,1%). Удельный вес выручки, полученной от реализации продукции собственного производства – 58,4%.

В качестве основных конкурентных преимуществ предприятия, обуславливающих его успех, можно рассматривать:

•              постоянство предоставляемых услуг;

•              возможность выполнения заявок покупателей «под заказ»;

•              своевременность предоставляемых услуг;

•              доступность по цене;

•              экологическая чистота продукции;

•              высокое качество продукции.

Аккредитованная производственно-технологическая лаборатория предприятия обеспечивает контроль за качеством поступающего зерна, маслосемян рапса, всех других видов сырья и выпускаемой продукции по всем необходимым показателям качества и безопасности. 

Постоянными потребителями продукции являются предприятия хлебопекарной и кондитерской промышленности, животноводческие комплексы и птицефабрики. Отгрузка продукции производится всеми видами транспорта в таре и россыпью. Вся фасованная продукция реализуется под брендом «Панскі гатунак».

Высокое качество производимой продукции обеспечивается постоянным совершенствованием технологических процессов, техническим перевооружением, внедрением передовых технологических приемов, повышением квалификации персонала.

Проведенные мероприятия позволили внедрить:

      систему менеджмента качества на основе международных стандартов серии ИСО 9001-2001 на производство мукомольной продукции;

      систему безопасности пищевых продуктов НАССР на производство свинины охлажденной в полутушах;

      систему управления окружающей средой в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001-2005;

      систему управления охраной труда производства мяса и мясопродуктов (СТБ18001-2005);

      систему управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001-2005;

      проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2009;

Цеха по переработки свинины и птицы аттестованы Россельхознадзором на поставку продукции в Российскую Федерацию.

Главные направления сбытовой политики – улучшение качества и поиск новых рынков сбыта продукции. Для успешной реализации данных направлений требуется проведение ряда мероприятий по продвижению продукции на рынок.

         Активная реклама выпускаемой продукции в местных СМИ (особенно в отраслевых) является самым эффективным мероприятием для воздействия на покупателя. Реклама проводится на радио «Минск-Новости», в прессе: «Вечерний Гродно», «Перспектива», «ЗАО «Бел КП-Пресс» газета «Комсомольская правда», каталог «Беларусь партнер-2011», «Деловая Беларусь 2011» и др., где озвучивается и размещается информация о холдинге «Агрокомбинат «Скидельский» и о продукции, производимой дочерними компаниями данного холдинга.

          Разработан интернет-сайт холдинга: www.ghp.by.

              Реклама продукции размещена также на собственных автомашинах (г.Гродно – 4 автомашины, г.Слоним – 2, г.Волковыск – 1, г.Скидель – 1).

Выставки и ярмарки являются эффективной формой связи с общественностью. Унитарные предприятия холдинга приняли участие в 2011 году в следующих выставках, ярмарках, конкурсах: ярмарка к Пасхе, ярмарка «Дары осени», предрождественская ярмарка, предновогодняя ярмарка г. Гродно, ярмарка ко Дню Победы, ярмарка ко Дню Независимости, праздник города г. Скидель, ярмарка «Золотая осень» г. Мосты, выставка «Еврорегион «Неман – 2011», «БЕЛЭКСПО».

Комбикормовая и крупяная продукция, продукция из мяса птицы и свинины выставлялась в витринах, раздавались прайс-листы посетителям и участникам выставок. Организация выставок и ярмарок даёт возможность продавцу реализовать следующие цели:

                  укрепить позиции своего товара в глазах потенциальных клиентов с помощью разъяснения их качественных особенностей;

                  улучшить имидж предприятия;

                  найти новых клиентов;

                  заключить выгодные сделки;

                  провести презентацию новой продукции и т.д.

На предприятиях ведется разработка и печать рекламных листовок. Распространение их потребителю ведется через фирменную торговлю и на выставках-ярмарках.

Затраты на рекламную деятельность – 68,4 млн. рублей.

Ценовая политика

В области ценообразования производимой продукции (муки, крупы, мяса птицы и продукции из него, продукции из свинины) осуществляется регулирование цен на уровне Гродненского областного исполнительного комитета.

В связи со значительным ростом затрат на производство продукции (рост цен на зерно, белковое и прочее сырье, транспортные расходы, ГСМ, топливно-энергетические ресурсы, увеличением процентных ставок за кредит) в течение 2011 года неоднократно представлялись экономические расчеты для повышения цен на производимую продукцию.

В 2011 году цены на муку пшеничную для хлебопечения возросли на 53,7%, для прочей реализации – на 55,8%. Цены на муку ржаную для хлебопечения увеличены на 61,4%, для прочей реализации – на 89,5%. Рост цен на крупу составил 89 – 94%.

Цена на тушку цыплят-бройлеров возросла в 2,64 раза.

На свинину потушную и крупнокусковые полуфабрикаты отпускные цены регулируются Министерством экономики Республики Беларусь (темп роста цен в 2011 году – 192,2%).

В начале 2011 года при формировании цены на комбикорма применялся норматив издержек и прибыли, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия 30 ноября 2010 года без учета процентов за кредит (67 000 рублей на 1 тонну). Затем в связи с либерализацией ценообразования предприятия самостоятельно утверждали норматив издержек с учетом объективной необходимости и экономической обоснованности.

В настоящее время предельные издержки на производство 1 тонны комбикормов составляют:

по частному предприятию «Скидельагропродукт» - 94 300 рублей, темп роста – 139,6%;

по УП «Росский комбикормовый завод» - 105 000 руб., темп роста – 156,7%;

по частному предприятию «Слонимское» - 85000, темп роста – 126,9%.

Предельный уровень рентабельности, в процентах к издержкам – 50%.

Все предельные минимальные отпускные цены по реализации сельскохозяйственной продукции, поставляемой для государственных нужд, устанавливаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В течение 2011 года данные цены увеличивались Гродненским областным исполнительным комитетом. Так, в течение года закупочные цены на молоко повышались на 261,9%, на КРС в живом весе – на 307,2%, на свиньи в живом весе – на 264,8%.

Закупочные цены на зерно урожая 2011 года, реализуемое для государственных нужд, возросли на 67-67%, сверх государственных нужд – в 2,2-2,8 раза, на фуражное зерно – в 2,2-3,5 раза, для переработки в крупу – в 2 – 3,2 раза.

              Закупочная цена на маслосемена рапса увеличилась в 2,75 раза к цене 2010 года.

5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2011 году в целом по холдингу «Агрокомбинат «Скидельский» было получено выручки от реализации продукции 922 917 млн. рублей, темп роста к 2010 году составил 177,1%, прибыли от реализации продукции – 143 605 млн. рублей, прибыли по текущей деятельности – 133046 млн. рублей, убытка от иной деятельности – 38642 млн. рублей, чистой прибыли – 86853 млн. руб. (359,3%). Рентабельность продаж за год составила 15,6%, в том числе по продукции промышленности – 16,1%.

В общем объеме реализованной продукции удельный вес выручки от реализации продукции мясопереработки (свиней и птицы) составил 48,8% (450 022 млн. рублей), от продукции сельского хозяйства (выращивание КРС, свиней, продукции растениеводства) – 25,8% (238 220 млн. рублей), от зернопереработки (муки, крупы, комбикорма и пр.) – 19,1% (176 324 млн. рублей), от розничной торговли – 6,3% (58 351 млн. рублей).

Основные показатели анализа финансово-хозяйственной деятельности

холдинга «Агрокомбинат «Скидельский»

                                                                                                                Таблица 8

           В 2011 году унитарными предприятиями холдинга получено кредитов, займов и начислено процентов за пользование ими 733,1 млрд. рублей, в том числе долгосрочных – 368,9 млрд. рублей, краткосрочных – 364,2 млрд. рублей. Из общего объема полученных кредитов на закупку зерна для государственных нужд и на закупку фуражного зерна взято 197 млрд. рублей. Бюджетных ссуд и займов было получено 1,2 млрд. рублей. 

Погашено кредитов, бюджетных ссуд, займов и уплачено процентов за пользование ими в 2011 году 374,4 млрд. рублей, в том числе долгосрочных – 272,1 млрд. рублей, бюджетных ссуд – 7,1 млрд. рублей, прочих – 95,2 млрд. рублей.

Ставка рефинансирования в 2011 году возросла с 10,5% годовых до 45% (в 4,3 раза).

Задолженность по кредитам и займам на 1.01.12 года составила 744,9 млрд. рублей.

Ухудшению финансового состояния способствует высокая дебиторская задолженность за отгруженную продукцию, которая на 1.01.12 года достигла 125,8 млрд. руб. Из общего объема дебиторской задолженности – просроченная задолженность составила 38,2 млрд. рублей (удельный вес – 30,4%).

Дебиторская задолженность на 1.01. 2012 года по:

      частному предприятию «Скидельагропродукт» - 105 200 млн. рублей, из нее просроченная – 35 767 млн. рублей;

      УП «Росский ККЗ» – 7 449 млн. руб., просроченная – 1 181 млн. рублей;

      частному предприятию «Слонимское» - 1 856 млн. рублей, просроченная – 1 098 млн. рублей;

      ЧУП «Дубно» - 9 530 млн. рублей;

      частному предприятию «Князево» - 1 143 млн. рублей.

Основными должниками являются:

- сельскохозяйственные организации – 9 746 млн. руб., просроченная –    2 657 млн. руб.;

- предприятия Белкоопсоюза – 2 458 млн. руб., просроченная – 217 млн. рублей;

- предприятия Минторга – 1 882 млн. руб., просроченная – 31 млн. рублей;

- другие промышленные предприятия – 11 012 млн. руб., просроченная – 1784 млн. руб.;

- другие организации – 22 140 млн. руб., в том числе просроченная – 1674 млн. руб.

Дебиторская задолженность за комбикорма погашается во время заготовки зерном. Задолженность частично взыскивается через налоговые органы, фонды социальной защиты, суды. В 2011 году была проведена следующая претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности:

      по частному предприятию «Скидельагропродукт» предъявлена 281 претензия на сумму 8465,0 млн. рублей, подано 5 исков на сумму 250 млн. рублей, в результате взыскано по 170 претензиям на сумму 4898,1 млн. руб. и по 1 иску на сумму 9 млн. рублей, иными способами взыскано 1728 млн. руб., в том числе по зачету – 1728 млн. руб. Всего взыскано на 6 635,1 млн. рублей.

      по УП «Росский комбикормовый завод» предъявлено 102 претензии на сумму 4885,5 млн. рублей, подано 5 исков на сумму 689,2 млн. рублей, в результате взыскано по 63 претензиям на сумму 1916,9 млн. руб., иными способами взыскано 5895,8 млн. руб., в том числе по зачету – 5861,4 млн. руб., перемена лиц в обязательстве – 34,3 млн. руб. Всего взыскано на 7 812,6 млн. рублей.

      по частному предприятию «Слонимское» предъявлено 20 претензий на сумму 2266,0 млн. рублей, подано 4 иска на сумму 10 млн. рублей, в результате взыскано по 14 претензиям на сумму 1697,3 млн. руб. и по 1 иску на сумму 4,4 млн. рублей, иными способами взыскано 9359,8 млн. руб., в том числе по зачету – 9359,8 млн. руб. Всего взыскано на 11 061,5 млн. рублей.

В результате работы по взысканию дебиторской задолженности в 2011 году унитарными предприятиями холдинга взыскано дебиторской задолженности на общую сумму 25 509,2 млн. рублей.

  Дебиторская задолженность отрицательно влияет на финансовое состояние предприятий холдинга, в частности на погашение задолженности по кредитам, бюджетным ссудам и займам, платежам за энергоносители и расчетом с бюджетом.

2012 год             

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности холдинга «Агрокомбинат «Скидельский», в том числе: расчет выручки от реализации, прибыли и чистой прибыли от реализации продукции, выполнены с учетом всех предприятий, входящих в состав холдинга.

Расчет выручки, прибыли и чистой прибыли от реализации продукции по холдингу осуществлен исходя из прогнозируемых объемов производства, прогнозируемых цен на единицу продукции, внутренних издержек предприятий.

Расчет налогов выполнен в соответствии с действующим на 2012 год налоговым законодательством Республики Беларусь.

В 2012 году будет получено:

      выручки от реализации продукции 1649,2 млрд. рублей, темп роста к 2011 году составит 178,7%;

      прибыли от реализации – 159,5 млрд. рублей или 111,1% к 2011 году;

      прибыли от текущей деятельности – 146,2 млрд. рублей или 106,6% к 2011 году;

      прибыли от иной деятельности – минус 82,8 млрд. рублей;

      чистой прибыли – 57,1 млрд. рублей или 65,8% к 2011 году;

      рентабельность от реализации продукции, работ, услуг в целом по холдингу составит 11,8%, в том числе от продукции промышленности 12,5%, из нее по:

■ частному предприятию «Скидельагропродукт» - 12,1%;

■ УП «Росский комбикормовый завод» - 9,9%;

■ частному предприятию «Слонимское» - 2,4%.

      рентабельность продаж промышленности по холдингу – 9,7%, в том числе по промышленной продукции 10,1% при задании 8,0%, из нее по:

■ частному предприятию «Скидельагропродукт» - 10,6%;

■ УП «Росский комбикормовый завод» - 8,0%;

■ частному предприятию «Слонимское» - 2,1%.

Из всей выручки, полученной в 2012 году (1 649 206 млн. рублей), планируется направить на оплату:

○ энергоносителей – 94 808 млн. рублей или 5,7% от всего объема выручки,

○ заработной платы с начислениями – 222 022 млн. рублей или 13,5%,

○ налогов, сборов и платежей – 28 902 млн. руб. или 1,8%,

○ кредитов, бюджетных ссуд, займов и процентов за пользование ими –   684 450 млн. рублей или 41,5%.

Всего будет израсходовано на обязательные платежи и погашение заемных средств – 1 030 182 млн. рублей, или 62,5%.

Необходимо на оплату прочих расходов в деятельности организации (сырье и материалы, транспортные и прочие расходы) – 1 300 819  млн. рублей (оплата частично за счет выручки, частично за счет кредитов).

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.

Инвестиционная деятельность унитарных предприятий холдинга «Агрокомбинат «Скидельский» направлена на проведение технического перевооружения производства с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества за счет освоения перспективных, конкурентоспособных видов продукции, отвечающих требованиям рынка. Опыт показывает, что высококачественная продукция может производиться только на современном высокопроизводительном оборудовании по передовым, современным технологиям  при строжайшем контроле качества.

За 2011 год капитальные вложения составили 296 656 млн. рублей (темп роста – 357,9% при задании 145,0%), в том числе: 

      собственных средств – 109 464 млн. рублей или 36,9% от всего объема вложенных средств,

      бюджетных средств – 3 966 млн. руб. (1,3%),

      кредитов банков – 182 294 млн. руб. (61,4%).

      прочих – 932 млн. руб. (0,3%).

              Из всего объема вложенных средств использовано на оплату за строительно-монтажные работы 161 524 млн. рублей или 54,4%, на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря – 102 030 млн. руб. (34,4%), на прочие работы и затраты – 27 743 млн. рублей (9,4%), объекты непроизводственного назначения – 5359 млн. рублей (1,8%).

              Дальнейшее увеличение объемов производства возможно только за счет нового строительства и расширения действующих производств, так как мощность введенных объектов практически полностью освоена, и существенный рост объемов производства на их базе невозможен. На осуществление данных мероприятий нужны собственные или заемные средства.

Основными направлениями инвестиционной политики являются:

1.      Реконструкция свиноводческих комплексов:

                                                                                                        Таблица 9