Проектирование, организация и управление финансовой деятельностью предприятия

 

Оценка изменений рентабельности СЗХ

Параметры	Баллы интенсивности
	-5		+5
Колебания рентабельности	отсутствуют	-2	очень велики
Колебания объёма продаж	отсутствуют	-1	очень велики
Колебание цен	отсутствуют	-1	очень велики
Цикличность спроса	отсутствуют	+ 4	очень велики
Уверенность спроса по отношению  к мощности	очень высок	+ 2	очень низок
Характеристика структуры  рынка	высокая концентрация	+ 5	равномерное
Стабильность структуры  рынка	высокая	-2	низкая
Обновление состава продукции	редкое	+ 5	частое
Продолжительность жизненного цикла	большая	+ 1	малая
Время разработки новой продукции	длительное	+3	короткое
Расходы на НИОКР	высокие	-2	низкие
Затраты, необходимые для  входа/выхода на рынок	высокие	+1	низкие
Агрессивность ведущих конкурентов	низкая	+ 1	высокая
Интенсивность торговой рекламы	низкая	+ 2	высокая
Послепродажное облуживание	отсутствует	-2	значительное
Степень удовлетворения потребителей	высокая	-4	низкая
Государственное регулирование  конкуренции	отсутствуют	- 1	жесткое
Государственное регулирование  производства товаров	отсутствуют	-2	жесткое
Давление потребителей	слабое	- 2	сильное
Общая оценка сдвигов  в перспективе рентабельности		+5

 

Оценка будущей привлекательности  СЗХ:

Пр _СЗХ = αПр + βР – хН + zБ

где ПР – перспективы роста в данной СЗХ (сумма оценок параметров по шкале интенсивности);

Р – рентабельность в данной СЗХ;

Б – благоприятные тенденции;

Н – неблагоприятные тенденции;

α,β,х,z – коэффициенты относительного вклада каждого фактора (сумма равна единице).

Пр _сзх = 0,35*18+0,30*5-0,20*1+0,15*3 = 8,05

Пр _сзх <10 => К_р = 0,1

К_р – размерный коэффициент

Тогда принимаемое значение (Пприн.сзх):

Пприн.сзх=Кр*Пр.сзх=0,1*8,05=0,805

 

Оценка привлекательности  стратегических зон планирования для  района Воробъевка

Оценка изменений в  прогнозируемом росте СЗХ

Параметры	Баллы интенсивности
	-5		+5
Темп роста сектора  экономики	понизится	+ 4	повысится
Прирост численности потребителей	понизится	+ 2	повысится
Динамика географического  расширения рынка	расширение	-1	сужение
Степень устаревания продукции	снизится	- 2	повысится
Степень обновления продукции	снизится	+ 4	повысится
Степень обновления технологий	снизится	+ 2	повысится
Уровень насыщения спроса	повысится	+ 3	снизится
Общественная приемлемость товара	понизится	+ 2	повысится
Государственное регулирование  издержек	ужесточится	- 2	ослабеет
Государственное регулирование  роста	ужесточится	+2	ослабеет
Неблагоприятные факторы  для роста рентабельности	возрастут	+1	уменьшатся
Благоприятные факторы для  роста рентабельности	уменьшатся	+ 2	возрастут
Прочие факторы, имеющие  значение для СЗХ		-1
Общая оценка		+16

Оценка изменений рентабельности СЗХ

Параметры	Баллы интенсивности
	-5			+5
Колебания рентабельности	отсутствуют	- 1		очень велики
Колебания объёма продаж	отсутствуют	+ 1		очень велики
Колебание цен	отсутствуют	+ 1		очень велики
Цикличность спроса	отсутствуют	+ 2		очень велики
Уверенность спроса по отношению  к мощности	очень высок	+3		очень низок
Характеристика структуры  рынка	высокая концентрация	+ 3		равномерное
Стабильность структуры  рынка	высокая	-1		низкая
Обновление состава продукции	редкое	+ 3		частое
Продолжительность жизненного цикла	большая	+ 2		малая
Время разработки новой продукции	длительное	+1	короткое
Расходы на НИОКР	высокие	- 2	низкие
Затраты, необходимые для  входа/выхода на рынок	высокие	+ 1	низкие
Агрессивность ведущих конкурентов	низкая	+ 1	высокая
Интенсивность торговой рекламы	низкая	+ 1	высокая
Послепродажное обслуживание	отсутствует	-3	значительное
Степень удовлетворения потребителей	высокая	-3	низкая
Государственное регулирование  конкуренции	отсутствуют	- 2	жесткое
Государственное регулирование  производства	отсутствуют	-3	жесткое
Давление потребителей	слабое	-1	сильное
Общая оценка сдвигов  в перспективе рентабельности		+ 3

 

Оценка будущей привлекательности  СЗХ:

Пр _СЗХ = αПр + βР – хН + zБ

где ПР – перспективы роста в данной СЗХ (сумма оценок параметров по шкале интенсивности);

Р – рентабельность в данной СЗХ;

Б – благоприятные тенденции;

Н – неблагоприятные тенденции;

α,β,х,z – коэффициенты относительного вклада каждого фактора (сумма равна единице).

Пр _сзх = 0,35*16+0,30*3-0,20*1+0,15*2 = 6,6

Пр _сзх <10 => К_р = 0,1

К_р – размерный коэффициент

Тогда принимаемое значение (Пприн.сзх):

Пприн.сзх=Кр*Пр.сзх=0,1*6,6=0,66

 

Определение конкурентного  статуса организации по методу И. Ансоффа

И. Ансофф трактует понятие конкурентного статуса организации (КСО) как позицию организации в конкуренции, как своеобразный «измеритель положения организации на рынке». Он определяет этот показатель как рентабельность стратегических капитальных вложений, откорректированных на степень «оптимальности» стратегии организации и степень соответствия потенциала организации этой оптимальной стратегии.

По предложению И.Ансоффа определить КСО можно по зависимости:

КСО =

где Кс – уровень стратегических капитальных вложений организации;

Кк – критическая точка объема капитальных вложений, находящихся на границе прибылей и убытков и показывающая, что объем капитальных вложений ниже этой точки не приводит к получению дохода;

Ко – точка оптимального объема капитальных вложений, после которой увеличение капитальных вложений приводит к снижению дохода;

Sg и So – соответственно действующая и «оптимальная» стратегия организации;

Сф и Со – соответственно фактические и «оптимальные» возможности организации (Sg, So, Сф, Со, Кс, Кк, Ко ≤ 1)

Если КСО=1, то организация  в данной СЗХ может обеспечить себе исключительно сильный конкурентный статус и будет одной из самых  эффективных. Если хотя бы один показатель КСО равен нулю, организация не получит прибыли.

Предлагается следующая  градация КСО:

0≤КСО≤0,4 – слабая позиция;

0,5≤КСО≤0,7 – средняя позиция;

0,8≤КСО≤1 – сильная  позиция.

Определим КСО для района Вообъевка:

КСО _{воробъевка} =

КСО _{воробъевка}=0,63 => ООО «Леон-Элит» в районе Воробъевка обеспечивает себе средний конкурентный статус.

Теперь определим КСО  для района Белая Ромашка:

КСО _{белая ромашка}=

КСО _{белая ромашка} =0,80 =>Организация обеспечивает себе сильную конкурентную позицию.

В результате осуществления  стратегической сегментации, оценки привлекательности  стратегических зон планирования и  определения конкурентного статуса организации было выявлено, что по всем показателям район Белая Ромашка является наиболее благоприятным местом для реализации продукции ООО «Леон-Элит».

Определение конкурентного  статуса организации по методу Мак-Кинзи (матрица Мак-Кинзи)

Матрица Мак-Кинзи дает более полное представление о стратегическом положении организации и обусловленном им выборе стратегических решений. В матрице «Мак-Кинзи» использованы параметр привлекательности СЗХ (ось У) и  будущий конкурентный статус организации (КСО) (ось Х).

  

 

Привлекательность СЗХ    Вопрос	Победитель 2	Победитель 1 (район Белая Ромашка)
Проигравший 1	Средний бизнес (район Воробъевка)	Победитель 3
Проигравший 3	Проигравший 3	Создатель прибыли

 

Будущий конкурентный статус организации (КСО)

  

 

 

 

 

Анализируя матрицу «Мак-Кинзи», приходим к выводу, что район Белая Ромашка занимает положение «Победитель 1», так как обладает высоким конкурентным преимуществом КСО=0,80 и высокой привлекательностью рынка Пр=0,805;Район Воробъевка – положение «Средний бизнес», потому что обладает средним конкурентным преимуществом КСО=0,63 и средней привлекательностью Пр=0,66. Из этого следует сделать вывод, что при позиции «Победитель 1» следует сохранять и упрочивать позиции на рынке путем инвестирования для обеспечения роста с максимально возможной скоростью, концентрации усилий по поддержанию сильных сторон бизнеса, укрепления наиболее уязвимых сторон деятельности, поддержания способности противодействовать конкурентам.  А в категории «Средний бизнес» целесообразно либо улучшать существующую позицию, либо извлекать максимальную выгоду и уходить. Таким образом, район Белая Ромашка  наиболее выгоден для сбыта продукции ООО «Леон-Элит».