Разработка бизнес-плана развития предприятия

ОАО «Ковдорский ГОК» –  это устойчивое работающее предприятие, оснащенное самой современной техникой и оборудованием, с надежным высокопрофессиональным коллективом, высокой культурой  и дисциплиной производства. Продукция  комбината соответствует мировым  стандартам. Ковдорский ГОК отличается бережным отношением к природе. На предприятии  осуществляется целый комплекс природоохранных  мероприятий.

Ковдорское месторождение  апатитов является одним из крупнейших в мире. Комбинат сегодня – второй в мире по производству апатитового  концентрата и первый в мире по производству бадделеитового концентрата. В последние годы ОАО «Ковдорский ГОК» стабильно увеличивает объёмы реализации продукции.

География поставок продукции  комбината:

1) Железорудный концентрат:

Череповец

Магнитогорск

Новокузнецк

Новолипецк

Экспорт: Словакия

2) Апатитовый концентрат:

Белореченск

Воскресенск

Кингисепп

Невынномыск

Экспорт: Бельгия, Германия, Литва, Норвегия

3) Бадделеитовый концентрат:

Подольск

Щербинка

Экспорт: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Италия,

Испания, Норвегия, США, Япония.

Особенности Ковдорского  концентрата позволяют рассматривать  этот продукт, как полноценный конкурентный материал, позволяющий улучшить экономический  результат доменной печи за счет сокращения расхода кокса и флюсующих  элементов, возможно даже при более  высокой стоимости доставки. Очень  важным ценовым фактором является транспортная составляющая. Решение этой сложной  задачи определит стабильность сбытовой политики и успех на рынке. Основные потребители восточной Европы расположены  в Польше, Чехии, Словакии, Румынии.

Повышаются требования к  качественному составу сырья, отсутствию вредных примесей, как со стороны  потребителей, так и со стороны  экологических организаций различных  стран. Сегодня это ограничивает возможность проникновения концентрата  Ковдорского ГОКа на рынок стран  Европы, где применяется ограничение  на использование сырья с повышенным содержанием серы.

Исходя из выгодного расположения Ковдорского ГОКа по отношению к  морским путям, возможность недорогой  доставки железорудного концентрата  в европейские порты предоставляет  положительные перспективы.

Потенциальные риски.

Отраслевые риски

Специфика горнорудной промышленности состоит в том, что мощности горных предприятий постоянно выбывают по мере отработки запасов полезных ископаемых, поэтому процесс воспроизводства  запасов сырья должен быть непрерывным, поддерживая достигнутые мощности, а также обеспечивать ввод новых  мощностей. Главным материально-сырьевым ресурсом ОАО «Ковдорский ГОК» является месторождение бадделеит-апатит-магнетитовых руд, запасы которого разрабатываются  уже в течение 40 лет открытым способом.

С начала разработки месторождения  добыто и переработано свыше 450 млн. тонн руды, остаток балансовых запасов  руды в проектных границах карьера  – около 333,9 млн. тонн, а реальный срок работы карьера с годовой  производительностью 10-12 млн. тонн примерно до 2020 года.

В связи с этим в последние  годы активизированы исследования и  поиск технически и экономически обоснованных решений по продлению  сроков разработки основного месторождения  комплексных руд открытым способом.

В числе основных проблем  отрасли следует отметить:

-           ограничение экспортных возможностей  предприятий черной металлургии  и жесткая конкуренция на мировом  рынке;

-           усиление конкуренции на внутреннем  рынке в связи со снижением  уровня использования черных  металлов в производстве товаров  широкого потребления.

Апатитовый концентрат является исходным сырьем для выпуска фосфорных  удобрений. Запасы апатитовых руд сосредоточены  в России на 17 апатитовых месторождениях. Самым крупным является Хибинское месторождение в Мурманской области, промышленная разработка которого в основном обеспечивает как потребности российских предприятий, так и экспортные поставки.

Основные объемы производства обеспечиваются двумя предприятиями: ОАО «Апатит» и ОАО «Ковдорский  ГОК».

Апатитовый концентрат не является конечным продуктом. Основное использование апатитового концентрата  – в качестве сырья для производства фосфорных удобрений. Поэтому активность производства апатитового концентрата  напрямую зависит от деятельности предприятий, занятых в производстве фосфорных  удобрений.

В настоящий момент производство минеральных удобрений в России характеризуется сохранением положительных  тенденций, сформировавшихся в последние  два года.

Анализ отраслевых рисков позволяет сделать вывод, что  они минимальны, так как в случае снижения спроса на железорудный концентрат (под влиянием как экономических, так и политических воздействий) имеется реальная возможность изменения  приоритетов производства за счет интенсивной  разработки техногенного месторождения  для увеличения выпуска апатитового  концентрата, спрос на который в  последние годы превышает предложение.

В случае сужения внутреннего  спроса на отдельные виды производимой продукции необходимо:

1. увеличить экспорт данных видов продукции на внешние рынки;

2. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;

3. производить переориентацию производства на другие виды продукции.

В случае сужения спроса на отдельные виды производимой продукции  на внешних рынках:

1. увеличить объем реализации данных видов продукции на внутреннем рынке;

2. увеличить конкурентоспособность производимой продукции путем улучшения качества продукции, уменьшения себестоимости и отпускных цен на продукцию;

3. производить переориентацию производства на другие виды продукции.

В случае увеличения цен  на отдельные виды сырья, необходимого для производства продукции:

1. снижать себестоимость производимой продукции;

2. повышать отпускные цены на продукцию.

В случае снижения доли комбината  на рынке и увеличения конкуренции  со стороны других производителей аналогичных  видов продукции необходимо увеличить  конкурентоспособность своей продукции  путем:

1. снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию;

2. улучшения качества продукции;

3. развития своей сбытовой сети и реализацией различных маркетинговых программ.

Региональные риски.

ОАО «Ковдорский ГОК» расположено  на территории Мурманской области, входящей в состав Северо-Западного Федерального округа. Мурманская область – один из наиболее крупных и экономически развитых регионов европейского Севера России.

Приморское положение, относимая  близость к промышленно-развитым центрам  России, возможность круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути в сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой и рыбопромысловой базой и  важным геополитическим положением обусловили формирование на территории области крупного индустриального  хозяйственного комплекса.

Экономика области ориентирована, в основном, на использование природных  ресурсов.

Горнорудный комплекс Мурманской области обеспечивает значительную часть потребностей России: в фосфатных  рудах (апатит) (100%), флогопите и вермикулите (80-90%), бадделеите (100%), в нефелиновом  и керамическом сырье (по 35%), железорудном концентрате (8,5%), в никеле, меди, кобальте, ниобии, тантале, редкоземельных металлах.

Мурманская область относится  к числу наиболее энерговооруженных  территорий России. Доля электроэнергетики  в структуре промышленного производства - до 22%.

Значительную роль в экономике  играет транспорт. Это связано с  преобладанием в области отраслей, ориентированных на производство и  поставку за пределы региона больших объемов сырья, металлов и продукции, а также выгодным географическим положением, наличием транзитных транспортных сообщений и возможностью круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути.

Наряду с развитием  топливно-энергетического комплекса, появятся условия и предпосылки  для развития транспорта, особенно морского, строительного комплекса, газификации области, создания химико-молекулярных производств, новых рабочих мест, и, как следствие, увеличения доходной базы областного бюджета и улучшения  жизни северян.

Т. е. можно отметить рост экономического положения Мурманской области и большинства предприятий, находящихся на территории региона, в будущем. Основными отраслями  роста будут черная и цветная  металлургия, химическая и пищевая  промышленность.

Данные изменения, безусловно, положительно скажутся на деятельности Ковдорского ГОКа и благоприятно отразятся на его возможностях исполнять свои обязательства.

Отрицательных изменений  ситуации в регионе, которые могут  негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО  «Ковдорский ГОК» в ближайшее  время не прогнозируется.

В случае ухудшения экономической  ситуации в регионе и снижения платежеспособного спроса на продукцию  комбинат должен будет:

1.         Снизить отпускные цены на  продукцию, реализуемую в регионе,  за счет уменьшения добавочной  стоимости и снижения себестоимости.

2.         Увеличить объем продаж продукции  в другие регионы РФ и увеличить  экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В случае возникновения риска  увеличения социальной напряженности  в регионе и среди сотрудников  предприятия необходимо будет осуществлять следующие действия:

1.         Планомерное повышение заработной  платы сотрудников.

2.         Реализация социальных программ  для сотрудников и членов их  семей.

3.         Выработка механизмов морального  и материального поощрения сотрудников  предприятия.

Финансовые риски.

Ковдорский ГОК имеет  определенные финансовые риски, связанные  со следующими обстоятельствами:

-       Изменение процентных ставок.

-       Ухудшением налоговой политики в РФ.

Описание влияния инфляции.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы  и вспомогательные материалы) и, как следствие, к падению прибылей и соответственно рентабельности деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных  рублевых средств, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

Критические, по моему мнению, значения инфляции, которые могут  повлиять на платежеспособность ГОКа и, как следствие, на исполнение им своих  обязательств, лежат намного выше значений инфляции заложенных в российском бюджете.

Технические и экологические  риски.

Результаты анализа показывают наличие достаточных мер по предупреждению аварий, по обеспечению готовности предприятия к эксплуатациям  опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленности безопасности, а также локализации  и ликвидации последствий аварий.

Вся деятельность по эксплуатации, проектированию, строительству, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту  технических устройств, подготовке и переподготовке работников на предприятии  осуществляется на основании соответствующих  лицензий.

Предприятием застрахована ответственность за причинение вреда  жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среды  в случае аварии. Соблюдаются требования федеральных законов и других нормативных документов.

Для того чтобы повысить качество железорудного концентрата (уменьшить количество примесей) и  сделать его конкурентоспособным  на европейском рынке необходимо провести реконструкцию оборудования на пульпонасосной №1 участка хвостового хозяйства.

Потребность в финансировании.

Предусматривается приобретение следующего оборудования:

1)         Мельница МСЦ 3,6х4,5 (1шт.);

2)         Сепаратор ПБМ-П-120/300 (4шт.);

3)         Насос ГрАТ 1600/50 (1шт.);

4)         Гидроциклон ГЦ-1400 (2шт.);

5)         Грохот «Деррик» марки «Стек  Сайзер» 2Е48-60W-5STK.в комплекте (4шт.);

6)         Насос агрегированный ГрАТ-700/40 (8шт.);

ИТОГО приобретение оборудования на сумму: 22655,6тыс. руб.

Также проектом предусматривается  проведение строительно-монтажных  работ с материалами на сумму: 4599 тыс. руб. и выплату заработной платы монтажникам (с налогом 14% в  ПФ): 68,4тыс.руб.

Таким образом, в целом  по проекту потребность в финансировании составит – 27323тыс. руб.

3. Финансовый план.

Капитальные затраты:

Статья расходов	Сумма тыс.руб.
Приобретение оборудования	22655,6
Проведение строительно-монтажных  работ	4599
Заработная плата монтажникам (3 чел.)	60
Налоги на заработную плату (отчисления в ПФ 14%)	8,4
ИТОГО:	27323

Ежемесячные затраты:

Статья расходов	Сумма тыс.руб.
Ремонт оборудования	4730
Налоги 24%	10104
Заработная плата монтажникам (3 чел.)	60
Налоги на заработную плату (отчисления в ПФ 14%)	8,4
Транспортные расходы	15350,6
Затраты на электроэнергию	10732
ИТОГО:	40985

 

Ежемесячная выручка:

Статья доходов	Сумма тыс.руб.
Выручка от реализации концентрата	42100
ИТОГО:	42100