Особенности работы банков с проблемными кредитами: российский и зарубежный опыт

Одной из основных задач Банка является быть клиентоориентированным банком, который может предложить своим  клиентам, как из числа существующих, так и из числа потенциальных  потребителей, конкурентоспособные  условия кредитования, которые смогут удовлетворить потребительские  запросы. Банк активно ведет работу с собственной клиентской базой  для эффективных перекрестных продаж дополнительных и новых продуктов  для построения долгосрочных отношений  с клиентами. Согласно исследованию Банка Usage & Attitude, посвященного изучению отношения потребителей к брендам  банков и их продуктам, Банк "Хоум Кредит" входит в топ-5 банков по уровню знания бренда: этот показатель составил 72% от общего числа опрошенных.

Клиентами Банка могут стать  жители России в возрасте от 18, имеющие  стабильный источник дохода и постоянную прописку в одном из регионов страны, где Банк предоставляет свои услуги. Условия кредитования (размер первоначального  взноса, срок кредита, процентная ставка и пр.) зависят от вида кредита, стоимости  товаров, приобретаемых в кредит, кредитного продукта, категории риска  товара/продавца/клиента.

Банк предлагает своим клиентам с положительной кредитной историей доступ к новым продуктам и  предложениям, используя прямую почтовую рассылку (direct mail) и телемаркетинговые  кампании, что позволяет повысить эффективность взаимодействия эмитента с клиентами и увеличить прибыльность в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В рамках этих мероприятий  предлагаются такие продукты, как  кредиты на основе пластиковых карт и кредиты наличными, которые  стали предлагаться клиентам с 2006 года.

ХКФБ оперативно отреагировал на изменение  рыночной конъюнктуры. В начале кризиса, в 2008 г., ХКФБ прекратил выдачу ипотечных  и автокредитов, требующих от заемщиков  произведения значительных платежей. С 2008 г. ХКФБ концентрируются на высокодоходных краткосрочных кредитных продуктах: экспресс-кредитование в торговых сетях (POS-кредитование) и кредитах наличными.

Портфель кредитов, выданных в точках продаж на приобретение товаров, составляет порядка 45 % от розничного кредитного портфеля ХКФБ. Данные кредиты представляют собой ссуды без обеспечения  в размере от 3 000 до 200 000 рублей на срок от 3 до 36 месяцев, процентная ставка от 19,1 до 73,5 % годовых. Средняя доходность портфеля превышает 60%.

Кредиты, выданные с помощью кредитных  карт, составляют порядка 25% от розничного кредитного портфеля. Кредитный лимит  по карте находится в пределах 100 000 рулей, ежемесячный платеж в счет погашения долга 5-7%, процентная ставка по кредиту составляет от 19% до 41%. Средняя доходность портфеля составляет 42,5%. Кредитные карты распространяются через отделения Банка и путем прямой почтовой рассылки.

Кредиты, предоставленные наличными, которые заемщик может использовать на любые цели, составляют порядка 15% от розничного кредитного портфеля. Срок кредитования составляет от 3 до 60 месяцев, лимит на одного заемщика – до 250 000 рублей. Средняя доходность портфеля составляет 52,1%.

В ответ на закрытие рынка публичных  заимствований ХКФБ активизировал  работу по привлечению средств частных  клиентов. Объем депозитов населения  в Банке вырос с 4,4 млрд.руб. на 01.09.2008 до 14,9 млрд.руб. на 01.07.2010 г. Срок принимаемых  вкладов от частных лиц составляет 6-12 месяцев, процентная ставка 9-12% в  рублях, 5-5,5% в валюте.

Кредитный портфель ХКФБ в первом полугодии 2010 г. Был увеличен с 64,2 млрд.руб. до 67,8 млрд.руб. Рост кредитного портфеля обеспечен за счет увеличения кредитования юридических лиц. Крупнейшими корпоративными клиентами ХКФБ являются розничные  сети – партнеры банка по потребительскому кредитованию. Доля ссуд предприятиям в кредитном портфеле ХКФБ на 01.07.2010 г. выросла до 10,2% по сравнению с 3,7% на начало года. В связи с ужесточением кредитной политики, направленной на минимизацию риска и повышение  качества активов, кредитный портфель частным заемщикам в 2009 – 2010 гг.сокращался. С началом кризиса ХКФБ прекратил  выдачу ипотеки и автокредитов и  сконцентрировался на высокодоходных краткосрочных кредитных продуктах. Стабилизация экономической ситуации, а также обеспеченность ресурсами  создают потенциал для наращивания  ХКФБ розничного кредитования. Так, по РСБУ отчетности, за июнь 2010 г. ХКФБ продемонстрировал  рост розничного кредитного портфеля на 4% к маю месяцу. Во втором полугодии 2010г. мы ожидаем усиления кредитной  активности и наращивание активов  ХКФБ.

Уровень просроченной задолженности  клиентов ХКФБ демонстрирует динамику снижения. Специфика бизнес-модели ХКФБ предполагает наличие просроченной задолженности, превышающей среднеотраслевой уровень. При этом мы отмечаем ряд  позитивных моментов. Во-первых, после  достижения пика в середине 2009 г., когда  доля просроченных ссуд выросла до 26%, рост просроченной задолженности  прекратился. Во-вторых, ХКФБ создан резерв на возможные потери в размере 2,8 млрд.руб., полностью покрывающий  возможные убытки от невозврата ссуд. В-третьих, условия кредитования ХКФБ предусматривает высокий уровень  маржинальности, покрывающий убытки от невозврата части кредитов. А  также договоры предусматривают  высокий уровень пени и штрафов  за просрочку. В 1 полугодии 2009 г. ХКФБ получил  в виде пени и штрафов 3 млрд.руб., что добавило еще 29% к объему полученных процентных доходов за усиление процессов  взыскания в течение 2009 – 2010 г. способствует улучшению качества портфеля. Во втором квартале и до конца 2010 г. ожидается  снижение объема просроченных ссуд у  ХКФБ.

Таблица 3.Просроченные кредиты свыше 90 дней

ХКФ Банк, дочка чешского Home Credit, пришла на российский рынок в 2002 году и за счет агрессивной политики продвижения  своих продуктов достаточно быстро сумела занять значительную долю в  сегменте розничного кредитования. Приоритетным направлением деятельности для банка  стало экспресс-кредитование через  торговые сети. ХКФ Банк обладает мощным источником финансовой подпитки из-за рубежа, позволяющим ему и дальше осуществлять экспансию своих кредитных  продуктов на российский рынок. 2006 год  стал началом нового этапа кредитной  политики банка. Высокие показатели уровня просроченной задолженности (14% по МСФО на начало года) вынудили руководство  банка взять курс на диверсификацию кредитного портфеля за счет карточного и залоговых видов кредитования. Но если в сегменте кредитных карт банку удалось занять довольно прочные  позиции, то в залоговом кредитовании банку может потребоваться гораздо  более длительный период времени, чтобы  достичь лидерства. ХКФ Банк решил  прибегнуть к довольно агрессивной  политике, пообещав выдавать ипотечные  кредиты с минимальными требованиями к потенциальным заемщикам. Это  довольно рисковая стратегия, и насколько  она будет успешной, покажет время. Сегодня ХКФ Банк занимает 37-е место среди российских банков по размеру активов (62,6 млрд. рублей) и 13-ю строчку по величине кредитов, выданных физическим лицам (40,6 млрд. рублей).

В рейтинге РБК крупнейших российских банков за 2009 г. и 1пол.2010 г. ХКФБ, будучи средним банком по размерам, не только сохраняет лидерские позиции  на рынке банковской розницы, но занимает ведущие позиции по показателям  эффективности в банковской системе  в целом:

1 место по показателям рентабельности  активов и рентабельности собственных  средств;

4 место по размеру прибыли  в абсолютном выражении;

4 место по показателю достаточности  собственного капитала.

Модель розничного монолайнера, которой  придерживался ХКФБ, выдержала проверку кризисом. Высокотехнологичная машина розничного кредитования, основанная на том, что риски перекрываются  очень высокими ставками по кредитам, позволила банку получать рекордную  прибыль в течение всего кризисного и пост-кризисного периода.

Отлаженные бизнес-процессы, хорошие  знания целевых клиентов, высокая  узнаваемость бренда и огромное количество точек продаж позволили ХКФБ сократить  долю рыночного привлечения в  пассивах, нарастив в 2,4 раза депозитную базу (с 1.07.2009 г. по 1.07.2010 г.). Вопреки  опасениям многих, Банк успешно выполнил все обязательства пред инвесторами.

Как ни удивительно, отсутствие диверсификации даже пошло ХКФБ на пользу. В отличие  от банков, сконцентрированных на корпоративных  заемщиках, ХКФБ не испытывает давление понижающей моржи, при этом оборачиваемость  просроченной задолженности высока, а штрафные санкции увеличивают  доходы.

Стратегия ХКФБ нацелена на эволюционный переход от банка потребительского кредитования к универсальному розничному банку. Основные приоритеты ХКФБ по привлечению  ресурсов: оптимизация дюрации и  стоимости ресурсов, привлечение  финансирования в рублях, снижение зависимости от рынков капитала, расширение депозитной базы и остатков на клиентских счетах.

2.2 Этапы работы банка  с проблемными кредитами

Работа с проблемными кредитами  должна включать элементы страхования, которые банки включают в свои программы кредитования, некоторые  кредиты неизбежно переходят  в разряд проблемных. Обычно это  означает, что заемщик не произвел своевременно один или более платежей или что стоимость обеспечения  по кредиту значительно снизилась. Несмотря на то, что каждый проблемный кредит имеет свои особенности, всем им присущи определенные общие черты, которые говорят банкиру о  том, что возникли определенные трудности:

1. Необычные или необъяснимые  причины задержки предоставления  финансовой отчетности, осуществления  платежей или прекращения контактов  с работниками банка.

2. Любое неожиданное изменение  заемщиком методов расчета амортизации,  взносов по пенсионным планам, оценки товарно-материальных запасов,  начисления налогов или расчета  прибыли.

3. Реструктурирование задолженности  или отказ от выплаты дивидендов, изменение кредитного рейтинга  заемщика.

4. Неблагоприятные изменения цены  на акции заемщика.

5. Наличие чистых убытков в  течение одного или нескольких  лет, измеренных с помощью показателей  доходности активов, доходности  капитала или прибыли до уплаты  процентов и налогов.

6. Неблагоприятные изменения структуры  капитала заемщика (показателя соотношения  акционерного капитала и долговых  обязательств), ликвидности (коэффициент  "критической" оценки) или деловой  активности (например, соотношения  объема продаж и товарно-материальных  запасов).

7. Отклонение объема фактических  продаж или потока наличности  от планируемых при подаче  кредитной заявки.

8. Неожиданные и необъяснимые  изменения в размере остатков  на счетах клиента.

На забывчивых клиентах кредитные  организации неплохо зарабатывают. Штрафы и пени, даже за незначительную задержку, составляют 0,1-2% за каждый день просрочки на оставшуюся сумму платежа. Для забывчивого заемщика, имеющего задолженность перед банком 1000 долл., внесение платежа на неделю позже  оговоренного срока может стоить 7-140 долл. Мелкая неприятность для одного заемщика банку приносит солидную часть  кредитных доходов.

Впрочем, со временем задержка выплат по кредиту становится головной болью  и для банковских работников. Происходит это после очередной невыплаты  второго платежа, когда займ переходит  в категорию проблемных. Согласно требованию регулятора – Центрального банка РФ, после официального признания  долга проблемным банк обязан из своей  прибыли создать резерв на своих  счетах в размере 100% от суммы невыплаченного долга. Таким образом, банк должен решать проблемы с должником за счет собственной  прибыли. При значительном росте  проблемных кредитов такой резерв становится большим отягощением для самого банка, а финансовые показатели банка  резко ухудшаются.

Работу с проблемными заемщиками на начальном этапе, в период первой-второй задержки платежей, проводят сотрудники кредитного отдела. Как правило, общение  с ними ограничивается напоминанием клиенту его обязанностей по оплате кредита.

Впрочем, никто не обязан бегать за клиентом и просить его вернуть  кредит. Отношения кредитной организации  с заемщиком, права сторон, в полной мере описаны в кредитном договоре. Поэтому "не знал", "забыл", "не предупреждали" – плохие аргументы  в отстаивании собственной позиции. Это, кстати касается и излюбленного трюка некоторых банков, которые  присылают своим "самым дорогим  клиентам" кредитные карты. Письменного  договора при этом стороны не заключают, однако в действие вступает так называемый договор оферты – банк делает потенциальному заемщику предложение (воспользоваться  кредитом по карте), физ.лицо это предложение (акцепт, ст. 438 ГК РФ) принимает.

При этом условия договора могут  быть описаны в приложении к кредитной  карте, которое присылается по почте  вместе с картой. Моментом заключения сделки является активация кредитной  карты – как правило, для этого  достаточно выполнить ряд несложных  действий, позвонив по указанному в  приложении телефону. Мудрёное приложение, как правило, никто внимательно  не читает, в результате, такой карточный  кредит "влетает в копеечку", так как в процессе выплат заемщик  узнает, что должен гораздо больше, чем предполагал, активируя карту. "Обманутые" в своих ожиданиях  заемщики, кстати, составляют немалую  долю плохих заемщиков.

Немало банков никак не проявляют  себя в период первичных невыплат по кредиту. "Не звонят, не пишут, авось  забыли", – надеются наивные должники. Происходит это по разным причинам: где-то на работу с проблемными заемщиками не выделен персонал, у кого-то –  это бизнес, поставленный на поток: чем дольше клиент не платит, тем  больше будет сумма долга, которую  потом можно будет "выбить".