Коммерческие банки РБ

              Примечание. Источник: [12, с. 18]

В рейтинговой таблице следует отметить значительный рост прибыли Беларусбанка – 121 %, что позволило ему надежно укрепиться на 1-ом месте. Второе место занял Белагропромбанк, который благодаря росту прибыли на 54,4 % смог опередить по данному показателю Приорбанк.

В шестерку лидеров наряду с Беларусбанком, Белагропромбанком, Приорбанком, БПС-Банком и Белинвестбанком вошел Белгазпромбанк. А вот Белвнешэкономбанк занял 7-ое место. По сравнению с предыдущим периодом он все же улучшил свою позицию, однако его основной конкурент Банк Москва-Минск лишь на малую долю уступает ему.

Особого внимания заслуживает перемещение в рейтинге ХКБанка, который по результатам своей деятельности смог обойти такие крупные дочерние структуры российских банков как Банк ВТБ (Беларусь) и Белросбанк.

Высокие темпы прироста прибыли показали Банк ББМБ (более 400%), РРБ-Банк (174 %), СОМБелБанк (119,5 %), БТА Банк (96,9 %), Альфа-Банк (93,6 %), Технобанк (73,9 %), тем самым обеспечив себе значительные перемещения в рейтинге.

По итогам данного рейтинга 29 белорусских банков получили прибыль и лишь два – убытки. Однако, следует отметить, что снижение прибыли было отмечено у 9 банков.

Рисунок 3.3 – Доля банков в совокупной прибыли банковской системы
страны, %

              Примечание. Источник: собственная разработка

Самыми успешными банками в данном рейтинге стали Беларусбанк, Белагропромбанк и Приорбанк. На тройку этих банков приходится более 55 % чистой прибыли банковской системы страны.

Более четверти прибыли приходится на такие крупные банки как БПС-Банк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, Белвнешэкономбанк и Банк Москва-Минск. Более чем по 2 % совокупной прибыли заработали МТБанк, ХКБанк и Банк ВТБ (Беларусь).

На протяжении III квартала общий объем кредитный портфель банков вырос на 10,9 %, и на 1 октября 2010 г составил 79 274,0 млрд. руб., из которых 58 358,0 млрд. руб. (или 73,6 %) – в национальной валюте.

Таблица 3.3 – Кредитный портфель коммерческих банков Республики Беларусь по итогам третьего квартала 2010 г.

              Примечание. Источник: [12, с. 20]

За рассматриваемый период первая восьмерка лидеров не претерпела структурных изменений. У всех банков была отмечена положительная динамика роста объема выданых кредитов, при этом из системообразующих банков наиболее динамично развивающимся в данном направлении стал БПС-Банк (темп прироста 21,9 %).

В оставшейся части рейтинговой таблицы стоит отметить следующие изменения:

- в результате увеличения объемов кредитования экономики более чем на 20 % на одну позицию вверх переместились Белросбанк, РРБ-Банк и ХКБанк;

- с 23-го на 20-место поднялся Франсабанк (темп прироста выданных кредитов – 55,8 %);

- более чем на половину увеличилась кредитная активность таких банков, как Цептер Банк и ТК Банк, что положительно повлияло на их перемещение в рейтинге.

Шестерку лидеров данного рейтинга составляют системообразующие банки – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк, Белинвестбанк, Приорбанк и Белвнешэкономбанк. По удельному весу в общем объеме кредитования экономики банки условно можно разбить на 4 группы:

- в 1-ую группу входят Беларусбанк и Белагропромбанк, на их долю приходится около 60 % всех кредитов;

- во 2-ую группу входят ряд банков, которые имеют данные показатели меньшие, чем два лидера, но все же довольно далеко отстоят от ближайших конкурентов по цеху - БПС-Банк (6,8 %), Белинвестбанк (5,4 %) и Приорбанк (4,8 %);

- в 3-юю группу объединяют банки, доля которых в совокупном объеме выданных кредитов находится в пределах от 1 до 2 %, - Белвнешэкономбанки, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Белросбанк и Банк Москва-Минск;

- 4-ая группа – остальные банки (на их долю приходится 3,9 %).

Рассматривая структуру кредитного портфеля банков, следует отметить, что его основу на 74,7 % формирует кредитная задолженность юридических лиц – 59 183,3 млрд. руб. Первую позицию в рейтинге кредитов юридическим лицам занимает Белагропромбанк, которому принадлежит более 36 % данного сегмента банковской деятельности. В состав следующей пятерки лидеров также входят системообразующие банки.

Несколько иная ситуация сложилась на рынке кредитования населения: в данном рейтинге пальма первенства принадлежит Беларусбанку. Не вошли в шестерку лидеров два системообразующих банка – Белинвестбанк (занимает 7-ое место) и Белвнешэкономбанк (занимает 16-ое место).

Тут следует отметить стремительные наращивание объемов розничных кредитов БПС-Банком (по данным рейтинга за II квартал он располагался на 7-ой позиции). По состоянию на 1 октября 2010 г. он разделил 4-ое место с Белросбанком. На 5-ой и 6-ой позиции расположились Белгазпромбанк и Банк Москва-Минск, соответственно.

Кредитные портфели таких банков как ХКБанк и Международный резервный банк на 100 % состоят из кредитов физическим лицам. 

Львиная доля рынка розничного кредитования принадлежит Беларусбанку – 71,6 %.

На протяжении III квартала 2010 г. обязательства банковской системы страны перед юридическими и физическими лицами выросли на 10,3 % и на 1 октября 2010 г. составили 38 199,6 млрд. руб., в том числе в национальной валюте – 19 577,9 млрд. руб. или 51,3 %. 

Таблица 3.4 – Депозиты коммерческих банков Республики Беларусь по итогам третьего квартала 2010 г.

              Примечание. Источник: [12, с. 21]

За предыдущий квартал в данном рейтинге существенных изменений позиций банков не произошло. Первые 12 банков смогли сохранить свои места в таблице. Среди остальных банков следует отметить перемещение вверх с 15-го на 13-ое место Паритетбанка (темп прироста депозитов – 27,7 %) и с 16-го на 15-ое БТА Банка (темп прироста депозитов – 18,1 %), а также снижение с 13-ой на 16-ую позицию Трастбанка.

Высокими темпами наращивали привлеченные ресурсы такие банки как Международный резервный банк (прирост – 66,7 %), Франсабанк (прирост – 45,8 %), Дельта Банк (прирост – 44,9 %), Кредэксбанк (прирост – 41,5 %). А вот отток депозитов за рассматриваемый период наблюдался у Онербанка (снизились на 66,7 %), Альфа-Банка (снизились на 14,9 %), ТК Банка (снизились на 11,7 %), Банка ББМБ (снизились на 7,5 %), Трастбанка (снизились на 7,1 %) и Цептер Банка (снизились на 3,6 %).

Почти половина всех депозитов юридических и физических лиц находится на счетах Беларусбанка. В шестерку лидеров входят системообразующие банки. Основным конкурентом Белвнешэкономбанка продолжает оставаться Белгазпромбанк, доля которого в общем объеме привлеченных ресурсов лишь на 0,2 процентных пунктах ниже, чем у Белвнешэкономбанка.

Как и прежде на долю депозитов физических лиц приходится большая часть депозитного портфеля банков – 58,8 %.

Рассматривая структуру депозитов можно отметить следующее:

- системообразующие банки занимают лидирующие позиции в рейтинге депозитов как юридических лиц, так и населения;

- БПС-Банк отвоевал 2-ое место у Белинвестбанка по количеству привлеченных ресурсов юридических лиц;

- Белвнешэкономбанк смог обойти своих основных конкурентов – Белгазпромбанк и Банк ВТБ (Беларусь) – и занял 6-ое место в рейтинге депозитов субъектов хозяйствования.

Ведущим банком на рынке депозитов населения остается Беларусбанк, на его долю приходится более половины вкладов физических лиц.

Со значительным отрывом расположились в рейтинговой таблице остальные банки. Среди них можно выделить Белагропромбанк (11,3 %), БПС-Банк (8,8 %), Белинвестбанк (6,7 %) и Приорбанк (6,7 %). Примерно по 2 % от совокупного объема привлеченных средств населения находится на счетах Белвнешэкономбанка и Белгазпромбанка.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1) Лидирующие позиции по многим показателям банковской деятельности продолжают занимать системообразующие банки, в частности, два крупнейших банка страны – Беларусбанк и Белагропромбанк, на долю которых приходится 67 % совокупных активов и 59 % собственного капитала.

2) Высокие показатели деятельности демонстрируют такие дочерние структуры российских банков как Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Белросбанк. Эти банки стали серьезными конкурентами для шестерки крупнейших банков страны и по некоторым показателям уже опережают некоторые из них.

3) Для банковской системы, в целом, характерна положительная динамика по всем рассматриваемым показателям. В частности, совокупная прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55,9 %. Особого внимания заслуживает позиция в рейтинге прибыли ХКБанка, который по результатам своей деятельности занимает 10-е место, формирует более 2% чистой прибыли банковской системы и смог обойти такие крупные банки как Банк ВТБ (Беларусь) и Белросбанк.

4) На протяжении III квартала наблюдалось увеличение кредитной активности всех банков: темп прироста совокупных кредитов экономики составил 10,9 %. Примерно такими же темпами (10,3 %) банки привлекали ресурсы. Примечательно в этом смысле расположение банков в рейтинге по показателям кредитного портфеля юридических и физических лиц. Если первый на более чем 83% формируется за счет четырех банков – Белагропромбанка, Беларусбанка, БПС-Банка и Белинвестбанка, то по кредитам населению лидирует Беларусбанк. На второе место переместился Приорбанк. Также в первую пятерку входит Белросбанк (4-е место) и Белгазпромбанк (5-е место).

3.2 Проблемы и перспективы развития коммерческих банков в Беларуси

Несмотря на сложности, с которыми в 2008 — 2009 гг. столкнулись белорусские банки, как и банки других стран Центральной и Восточной Европы, состояние банковского сектора Республики Беларусь остается устойчивым. До настоящего времени коммерческие банки достаточно успешно справлялись с внешними шоками, основные показатели эффективности банков оставались в приемлемых диапазонах, банками в основном выполнялись пруденциальные нормативы и другие надзорные требования. В частности, это подтвердили обновленная в 2009 г. оценка финансового сектора страны в рамках Программы оценки финансового сектора МВФ и Всемирного банка, а также оценки экспертов международных рейтинговых агентств [16, с. 8].

В настоящее время устойчивость коммерческих банков в значительной степени определяется макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.

Среди основных негативных тенденций функционирования коммерческих банков необходимо отметить увеличение проблемных активов банковского сектора. По сравнению с началом года объем проблемных активов банков вырос на 0,7 трлн. руб., а доля в общем объеме активов, подверженных кредитному риску, достигла 2,68%. Кроме того, в банковском секторе наблюдалось снижение отдельных показателей ликвидности, однако их величина находилась в безопасных пределах.