Кредиты физическим лицам в современной России

Таблица 2 – Самые потребительские банки в 2010 году (РБК.Рейтинг)

№	Банк	Выдано беззалоговых кредитов в 2010 году (тыс. руб.)	Выдано беззалоговых кредитов в 2009 году (тыс. руб.)	Изменение (%)
1	ВТБ 24 (2005г)	74 666 135.06	103 453 970.03	-27.83
2	ХКФ-Банк (2002г)	53 497 019.85	79 512 597.97	-32.72
3	Альфа-Банк (1990г)	44 584 436.45	51 908 479.65	-14.11
4	ОТП Банк (1994г)	31 245 945.79	33 220 288.06	-5.94
5	Россельхозбанк (2000г)	27 249 928.82	28 474 731.95	-4.30
6	Русфинанс Банк (1992г)	25 318 418.41	28 090 017.45	-9.87
7	Восточный Экспресс (1991г)	24 745 397.00	14 959 629.00	65.41
8	Росбанк (1990г)	12 914 192.40	34 602 106.06	-62.68
9	Совкомбанк (1990г)	11 529 639.00	12 163 197.00	-5.21
10	Уралсиб (1993г)	7 456 778.24	13 687 823.46	-45.52

Как видно из таблицы 2, у значительного количества участников данного рэнкинга произошло снижение объемов беззалоговых кредитов в 2010 году. Так, объем кредитов «ВТБ 24» (1 место) за истекший год снизился почти на 28% и составил порядка 75 млрд руб. На второй строчке находится «ХКФ-Банк» с показателем 53.5 млрд руб., тогда как в 2009 данным банком было выдано беззалоговых кредитов на сумму 79.5 млрд руб. – снижение на 33%. Меньшие потери, всего 14% от объема 2009 года, понес «Альфа-Банк», занимающий третье место (44.6 млрд руб.). Объемы беззалоговых кредитов у «ОТП Банк», «Россельхозбанк» и «Русфинанс Банк», занимающих четвертое, пятое и шестое места, соответственно, упали менее чем на 10%.

 

Впрочем, среди участников есть и исключение. Например объем кредитов банка «Восточный Экспресс» вопреки общей динамике, наоборот, вырос на 65% и составил почти 25 млрд руб., что соответствует седьмому месту. Пожалуй, это единственный банк из десятки лидеров, показавший рост объемов беззалоговых кредитов населению.

На восьмом месте - «Росбанк», аналогичный показатель которого составил порядка 13 млрд руб., против 34.6 млрд руб. годом ранее. На девятом и десятом местах, соответственно, находятся «Совкомбанк» (11.5 млрд руб., -5.21%) и «Уралсиб» (7.5 млрд руб., -45.52%).

Таблица 3 – Самые потребительские банки в 1 полугодии 2011г. (РБК.Рейтинг)

№	Банк	Выдано беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года (млн. руб.)	Выдано беззалоговых кредитов в I полугодии 2010 года (млн. руб.)	Изменение (%)
1	ВТБ24	51 933.65	33 029.19	57.24
2	Хоум Кредит	29 537.36	27 061.06	9,15
3	ОТП Банк	23 893.30	11 873.21	101.24
4	Восточный экспресс банк	19 538.25	8 648.70	125.91
5	Росбанк	16 397.91	4 510.51	263.55
6	Траст	12 760.92	1 475.63	764.78
7	Русфинанс Банк	10 717.41	10 988.11	-2.46
8	Кредит Европа Банк	8 072.43	2 085.51	287.07
9	Ренессанс Капитал	7 309.79	1 347.31	442.55
10	Совкомбанк	7 048.44	3 390.38	107.90

                               (млн руб.)

Постепенное восстановление на рынке труда, рост доходов населения и снижение ставок по потребительским кредитам привели к значительному росту в 1 полугодии 2011г. объемов выдаваемых банками беззалоговых кредитов населению. По данным РБК.Рейтинг, суммарный объем выданных беззалоговых кредитов в минувшем полугодии более чем на 80% превысил аналогичный показатель первого полугодия 2010 года. Рост объемов наблюдается у подавляющего большинства участников рэнкинга, причем у отдельных данное изменение составляет сотни процентов (см. табл. 3).

Стоит отметить, что рост объемов кредитования наблюдается практически во всех сегментах, начиная от автокредитов и заканчивая пока еще не очень доступными для большинства, кредитов на покупку недвижимости (ипотека). Положительная динамика наблюдается и в сфере беззалоговых кредитов. Суммарный объем по всем участникам рэнкинга выданных в I полугодии 2011 года беззалоговых кредитов составил более 258 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года общий объем беззалоговых кредитов у тех же банков составлял только 142 млрд руб. Прирост более чем на 80% - довольно внушительный, если учесть тот факт, что с начала кризиса многие банки ужесточили требования к заемщикам.

По мненю аналитиков, ужесточение условий по кредитам происходит уже с начала кризиса. Банки стали более консервативными при оценке кредитных рисков и, соответственно, проводят теперь более тщательный анализ финансового состояния заемщика и более осторожный прогноз его платежеспособности.

Ужесточение условий проходит на фоне снижения ставок по потребительскому кредитованию, что в свою очередь положительно сказывается на количестве клиентов и соответственно на общих объемах выданных банком кредитов. Такая политика более чем оправдана, банки вынуждены ужесточать условия по кредитам, дабы отсечь «неблагоприятных заемщиков», но с другой стороны конкурировать между собой за клиентов, а ставка по кредиту и становится одним из инструментов этой борьбы.

По объему выданных беззалоговых кредитов в I полугодии 2011 года лидирует банк «ВТБ24». В минувшем полугодии банк выдал кредитов на сумму 51.9 млрд руб., что на 57% больше, чем в I полугодии 2010 года. Аналогичный показатель банка «Хоум Кредит» составил 29.5 млрд руб., что соответствует второму месту и что также больше, чем в 2010 году, но всего на 9%. Более существенно (+101%) вырос объем выданных беззалоговых кредитов у «ОТП Банк» - до 23.9 млрд руб.

По размеру портфеля беззалоговых кредитов по состоянию на 1 июля 2011 года первое и второе места также занимают банк «ВТБ24» (175 млрд руб.) и «Хоум Кредит» (61 млрд руб.), а вот на третьем месте расположился «Росбанк» с объемом портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2011 года, равным 54.6 млрд руб., при этом объем выданных беззалоговых кредитов в минувшем полугодии у данного участника составил 16.4 млрд руб., что соответствует пятому месту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5

Анализ динамики и структуры кредитного портфеля ВТБ 24

Для исследования динамики кредитного портфеля следует рассчитать объемы кредитного портфеля за анализируемые периоды, а также ряд необходимых показателей, и занести данные в таблицу (см. табл. 4).

Доля кредитного портфеля в совокупных активах показывает, насколько деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов сконцентрирована на рынке ссудных капиталов. У анализируемого банка наблюдается растущая динамика абсолютной величины кредитного портфеля, при этом доля портфеля в совокупных активах также увеличивается. Это свидетельствует о росте значимости кредитной деятельности для банка и вместе с тем об увеличении кредитных рисков.

Доля кредитного портфеля в работающих активах также имеет положительную динамику, объем работающих активов при этом растет. То есть, иными словами, банк предпочитает использовать доходные (наличие риска) направления вложения ресурсов.

Таблица 4 – Анализ динамики кредитного портфеля ВТБ 24

Показатели	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011
Объем кредитного портфеля (тыс.руб.)	226 927 637	424 191 505	549 292 472
Совокупные активы (валюта баланса) (тыс.руб.)	323 518 216	603 661 642	722 808 293
Доля кредитного портфеля в совокупных активах, %	70,14	70,27	75,99
Работающие активы (тыс.руб.)	255 846 409	513 098 063	613 404 316
Доля кредитного портфеля в работающих активах, %	88,70	82,67	89,55

Рассмотрим темпы прироста кредитного портфеля и совокупных активов банка (см. табл. 5).

Таблица 5 – Динамика кредитного портфеля

Показатели	01.01.2009	01.01.2010	Темпы прироста, %	01.01.2011	Темпы прироста, %
Объем кредитного портфеля	226 927 637	424 191 505	86,93	549 292 472	29,49
Совокупные активы (валюта баланса)	323 518 216	603 661 642	86,59	722 808 293	19,74
Работающие активы	255 846 409	513 098 063	100,55	613 404 316	19,55

Анализ таблицы 5 показал, что величина кредитного портфеля имеет растущую динамику. Данное обстоятельство можно расценивать как расширение сферы кредитного рынка, на котором оперирует анализируемый банк в результате каких-либо факторов. Таких, как например, снижение требований к оформлению пакета документации, увеличение лимитов кредитования, снижение границы минимального возраста заемщика и т.д. Темпы прироста кредитного портфеля также имеют растущую динамику.

Темпы роста кредитного портфеля необходимо сопоставить с темпами роста совокупных активов. Такое соотношение называется коэффициентом опережения. Данный коэффициент показывает, во сколько раз рост кредитного портфеля опережает рост активов.

Рассчитаем представленный коэффициент для анализируемого банка (см. табл. 6).

Таблица 6 – Динамика коэффициента опережения совокупных активов кредитным портфелем

Показатель	01.01.2009	01.01.2010	Темпы роста, %	01.01.2011	Темпы роста, %
Активы, тыс.руб.	323 518 216	603 661 642	86,59	722 808 293	19,74
Кредитный портфель, тыс.руб.	226 927 637	424 191 505	86,93	549 292 472	29,49
Коэффициент опережения, %		1,0039		1,4942

Как видно из таблицы, значение коэффициента опережения за анализируемый период повысилось, что свидетельствует о повышении значимости кредитной деятельности для банка.

Анализируя динамику объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его увеличения, для этого необходимо структурировать кредитный портфель по виду заемщика и исследовать изменения каждой из статей (см. табл. 7).

 

Таблица 7 – Структура кредитного портфеля по типу заемщика

Статьи кредитного портфеля	01.01.2009		01.01.2010		01.01.2011
	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	уд.вес	тыс.руб.	уд.вес
Кредиты, выданные банкам и другим кредитным организациям	16 407 140	7,23	33 389 450	7,87	131 566 585	23,95
Кредиты, выданные юридическим лицам	51 904 563	22,87	58 258 512	13,73	76 788 639	13,98
Кредиты, выданные физическим лицам	158 615 934	69,90	332 543 543	78,39	340 937 248	62,07
Кредитный портфель, итого:	226 927 637	100	424 191 505	100	549 292 472	100

Анализ структуры показал, что в целом банк ориентирует свою деятельность на рынке розничного кредитования. Так, на 01.01.08г. доля кредитов, предоставленных физическим лицам, составляет 70% от общей величины кредитного портфеля, на 01.01.09г. – 78% , на 01.01.10г. – 62%.

Величина портфеля кредитов, выданных физическим лицам имеет положительную динамику. К тому же данный портфель имеет больший темп роста и превосходит другие кредитные портфели по абсолютной величине, что еще раз говорит о том, что анализируемый банк ориентирует свою деятельность на рынке розничного кредитования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6

 Анализ качества  портфеля потребительских кредитов ВТБ 24

После анализа динамики и структуры кредитного портфеля следует провести анализ выданных банком потребительских кредитов в зависимости от степени их срочности. Данное исследование ставит своей целью выявление возможностей банка как в вопросах финансирования долгосрочных кредитов, так и в вопросах кредитного риска (чем более долгосрочный кредит размещается банком, тем выше уровень риска его невозврата).