Потребительский кредит

 

Таблица 3-Динамика кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям за 2010-2013 гг. на начало года в млрд. руб.

Год	2010	2011	2012	2013
Кредиты,  предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным  организациям	19179,6	21537,3	27911,6	32886,9
В процентах к предыдущему периоду		12,29	29,60	17,83

Источник: cbr.ru

Рассмотрим  подробнее данные о размещенных  средствах в динамике за 2010—2013 года (Таблица 4).

Таблица 4 - Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях и в иностранной валюте на начало 2010-2013 гг. в млн. руб.

Год	Всего, из них:	Физическим лицам	Организациям	Кредитным организациям
01.2010	19 362 452	3 573 752	12 879 199	2 725 932
01.2011	21 537 339	4 084 821	14 529 858	2 921 119
01.2012	27 911 609	5 550 884	18 400 916	3 957 996
01.2013	32 886 943	7 737 070	20 917 365	4 230 398

Источник: cbr.ru

Можно сделать  вывод, что объем кредитования в  целом стремительно растет, в особенности, начиная с середины 2011 года. (Рис. 1)  

 

Источник: cbr.ru

Рисунок 1. Общий объем кредитования банками в динамике с 2010 по 2013 год

 

Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают кредиты, выданные организациям — на начало 2013 года она составила 63 % или 20917 млрд. руб. На физические лица приходится 24 %, а на кредитные организации 13 % на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за 2010―2013 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2013 году, постепенно снижается (с 67 % до 63 %), продолжая оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению (с 19 до 24 %), что говорит о наметившейся положительной тенденции. В 2012 году банки наращивали кредитование физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению возрос за 2012 г. на 39,4 % — до 7737,1 млрд. руб. (за 2011 г. — на 35,9 %(5550,8 млрд. руб.)). В результате повысился удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора и в совокупных кредитах и прочих размещенных средствах. 

 Теперь  рассмотрим в динамике, как изменяются  объемы кредитования физическим  лицам, юридическим лицам и  кредитным организациям за аналогичный  период (Рис. 2). 

 

Источник: cbr.ru

Рисунок 2. Динамика объемов кредитования физическим, юридическим  лицам и кредитным организация  за 2010―2013 гг. на начало периода 

 

Из графика  видно, что объем размещенных  средств организациям в целом  растет, причем темпы роста увеличиваются  с начала 2012 года. К началу 2013 г. спрос на кредиты со стороны качественных корпоративных заемщиков несколько снизился в связи с активизацией привлечения ими заемных средств на рынке облигаций. На месячную динамику кредитного портфеля нефинансовых организаций в течение 2012 г. корректирующее влияние оказывала переоценка их валютной составляющей вследствие колебаний курса российского рубля по отношению к доллару США. Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме снизилась до минимального за последние несколько лет значения — 59,4 % на 1.12.12, что стало следствием бурного роста объемов кредитования физических лиц. Наименьший прирост объема корпоративных кредитов за 2012 г. продемонстрировали 30 крупнейших банков (исключая ОАО «Сбербанк России»), а прирост значительно выше среднего — малые и средние региональные, а также московские банки, не в последнюю очередь за счет кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах. ОАО «Сбербанк России» за этот период нарастило объем кредитования нефинансовых организаций на 13,7 %, обеспечив более 40 % прироста корпоративного кредитного портфеля в целом по банковскому сектору.

Объем кредитов, выданных населению, также растет, причем заметный рост начинается с середины 2012 года. Что касается кредитных  организаций, ситуация стабильная. Объем  межбанковских кредитов, не имея явной  тенденции, все же растет умеренными темпами. Объем предоставленных межбанковских кредитов за 2012 г. вырос на 6,9 % — до 4230,4 млрд. руб. (за 2011 г. — на 35,5 %). Их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 9,5 до 8,5 %. При этом объем кредитов, размещенных в кредитных организациях — резидентах, возрос на 22,4 %, а в банках-нерезидентах — напротив, сократился на 4,2 %. В целом прирост депозитов, размещенных в кредитных организациях, за анализируемый период составил 55 %, а среднегодовое значение за данный период составило 3 458 861 млн. руб.

Темпы роста  розничного сегмента банковского кредитования в 2012 г. оказались максимальными  за посткризисный период (рисунок  1). Летом годовые (за 12 месяцев) темпы роста задолженности населения перед банками достигали 44%, к концу года они замедлились до 39% [50, c.  192]. Наиболее сильно выросла задолженность по необеспеченным потребительским кредитам – на 57%. По другим видам кредитов динамика роста была более умеренная: по кредитам на покупку жилья (включая ипотечные) – 35%, по автокредитам – 24%.

Рост  задолженности населения перед  банками сопровождался увеличением  объемов новых кредитов. В 2012 г. банки  предоставили населению в долг 7,2 трлн руб., что на 33% больше, чем годом  ранее. Отношение вновь выданных кредитов к потребительским расходам домашних хозяйств (сумма розничного товарооборота, расходов на общественное питание и объема платных услуг) превысило докризисный уровень (22% в 2007 г.), составив по итогам года 25,6%. При  этом во II квартале 2012 г. оно достигало 27% [50, c.  192]. Это означает, что каждый четвертый рубль, потраченный населением в 2012 г. на потребление, был получен взаймы у банковского сектора.

Рисунок  3  – Темпы роста кредитов  населению за  12 месяцев [50, c.  192]

Наибольшую  озабоченность с точки зрения рисков неплатежеспособности заемщиков, а следовательно, и устойчивости банков вызывают не сами темпы роста  кредитного портфеля – до кризиса  кредиты росли и быстрее, а  возросший уровень долговой нагрузки на доходы и активы домашних хозяйств. Так, отношение совокупной задолженности по банковским кредитам к доходам домашних хозяйств уже превысило кризисный максимум (17,8% в сентябре 2008 г.), достигнув по итогам 2012 г. 21,5% [50, c.  192].

Кроме того, растет текущая нагрузка на располагаемые  доходы домашних хозяйств по обслуживанию банковской задолженности (сумма обязательных выплат по основному долгу плюс процентные платежи). В целом за 2012 г. этот показатель достиг 9,6%, что сопоставимо с аналогичным  показателем в США (10,6% по итогам III квартала 2012 г.) [26, c.  193].

Развитие  рынка  потребительского кредитования  связано со  снижением процентных ставок  по всем сроками, что   отражено в  приложении  Б  и таблице 5

 

Таблица 5 - Средневзвешенные процентные ставки по  кредитам, предоставленным физическим  лицам в  рублях

Месяц	До 30 дней	От  31 до  90 дней	От  91 до  180 дней	От  181 дня до  1 года	До  1 года	Свыше 1 года
1 полугодие  2010 г.	15,8	17,3	28,2	27,8	25,9	18,1
1 полугодие  2010 г.	13,9	17,7	28,4	26,8	24,7	16,7
1 полугодие  2011 г.	12,6	15,6	28,2	25,6	22,0	17,1
1 полугодие 2011 г.	13,5	15,0	27,9	26,6	24,6	17,1
1 полугодие  2012 г.	13,5	14,7	28,0	26,2	24,3	18,4
2 полугодие  2012 г.	14,2	18,3	28,7	24,7	23,7	19,7
1 полугодие  2013 г.	20,6	17,9	28,3	24,9	24,4	19,3

Источник: cbr.ru

 

 

Так, в  2010 г.  и 1 полугодии 2011 г. ставки  стабильно  снижались по  кредитам  со  всеми  сроками кредитования. Причиной  этого  стало  желание  коммерческих банков  привлечь  клиентов   для  развития  своего кредитного  бизнеса  в  условиях выхода  экономики  из кризиса.

Начиная со  2 квартала 2011 г.  ставки   потребительского  кредитования  по  всем срокам  стали стабильно  повышаться и  достигли минимального  значения   в  декабре  2012 г. Это обусловлено не только  повышением  ставки рефинансирования  Центрального  банка  РФ, но  и  повышением уровня  риска  невозврата  кредитов.

Однако  с января 2013 г. процентные ставки по потребительским кредитам  стали  стабильно увеличиваться.  Причиной  этого  является  стремление  коммерческих банков  ограничить  рост  объемов  данного  сегмента  банковского  рынка  в условиях растущего   потребительского спроса.

Немаловажным  является распределение кредитов, выданных физическим лицам в Российской Федерации  в разрезе Федеральных округов (Рис. 3). По состоянию на 01.01.2013 данный показатель составил 7 226 423 млн. руб. Согласно диаграмме, основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях Центрального Федерального округа — 31 % или 2 270 731 млн. руб., из них 15 % приходится на основной денежно-кредитный центр России — г. Москва, Приволжского Федерального округа — 17 % (1 257 277 млн. руб.), Сибирского Федерального округа — 15 % (1 062 466 млн. руб.) и т. д. Данный факт можно сопоставить с территориальным распространением банков. Следовательно, объем кредитования населения, как правило, больше там, где распространены банковские услуги для физических лиц.  

 

Источник: cbr.ru

 

Рисунок 4 - Структура выданных кредитов физическим лицам в Российской Федерации в территориальном разрезе на начало 2013 года 

 

Аналогично  на ту же дату объем кредитования юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей составил 27 531 130 млн. руб. Рассмотрим также данный показатель в территориальном разрезе и сравним его с объемом кредитования физических лиц (Рис. 5). 

Источник: cbr.ru

 Рисунок 5. Структура выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в территориальном разрезе на начало 2013 го

Основной  объем кредитов юридическим лицам  и индивидуальным предпринимателям выдается также на территории Центрального Федерального округа, но по сравнению  с кредитованием физических лиц, ее доля в структуре больше половины — 55 % (15 268 061 млн. руб.), что уменьшает значение других Федеральных округов в общей структуре. Причем на г. Москва приходится 43 % всех кредитов, выданных в Российской Федерации, что говорит о его особом значении для организаций и индивидуальных предпринимателей. Это связано также с тем, что Москва имеет самое большое количество действующих банков. Большую долю в этой структуре отведено Приволжскому Федеральному округу (как и в кредитовании физических лиц) — 12 % (3 182 178 млн. руб.) и Северо-Западному Федеральному округу — 11 % (3 002 649 млн. руб.). Доля кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Сибирского Федерального округа в два раза меньше по сравнению с той же долей кредитования физических лиц — 7 % по сравнению с 15 %. Объем кредитов в остальных Федеральных округах не превышает 10 %. Самую маленькую долю в кредитовании как физических, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно наблюдать на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов. Данный факт, скорее всего, связан с нестабильной политической и экономической ситуацией и дотационным характером доходов в Республиках, входящих в данные округа.

Рынок потребительского  кредитования  в  России  развивается  по  отдельным направлениям: необеспеченные кредиты, кредитные карты, кредитование  через розничные торговые сети (POS- кредитование). При этом  нацеленность  отдельных банков  на  различные виды  потребительского  кредитования  и определяет  их место в данном  сегменте.

Рассмотрим  структуру кредитного портфеля и  ее динамику за 2010—2013 гг. по срокам выданных ссуд. По состоянию на 1 января 2013 года объем кредитов, выданных банками в рублях и иностранной валюте орагнизациям, составил 20 917 млрд. руб. Из них кредиты, выданные на срок:

• до 30 дней — 655 млрд. руб. (3 %);
• от 31 до 90 дней — 608 млрд. руб. (3 %);
• от 91 до 180 дней — 965 млрд. руб. (5 %);
• от 181 дня до 1 года — 3 375 млрд. руб. (16 %);
• от 1 года до 3 лет — 5 906 млрд. руб. (28 %);
• от 3 лет — 8 468 млрд. руб. (40 %).

Рассмотрев  структуру кредитования организаций  по срокам, можно говорить о его  долгосрочном характере, так основную долю составляют кредиты свыше 3 лет, что явилось характерной чертой анализируемого периода (с 2010 по 2013 гг.), так как в ранние периоды долгосрочные кредиты не были столь востребованы. Это, безусловно, является положительным моментом. Возможно, это связано с повышением доверия к клиентам со стороны банков и стабилизацией финансового состояния, как организаций, так и банков.

Данные  диаграммы (Рис. 5) наглядно свидетельствуют о том, что существует определенная зависимость удельного веса кредитов от сроков их предоставления. С удлинением сроков ссуд, их доля в кредитном портфеле увеличивается. Наблюдается тенденция к увеличению удельного веса долгосрочных кредитов сроком от 3 лет, остальные же кредиты не имеют определенной направленности ни к снижению, ни к увеличению, отклоняясь незначительно в ту или иную сторону. В начале 2013 года по сравнению с январем 2010 года, наибольший прирост имела ссудная задолженность по кредитам со сроком погашения от 31 до 90 дней — 114 %, и до 30 дней — 108 %, наименьший прирост наблюдался по кредитам со сроком погашения от 181 дня до 1 года — 37 %. 

 

Источник: cbr.ru

 

Рисунок 6. Динамика кредитного портфеля по срокам кредитования за 2010—2013 гг. на начало периода

 

В течение  большей части 2012 г. российские банки ужесточали неценовые условия кредитования нефинансовых организаций (прежде всего требования к их финансовому положению и обеспечению по кредиту). Ряд банков уменьшал максимальный срок кредитования. Некоторые кредитные организации повышали процентные ставки по корпоративным кредитам. По результатам обследования Росстата, проведенного в конце года, в целом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям в течение 2012 г. колебались около уровня, сложившегося к концу 2011 года, но были значительно меньше, чем в течение 2010 года (Рис. 6).